CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast (Kai Hesselmann)

Felix Engelhardt, Managing Director der renommierten M&A-Boutique Saxenhammer, leitet die neu gegründete Digital Unit.

Gemeinsam mit ihm sprechen wir über seine Erfahrungen eines Digitalisierungsprojektes innerhalb einer M&A-Beratung.

Welche Prozesse können identifiziert und digitalisiert werden? Welche Hürden können sich dabei auftuen und mit welchen Digitalen Produkten und Lösungen kann man sich dieser annehmen und optimal für die Zukunft der M&A-Beratung aufstellen?

Konkret geht es um:

✅ Die Veränderung der internen Abläufe

✅ Vorteile, die sich durch digitale Lösungen in der M&A Branche ergeben

✅ Change Prozesse innerhalb des Teams und die Öffnung für den Einsatz digitaler Tools

Kai auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/

DealCircle auf LinkedIn: https://linkedin.com/company/dealcircle-gmbh

Website: https://dealcircle.com/

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Der M&A-Markt nähert sich einem Stillstand ☠️

Oder doch nicht?! 🤔

Allen Dämpfern zum Trotz ist der Small- und MidCap-M&A-Markt sehr widerstandsfähig und weiterhin hochaktiv. 🚀

Trotz laufender Zinserhöhungen, explodierender Energiepreise und Lieferkettenengpässen gehen so viele Deals in den Markt wie nie.

Aber woran liegt das? Haben die Investoren und Berater irgend etwas verpasst?

Gemeinsam mit Mathias Weidner spreche ich in Folge #2 zu:

✅ Wie widerstandsfähig ist der M&A-Markt?

✅ Welche Werthebel gibt es für PE bei steigenden Zinsen?

✅ Wann kommt die Nachfolgewelle? Oder ist sie eine langsam steigende Flut?

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Vor kurzem konnten Michael Moritz und das Team von Carlsquare einen echten Coup landen.

Der französische Investor Cathay Capital investierte in das weitere Wachstum des D2C-Onlinehändlers SNOCKS, um endgültig den Turbo Boost zu zünden. 🚀

Mit reinem Bootstrapping ist SNOCKS in nur 6 Jahren auf einen mittleren zweistelligen Mio.-Umsatz gewachsen.

Die Minderheitsbeteiligung der globalen Invest-Plattform öffnet nun vor allem neue Märkte in Europa, in welchen das Unternehmen sein erfolgreiches D2C-Konzept ausweiten möchte.

Johannes Kliesch ist einer der beiden Gründer und für mich eine sehr große Inspiration. Schließlich haben wir uns bei DealCircle auch konsequent für das organische Wachstum aus dem Cashflow entschieden.

Doch welche Finanzierungsformen gibt es neben den allseits bekannten VC-Funds noch? Und wann macht es Sinn über Growth Equity nachzudenken anstelle von VC?

Je nach Situation, Gründertyp, Unternehmensart und Zielsetzung existieren hier viele Möglichkeiten – und deutliche Unterschiede!

Ich freue mich sehr, mit Johannes und Michael nächsten Freitag, den 14.10. um 11:30 LIVE im LinkedIn-Audio-Event genau hierzu zu sprechen: 

✅ VC, PE, Family Office oder doch Stratege - Wann kommt was infrage?

✅ Secondary Exit oder IPO?

✅ Welcher Partner passt am besten?

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Das beliebte Investitionsmodell hat in den letzten Jahren stark zugelegt.

Immer mehr Investoren und Branchen kommen in den Fokus der strategischen Konsolidierung. Doch was tun, wenn das etablierte Plattformunternehmen für Zukäufe noch nicht existiert? Oder nicht erworben werden kann?

Hier ist EMERAM Capital Partner einen neuen Weg gegangen: Das Plattformunternehmen "diva-e" (Digital Value Excellence) zum nachfolgenden Ausbau wurde selbst erst durch einen Zusammenschluss von 7 kleineren Unternehmen zusammengekauft und gegründet.

Dabei wurden strategisch schon im Vorfeld Unternehmen ausgewählt, die für die weitere Build-Strategie wichtige, spezialisierte Kernkompetenzen mitbrachten und somit den Grundstein für die folgenden Anschlussakquisitionen legten.

Der Plan ging auf: Mit mehr als 80 € Mio. Jahresumsatz (2021) und Platz #2 im bundesweiten Ranking „Plattformen, E-Commerce und Services“ des BVDW gehört diva-e zu der Spitze der Digitaldienstleister Deutschlands und beschäftigt über 900 Mitarbeiter an internationalen Standorten. Seit Gründung wurden bereits 6 weitere Add-ons hinzugefügt, um das Dienstleistungsspektrum weiter auszubauen.

Doch was muss bei einem solchen "Buy & Build & Buy" Vorgehen beachtet werden? Wie kann man bereits vor einer sicheren Transaktion mit 7 unterschiedlichen Targets in Verhandlungen gehen?

Hier wurde mit sehr viel Aufwand an einer optimalen Pre- sowie Post-Merger-Integration gearbeitet, um direkt nach der Akquisition operativ starten zu können.

Gemeinsam mit Dr. Sven Oleownik, Partner bei EMERAM, sprechen wir mit euch über:

✅ Pre/Post-Merger-Integration: Wie können mehrere Gesellschaften den neuen Nukleus bilden?

✅ Chancen & Risiken der Strategie

✅ Auswahl der optimalen Targets

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Das Angebot an guten, freien Inhalten in der M&A-Branche liegt deutlich hinter anderen zurück.

Es ist eine traditionelle Branche, die ihre große Digitalisierungswelle noch vor sich hat.

Von E-Comm über Online-Marketing zu SAAS-Produkten können wir am Horizont jedoch sehen, was alles möglich ist. Täglich werden hier hunderte Webinare, How-To-Guides und Best Practices veröffentlicht.

Content Marketing lautet die Strategie dahinter und ist ein riesiges Thema. Geht man es ganzheitlich an, erfordert es viel Planung und eine intensive Auseinandersetzung mit den Themen und Inhalten, die wirklich nachgefragt sind, die wirklich konvertieren. Außerdem gibt es eine Menge Formate, mögliche Ziele und Distributionswege. Eine zielgruppengerechte und kanalabhängige Aufbereitung ist ebenfalls unabdingbar und erfordert Fingerspitzengefühl.

Doch Welche Inhalte brauche die M&A-Branche? Welche Themenfelder sind für Käufer und Verkaufsberater interessant? Wo lohnt es sich mit starken Inhalten eine langfristige Kundenbeziehung aufzubauen und sich als Thought-Leader mir echten Mehrwerten zu positionieren?

Gemeinsam mit Bastian Frien und Michael Hedtstück spreche ich in dieser Folge hierzu.

Kein anderer hat wohl so viel Erfahrung und einen so ganzheitlichen Überblick über die die Entwicklung der Medienlandschaft der Finance Welt wie Bastian Frien. Als Gründer des FINANCE Magazins und des Finance Think Tanks sowie der TARGECY Group, die das größte Networking Event der Branche, die DealSourcing veranstaltet, hat er über 25 Jahre die Entwicklung in der M&A- und Corporate Finance Welt beobachten können.

Micheal Hedtstück blickt auf über 18 Jahre beim FINANCE Magazin zurück und hat in dieser Zeit wohl schon jeden Finanz-Entscheider dreimal interviewed. Als Chefredakteur Online & TV bringt Michael weitreichende Einblicke in die Medienwelt der Finanzbranche mit.

Wir laden Sie daher herzlich ein, auf folgende Fragen eine Antwort zu bekommen:

✅ Wie hat sich die Medienlandschaft der Branche entwickelt und wo steht sie jetzt?

✅ Wie identifiziere ich relevante Themenfelder?

✅ Welche Strategien nutzen andere um Inhalte (kostenlos) zu verbreiten?

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460.000 Lebenswerke vor dem Aus? 👪

In den nächsten 3 Jahren wird eines bittere Realität: 

Ohne Veränderung werden bis 2025 ca. 15% der Unternehmen in Deutschland stillgelegt. 

So zumindest die aktuellen Schätzungen der KfW.

260.000 davon wollen "geplant" Ihr Unternehmen stilllegen – für viele derzeit der einzig denkbare Weg. Die Gründe sind vor allem fehlendes Interesse in der Familie (54%) bei Renteneintrittsalter und scheiternde Nachfolgersuche (30%).

Insgesamt 600.000 streben eine Nachfolge an – wovon jede Dritte! scheitern wird. 

⚡️ Doch warum scheitern diese 200.000 aktiv gewünschten Nachfolgen? ⚡️ 

❌ 73% finden keinen passenden Nachfolger

❌ 38% finden keine Kaufpreiseinigung

9 von 10 Unternehmen in Deutschland sind familienkontrolliert und erzielen 50% des Gesamtumsatzes. 

Die scheiternde Nachfolge bei Familienunternehmen stellt somit eines der relevantesten Problem des M&A Marktes dar.

🚀 Andererseits auch eine wertvolle Chance: Für Veränderung, Neuausrichtung und Verbesserung.

Gemeinsam mit Jens Krane und Ekkehard Horn spreche ich hierzu in dieser Folge.

Jens ist Head of M&A und Ekkehard leitet die PE-Coverage bei der Commerzbank AG, womit in dieser Episode starke Expertise und Einblicke sowohl von der Buy- als auch Sellside aus dem gleichen Haus dabei sind.

#closethedeal #linkedinaudio #nachfolge #familienunternehmen #event  

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Schwächelndes Finanzierungsumfeld – Wer bezahlt die kommenden Deals? 🏦🔥

Was bis vor kurzem noch Commodity war, ist heute ein Thema, das zunehmend schwieriger wird:

Gestiegene Rohstoff, Energie und Materialpreise schaffen deutliche Unsicherheiten bei Finanzierungen. Das zeigt sich besonders an wachsendem Hedging-Absicherungen.

Immer mehr Investoren suchen die strukturierte Finanzierungs-Beratung – die Zeit der Debt Advisor hat geschlagen.

Denn eines merken die PEs zunehmend deutlich: Eine früh im Prozess gesicherte Finanzierung wird mehr und mehr entscheidend für einen erfolgreichen Deal.

Die großen Privat-Equity-Deals bleiben aus: Das zeigt Houlihan Lokeys aktueller "MidCapMonitor", der einen deutlichen Rückgang der LBO-Deals verzeichnet.

⚡️ Droht jetzt das Ende des Leveraged-Finance Modells?

⚡️ Scheitern kommende Deals an der Finanzierung?

⚡️ Welche Rolle spielen Banken und Privat-Debt-Fonds?

⚡️ Was können alternative Lösungen wie Stapled Finance leisten?

⚡️ Wird die Small und MidCap-Finanzierung nun vermehrt von den Sparkassen angegangen?

Wer könnte hier besser Klarheit schaffen als Thorsten Weber, Managing Director bei Houlihan Lokey?

Gemeinsam sprechen wir in dieser Episode zu all diesen Fragen und bringen hier Licht ins Dunkel. 🔦

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🎅 Santa-Close The Deal XMAS Special!

🎁 Unser Christmas Goodie für die M&A Community: Mehr Sichtbarkeit auf LinkedIn für euch & euer Team in 2023.

Geliefert durch the one and only LinkedIn Göttin Britta Behrens 💡! 

🎄 Unsere Branche ist Status quo immer noch unterrepräsentiert auf LinkedIn. Obwohl LinkedIn das wichtigste soziale Netzwerk im B2B Umfeld ist. Tatsächlich ist heutzutage JEDER unserer geschäftlichen Kontakte auf LinkedIn. 

🎄 Also sollte es ein No-Brainer sein, mit dem Unternehmen und dem Team auf LinkedIn aktiv zu sein, um die eigene Marke zu stärken sowie Leads und Umsatz zu generieren. 

🎄 Wir haben für euch exklusiv einen vollen Sack an Tipps & Tricks von der LinkedIn Nummer 1 Britta Behrens:👇

📌 Wie ihr mit eurem Profil und eurem Team in 2023 mehr Reichweite aufbauen könnt 

📌 Die Unterschiede zwischen Marketing und Sales Zielen 

📌 Die wichtigsten KPIs für euer Business

📌 Realistische Ziele auf LinkedIn für 2023

📌 Insights und Tricks zum LinkedIn Algorithmus 

Viel Spaß beim Hören! 👂

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Droht uns nun DIE Insolvenzwelle? 😨

Ein Anstieg der Insolvenzen in 2023 um 19% global und 17% in Deutschland wurde uns Ende 2022 prognostiziert.

❌ 17.150 Insolvenzen wären das. Klingt viel, ist im europäischen Vergleich allerdings moderat.

Der Zinsschock erfasst viele Unternehmen in 2023 und manche Kassen sind nun durch steigende Kosten, bedingt durch hohe Energiepreise ⚡️und Inflation, langsam leer gespült.

💰 Liquidität wird ein knappes Gut. Die Allianz Trade spricht von einer leichten Rezession in Europa.

Was heißt das für den (Distressed) M&A- und Finanzierungsmarkt?

Wir wollen in dieser Folge die Lage einordnen und einen Ausblick für 2023 wagen, mit JOHANNES LAUMANN, Chief Investment Officer bei Mutares SE & Co. KGaA.

Ein Teaser zu unseren Themen – Der Distressed M&A Markt verspricht zu boomen, wir sprechen über:

🚦 Frühwarnsignale: Welche frühen Signale erkennbar sind für Unternehmen und Käufer

🚦 Bewertungen: Was sagen mir Bilanz und P&L über die Attraktivität eines neuen möglichen Distressed M&A Targets?

🚦 Chance und Risiken: Der Erwerb von Unternehmen in der Krise ist nicht nur für Käufer eine gute Gelegenheit. Wie kann es auch für das betreffende Krisenunternehmen eine Chance sein, Betrieb und Arbeitsplätze zu sichern?

🫵🏼 Wir möchten von euch erfahren:

✅ Wie seht ihr Bedarf und Zugang zu Finanzierungen in 2023?

✅ Droht die Insolvenzwelle oder jammern wir auf hohem Niveau? 

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Smallcap-M&A braucht eine Revolution. Vielleicht sogar eine Industrialisierung?

Wie wäre es dann? Einfacher, besser, profitabler? 💰

Nach meinem letzten Gespräch mit FINANCE hat das Magazin Ende letzten Jahres ein raues Umfeld für Smallcap-M&A plakatiert.

Zu sehen war ein Mann im Anzug, der sich mit Regenschirm einem Sturm entgegen setzte ☔️

Persönlich habe ich den Eindruck, dass der Smallcap-M&A Market neue Lösungen und Player braucht. Auf Basis dieser Hypothese haben wir schließlich auch DealCircle gegründet.

Umso mehr freut es mich, Partner im Markt zu treffen, die M&A-Beratung neu denken und mit bestehenden Konventionen brechen.

In dieser Folge ‘Close the Deal’ möchte ich genau dies diskutieren:

❌ Verlassen von alten Pfaden

❌ Aufbrechen von Konventionen in der Smallcap-M&A Beratung

✅ Trennung von Sales und Beratungsteams 

✅ Senior Partner raus aus dem Kundenfokus

Und damit von null auf Hundert in nur wenigen Monaten nach dem Markteintritt.

Mein Gast will den Markt verändern und industrialisiert die Smallcap-M&A Beratung.

🎙️Martin Franz, Managing Director von Benchmark International freut sich auf euch

🎙️Wir laden euch ein, seine Geheimnisse und Learnings zu diskutieren

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Du lässt viel Geld liegen und merkst es nicht mal! 🤯

❌ 90% aller Verhandler holen nicht das Optimum raus

❌ Multiples sind nicht das entscheidende Instrument um bessere Verhandlungsergebnisse zu erzielen.

Die Bestimmung des Kauf- oder Verkaufspreises resultiert nicht aus der Due Diligence.

Sondern aus dem Ergebnis der Verhandlung.

✅ Mit geschickter Verhandlungsführung lassen sich Verkaufswerte verdoppeln und Kaufpreise halbieren

✅ Emotionen sind ein wesentlicher Treiber, der die Verhandlung bestimmt  

✅ Ihr wollt wissen, wie ihr eure Verhandlungsstrategien verbessert?

🎙️ Mein Gast ist eine renommierte Verhandlungsführerin, die die Käufer- und Verkäuferseite unterstützt: Martina Pesic, Geschäftsführerin und Gründerin von MP Consult.

Mit den Worten von Martina: Macht euch bereit für völlig absurde Ergebnisse.

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🏦 Ist die Hausbankbeziehung noch zeitgemäß?

Was tun, wenn die Kreditpolitik nicht unbedingt freundlich für den Mittelstand ist ? 🚫

Bereits seit der Finanzkrise 2008 werden die Hürden der Banken für Unternehmen, die auf der Suche nach einer Finanzierung sind, immer höher. Dazu kommt die aktuelle wirtschaftliche Krise, so dass die Welt der Unternehmensfinanzierungen nicht gerade rosig aussieht. 📉

Umso mehr freue ich mich, dass es neben DealCircle weitere Plattformen wie FinMatch AG gibt, die mit neuen Ansätzen frischen Wind in die Finanzbranche bringen.

In dieser Folge möchte ich das Thema Unternehmensfinanzierung tiefer diskutieren:

⁉️ Hürde Hausbank oder stabiler Partner

↪️ Trendwende zur bankenunabhängigen Finanzierung

🔜 Alternative Finanzierungslösungen

💰 Fördermittel finden und ausschöpfen

Mein Gast Thomas Becer, Vorstand bei FinMatch, revolutioniert den Finanzierungsmarkt für Unternehmen in der DACH-Region.

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𝗘𝗦𝗚 ist viel mehr als ein Trend 🌱

Die drei Buchstaben sind dabei, die M&A-Welt nachhaltig zu verändern.

Die Auswirkungen sind heute schon spürbar:

• LPs fordern eine 𝘀𝘁𝗿𝗲𝗻𝗴𝗲 𝗘𝗶𝗻𝗵𝗮𝗹𝘁𝘂𝗻𝗴 𝗯𝗲𝗶 𝗡𝗲𝘂-𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀

• Massive 𝗕𝗲𝘄𝗲𝗿𝘁𝘂𝗻𝗴𝘀𝘂𝗻𝘁𝗲𝗿𝘀𝗰𝗵𝗶𝗲𝗱𝗲 zwischen ESG konformen und nonkonformen Deals

• 𝗘𝗦𝗚 𝗗𝘂𝗲 𝗗𝗶𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝗰𝗲 als neue Disziplin

• 𝗭𝗶𝗻𝘀𝘂𝗻𝘁𝗲𝗿𝘀𝗰𝗵𝗶𝗲𝗱𝗲 bei LBO-Transaktionen nehmen zu

• Neue Anlageprodukte

• und viele mehr

Die 𝗡𝗢𝗥𝗗 𝗛𝗼𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴 ist Vorreiter und hat mit ihrer Beteiligung am ESG-Software-Pionier VERSO im letzten Jahr eine umfassende ESG-Initiative gestartet.

Gemeinsam wollen wir diskutieren, was ESG für den M&A-Markt bedeutet, wie die NORD Holding die Kriterien schon heute bei Investitionsentscheidungen einfließen lässt und welche ESG-Reporting-Standards jedes einzelne Portfoliounternehmen erfüllen muss.

𝗭𝘂 𝗚𝗮𝘀𝘁: Moritz Stolp und Christian M. Kukwa von der NORD Holding UBG mbH

Viel Spaß beim Hören!

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„𝗠𝗲𝗶𝗻𝗲 𝗭𝗶𝗲𝗹𝗴𝗿𝘂𝗽𝗽𝗲 𝗶𝘀𝘁 𝗻𝗶𝗰𝗵𝘁 𝗮𝘂𝗳 𝗟𝗶𝗻𝗸𝗲𝗱𝗜𝗻“ ❌

So oder so ähnlich denken viele, deren Kunden vor allem im B2B-Segment liegen.

Macht es hier Sinn, auf LinkedIn eine Company Page oder Personal Brand aufzubauen?

Oder ist es vielleicht sogar hinderlich, weil es als 𝘄𝗲𝗻𝗶𝗴𝗲𝗿 𝘀𝗲𝗿𝗶𝗼̈𝘀 oder 𝘂𝗻𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲𝗹𝗹 wahrgenommen wird?

Und wenn man sich doch durchgerungen hat, wie startet man und welcher Content macht Sinn und was lässt man lieber bleiben?

Diese Fragen haben wir uns auch gestellt, bevor wir 2021 mit dem LinkedIn-Marketing begonnen haben. Und abschließend beantwortet sind sie wohl nie.

Anlass genug, dem auf den Grund zu gehen 🔎

Insight Consulting ist Europas erste reine LinkedIn Beratungsagentur und ist spezialisiert auf 𝗖-𝗟𝗲𝘃𝗲𝗹-𝗣𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗕𝗿𝗮𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 für B2B Tech-Unternehmen und Unternehmensberatungen.

Gemeinsam wollen wir diskutieren, in welcher Form LinkedIn-Marketing auch im konservativen M&A- und Private-Equity Umfeld Sinn macht und wie man vorgehen sollte um gezielt Reichweite aufzubauen ohne Kunden zu verschrecken.

𝗭𝘂 𝗚𝗮𝘀𝘁: Moritz Neuhaus, Gründer und CEO von Insight Consulting GmbH

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𝗪𝗶𝗲 𝘄𝗶𝗿𝗱 𝗺𝗮𝗻 𝗨𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗲𝗵𝗺𝗲𝗿?

Oder anders: Ist 𝗡𝗮𝗰𝗵𝗳𝗼𝗹𝗴𝗲 das 𝗯𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗚𝗿𝘂̈𝗻𝗱𝗲𝗻?

Und wenn man sich dafür entschieden hat, die Nachfolge bei einem mittelständischen Unternehmen zu übernehmen: Wie geht das eigentlich?!

Diese Fragen haben sich Matthias Feistel und Martin Groschke auch gestellt, bevor sie 2015 das Hamburger Technologieunternehmen LUIS erworben haben.

Anlass genug, dem auf den Grund zu gehen. 🔎

Wir wollen diskutieren über:

- Wie findet man das passende Target?

- Wie finanziert man den Unternehmenserwerb?

- Worauf fokussiert man sich operativ als erstes?

- Und wie füllt man das Vakuum, dass der Alt-Gesellschafter hinterlässt?

Und natürlich noch vieles mehr…

Matthias und Martin sind ehemalige Unternehmensberater, Private Equity Partner und Unternehmer. Und trauten sich 2015 in den Mittelstand. Nicht als Berater oder Investor, sondern an vorderster Front als Geschäftsführer und Unternehmer.

Gemeinsam wollen wir diskutieren, wie die Nachfolge bei einem KMU glückt, ohne Mitarbeiter oder Kunden bei der Transformation zu verlieren und man dennoch ein neues Feuer im Unternehmen entfacht.

𝗭𝘂 𝗚𝗮𝘀𝘁: Matthias S.G. Feistel und Martin Groschke, Geschäftsführer und Gesellschafter von LUIS Technology.

Viel Spaß beim Hören!

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Mehr #Disruption als in der Automotive Industrie geht nicht ❌

Ein sehr guter Grund, dass näher zu beleuchten.

Wir wollen diskutieren über:

1️⃣ Konsolidierung und Synergien: Wie können Unternehmen durch M&A ihre Marktposition stärken, Kosten reduzieren und Innovationen vorantreiben? Welche Rolle spielen Synergien bei der Schaffung von Mehrwert im Rahmen von Automotive Deals?

2️⃣ Technologietrends und Digitalisierung: Wie beeinflussen aktuelle Technologietrends wie Elektromobilität, autonomes Fahren und vernetzte Fahrzeuge den M&A-Markt im Automobilsektor? Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus der Digitalisierung für Unternehmen, die nach einer Übernahme oder Fusion suchen?

3️⃣ Geopolitische Aspekte: Wie wirken sich geopolitische Faktoren, Handelsabkommen und regulatorische Entwicklungen auf den globalen Automotive M&A-Markt aus? Welche Regionen und Märkte bieten das größte Wachstumspotenzial für Akquisitionen und Partnerschaften?

4️⃣ Due Diligence und Risikobewertung: Welche Aspekte sind bei der Due-Diligence-Prüfung von Automobilunternehmen besonders wichtig? Wie können potenzielle Risiken, wie z.B. Umweltauflagen, Arbeitsrecht oder Patentrechtsverletzungen, frühzeitig erkannt und bewertet werden?

5️⃣ Post-Merger-Integration und Kulturangleichung: Wie können Unternehmen nach einer Fusion oder Übernahme erfolgreich zusammenarbeiten und ihre Unternehmenskulturen vereinen? Welche Strategien und Best Practices gibt es, um die Integration von Teams, Prozessen und Systemen zu erleichtern und mögliche kulturelle Konflikte zu minimieren?

Dazu hat Kai ein echtes Schwergewicht zu Gast: Martin Schwarzer ist Partner bei PwC und leitet die M&A Automotive & Industrial Products Aktivitäten.

Viel Spaß beim Hören!

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Happy Sunshine im Small Cap M&A-Markt 🌞

Aber wie schaut es bei den großen Deals aus? ⛈️

Und wie tickt der Markt für Transaktionen mit über 500 Mio. Enterprise Value generell?

Genau das werden wir bei der nächsten Episode von 🤝Close The Deal🤝 näher beleuchten.

Wir wollen diskutieren über

- die Rolle von Investment Banken in der Anbahnung großer Deals,

- die Unterschiede im M&A-Prozess im Small, Mid- und Large Cap Segment,

- Dealsourcing Strategien und Tipps zur Mandatsakquise,

- das Finanzierungsumfeld für Milliarden LBOs,

- und vieles mehr…

Um den Mid- und Large Cap M&A-Markt besser zu verstehen, hat sich Kai Hesselmann einen Experten eingeladen. Philippe A. Bull ist Executive Director im Investment Banking von J.P. Morgan und hat viele Jahre Erfahrung mit Milliarden Deals.

Viel Spaß beim Hören!

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„Das bewertest du einfach mit 𝟱-𝟭𝟬𝘅 𝗔𝗥𝗥. Ist ja ein SaaS Unternehmen.“

So oder so ähnlich werden tausendfach Software Unternehmen als Indikation mit dem dicken Daumen bewertet.

Im Ergebnis vermutlich oft nicht falsch. Aber natürlich viel zu kurz gesprungen.

Aber woraus ergibt sich diese Bewertungslogik? Und wie schaut das Marktumfeld für Technologieunternehmen im Allgemeinen gerade aus?

Genau das werden wir in dieser Episode von 🤝𝘊𝘭𝘰𝘴𝘦 𝘛𝘩𝘦 𝘋𝘦𝘢𝘭🤝 näher beleuchten.

Die Themen, die wir behandeln, umfassen:

• Was ist der ARR (Annual Recurring Revenue) und warum ist er so wichtig in der SaaS-Branche?

• Wie man den Wert eines SaaS-Unternehmens richtig einschätzt

• Dealsourcing Strategien für SaaS-Unternehmen abseits vom M&A-Prozess

• Wie steht es um den Markt für junge Technologieunternehmen allgemein

• und vieles mehr…

Um den Markt und die Bewertungslogiken für SaaS-Unternehmen besser zu verstehen, habe ich mir einen Experten eingeladen. Dirk Sahlmer ist Head of Origination bei der saas.group und baut derzeit ein Portfolio mit SaaS Companies mit 1-10 Mio. Euro ARR auf.

Gemeinsam wollen wir diskutieren, wie es um den Markt für SaaS Unternehmen steht und wie die Logik hinter deren Bewertungen ist.

Viel Spaß beim Hören!

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Wann ist der richtige Zeitpunkt für einen Management Buy-out?!

Immer!

M&A-Berater sind Spezialisten für Nachfolgeregelungen und Unternehmensverkäufe. Warum es also nicht auch selbst wagen?

2014 wurde Nachfolgekontor als Schwesterunternehmen von sonntag corporate finance gegründet.

Im Februar 2021 dann der MBO und das 8-köpfige Team rund um die Geschäftsführer Patrick Seip und Julian Will erwerben die beiden Beratungshäuser.

Also mitten während der Corona-Krise und in einem sehr unsicheren Marktumfeld. Was danach kam, ist eine echte Erfolgsgeschichte.

Wie kam es zum Buy-out vor zwei Jahren und wie konnte danach ein führender Player im Small-Cap-M&A-Markt aufgebaut werden?

Genau das werden wir in dieser Folge näher beleuchten.

Die Themen, die wir behandeln werden, umfassen:

• Wie funktioniert der MBO einer M&A-Boutique?

• Wie incentiviert man das Team, um gemeinsam richtig durchzustarten?

• Wie etabliert man eine neue Marke in einem neuen Marktsegment als M&A-Berater?

• Und wie steht es um den Markt für Small-Cap-M&A allgemein?

• Und natürlich vieles mehr…

Der Track Record seit der Übernahme ist beeindruckend und Nachfolgekontor macht ganz bewusst ein paar Dinge anders als der Rest vom Markt.

Es ist also Zeit, um dies mit den beiden Geschäftsführern Julian Will und Patrick Seip einmal zu diskutieren.

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Der M&A-Markt ist ein Haifischbecken 🦈

Ohne spitze Ellbogen geht hier nichts…

Oder ist es eigentlich genau umgekehrt?

Um erfolgreich zu arbeiten, spielt ein aktives Beziehungsmanagement eine elementare Rolle. Ganz egal, ob im innerhalb des eigenen Teams, als Investor gegenüber den Geschäftsführern und Mitarbeitern der Portfoliounternehmen oder im Deal gegenüber dem Verkäufer.

Das Grundvertrauen kommt nicht von alleine und muss stets gepflegt werden. Nur so kann man gemeinsam an großen Zielen arbeiten und Herausforderungen meistern.

Parallel dazu spielt positives Leadership eine entscheidende Rolle. Es motiviert alle Beteiligten, sich auf gemeinsame Ziele zu konzentrieren und schafft ein Umfeld der Zusammenarbeit und Effizienz.

Es schafft eine Atmosphäre der Resilienz und Anpassungsfähigkeit, die insbesondere in den oft turbulenten Phasen von unschätzbarem Wert ist.

Mein Gast in dieser Episode hat eine beeindruckende Reise zurückgelegt von Private Equity, über den Jakobsweg bis hin zum Business Buddy und Sparringspartner für Positive Leader.

Mit Jens Alsleben von Stark im Sturm diskutiere ich,

• warum das Beziehungsmanagement leider oft vernachlässigt wird,

• welchen Einfluss Leadership auf den Unternehmenserfolg hat,

• warum Führung komplex, aber nicht kompliziert ist,

• was die erwartete Erwartungshaltung ist

• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Wie bewertet man börsennotierte Unternehmen?

Und warum sollte man das überhaupt, sind die Märkte denn nicht effizient und von tausenden Analysten ständig beobachtet?!

Discounted Cashflow (DCF), Earnings Multiples, Substanzwert oder doch ein LBO-Modell. Viele Wege führen nach Rom. Und noch viel mehr zur Bewertung von Unternehmen.

Das gilt vor allem, wenn man börsennotierte Konzerne auch noch vergleicht mit privaten Unternehmen bei Nachfolgen oder in Venture Capital oder Angel Finanzierungsrunden.

Welche Methode ist wann die Richtige und wie startet man überhaupt die Analyse eines Geschäftsmodells?!

Meine Gäste in dieser Folge beschäftigen sich täglich mit der Analyse von Unternehmen, Geschäftsmodellen und den Aktienmärkten im OMR Podcast OHNE AKTIEN WIRD SCHWER.

Und als ob das nicht genug ist, bieten sie mit dem gleichnamigen Buch noch einen richtigen Deep Dive.

Mit Noah Leidinger und Florian Adomeit will ich diskutieren,

• wie sich das derzeitige Börsenumfeld auf die Bewertungen auswirkt,

• welche Geschäftsmodelle besondere Wettbewerbsvorteile haben,

• ob VCs und Angels derzeit wirklich nicht investieren wollen,

• was börsennotierte Private-Equity Funds treibt,

• und vieles mehr...

Zu Gast: Florian Adomeit und Noah Leidinger von OMR

Viel Spaß beim Hören!

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Kein Verkauf ohne gute 𝗘𝗾𝘂𝗶𝘁𝘆 𝗦𝘁𝗼𝗿𝘆.

Oder anders gesagt, wer zu schnell in den Exit stolpert, lässt viel Geld liegen.

Aber was bedeutet das? Schon Seneca wusste: Glück ist, was passiert, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft.

Und hier kommt es auf den CEO und CFO gleichermaßen an.

Gerade der CEO muss sich mit einer inspirierenden Equity Story als Experte gegenüber Bietern präsentieren.

Er muss klar argumentieren können, was sein Unternehmen von anderen differenziert und besonders macht. Hier kommt es auf gute Vermarktungsfähigkeiten an!

Der CFO wiederum muss seine Zahlen im Griff haben und die historische Finanzentwicklung sowie die Planung mit konkreten Maßnahmen erklären können.

Viele Unternehmen gehen jedoch erstmalig in einen Verkaufsprozess und haben ihre Story vielleicht im Kopf aber noch nie konkret runtergebrochen.

Da kommt die 𝗘𝘅𝗶𝘁 𝗥𝗲𝗮𝗱𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 ins Spiel.

Mein Gast in dieser Folge blickt auf eine lange Karriere im Large Cap Investment Banking bei 𝗚𝗼𝗹𝗱𝗺𝗮𝗻 𝗦𝗮𝗰𝗵𝘀 und 𝗕𝗮𝗿𝗰𝗹𝗮𝘆𝘀 zurück und begleitet zahlreiche Konzerne als Aufsichtsrätin. Mit ihrer eigenen Advisory Boutique bereitet sie Unternehmen auf den Exit vor.

Mit Tina Kleingarn will ich diskutieren,

• wie man durch gute Vorbereitung Wert schafft,

• wie man eine Equity Story entwickelt,

• wie das Zahlenwerk auf die Equity Story abgestimmt wird,

• warum Management Sparring auch unabhängig vom Exit wichtig ist,

• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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1,4 Milliarden Euro für junge Technologieunternehmen.

Vor fast 20 Jahren wurde der 𝗛𝗶𝗴𝗵-𝗧𝗲𝗰𝗵 𝗚𝗿𝘂̈𝗻𝗱𝗲𝗿𝗳𝗼𝗻𝗱𝘀 initiiert.

Innovationskraft aus der Zusammenarbeit von Staat und Privatwirtschaft.

Seitdem wurde in fast 700 Technologie-Start-ups aus den Bereichen Digital Tech, Industrial Tech, Life-Sciences und Chemie investiert.

Das Kapital kommt traditionell vom Bundeswirtschaftsministerium und KfW Capital sowie privaten Investoren wie Deutsche Bank, Deutsche Post und Evonik, aber auch der Fraunhofer-Gesellschaft.

Wie schlägt sich das derzeitige raue Klima für Venture Capital auf den HTGF nieder? Kann man sich überhaupt erlauben, zurückhaltend zu sein?

Mein Gast in der nächsten Episode von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙏𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 ist seit 2005 Geschäftsführer des High-Tech Gründerfonds und seit 2000 im Venture Capital / Start-up Umfeld tätig. Mehr Erfahrung geht nicht.

Mit Alex von Frankenberg will ich diskutieren,

• wie das Klima für Wagniskapital in Deutschland ist,

• ob in der Krise nicht die besten Unternehmen gegründet werden,

• wie ein Public-Private-Partnership erfolgreich funktionieren kann,

• wie die Venture Capital Szene sich in den letzten 20 Jahren verändert hat,

• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Jeder spricht über sie, aber nur die wenigsten kennen sie wirklich.

Was ist eigentlich die Aufgabe eines 𝗙𝗮𝗺𝗶𝗹𝘆 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲𝘀?

Und warum wollen M&A-Berater am liebsten an diese verkaufen? Und nicht an die „bösen“ Private Equity Fonds…

Ist der Exit erstmal vollbracht, stehen viele Unternehmer vor der Frage: 𝗪𝗮𝘀 𝗻𝘂𝗻 𝘁𝘂𝗻 𝗺𝗶𝘁 𝗱𝗲𝗺 𝘃𝗶𝗲𝗹𝗲𝗻 𝗚𝗲𝗹𝗱?

Ein Unternehmensverkauf kann oft mehr Geld generieren, als man sich jemals vorgestellt hat.

Dieses plötzliche Vermögen kann überwältigend sein und die Frage aufwerfen: Was ist der nächste Schritt?

Hier kommen Family Offices ins Spiel. Sie unterstützen bei der langfristigen Strukturierung und Umsetzung einer Anlagestrategie. Und öffnen die Türen zu Investitionskanälen, die dem Verkäufer vielleicht bislang verschlossen geblieben sind.

Mein Gast in der nächsten Episode von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙏𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 ist Geschäftsführer von Perpetual Investors GmbH und investiert seit vielen Jahren aus dem Verborgenen in mittelständische Unternehmen und begleitet Nachfolgen.

Mit Dr. Moritz Kübel will ich diskutieren,

• wie eine Family Office Struktur funktioniert,

• wie man die richtigen Targets findet und auswählt,

• warum ein volles Bankkonto nach dem Liquiditätsevent auch ein Schock sein kann,

• warum der Ruf von Family Offices so gut ist,

• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Wie gestaltet sich die 𝗡𝗮𝗰𝗵𝗳𝗼𝗹𝗴𝗲 𝗶𝗺 𝗠𝗶𝘁𝘁𝗲𝗹𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱?

Warum ist die Nachfolge für mittelständische Unternehmen so entscheidend? Und warum ist es oft eine größere Herausforderung als erwartet?

Ein Unternehmensverkauf oder eine Nachfolgeregelung kann oft mehr Veränderungen mit sich bringen, als man sich jemals vorgestellt hat.

Die richtige Nachfolge zu finden und den Übergang reibungslos zu gestalten, ist für viele Unternehmer eine der größten Herausforderungen ihrer Karriere.

Wie kann hierbei eine Börse helfen?

Mein Gast in dieser Episode von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙏𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 ist die Geschäftsführerin von der Deutsche Unternehmerbörse DUB.de und unterstützt damit jährlich hundertfach Unternehmensinhaber bei der Nachfolge.

Mit Ayse Mese diskutiere ich,

• wie die DUB bei der Nachfolge unterstützt,

• welche Herausforderungen mittelständische Unternehmer bewegen,

• wie ein Unternehmen optimal auf den Verkauf vorbereitet werden kann,

• wie es um die Zukunft des Unternehmertums bestellt ist,

• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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„Was willst du nach dem Abi machen?“ „BWL studieren.“

„Warum?!“ „Keine Ahnung, machen doch alle.“

Für wenige Studiengänge gibt es so viele Klischees wie für „die BWLer“.

Aber es gibt natürlich dabei eine sehr große Bandbreite zwischen den ideenlosen Langzeitstudenten und den hoch-ambitionierten High Potentials.

Um letzte buhlt die gesamte Finance Szene, denn auch hier herrscht ein Fachkräfte Mangel. Grund genug, dem von beiden Seiten auf den Grund zu gehen.

Das heißt für Studenten: Wie muss ich mich aufstellen, um bei den Top Banken und Beratern einen Platz zu ergattern.

Und für die Recruiter: Wie kann ich die Spreu vom Weizen trennen und die High Potentials zu mir locken.

Unser Gast in dieser Episode von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙏𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 ist BWL-Influencer und Co-Founder der Finance Karriere-Plattform Pumpkincareers und kennt beide Seiten nur allzu gut.

Mit David Döbele diskutiere ich,

• wie die aktuelle Lage im War for Talents ist,

• wie sich Recruiter aufstellen müssen um attraktiv zu sein und Mitarbeiter zu binden,

• ob Studenten einen strukturierten Karriereplan brauchen,

• wie der Einstieg bei den großen Häusern gelingt,

• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Investment Banking und Clean Energy? Passt das zusammen?

Klingt erstmal nach einem starken Widerspruch.

Doch in einer Welt, in der Finanzen und Nachhaltigkeit immer mehr Hand in Hand gehen müssen, ist die Antwort ein klares Ja.

Investmentbanken spielen eine immer wichtigere Rolle in der Energiewende. Sie sind die Architekten der finanziellen Strukturen, die nachhaltige Technologien ermöglichen und fördern.

Unser Gast in dieser Episode von 🤝Close the Deal🤝 hat sich in den letzten fast 20 Jahren mit allen Facetten der Clean Energy und Tech-M&A Szene beschäftigt und ist als Managing Director verantwortlich für das EMEA Clean Energy Transition Team von Citi.

Mit Martina Ecker diskutiere ich:

- wie eine Investment Bank die Energiewende beeinflussen kann,

- wie sich der Clean Energy Sektor im letzten Jahrzehnt verändert hat und was noch vor uns liegt,

- wie eine globale Bank wie Citi Verantwortung übernehmen kann,

- warum sich Investoren immer noch schwer tun mit deutschen Targets,

- und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören

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M&A und Gesundheitsversorgung? Ein ungewöhnliches Paar?

Man könnte meinen, dass diese beiden Branchen wenig gemeinsam haben.

Aber in einer Zeit, in der die Gesundheitsversorgung immer komplexer wird und der Bedarf an qualitativer und menschlicher Pflege steigt, spielen auch Investmentmöglichkeiten eine entscheidende Rolle.

Genau hier kommt aiutanda ins Spiel. Gegründet im Jahr 2017, ist aiutanda ein deutschlandweit tätiger Zusammenschluss von ambulanten Gesundheitsunternehmen.

Sie haben sich zum Ziel gesetzt, eine moderne, individuelle und generationengerechte Versorgung von Menschen mit Hilfe- und Pflegebedarf zu schaffen.

Und das Beste daran? Sie tun dies mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit und Menschlichkeit.

In der nächsten Episode von 🤝Close the Deal🤝 haben wir einen ganz besonderen Gast.

Patrick Blechinger, der in der Vergangenheit als Einsatzleiter in der Intensivpflege tätig war und seit 5 Jahren bei aiutanda für Kooperationen verantwortlich ist, wird mit uns diskutieren:

• Wie Unternehmen wie aiutanda die Qualität der Gesundheitsversorgung beeinflussen können,

• Wie sich der Sektor der ambulanten Pflege in den letzten Jahren verändert hat und was noch vor uns liegt,

• Wie Investment und Menschlichkeit Hand in Hand gehen können,

• Und vieles mehr…

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Das war eine wilde Reise durch 30 Jahre M&A.

Auch wenn das Geschäft zum Start der Karriere von Mathias vermutlich noch nicht mal so hieß…

Von den Anfängen in den 90ern als sich erste Fonds und Beratungshäuser in Deutschland formierten, über das Platzen der Dotcom-Bubble, dem rasanten Wachstum, dass dann durch die Lehman-Pleite ein jähes Ende fand.

Die heutige Episode unsere Podcasts Close the Deal ist eine Geschichtsstunde für den M&A- und Private Equity-Markt in Deutschland.

Mathias Weidner von DPE war zu Gast und wir sprachen über

• die Anfänge des M&A-Marktes in Deutschland
• die große Reise von den 90ern bis 2023
• den aktuellen Zustand des M&A-Marktes
• Dealsourcing Best Practices am Beispiel DPE
• und vieles mehr…

Und natürlich sollte auch ein Ausblick auf 2024 nicht fehlen. So viel sei gesagt, wir können uns auf das Jahr freuen 

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Im Februar ist in Berlin ein Komet eingeschlagen ☄️

Etwas theatralisch? Vielleicht.

Aber dennoch war die Abspaltung der Digital Unit von Saxenhammer und die Neuformierung von Zumera eine Überraschung für die M&A-Branche.

Nach einem halben Jahr ist das Team deutlich gewachsen und zahlreiche Mandate konnten gewonnen werden.

Zeit also, um einmal ein Zwischenfazit zu ziehen mit dem Gründer und Geschäftsführer Felix Engelhardt.

In der nächsten Runde von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 diskutieren wir:

• wie eine neue Marke auch im konservativen M&A-Markt neu etabliert werden kann,

• wie man Mandate durch intelligente Google Anzeigen gewinnt,

• ob Zumera die Verkaufsprozesse wirklich so viel digitaler durchführt,

• und natürlich vieles mehr…

Und vielleicht können wir ja auch beantworten, was zum Teufel es mit diesem Kometen auf sich hatte… Viel Spaß beim Hören

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Mutige Investoren braucht das Land!

Und vielleicht sogar andere, neue Investorentypen.

PwC hat vor 2 Jahren ein eigenes Investment Vehikel gestartet, das sich mit den großen technologischen Herausforderungen unserer Zeit beschäftigt.

Aber nicht als Corporate VC für prüfungs- oder beratungsnahe Themen.

Und auch nicht als klassischer VC oder PE, sondern als eine Mischung dieser Investorenklassen.

Ein eigenes Team um Jovana Walter und Matthias Odrobina investiert in zukunftsweisende Technologien.

In der nächsten Runde von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 habe ich mit den beiden diskutiert:

• warum eine Investment Gesellschaft innerhalb von PwC aufgebaut wurde,

• warum Investoren wieder mutiger agieren sollten,

• welche großen Herausforderungen angegangen werden,

• und natürlich vieles mehr…

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Insolvenz - und dann? Stolpersteine 🧱 und Lösungen ✅ im Verkaufsprozess.

Der Verkaufsprozess insolventer Unternehmen ist ein komplexes Terrain voller Stolpersteine. Während die Insolvenz selbst bereits eine schwierige Situation für jedes Unternehmen darstellt, birgt der Verkauf zusätzliche Herausforderungen und Nuancen.

Wie navigiert man durch diesen Prozess? Welche Aspekte sollten Verkäufer und Käufer berücksichtigen?

Unser heutiger Gast von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 ist Partner M&A bei FalkenSteg und beschäftigt sich tagtäglich mit diesen und vielen weiteren Fragen.

Deswegen diskutiere ich mit Jonas Eckhardt:

• welche besonderen Herausforderungen der Verkaufsprozess insolventer Unternehmen mit sich bringt,

• warum ein solcher Vorgang oftmals ins Stocken gerät,

• Best-Practice-Methoden und Strategien im Verkaufsverfahren,

• und natürlich vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören

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🥁 Trommelwirbel bitte! 🥁

Nach 33 Episoden von 🤝Close the Deal🤝 ist es nun soweit - ich kann mich nicht länger drücken und bin zu Gast in meinem eigenen Live-Event und Podcast.

Damit ich mich nicht selbst interviewen muss, übernimmt Florian Adomeit in Episode 34 meinen Part und stellt mir alle Fragen rund um DealCircle und unsere Founder Story. Danke dafür, Flo!

Ob ich mir das gut überlegt habe? Wir werden sehen! 😉

Wir haben etwas überzogen, dafür aber auch besonders viele Themen abgedeckt:

• warum Kai und Graig den Sprung ins Unternehmertum gewagt haben,
• wie unser Matchmaking-Tool im DealCircle-Maschinenraum funktioniert,
• warum wir weder M&A-Berater sind noch werden,
• was für die Zukunft geplant ist,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Traditionelle Handwerkskunst 🛠️  trifft auf zukunftsorientierte Technologien 🌐 - M&A in der deutschen Fertigungsindustrie

Die wirtschaftliche Landschaft in Werkzeugbau und Teilefertigung hat sich in den letzten Jahren rasant verändert. Angesichts eines harten internationalen Wettbewerbs, technologischer Fortschritte und steigendem Kostendruck befinden sich insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen in einer Zwickmühle.

Sie stehen vor der Herausforderung, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, während sie gleichzeitig versuchen, in einem von Global Playern dominierten Markt Fuß zu fassen. M&A-Deals sind hier eine attraktive Option, sich zu konsolidieren, Ressourcen zu bündeln und somit stärker aufgestellt zu sein.

Aber wie navigiert man in diesen unsicheren Gewässern? Welche Strategien sind sinnvoll und welche Risiken gilt es zu beachten?

Mein Gast in dieser Episode von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 ist Martin Kiene, CEO der Vamea Group AG, die sich genau mit diesen Fragen befassen.

Gemeinsam mit Martin Kiene habe ich deswegen diskutiert:

• wie Deals im Micro- und Small-Cap-Segment erfolgreich werden,
• warum jetzt die Zeit für Unternehmensfamilien gekommen ist,
• wie strategische M&A-Deals Krisen abwenden können,
• wo trotzdem noch Challenges warten,
• und natürlich vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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M&A im Zeitalter der Industry 4.0 - Das Zusammenspiel von Maschinen, Menschen und Märkten.

Die industrielle Welt steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Technologische Durchbrüche in den Bereichen Engineering und Automation prägen die Industrielandschaft.

Dazu kommen Generationswechsel und mangelnde Nachfolgeplanung, die besonders im Mittelstand große Auswirkungen auf M&A-Aktivitäten bei Industrials haben.

Angesichts des demografischen Wandels und der veränderten Erwartungen der jüngeren Generation stehen Unternehmen vor der Herausforderung:

Nachfolger finden, interne Talente fördern oder durch M&A-Strategien Lösungen suchen.

Doch welche Strategie ist die richtige? Und wie beeinflussen Digitalisierung und Technologie den Unternehmenswert in der heutigen Zeit?

Wenn jemand diese Fragen beantworten kann, dann Oliver Gaess und Martin G. Schmitt von Steinbeis M&A Partners GmbH.

In dieser Episode von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 diskutieren wir:

• wie Technologie und Engineering den M&A-Markt beeinflussen,

• welche Rolle die Automation in zukünftigen M&A-Strategien spielen wird,

• die größten Chancen und Herausforderungen für den Mittelstand im aktuellen Markt,

• Best Practices und Tipps für erfolgreiche M&A-Transaktionen im industriellen Sektor,

• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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𝗣𝗘 𝗺𝗲𝗲𝘁𝘀 𝗜𝗧-𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀: 𝗜𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗪𝗲𝗴𝗲 𝗳𝘂̈𝗿 𝗻𝗮𝗰𝗵𝗵𝗮𝗹𝘁𝗶𝗴𝗲𝘀 𝗪𝗮𝗰𝗵𝘀𝘁𝘂𝗺 𝘂𝗻𝗱 𝗘𝗿𝗳𝗼𝗹𝗴 📈

Die Welt der IT-Dienstleistungen ist dynamisch und voller Potenzial, aber der Weg zum Erfolg ist oft mit Herausforderungen gesäumt. Wie kann Private Equity helfen, IT-Unternehmen in ihrer nächsten Wachstumsphase zu unterstützen und gleichzeitig attraktive Investitionsmöglichkeiten schaffen?

In dieser Episode von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 bespreche ich genau das mit Jörn Petereit von IT Capital Partners, einem Unternehmen, das sich durch einen innovativen operativ-unternehmerischen Ansatz auszeichnet. IT Capital Partners bietet dabei nicht nur Kapital, sondern auch operative Unterstützung, um IT-Unternehmen in ihrer weiteren Entwicklung aktiv zu begleiten.

Ich diskutiere mit Jörn:

• Herausforderungen und Lösungsansätze beim Übergang von gründergeführten Firmen zu PE-geführten Strukturen

• was es mit der Philosophie "Investieren in People, Passion und IT" auf sich hat,

• wie man Verzögerungen in der Value Creation effektiv vermeidet,

• wie man für Private Equity attraktive Plattformen aufbaut,

• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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𝙏𝙧𝙤𝙩𝙯𝙩 𝙙𝙚𝙧 𝙎𝙢𝙖𝙡𝙡𝙘𝙖𝙥 𝙈&𝘼-𝙈𝙖𝙧𝙠𝙩 𝙖𝙡𝙡𝙚𝙣 𝙆𝙧𝙞𝙨𝙚𝙣 𝙪𝙣𝙙 𝙞𝙨𝙩 𝙙𝙖𝙢𝙞𝙩 𝙙𝙚𝙧 𝙜𝙧𝙤ß𝙚 𝙂𝙚𝙬𝙞𝙣𝙣𝙚𝙧 𝟮𝟬𝟮𝟯?

So zumindest sah es aus, als Martin Franz und ich im Januar über Smallcap-Deals und die Erfolgsgeschichte des deutschen Office von Benchmark International gesprochen haben.

➡️ Es wird also höchste Zeit, zu hören, ob die positiven Prognosen im letzten Dreivierteljahr so eingetreten sind, welche Best Practices sich im Markt bewährt haben und was das Jahr 2024 für Smallcap-Deals erwarten lässt.

Deswegen diskutieren Martin und ich in dieser Episode von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝:

• wie sich Private Equity im Smallcap-M&A verändert hat,

• vor welchen Herausforderungen der Markt steht,

• wie erfolgreich das Jahr 2023 wirklich war,

• was das Jahr 2024 verspricht,

• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Kaum Primärtransaktionen in 2023 - ist das M&A-Finanzierungsumfeld am Boden? ⚡

Anfang des Jahres war die Prognose zur Finanzierungslage im M&A-Markt noch vorsichtig optimistisch und dann ging's ab März steil bergab.

Die Aussage ist vielleicht etwas drastisch und trifft nicht auf jeden Sektor und Finanzierer gleichermaßen zu, aber ein Negativ-Trend ist klar erkennbar.

Mit wem könnte ich all das besser diskutieren als mit Thorsten Weber von Houlihan Lokey? Thorsten war bereits Anfang des Jahres zu Gast und ich freue mich sehr, ihn erneut als Experte für Finanzierungen bei 🤝Close the Deal🤝 begrüßen zu dürfen.

Ihr erfahrt im Gespräch mit Thorsten:

1. welche Finanzierer besonders aktiv waren und in 2024 sein werden,
2. ob alternative Finanzierungsmöglichkeiten die Lösung sind,
3. wie sich Neu- und Refinanzierungen unterscheiden,
4. wohin sich die Rolle des Debt Advisors entwickelt,
5. wo der Finanzierungsmarkt Ende 2023 steht,
6. was für 2024 zu erwarten ist,
7. und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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𝙎𝙞𝙣𝙙 𝙁𝙧𝙖𝙣𝙘𝙝𝙞𝙨𝙚-𝙎𝙮𝙨𝙩𝙚𝙢𝙚 𝙞𝙣 𝙙𝙚𝙧 𝙈&𝘼-𝘽𝙚𝙧𝙖𝙩𝙪𝙣𝙜 𝙙𝙚𝙧 𝙎𝙘𝙝𝙡𝙪̈𝙨𝙨𝙚𝙡 𝙯𝙪 𝙚𝙣𝙙𝙡𝙤𝙨𝙚m Wachstum? ♾️

Könnte man meinen, denn die Vorteile liegen klar auf der Hand: Ist das Geschäftsmodell gut aufgesetzt, lässt es sich in alle Richtungen skalieren und ermöglicht damit einhergehend die Spezialisierung auf jede erdenkliche Nische.

Dem gegenüber stehen Herausforderungen wie steigende Komplexität in der Verwaltung, Kontrollverlust und eine mögliche Abhängigkeit von den eigenen Franchise-Nehmern.

Dass Franchise-Systeme auch in der M&A-Beratung erfolgreich umgesetzt werden können, beweist 🌟Nils Koerber mit KERN - Zukunft für Lebenswerke schon seit vielen Jahren.

Jeder in unserer Bubble kennt KERN und trotzdem bin ich mir sicher, dass Nils mit uns in dieser Episode von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 auch offen über mögliche Limitierungen von Franchise-Systemen spricht.

𝗡𝗶𝗹𝘀 𝘂𝗻𝗱 𝗶𝗰𝗵 diskutieren 𝗴𝗲𝗺𝗲𝗶𝗻𝘀𝗮𝗺 𝗺𝗶𝘁 𝗲𝘂𝗰𝗵:

• wie das Jahr 2023 für KMU und Familienunternehmen ausgefallen ist,

• welche Chancen und Grenzen Franchise-Systeme mit sich bringen,

• wie man erfolgreich ein Franchise-System implementiert,

• wie man danach die richtigen Franchise-Nehmer findet,

• was 2024 dem M&A-Markt bringen wird,

• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 𝗫𝗠𝗔𝗦 𝗦𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹 𝘂𝗻𝗱 𝗻𝗲𝘂𝗲𝘀 𝗙𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁 🎄

Die letzte Folge in 2023 ist gleichzeitig auch die erste Episode von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 𝙄𝙣𝙨𝙞𝙜𝙝𝙩𝙨, unserem neuen Format, das M&A-Wissen für Einsteiger und Experten vermittelt und mit einer Q&A-Session abschließt.

Los geht's gemeinsam mit unserem Co-Founder im Stealth Modus 😎 Florian Adomeit und dem Thema "So rechnet Private Equity".

Flo und ich werden die verschiedenen Modelle zur Bestimmung des Unternehmenswertes nicht nur im Detail erläutern, sondern auch diskutieren, welche Vor- und Nachteile sie mit sich bringen und wie die Praxis wirklich aussieht.

𝗙𝗼𝗹𝗴𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 𝘄𝗲𝗿𝗱𝗲𝗻 𝗙𝗹𝗼 𝘂𝗻𝗱 𝗶𝗰𝗵 𝗺𝗶𝘁 𝗲𝘂𝗰𝗵 𝘁𝗲𝗶𝗹𝗲𝗻:

• welche Modelle Best Practice zur Unternehmensbewertung für PEs sind,

• welche Vor- und Nachteile diese Modelle mitbringen,

• wie man sie bestmöglich in die Praxis überträgt,

• wie man am Ende den echten Wert ermittelt,

• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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𝗞𝗼̈𝗻𝗻𝗲𝗻 𝗦𝗽𝗮𝗿𝗸𝗮𝘀𝘀𝗲𝗻 𝗱𝗶𝗲 𝗡𝗮𝗰𝗵𝗳𝗼𝗹𝗴𝗲-𝗞𝗿𝗶𝘀𝗲 𝗮𝗯𝘄𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻❓

Und wenn ja, wie genau kann das aussehen und warum ist es nicht schon längst passiert? Fragen über Fragen...

Beim Schlagwort "Sparkasse" denken die meisten dabei eher nicht an Problemlöser und Innovatoren, sondern haben ein eher angestaubtes Image im Kopf, das die Digitalisierung verschlafen hat.

Dass dieses Image mittlerweile überholt und Deutschlands größte Sparkasse in der digitalen Welt angekommen ist, wird uns Michi Maaß, Vorstand bei der Haspa | Hamburger Sparkasse in dieser Episode von 🤝Close the Deal🤝 im Detail erläutern.

𝗔𝘂ß𝗲𝗿𝗱𝗲𝗺 𝘀𝗽𝗿𝗲𝗰𝗵𝗲𝗻 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗶 𝘂𝗻𝗱 𝗶𝗰𝗵 𝘂̈𝗯𝗲𝗿 𝗳𝗼𝗹𝗴𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗧𝗵𝗲𝗺𝗲𝗻:

• wie sind Sparkassen im Jahr 2024 aufgebaut,

• welchen Einfluss haben der digitale Wandel und New Work,

• wie können Sparkassen in der Nachfolge-Krise unterstützen,

• welche Rolle spielen Sparkassen im Bereich Corporate Finance,

• was erwarten sie für den M&A-Markt 2024, besonders im Mittelstand,

• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Deutschland als Nr. 1️⃣ Standort für Tech - M&A macht's möglich

Der deutsche Tech-Sektor ist aktuell einer der wenigen Märkte, wo wir keinen Rekord-Käufermarkt sehen und Verkäufer mit ihren Unternehmen noch gute Deals abschließen können.

Das war im November 2023 Grund genug für die Tech-Experten von Proventis, sich auszugründen und unter dem neuen Namen atares M&A-Beratung für den Tech-Sektor anzubieten.

Schlagworte wie Künstliche Intelligenz, Machine Learning, Internet of Things (IoT), Cloud Computing, Cyber Security und Blockchain bestimmen nicht nur die Presse, sondern auch M&A-Aktivitäten.

Welche Relevanz der Tech-Markt für die deutsche Wirtschaft hat und wie atares dabei helfen kann, bespreche ich in dieser Episode von 🤝Close the Deal🤝 mit dem Managing Partner Jan Pörschmann.

Jan und ich diskutieren außerdem:

• warum die Ausgründung von atares sinnvoll und nötig war,
• was das innovative Prozessmanagementtool dealfloor ist,
• auf welchen Themen im Tech-Sektor aktuell der größte Fokus liegt,
• ob der Verkäufer-Markt im Tech-Sektor auch in Zukunft Bestand hat,
• wie das Jahr 2023 für den Tech-Sektor gelaufen ist und was 2024 bringt,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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𝗧𝗿𝗼𝘁𝘇 𝗞𝗮̈𝘂𝗳𝗲𝗿𝗺𝗮𝗿𝗸𝘁 𝗱𝗲𝗻 𝗗𝗲𝗮𝗹 𝘇𝘂𝗺 𝗪𝘂𝗻𝘀𝗰𝗵𝗽𝗿𝗲𝗶𝘀 𝗮𝗯𝘀𝗰𝗵𝗹𝗶𝗲ß𝗲𝗻 ✅

Geht nicht? Geht doch! Was nach aktuellen Fieberträumen von Unternehmensverkäufern klingt, kann mit der richtigen Verhandlungsstrategie möglich werden.

Verhandlungen beginnen dabei nicht erst nach der Due Dilligence, sondern mit der richtigen Vorbereitung und dem richtigen Mindset. Je schlechter die Ausgangslage, desto essentieller sind diese Schritte.

Am Ende ist Verhandlungsmacht eine subjektive Empfindung, welche man sich zunutze machen und damit im wahrsten Sinne des Wortes absurde Ergebnisse erzielen kann.

Wie das genau geht und warum eine gute Vorbereitung bereits die halbe Miete ist, verrät uns Dr. Martina Pesic von MP Consult unter anderem in dieser Episode von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝.

𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻𝗮 𝘂𝗻𝗱 𝗶𝗰𝗵 𝗱𝗶𝘀𝗸𝘂𝘁𝗶𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗮𝘂ß𝗲𝗿𝗱𝗲𝗺:

• welche Auswirkungen der Rekord-Käufermarkt auf Verhandlungen hat,

• wie man sich besonders als Verkäufer auf Verhandlungen vorbereitet,

• wie das richtige Mindset den Ausgang der Verhandlung beeinflusst,

• wie eine optimale Verhandlung aussieht und abläuft,

• wie man am Ende seinen Wunschpreis realisiert,

• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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𝟮𝟬 𝗝𝗮𝗵𝗿𝗲 𝗻𝗮𝗰𝗵 𝗱𝗲𝗿 🦗-𝗗𝗲𝗯𝗮𝘁𝘁𝗲 - 𝘄𝗼 𝘀𝘁𝗲𝗵𝗲𝗻 𝗣𝗘𝘀 𝗵𝗲𝘂𝘁𝗲?

2005 trat Franz Müntefering die Heuschrecken-Debatte los und der unliebsame Spitzname haftete lang an der gesamten Private-Equity-Branche - aber wo stehen PEs heute und was haben 🐝 damit zu tun?

Wer könnte uns hier bessere Einblicke geben als Ingo Krocke, CEO und Gründer von AUCTUS Capital Partners AG, eine der ersten deutschen Beteiligungsgesellschaften mit bald 25 Jahren Erfahrung am Markt.

Natürlich sprechen wir in dieser Folge von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 nicht nur über Heuschrecken und Bienen, sondern tauchen tief ab in das Thema Buy & Build im deutschen Mittelstand.

𝗪𝗶𝗿 𝗱𝗶𝘀𝗸𝘂𝘁𝗶𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗮𝘂ß𝗲𝗿𝗱𝗲𝗺:

• welche Mittelstands-Branchen besonders relevant waren und sein werden,

• wie sich die Rolle von PEs in den letzten 25 Jahren entwickelt hat,

• warum AUCTUS den Fokus auf Buy & Build im Mittelstand setzt,

• was wir für die Zukunft im Mittelstand erwarten dürfen,

• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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𝗩𝗼𝗺 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹-𝗗𝗗- 𝘂𝗻𝗱 𝗩𝗮𝗹𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻-𝗦𝗽𝗲𝘇𝗶𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻 𝘇𝘂𝗿 𝗴𝗮𝗻𝘇𝗵𝗲𝗶𝘁𝗹𝗶𝗰𝗵𝗲𝗻 𝗠&𝗔-𝗕𝗲𝗿𝗮𝘁𝘂𝗻𝗴 ✅

Diesen Weg ist WTS Advisory (früher FAS AG) in den letzten Jahren sehr erfolgreich gegangen, unter anderem durch die Gewinnung des M&A-Teams von Kloepfel Corporate Finance im Oktober 2021.

Hat man als M&A-Beratung also nur noch eine Chance, wenn man alle Steps entlang der Transaktion aus einer Hand anbieten kann? Oder kann man noch mit Branchenfokus oder Fachexpertise überzeugen?

Und wie reibungslos verläuft so ein internes Wachstum, wenn verschiedene Teams aus diversen Unternehmenskulturen aufeinandertreffen und von heute auf morgen zusammenarbeiten sollen?

Genau das verraten uns Franziska Zimmermann, Head of Business Development, und Laura Schläger, Senior Manager M&A, bei WTS Advisory in dieser Episode von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝.

Wir diskutieren außerdem:

• welche strategische Ausrichtung WTS Advisory verfolgt,

• wie die hausinterne „Post-Merger-Integration“ zum Erfolg wird,

• warum sich viele M&A-Beratungen internationalisieren & konsolidieren,

• ob ein starker Branchenfokus ausreicht, um am Markt zu überleben,

• was wir für den M&A-Markt in der Zukunft erwarten dürfen,

• und vieles mehr…

Viel Spaß beim Hören!

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𝗗𝗶𝗲 𝗦𝘁𝗶𝗺𝗺𝘂𝗻𝗴 𝗶𝗻 𝗗𝗲𝘂𝘁𝘀𝗰𝗵𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗶𝘀𝘁 𝘃𝗶𝗲𝗹 𝘀𝗰𝗵𝗹𝗲𝗰𝗵𝘁𝗲𝗿 𝗮𝗹𝘀 𝗱𝗶𝗲 𝗭𝗮𝗵𝗹𝗲𝗻𝗹𝗮𝗴𝗲 🪫

Und darf deswegen auf keinen Fall zur Realität werden!

Krisen hatten wir seit 2020 mehr als genug - Pandemie, Kriege, Lieferengpässe, Inflation, steigende Energiepreise...you name it.

Trotzdem sind deutsche Unternehmen besser durch die Krise gekommen als es sich anfühlt, und wir sind jetzt zurück auf Vor-Corona-Niveau.

Mit der sinkenden Inflation und der Aussicht auf fallende Zinsen werden Finanzierungen wieder attraktiver und der M&A-Markt sollte in 2024 mehr Fahrt aufnehmen.

So zumindest die Theorie - über die Praxis spreche ich in dieser Episode von 🤝Close the Deal🤝 mit Hauke Burkhardt, Head of Lending bei Deutsche Bank.

𝗪𝗶𝗿 𝗱𝗶𝘀𝗸𝘂𝘁𝗶𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗮𝘂ß𝗲𝗿𝗱𝗲𝗺:

• wo die Deutsche Bank im Jahr 2024 steht,

• welche Rolle sie im Bereich Corporate Finance spielt,

• wie sich der Finanzierungsmarkt entwickelt hat und entwickeln wird,

• welche Auswirkungen das auf M&A-Transaktionen in 2024 haben wird,

• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Sehen wir in 2024 die Rückkehr eines starken Midcap-Marktes? 🔜

M&A-Berater im Smallcap-Segment sind mit einem blauen Auge durch die Krisen der letzten Jahre gekommen - aber wie sieht es im Mid- und Largecap-Segment aus?

Sehen wir auch hier einen Anstieg an Transaktionsaktivitäten in 2024 und welche Rolle spielen besonders die großen Deals für den Wirtschaftsstandort Deutschland und unsere Zukunft?

Wer könnte uns allen diese Fragen in dieser Episode von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 besser beantworten als der Deutsche Bank Head of Midcap-M&A Ralf-Georg Mittler?

Wir 𝗱𝗶𝘀𝗸𝘂𝘁𝗶𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗮𝘂ß𝗲𝗿𝗱𝗲𝗺:

• welche Chancen und Herausforderungen den Midcap-Markt bewegen,

• welche Rolle M&A-Transaktionen insgesamt für die Bank spielen,

• welchen Einfuss die Digitalisierung auf Midcap-Deals hat,

• wie die Arbeitswelt im Midcap-Segment heute aussieht,

• was wir vom M&A-Markt für 2024 erwarten dürfen,

• und noch vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Investmentbanking ist kein Kindergarten! 🚫

Im Gegenteil, es ist der harte Kampf um jeden Deal, bei dem der Zweck (fast) alle Mittel heiligt. Dem Sieger winken Rum und Reichtum, dem Verlierer "nur" die 80+ Stunden Wochenarbeitszeit.

Wie viel Wahrheit steckt heute noch in diesem Image? Oder ist das ein längst veraltetes Klischee aus den 00er Jahren? Höchste Zeit, dieser Frage mit einem Experten auf diesem Gebiet auf den Grund zu gehen!

Genau das habe ich in dieser Episode von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 getan, und zwar mit niemand geringerem als Michael Dr. Drill, CEO und Head of Germany bei Lincoln International.

𝗠𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗹 𝘂𝗻𝗱 𝗶𝗰𝗵 𝗱𝗶𝘀𝗸𝘂𝘁𝗶𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗮𝘂ß𝗲𝗿𝗱𝗲𝗺:

• wie viel Wahrheit heute noch im Lincoln-Image steckt,

• welche Entwicklung sie seit Marktstart durchlaufen haben,

• wie hart der Wettbewerb im Investmentbanking wirklich ist,

• wo der deutsche M&A-Markt im internationalen Vergleich steht,

• was wir in 2024 für M&A-Deals im Midcap-Markt erwarten dürfen,

• und noch vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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𝗔𝗜 𝗺𝗲𝗲𝘁𝘀 𝗠&𝗔 - 𝘁𝗵𝗲 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗶𝘀 𝗻𝗼𝘄⁉️

Zumindest fühlt es sich so an, wenn man das aktuelle Tempo verfolgt, mit dem sich Künstliche Intelligenz weiterentwickelt und Tools wie ChatGPT längst zum Business-Standard zählen.

Aber wie sieht es mit M&A-spezifischen Lösungen aus? Gibt es da bereits Tools am Markt, die einen echten, zielgerichteten Mehrwert bringen?

Die Antwort ist ein ganz klares Ja!

StrategyBridgeAI bietet mit ihrer Software automatisierte datenbasierte Analysen für jedes Unternehmen und jede Branche, wovon besonders M&A-Berater, PEs, Strategen und Banken immens profitieren können.

Grund genug, mit den beiden Gründern Louis Flach und Deniz Schütz in dieser Episode von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 den Deep Dive in die Welt der Künstlichen Intelligenz anzutreten.

𝗪𝗶𝗿 𝗱𝗶𝘀𝗸𝘂𝘁𝗶𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗮𝘂ß𝗲𝗿𝗱𝗲𝗺:

• wie die Idee zu StrategyBridgeAI entstanden ist,

• was KI heute schon kann und in Zukunft können wird,

• ob Analysten durch KI-Tools um ihre Jobs fürchten müssen,

• wie der konservative Finanzmarkt auf Tools dieser Art reagiert,

• wo genau der Unterschied zwischen StrategyBridgeAI und ChatGPT liegt,

• und noch vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Private Equity - Wo steht 🇩🇪 im Vergleich zu 🇸🇪?

Der schwedische PE-Markt ist viel größer als der deutsche und das bei viel geringeren Einwohnerzahlen. Wie ist das möglich? Und was ist das schwedische Erfolgsgeheimnis?

Systematic Growth ist ein Buy & Build-Player, der das schwedische PE gerade in die DACH-Region transferiert. Was kann der deutsche PE-Markt davon lernen und was lernen die Schweden von uns?

Diese Fragen hat uns Christian Moritz Kukwa, MD und Head of DACH bei Systematic Growth in dieser Episode von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 beantwortet.

𝗪𝗶𝗿 𝗱𝗶𝘀𝗸𝘂𝘁𝗶𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗮𝘂ß𝗲𝗿𝗱𝗲𝗺:

• die Besonderheiten von schwedischem Buy & Build,

• ob die Nachfolgewelle auch auf die Schweden zurollt,

• warum in Schweden so viele Börsengänge aus PE entstehen,

• wie ähnlich sich die beiden Private Equity-Märkte wirklich sind,

• wie die Zukunftsprognose für beide PE-Märkte im Vergleich aussieht,

• und noch vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Ist der M&A-Markt in Österreich wirklich so alt und krank? 🤒

Der Titel dieser Episode von 🤝Close the Deal🤝 lässt das zumindest vermuten - herzlich Willkommen im geriatrischen Club!

Teils widersprüchliche Klischees über unsere südlichen Nachbarn gibt es mehr als genug, vom nach außen sehr verschlossenen Markt über den oben erwähnten geriatrischen Club bis hin zum Tor nach Osteuropa.

Höchste Zeit also, gemeinsam mit zwei österreichischen M&A-Experten einen Blick über die Grenze zu werfen. Es war eine spannende Session mit Christoph Ernst und Tobias Hauer von BDO Austria.

Wir beleuchten außerdem:

• wie M&A in Österreich wirklich funktioniert,

• welche Rolle BDO dabei im österreichischen Markt spielt,

• welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten wir aufdecken können,

• welche Chancen und Herausforderungen unsere Nachbarn bewegen,

• wie eng der deutsche und der österreichische M&A-Markt vernetzt sind,

• was sie für die nächsten Jahren für den österreichischen Markt erwarten,

• und noch vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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How to M&A❓

Simple Frage, sehr komplexe Antwort. Eine M&A-Transaktion zieht sich über viele Prozessschritte und einen Zeitraum von mehreren Monaten oder sogar Jahren.

Und ohne den passenden Partner für den jeweiligen Schritt geht gar nichts. Was sind also Best Practices und vor allem auch Stolpersteine im M&A-Prozess?

In der zweiten Episode unserer Wissensreihe 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 Insights haben Florian Adomeit und ich nicht nur das ausführlich diskutiert, sondern auch den gesamten Prozess aus verschiedenen Sichtweisen beleuchtet. Es lohnt sich also nicht nur für Unternehmer mit Verkaufsabsicht reinzuhören.

Wir haben für euch diskutiert:

• welche Phasen man im M&A-Prozess durchläuft,

• welchen Partner man für welchen Prozessschritt benötigt,

• wie viel Zeit man für welchen Schritt im Idealfall einplanen sollte,

• wie die verschiedenen Parteien den Prozess wahrnehmen und steuern,

• warum man sich als Unternehmer rechtzeitig mit dem Verkauf befassen sollte,

• und noch vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Corporate Influencer in der M&A-Bubble - und das ganz ohne Imageschaden ✅

Die Finance-Branche insgesamt und unsere M&A-Bubble insbesondere sind nach wie vor eher konservativ unterwegs und vor allem sehr behutsam mit Informationen, die nach außen getragen werden sollen.

Eignet sich unsere Bubble also überhaupt für Corporate Influencer auf LinkedIn? Na klar, man sollte nur wissen, was man da tut, um nicht den eigenen Ruf und den der Company zu gefährden.

Nach den Negativ-Schlagzeilen einer einzelnen Influencerin Anfang des Jahres erklären Moritz Neuhaus und ich euch in dieser Episode von 🤝Close the Deal🤝 Insights, wie man es besser macht.

📣 ACHTUNG: Moritz hat ein exklusives Goodie dabei. Wie ihr es euch sichern könnt, erfahrt ihr im Podcast.

Moritz und ich diskutieren außerdem:

• was ein Corporate Influencer überhaupt ist,

• wie schnell man sichtbare Ergebnisse erwarten darf,

• wie man seine persönliche Strategie auf LinkedIn findet,

• wie man diese bestmöglich für sich und die Company umsetzt,

• auf welche Stolpersteine man besonders im Finance-Sektor achten sollte,

• und noch vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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𝗗𝗶𝗲 𝗦𝗮𝘅𝗲𝗻𝗵𝗮𝗺𝗺𝗲𝗿-𝗦𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗯𝗲𝗶 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝

Nachdem Saxenhammer bereits mehrfach Gesprächsthema bei 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 war, wurde es höchste Zeit, dass der namensgebende Gründer endlich selbst zu Wort kommt.

Wir freuen uns deswegen sehr, dass Christian A. Saxenhammer uns nicht nur mit durch 20 Jahre Saxenhammer genommen, sondern auch seine Insights zum M&A-Markt im deutschen Mittelstand mit uns geteilt hat.

Wir beleuchten außerdem:

• wo Saxenhammer heute am Markt steht,

• wie sich der Fokus der Boutique entwickelt hat,

• welchen Einfluss die Nachfolgewelle für Saxenhammer hat,

• welche Herausforderungen für den Mittelstand am größten sind,

• was die Zukunft für den M&A-Markt und Saxenhammer bringen wird,

• und noch vieles mehr...

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💥 OMR Podcast meets 🤝Close the Deal🤝

Wie das zusammenpasst? In unseren Augen sehr gut. Denn Philipp Westermeyer hat nicht nur das OMR Festival um eine längst überfällige Finance Forward Konferenz erweitert, sondern selbst schon Deals geclosed.

Ja, richtig gelesen! Philipp hat bereits Unternehmen für OMR erworben und zwei seiner eigenen Firmen erfolgreich verkauft. Das ist aber längst nicht alles, worüber er in dieser Episode von 🤝Close the Deal🤝 spricht. Hört unbedingt bis ganz zum Schluss, denn da sprechen wir über seine eigenen Nachfolge-Pläne.

Philipp und ich beleuchten außerdem:

• die Verbindung zwischen Marketing und Finance,

• die Entstehung und Geschichte des OMR Festivals,

• Philipps Founder Stories und seine Learnings daraus,

• Buy- und Sellside-Deals aus der Sicht eines Unternehmers,

• und noch vieles mehr...

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𝗥𝗲𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̈𝘁𝘀𝗳𝗲𝗿𝗻𝗲 𝗗𝘂𝗲 𝗗𝗶𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗧𝗶𝗽𝗽𝘀? 🔮 𝗡𝗶𝗰𝗵𝘁 𝗯𝗲𝗶 𝘂𝗻𝘀! 🚫

Wir teilen unsere praktischen Erfahrungen aus PE-Zeiten mit euch und verraten, was in der Due Diligence wirklich einen Unterschied macht und welche vermeintlich guten Tipps in der Praxis einfach nicht funktionieren.

Natürlich nehmen wir euch vorher einmal mit durch die breite Landschaft der DD-Formen und geben einen Überblick über diesen essenziellen Schritt für jede M&A-Transaktion.

Wir sind in diesem Fall mein Co-Founder Graig Gröbli und ich. Gemeinsam treten wir die Reise in unsere PE-Vergangenheit an und teilen unsere Praxiserfahrungen mit euch in dieser Episode von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 𝙄𝙣𝙨𝙞𝙜𝙝𝙩𝙨.

𝗚𝗿𝗮𝗶𝗴 𝘂𝗻𝗱 𝗶𝗰𝗵 𝗯𝗲𝗹𝗲𝘂𝗰𝗵𝘁𝗲𝗻 𝗮𝘂ß𝗲𝗿𝗱𝗲𝗺:

• wie genau eine DD in Theorie und Praxis abläuft,

• welche Partner den DD-Prozess am besten unterstützen,

• welche Formen der Due Diligence wann zur Anwendung kommen,

• welche praktischen Erfahrungen wir im PE-Umfeld sammeln konnten,

• wann uns Tech und KI diesen Prozessschritt gänzlich abnehmen werden,

• und noch vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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HINWEIS: Aktuell sammeln wir speziell Informationen zu Due Diligence-Beratungen, um daraus eine exklusive Datenbank zu erstellen.

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Ein immer relevanterer Schlüssel zum Erfolg ist das Klima bzw. dessen Schutz. Und genau diesen hat sich Seriengründer und Investor Tim Schumacher mit dem World Fund ganz groß auf die Fahnen geschrieben. 

Tim ist dabei nicht nur im tiefsten Herzen Freiburger “Öko”, sondern zeigt auf, wie man Klimaschutz mit Unternehmertum verbinden kann und vor allem sollte. Allein die Namen der Investoren des World Funds sprechen da für sich und zeigen die Relevanz des Themas. 

Wir sprechen nicht nur darüber, wie der World Fund seine Targets auswählt, sondern auch, ob und wie M&A als strategisches Mittel im Bereich des Klimaschutzes eingesetzt wird und was Unternehmer dabei beachten sollten. 

Außerdem hat Tim natürlich auch selbst als Unternehmer praktische Erfahrungen mit M&A-Deals auf Buy- und Sellside gemacht, die wir gemeinsam analysieren werden. 

Wir beleuchten in dieser Episode:

• wie der World Fund seine Targets auswählt,

• wie Tims eigene M&A-Erfahrungen aussehen,

• welche Rolle M&A beim Thema Klimaschutz spielt,

• wie sich Klimaschutz und Unternehmertum verbinden lassen,

• und noch vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

Timestamps:

(03:40) Erfahrungen mit M&A auf der Buy-Side und Sell-Side

(10:30) Investments in Climatech-Unternehmen

(22:18) Der World Fund: Europas größter Klimafonds

(26:08) Das Team des World Funds und seine Mission

(30:11) Das Fundraising und die Investoren des World Funds

(33:42) Klimaschutz und Renditeziele: Kein Widerspruch

(36:08) Investitionen in dekarbonisierende Technologien

(40:14) Investments des World Fund und ihre Auswirkungen auf den Klimaschutz

(45:16) Der Einfluss von Strategien und Konzernen auf den Climate Tech-Markt

(48:56) Die Rolle von ESG-Kriterien und Bürokratie im Bereich Nachhaltigkeit

(49:45) Deutschland als Standort für Climate Tech-Unternehmen

(55:09) Zukünftige Pläne von Tim Schumacher: Innovationen im Bereich Office Sharing

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Wenn es um Deals im Tech- und E-Commerce-Sektor geht, fällt den meisten von uns direkt ein Name ein: Carlsquare.

In Folge 4 von Close the Deal habe ich bereits mit Co-Founder Michael Moritz über den SNOCKS-Deal gesprochen, aber das ist natürlich nicht der einzige nahmhafte Deal, den Carlsquare begleitet hat. 

Deswegen wird es höchste Zeit, mit dem zweiten Co-Founder, Mark Miller, die Reise durch bald 25 Jahre Carlsquare anzutreten.

Natürlich kombinieren wir diese Reise mit Deep Dives in den Tech- und E-Commerce-Sektor und die Entwicklung des M&A-Marktes in diesen Branchen. 

Außerdem haben wir Insights in die aktuelle Finanzierungslage für euch, diskutieren Deutschlands Rolle auf dem internationalen M&A-Markt und werfen den obligatorischen Blick in die Glaskugel. 

Wir diskutieren in dieser Episode:

• wie sich Carlsquare im Laufe der Zeit gewandelt hat,

• wie es um die aktuelle Finanzierungslage von Deals bestellt ist,

• wie sich der M&A-Markt im Tech- & E-Commerce-Sektor entwickelt,

• welche Rolle Deutschland auf dem internationalen M&A-Markt spielt,

• und noch vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

Timestamps:

(00:00:00) Intro

(00:08:26) Marks Vita von der Deutschen Bank bis zu Bertelsmann

(00:11:33) Die Geschichte von Carlsquare 2000 - 2024

(00:36:52) Marktsegmente und Dealgrößen

(00:38:04) M&A als Wertsteigerung für jüngere Unternehmen

(00:41:12) M&A-Wettbewerbsumfeld in Deutschland

(00:43:07) Der Carlsquare-M&A-Ansatz

(00:48:56) Namhafte Carlsquare-Deals

(00:52:57) Der deutsche IPO-Markt als Option für Wachstumsunternehmen

(01:00:15) Herausforderungen und Chancen im E-Commerce-Markt

(01:01:53) Die Rolle von KI und Datenbanken in der M&A-Beratung

(01:05:03) Die Bedeutung menschlicher Intelligenz und persönlicher Beziehungen in der M&A-Beratung

(01:10:54) Der aktuelle Finanzierungsmarkt und die Aussichten für den M&A-Markt bis 2024

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Nachfolge trifft Wissenschaft mit Prof. Dr. Nadine Kammerlander von der WHU

Ein Weg, den wir hier bisher noch gar nicht beleuchtet haben, ist die Wissenschaft und Forschung hinter Unternehmensnachfolgen. Ein Vorreiter auf diesem Gebiet ist das Institut für Familienunternehmen und Mittelstand der WHU. 

Prof. Dr. Nadine Kammerlander leitet das Institut und den Lehrstuhl für Familienunternehmen und befasst sich seit mehr als 10 Jahren täglich mit dem Thema Nachfolge in deutschen Familienunternehmen und KMU. 

Wo stehen wir also aus wissenschaftlicher Sicht aktuell? Welche Treiber und Stellschrauben könnten den Unterschied machen? Oder ist das Modell Familienunternehmen längst nicht mehr zu retten und hat ausgedient? 

All das und viel mehr beleuchte ich mit Nadine Kammerlander und wir versuchen gemeinsam, Theorie, Wissenschaft, Forschung und Praxis bestmöglich zu verbinden. 

Wir beleuchten in dieser Episode:

• vor welchen Herausforderungen Familienunternehmen beim Thema Nachfolge stehen,

• wie man das Thema theoretisch und praktisch optimal angeht,

• wie die WHU Wisschenschaft, Forschung und Praxis verbindet,

• welche Stellschrauben den größten Effekt auf eine erfolgreiche Nachfolge haben,

• welche Rolle Search Funds dabei spielen,

• wie die Zukunft der deutschen Wirtschaft im Bereich KMU aussehen kann,

• und noch vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:00) Intro

(03:42) Vita Prof. Dr. Nadine Kammerlander

(11:12) WHU: Zusammenarbeit zwischen dem Lehrstuhl für Familienunternehmen und dem Entrepreneurship Institut

(13:38) Familienunternehmen vs. Startups

(24:19) Vernachlässigung der Nachfolge in Familienunternehmen

(29:32) Das Potenzial der Nachfolge heben

(32:30) Integration des Themas in die Hochschullehre und Schulbildung

(41:51) Zukunft der deutschen Wirtschaft und Frage nach den Best Owners

(46:33) Herausforderungen bei der Nachfolge in Familienunternehmen

(59:28) Stellschrauben für eine erfolgreiche Nachfolge

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Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?

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Legal Tech & KI im M&A-Prozess mit Dr. Pierre Zickert von Hengeler Mueller

Der Trend schlechthin ist aktuell der Einsatz von Künstlicher Intelligenz. 

Besonders im Legal-Sektor versprechen sich M&A-Berater und -Anwälte erhebliche Vorteile durch den Einsatz von KI bspw. bei der Analyse von Vertragswerken. 

Deswegen wird es höchste Zeit, unsere Lieblingsthemen der letzten Wochen, Vorbereitung des Transaktionsprozesses und KI, miteinander zu verbinden. Hengeler Mueller setzt hier auf ein eigenes Legal Tech Team, das auch jede M&A-Transaktion begleitet. 

Dr. Pierre Zickert leitet dieses Team und hat schon während des Jurastudiums nebenbei programmiert. Er nimmt uns mit in die Welt der Legal DD, KI und Tech Tools, und aufzeigen, wo wir aktuell stehen, woran gerade gearbeitet wird und vor allem worauf wir uns in Zukunft in diesem Bereich freuen dürfen. 

Wir beleuchten in dieser Episode:

• welche Rolle Legal Tech im M&A-Prozess spielt,

• warum Hengeler Mueller dabei auf ein eigenes Team setzt,

• welche KI-Tools bereits im Einsatz sind und was sie realistisch können,

• wo die KI-Reise in den nächsten Jahren hingehen wird,

• welchen Einfluss KI auf Berufsbilder im M&A-Umfeld haben könnte,

• und noch vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:00) Intro

(03:00) Vita Pr. Pierre Zickert

(08:55) Vorlesungen zum Thema KI

(15:31) Einsatz von Legal Tech und KI bei Hengeler Mueller

(18:55) Erwartungsmanagement bei Mandanten und Kollegen

(22:35) KI-Schwerpunkt im M&A-Prozess

(27:56) Herausforderungen der automatischen Risikoerkennung

(29:01) Aktuelle Grenzen von KI im Rechtsbereich

(32:23) Herausforderungen bei der Identifizierung von Risiken in Vertragswerken

(33:47) Priorisierung von Themen in der KI- und Technologie-Roadmap

(39:03) Verschiedene KI-Tools in der Rechtsbranche

(43:15) Welche KI-Tools sehen wir in der Zukunft

(47:20) Gefahren von KI und Haftungsfragen

(50:35) Veränderung des Berufsbildes durch den Einsatz von KI

(53:29) Ausblick in die Zukunft der KI

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Du suchst einen Job im Bereich Legal Tech? Schau gern bei Hengeler Mueller vorbei:

https://www.hengeler.com/de/karriere/offene-stellen

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🏂 PE-Freerider und Investor Hans Dohrmann

Heute haben wir eine Premiere bei Close the Deal, der erste PE-Freerider ist zu Gast. Was ihr euch darunter vorstellen dürft? Hans liebt es nicht nur, in seiner Freizeit abseits der offiziellen Pisten zu snowboarden, sondern geht auch im PE-Umfeld neue und andere Wege, indem er auch operativ in den Portfolio-Companies unterstützt. Und weil man auf zwei Beinen besser steht als auf einem, ist er außerdem Serien-Gründer und Investor. 

Aktuell liegt der Fokus von Hans im Bad-Segment und er baut für den norwegischen PE FSN Capital Partners die Swash Group auf. In den letzten 20 Jahren konnte er mit diesem ungewöhnlichen Ansatz eine große Expertise in verschiedensten Branchen aufbauen und teilt seine Insights mit uns. 

Wir analysieren außerdem gemeinsam die verschiedenen PE-Ansätze und Hans verrät, wie man am besten in einen PE-Fonds einsteigt und worauf man dabei achten sollte. 

Wir beleuchten in dieser Episode:

• welche Erfahrungen Hans als Gründer gemacht hat,

• warum er heute lieber als PE-Freerider unterwegs ist,

• welchen PE-Ansatz FSN mit der Swash Group verfolgt,

• wie sie ihre ambitionierten Transaktionsziele finanzieren,

• wie Hans operative Unterstützung der Portfolio-Companies aussieht,

• warum die aktuelle Marktlage für M&A und PE trotzdem nicht die beste ist,

• und noch vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:00) Intro

(02:56) Vita Hans Dohrmann

(13:31) Gründung Figo

(23:52) Gründung Scale Capital

(33:19) Gründung Pawao Capital

(36:47) FSN Capital und Aufbau der Swash Group

(46:54) PE-Ansatz von FSN Capital

(54:46) Aktuelle Marktlage

(57:16) Finanzierung von Transaktionen

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Alle Links zur Folge:

Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/

DealCircle auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/dealcircle-gmbh

Hans Dohrmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/hansjoergdohrmann/

Swash Group auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/swashgroup/

FSN Capital Partners auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fsn-capital/

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Immer noch 10x ARR? SaaS-Update mit Dirk Sahlmer, Head of Origination bei der saas.group

SaaS-Unternehmen sind seit langem in aller Munde und viele Unternehmen konnten damit in Rekordzeit den Unicorn-Status erreichen.  

Ein besonders spannendes Thema auch für SaaS-Unternehmen ist natürlich derzeit die künstlichen Intelligenz, die viele neue Geschäftsmodelle bringt und viele bestehende disruptiert.

Mit dem Head of Origination der saas.group, Dirk Sahlmer, habe ich bereits im Mai 2023 gesprochen, damals zum Thema der Unternehmensbewertungen im SaaS-Umfeld. 

Deswegen wird es höchste Zeit für ein Update! Wo steht die saas.group ein Jahr später, wie werden SaaS-Unternehmen aktuell bewertet und welchen Einfluss hat KI denn nun wirklich auf das alles?

Wir beleuchten in dieser Episode:

• welchen M&A-Ansatz die saas.group verfolgt,

• wo sie aktuell stehen und welche Ziele sie verfolgen,

• wie man SaaS-Unternehmen möglichst korrekt bewertet,

• wie die Marktlage für SaaS-Unternehmen in 2024 aussieht,

• welche Rolle KI für SaaS-Unternehmen und -M&A-Deals spielt,

• und noch vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:00) Intro

(02:40) LinkedIn als Deal-Origination-Channel

(05:56) Vita Dirk

(08:50) Gründung Carlotta

(11:07) saas.group

(19:13) Targetsuche und Expansion

(26:46) Aktueller ARR der saas.group

(31:18) Zusammenarbeit mit Gründern in der Gruppe

(35:39) Marktumfeld für SaaS-Unternehmen

(39:47) Bewertungen im SaaS-Umfeld

(47:25) Earn-Outs im SaaS-Umfeld

(50:15) Rolle von KI für SaaS-Unternehmen

(58:04) Ausblick

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Alle Links zur Folge:

Kai auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/

Dirk auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dirksahlmer/

saas.group auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/saas-group/

Dirks SaaS-Newsletter: https://www.saas.wtf/

Dirks Podcast saas.unbound: https://open.spotify.com/show/1VW2yLI7IBsDivRLemQObS?si=3d283a9c47a24249

OMR24-Keynote von Pip Klöckner: https://youtu.be/-srCUoQnB2o?si=AoYaRWPVr7GbWq4J

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Der Weg, an dem gerade alle gleichermaßen arbeiten, ist der Einsatz von Künstlicher Intelligenz im M&A-Prozess. Hier gibt es nicht nur spezialisierte Unternehmen wie Strategy Bridge AI, die eine KI-Lösung für ein bestimmtes Teilthema des M&A-Prozesses bieten, sondern natürlich arbeiten auch die Big4 intern mit Hochdruck am Einsatz von KI. 

Thomas Pflegel ist Senior Manager Deals & Digital Transformation bei PwC Deutschland und beschäftigt sich seit bald 4 Jahren täglich mit dem Thema GenAI in der Due Diligence Prüfung. 

Gemeinsam mit Thomas beleuchte ich, was heute schon mit GenAI im Bereich der DD möglich ist und trete damit gleichzeitig eine kleine Reise in meine eigene PwC-Vergangenheit vor 12 Jahren an.  

Außerdem diskutieren wir, welche Auswirkungen die aktuellen Entwicklungen im KI-Umfeld auf die verschiedenen Rollen im M&A-Prozess und auch auf die Ausbildung der Menschen haben könnte und werfen einen gemeinsamen Blick in die Glaskugel. 

Wir beleuchten in dieser Episode:

• wie PwC Deutschland GenAI im M&A-Prozess einsetzt,

• was aktuell bereits durch den Einsatz von KI möglich ist und was nicht,

• wie sich Berufsbilder im M&A-Umfeld durch den Einsatz von KI verändern,

• welche Chancen & Risiken sich durch den Einsatz von KI in Zukunft ergeben,

• und noch vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:00) Intro

(03:00) Vita Thomas

(08:30) GenAI-Hype 2023

(10:01) KI bei PwC

(13:45) Eigene Software vs. Software anpassen

(16:48) One Click Due Diligence mit KI

(19:16) Möglichkeiten und Grenzen der KI in der FDD

(28:10) Due Diligence-Prozess früher und heute

(31:05) ChatPwC und Harvey

(36:00) Akzeptanz von KI im M&A-Alltag

(38:56) Ausblick Einsatz von GenAI

(44:21) Risiken beim Einsatz von KI

(47:35) Veränderung des Berufsbildes durch KI

(48:42) Ausblick

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Alle Links zur Folge:

Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/

DealCircle auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/dealcircle-gmbh

Thomas Pflegel auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/thomas-pflegel-789b1a11a/

PwC Deutschland auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pwc-deutschland/

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Restrukturierung und Führung 

Ein nicht immer ganz freiwilliger Weg, sich notwendigerweise erfolgreicher aufzustellen, ist die Restrukturierung, auch nach einem erfolgreichen M&A-Deal oder im Zuge der Nachfolge in Familienunternehmen.  

Struktur Management Partner haben sich genau diesen Teil der Unternehmensberatung herausgepickt und machen trotz Ellenbogenmentalität im Restrukturierungsbusiness vieles anders als die gängigen Klischees aus der Branche.  

Gemeinsam mit Managing Partner Georgiy Michailov werfen wir einen Blick hinter die Kulissen von SMP. Er nimmt uns mit in die Themen Restrukturierung und Führung, die untrennbar miteinander verbunden sind, und wir sprechen über Soft Skills und die menschliche Seite hinter M&A-Transaktionen. 

Wir beleuchten in dieser Episode:

• welchen Ansatz SMP in der Restrukturierung verfolgt, 
• warum sie selbst ihren Mitarbeitern keine Boni zahlen, 
• ob das Restrukturierungsumfeld wirklich so hart wie sein Ruf ist, 
• welche Erfolgsfaktoren zum erfolgreichen Turn-Around beitragen,
• welche Rolle mentale und physische Gesundheit beim Thema Führung spielen, 
• und vieles mehr… 

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:00) Intro

(03:32) Podcast SMP LeaderTalks

(06:02) Vita Georgiy und Aufstieg zum Partner bei SMP

(12:12) Vorstellung Struktur Management Partner

(14:48) Incentivierung und Führung bei SMP

(26:30) Recruitung bei SMP

(31:07) Restrukturierung bei M&A-Transaktionen

(34:43) Ellenbogenmentalität im Restrukturierungsumfeld

(36:23) Erfolgsfaktoren im Turnaround-Management

(41:32) Mentale und physische Gesundheit in der Führung

(49:42) Top 3 Stellschrauben in Restrukturierungsprozessen

(52:10) Ausblick Unternehmensnachfolge

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Alle Links zur Folge:

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Georgiy Michailov auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/georgiy-michailov/

Struktur Management Partner auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/struktur-management-partner-gmbh/

Podcast SMP LeaderTalks: https://open.spotify.com/show/28JXyPy6FktgcwOrgjlTfc?si=aa52ed5e4a3d4b29

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Growth Capital ist ein spannender Weg für etwas reifere Unternehmen, die ihre Finanzierung erweitern, ihr Geschäftsfeld umstrukturieren, neue Märkte erschließen oder einen M&A-Deal finanzieren wollen. 

Auf dem deutschen Markt ist diese Mischform aus Venture Capital und Private Equity noch nicht so weit verbreitet wie in manch anderen Ländern, hat aber definitiv großes Potenzial. 

Ein Beispiel dafür ist Cadence Growth Capital, zu deren Investments Unternehmen wie Everphone und Moonfare gehören. Was Growth Capital dabei besonders auszeichnet und von anderen Investments unterscheidet, bespreche ich in dieser Episode mit Leonard Clemens, Founder und Managing Partner bei Cadence Growth. 

Wir beleuchten in dieser Episode:

• welche Chancen & Risiken Growth Capital birgt,
• wo es im Vergleich zu anderen Kapitalformen steht,
• welche Rolle es im M&A-Markt der DACH-Region spielt,
• welche Unternehmen und Branchen die besten Targets sind,
• welches Zukunftspotenzial diese Finanzierungsform mitbringt,
• und vieles mehr… 

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:00) Intro

(02:22) LinkedIn mit Insight Consulting

(06:21) Vita Leonard

(09:37) Leonards Zeit bei Vitruvian Partners

(14:34) Gründung Cadence Growth Capital (CGC)

(22:02) Geschäftsmodell CGC

(26:58) Beteiligungen an Everphone und Moonfare

(31:30) Einordnung Growth Capital im Vergleich zu PE und VC

(37:12) Target-Akquisekanäle und -Auswahlkriterien

(41:22) Growth Capital Wettbewerbsumfeld in der DACH-Region

(46:19) Renditen für Investoren

(49:18) Rolle von KI für potenzielle Targets

(51:45) Ausblick CGC und Growth Capital Markt

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Alle Links zur Folge:

Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/

Leonard Clemens auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/leonard-clemens-cadence-growth-capital/

Cadence Growth Capital auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cadence-growth-capital-gmbh/

Close the Deal mit Moritz Neuhaus (Insight Consulting) zum Thema Corporate Influencer: https://open.spotify.com/episode/2cJnCzlhVF472F4Mbxym3O?si=n33M0dKMQNOVBFWu1vyW4g

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Der erste M&A-News-Podcast ist da! 🚀

Und wenn euch das neue Format gefällt, gern regelmäßig!

Mein Co-Founder Graig Gröbli und ich haben uns zusammengesetzt und über aktuelle News im M&A-Markt gesprochen.

Keine Sorge, das neue Format sieht nicht vor, dass wir euch einfach nur News vorlesen, die ihr längst kennt, sondern wir diskutieren im Anschluss tiefergehend über die Themen und beleuchten die Hintergründe dazu.

Für zukünftige Episoden freuen wir uns sehr über Themenwünsche und Feedback, ob das Format euch einen Mehrwert liefert.

Wir beleuchten in dieser Episode:

• Bregals 2,65 Milliarden EUR Fonds-Closing und die Lage am Fundraising-Markt

• die Private-Equity-Studie von Rödl & Partner und einen möglichen PE-Exit-Stau

• die Zinssenkung der EZB um 25 Basispunkte (inklusive Rechenbeispiel)

• paneuropäische Zusammenschlüsse von M&A-Boutiquen

Viel Spaß beim Hören!

***

Timestamps:

(00:00) Intro und Erklärung des Formats

(05:39) Fundraising-Markt

(20:04) PE-Studie von Rödl & Partner

(27:32) Zinssenkung der EZB mit Rechenbeispiel

(36:54) Zusammenschlüsse von M&A-Boutiquen

***

Alle Links zur Folge:

Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/

Graig Gröbli auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/graig-groebli-dealcircle/

Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast

Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/

Bregal Fonds-Closing: https://www.finance-magazin.de/banking-berater/private-equity/private-equity-investor-bregal-schliesst-fonds-bei-265-milliarden-euro-182622

Private-Equity-Studie von Rödl & Partner: https://www.roedl.de/themen/studie-private-equity-deutsche-beteiligungsbranche-2024

Podcast-Folge zur PE-Studie bei "What's Up, Corporate Finance": https://open.spotify.com/episode/11Jmi8j78yN6djVzK8Oahl?si=bvV-IQ1RTdiHXvXgn964Mg

Close the Deal mit Dr. Michael Drill: https://open.spotify.com/episode/2qTM0WptKBrj9VvJadTctE?si=zKIc8x-ATkyQLDblzXVPBQ

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Grundvoraussetzung für jeden Erfolg ist die sichere Finanzierung des eigenen Unternehmens. Neben Private Equity, Venture und Growth Capital gibt es noch einen weiteren Weg der Kapitalbeschaffung, und zwar Venture Debt oder Private Debt. 

Eine Unterform oder Spezialität ist dabei das Revenue Based Financing. 

Wie der Name bereits verrät, handelt es sich um eine umsatzbasierte Finanzierungslösung. Welche Vor- und Nachteile bringt dieses Modell mit? Welche Risiken, aber auch Chancen sollte man kennen, wenn man mit dem Gedanken spielt, ein RBF aufzubauen? 

Der größte europäische Player im RBF ist Round2 Capital Partners, gegründet 2017 in Österreich. Gemeinsam mit Partner Gerd Sumah treten wir in dieser Episode den Finanzierungs-Deep-Dive an. Was kann RBF wirklich und wie ist es im Vergleich mit PE, VC und GC einzuordnen?

Außerdem sprechen wir natürlich auch über unsere eigenes Revenue Based Financing mit Round2 und geben einen kleinen Blick hinter die Kulissen der Zusammenarbeit.

Wir beleuchten in dieser Episode:

• welche Vor- und Nachteile RBF mit sich bringt,
• wo es im Vergleich zu anderen Kapitalformen steht,
• wie Round2 die geeigneten Targets für RBF auswählt,
• welche Rolle es im M&A-Markt der DACH-Region spielt,
• ob der RBF-Boom bereits vorbei ist oder gerade erst beginnt,
• und vieles mehr… 

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:00) Intro

(03:00) Vita Gerd

(12:34) Round2 Geschäftsmodell

(15:04) Für welche Unternehmen eignet sich RBF

(18:36) Gründungsgeschichte Round2

(26:22) Das RBF von DealCircle

(33:45) Wachstumskurve von Round2

(38:28) Targetauswahl und -unterstützung

(43:18) Einordnung RBF im Vergleich zu VC, GC und PE

(45:04) Eigenkapitalfonds bei Round2

(47:43) Wettbewerb im RBF

(56:55) Ausblick RBF-Markt und Round2

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DealCircle auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/dealcircle-gmbh

Gerd Sumah auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/gerd-sumah-203a04161/

Round2 Capital Partners auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/round2-capital-partners/

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AURELIUS ist einer der Namen, den in der M&A-Welt wirklich jeder kennt. Gegründet im Jahr 2005 von Dirk Markus sowie Gert Purkert mit einem Fokus auf Distressed-Deals, liegt der heutige Schwerpunkt im Segment der Mid-Market Buyouts. Bis heute haben die über 370 Beschäftigten an weltweit 10 Standorten in Europa und Nordamerika mehr als 300 Transaktionen abgeschlossen.

Das sind die harten Fakten, die jeder einfach recherchieren kann. In dieser Episode blicken wir gemeinsam mit Gründungspartner Dirk Markus hinter die Kulissen, reisen durch bald 20 Jahre AURELIUS und werfen einen Blick auf den europäischen PE- und M&A-Markt.

Wir beleuchten in dieser Episode:

• wie sich AURELIUS bis heute entwickelt hat,
• warum AURELIUS heute nicht mehr börsennotiert ist,
• welche Dealsourcing-Strategien zum Einsatz kommen,
• wie sich der Investmentfokus über die Jahre entwickelt hat,
• wo der deutsche PE- und M&A-Markt im Vergleich zu UK steht,
• und vieles mehr… 

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:00) Intro

(03:55) Vita Dirk

(09:14) Gründungen Arques und Mercateo

(15:04) Für welche Unternehmen eignet sich RBF

(16:20) Gründungsgeschichte AURELIUS

(23:44) Wandel des Investmentfokus

(26:45) Entwicklung der Funds

(32:13) Target-Auswahl und Zusammenarbeit mit Portfoliounternehmen

(34:57) Short-Seller-Attacken an der Börse

(39:46) erster AURELIUS-Deal

(44:35) Marktvergleich UK und Deutschland

(48:11) Aktuelle M&A-Marktlage und Ausblick

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Alle Links zur Folge:

Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/

Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast

Dirk Markus auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dirkmarkus/

AURELIUS auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/aureliusgroup/

Close the Deal #45 mit Dr. Ingo Krocke von AUCTUS: https://open.spotify.com/episode/6XFoLGMQN7kfe7oTmE3vCC?si=py49O0_qRmGMd_2Aq_oBdw

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Private Equity - Von Münteferings Heuschrecken zur Demokratisierung für Privatanleger

Dr. Steffen Pauls, Gründer und CEO von Moonfare, hatte bereits im Jahr 2016 als einer der ersten die Vision der Demokratisierung von Private Equity für Privatanleger. Und dabei haben Münteferings Heuschrecken rückblickend sogar geholfen, haben sie doch zu einer hohen Transparenz im Markt geführt. Seit Januar 2024 ermöglicht auch die EU mit dem ELTIF-2.0-Regime Investments von Privatanlegern ab einer Summe von 10.000 € und öffnet den Markt damit noch weiter.

Steffen und ich beleuchten in dieser Episode:

• das Geschäftsmodell von Moonfare,
• für wen Investments in PE geeignet sind,
• Chancen und Risiken dieser Anlageklasse,
• Lage und Ausblick auf den Private Equity-Markt,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:00:00) Intro

(00:03:54) Vita Steffen

(00:06:11) Gründung First Five AG

(00:09:56) Deutschlandchef bei KKR

(00:14:24) Finanzkrise 2007/08

(00:21:44) Gründungen MOMENTAR und 7 Global Capital

(00:25:22) Gründung und Geschäftsmodell Moonfare

(00:34:05) Für wen sind PE-Investments geeignet

(00:39:06) ELTIF 2.0

(00:39:46) erster AURELIUS-Deal

(00:42:35) Targetauswahl, Investorenakquise und Fundraising

(00:52:11) Wettbewerb im Private Equity

(00:54:54) Ausblick Moonfare

(00:59:30) Demokratisierung des PE-Marktes

(01:03:21) Lage und Ausblick am PE-Markt

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Dr. Steffen Pauls auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/steffen-pauls/

Moonfare auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/moonfare/

Close the Deal #67 mit Leonard Clemens von Cadence Growth Capital: https://open.spotify.com/episode/6tdZWI1ueLfKB0e2Xsz0Xs?si=BL9xTO36QmWpMkGu4J6wzA

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Private Equity-Investments in Walking Assets wie bspw. Consulting-Unternehmen sieht man eher selten, weil vielen PEs das Risiko zu hoch ist, dass die Assets wirklich “walken”.  

Trotzdem gibt es PE-Häuser, die sich auf Investments in Walking Assets spezialisiert haben. 

EMZ Partners ist einer dieser PEs und hat im Dezember 2023 in das Consulting-Unternehmen H&Z investiert, das auf Mitarbeiterbeteiligungen zur Risikomitigierung setzt. Über diesen ganz besonderen Deal und die Chancen & Risiken von PE-Investments in Walking Assets spreche ich in dieser Folge mit Klaus Maurer, Senior Partner bei EMZ und Stefan Aichbauer, Managing Partner bei H&Z.

Wir beleuchten in dieser Episode:

• den gemeinsamen Deal von EMZ und H&Z,
• die Vor- und Nachteile von Investments in Walking Assets,
• Mitarbeiterbeteiligungen als Maßnahme zur Risikomitigation,
• die allgemeine Lage am Consulting- und Private Equity-Markt,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

***

Timestamps:

(00:00) Intro

(03:39) Vita Klaus

(07:03) Vita Stefan

(11:18) Vorstellung H&Z Consulting

(15:43) Vorstellung EMZ Partners

(20:16) Investments in Walking Assets

(23:42) Gemeinsamer Deal

(29:39) Mitarbeiterbeteiligungen bei H&Z

(35:30) Rolle der Beteiligungen im Deal

(41:06) Status Quo und Veränderungen nach dem Deal bei H&Z

(42:50) Risiken und Fallstricke bei Investments in Walking Assets

(45:48) Ausblick auf gemeinsame nächste Schritte

(52:31) Ausblick Beratungsmarkt

(55:44) Ausblick Private Equity- und M&A-Markt

***

Alle Links zur Folge:

Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/

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Stefan Aichbauer auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/stefanaichbauer/

H&Z auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/h&z-business-consulting/

Klaus Maurer auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/klaus-maurer-28199a4b/

EMZ auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/euromezzanine/

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Viele beschweren sich über den schwierigen Finanzierungsmarkt, der den M&A-Markt ausbremst. Aber ist es nicht vielleicht sogar genau umgekehrt?!

Wenn uns jemand diese Frage beantworten kann, dann Daniel Gebler, Partner und Head of Debt Advisory bei Carlsquare. Im letzten Jahr hat Carlsquare das M&A-Portfolio rund gemacht und sich ein eigenes Debt Advisory-Team aufgebaut. Dementsprechend sehen Daniel und seine Kollegen tagtäglich beide Seiten, den M&A-Markt und die dazugehörigen Finanzierungsanfragen.

Debt Advisory ist dabei besonders in aktuell schwierigeren wirtschaftlichen Zeiten ein Schlüssel zum Erfolg. Eine auf den Deal und die Rahmenbedingungen der beteiligten Unternehmen maßgeschneiderte Finanzierungslösung kann am Ende der entscheidende Faktor sein, ob ein Deal überhaupt zustande kommt. 

Wir beleuchten in dieser Episode:

• welche Finanzierungen aktuell am gefragtesten sind,
• wie schwierig die Lage am Finanzierungsmarkt wirklich ist,
• welche Auswirkungen die marginale Zinssenkung der EZB hat,
• ob alternative Player aufgrund der wirtschaftlichen Lage in den Markt drängen,
• was wir für 2024/2025 für den M&A- und Finanzierungsmarkt erwarten können,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

***

Timestamps:

(00:00) Intro

(02:49) Vita Daniel

(10:27) Debt Advisory bei Carlsquare

(26:17) Wettbewerber im Markt

(28:20) Finanzierungsmarkt-Lage

(30:33) Wechselwirkungen M&A-Markt und Finanzierungen

(31:34) Fallbeispiel

(39:03) Banken vs. Debt Funds

(41:48) Alternative Finanzierungsmethoden

(43:37) Earn Outs und Bürgschaften

(48:05) Ausblick Finanzierungs- und M&A-Markt

***

Alle Links zur Folge:

Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/

Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast

Daniel Gebler auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/daniel-gebler-92b8a139/

Carlsquare auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/carlsquare/

Close the Deal #59 mit Mark Miller: https://open.spotify.com/episode/4oiDikxgqjPx4XpeKYhcwt?si=GkWVrdX0SvGhEPZQsU5mJw

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Wenn man über Private Equity spricht, fällt den meisten wahrscheinlich spontan ein Name ein, nämlich die Deutsche Beteiligungs AG, kurz DBAG. Gegründet 1965 als erstes Unternehmen auf diesem Gebiet und seit 1985 börsennotiert. 

In bald 60 Jahren hat die DBAG viel gesehen und erlebt und sich stetig weiterentwickelt. Thomas Weber ist zwar “erst” seit 10 Jahren dabei, nimmt uns in dieser Episode aber trotzdem gern mit auf eine kleine Zeitreise durch den PE-Markt der letzten 60 Jahre und verrät uns unter anderem, wie das Dealsourcing bei der DBAG aussieht. 

Und natürlich sprechen wir beim Thema Zeitreise auch über die aktuellen Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz und analysieren, welchen Einfluss KI auf Berufsbilder und die Wirtschaft insgesamt haben wird. 

Wir beleuchten in dieser Episode:

• welchen Weg die DBAG seit 1965 gegangen ist,
• welche Rolle M&A für die Entwicklung der DBAG spielt,
• wie Dealsourcing-Prozess und Investment-Strategie aussehen,
• welchen Einfluss die Nachfolgewelle auf die M&A-Marktlage hat,
• welche Rolle KI für die M&A-Welt und deren Berufsbilder spielen wird,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

***

Timestamps:

(00:00) Intro

(03:10) Vita Thomas

(08:48) Thomas Rolle bei der DBAG

(11:26) 60 Jahre DBAG im Schnelldurchlauf

(24:17) Interne M&A-Strategie der DBAG

(26:35) Vision und Ausblick DBAG

(27:33) Interne Nachfolge bei der DBAG

(28:58) Nachfolgewelle in Deutschland

(34:26) Dealsourcing-Prozess

(43:23) Einsatz von KI im Private Equity

(48:43) Aktuelle Lage & Ausblick M&A-Markt

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Alle Links zur Folge:

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Thomas Weber auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/thomas-weber-119ba313/

DBAG auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/deutsche-beteiligungs-ag/

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Eine strategische Verhandlungsführung entscheidet bei M&A-Deals nicht nur ganz generell über Erfolg oder Misserfolg, sondern auch, wie zufrieden man mit dem verhandelten Ergebnis ist. 

Je besser man sich darauf vorbereitet, desto besser auch das Ergebnis. Aber wie sieht die optimale strategische Verhandlungsführung aus? 

Dr. Hermann Rock blickt auf über 20 Jahre Erfahrung als Verhandlungsführer und Jurist im Private Equity zurück. Bei Afinum hat er über 150 M&A-Deals begleitet und seine Expertise im sogenannten Driver Seat Konzept festgehalten. 

Gemeinsam analysieren wir, wie strategische Verhandlungsführung optimal in die Praxis umgesetzt wird und welche Erfahrungen Hermann im Private Equity-Markt der letzten 20 Jahre sammeln konnte. 

Wir beleuchten in dieser Episode:

• was man in 150 M&A-Verhandlungen lernt,
• welche No Gos man unbedingt vermeiden sollte,
• wie das Driver Seat Konzept für Verhandlungen aufgebaut ist,
• warum man bei M&A-Deals nicht das erste Angebot machen sollte,
• was der Priming-Effekt ist und ob KI jemals für uns verhandeln wird,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

***

Timestamps:

(00:00:00) Intro

(00:02:32) Vita Hermann

(00:10:20) Gründung Rock Legal

(00:12:35) Lifelong Learning Programm TU München

(00:19:30) Vorstellung Afinum & Rigeto

(00:20:32) General Counsil & Verhandlungsführer bei Afinum

(00:29:35) Fallbeispiel M&A-Verhandlung

(00:39:04) Driver Seat Konzept & Buch

(00:51:30) Konfliktstrategien

(00:54:30) Preisverhandlung im M&A

(00:56:50) Anker-Effekt vs. Never Open Rule

(01:06:24) Priming-Effekt

(01:13:08) No Gos in Verhandlungen

(01:16:18) KI in Verhandlungen

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Rigeto auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/rigeto/

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Driver Seat Konzept: https://rock-negotiation.de/driver-seat-konzept

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In "CLOSE THE DEAL" spricht Kai Hesselmann, Co-Founder des M&A-Tech-Unternehmens DealCircle, wöchentlich mit den bekannten Größen der deutschsprachigen M&A- und Corporate-Finance-Welt.

Themen bewegen sich im Bereich M&A, Private Equity & Debt, Corporate Finance & Investmentbanking.

Folgt Kai, Close the Deal und DealCircle auf LinkedIn, um keine News zu verpassen.

Kai auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/

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Wenn ein Firmengründer nach 30 Jahren sein “Baby” weitergibt und die Nachfolge regelt, ist das immer ein sehr großer und einschneidender Schritt. Besonders spannend wird es, wenn diese Nachfolge innerhalb einer M&A-Boutique ansteht. 

Wird der Nachfolgeprozess leichter, wenn ihn lauter Profis unter sich regeln? Welche Herausforderungen gibt es trotzdem zu lösen? Und an welchen Stellen erkennt man, wie schwierig die Situation ist, wenn man selbst drin steckt und nicht in der Beraterrolle mit am Tisch sitzt? 

Genau das werden uns in dieser Episode Stefan Mattern und Hans-Christoph Stadel verraten. Hans-Christoph hat im Jahr 1994 MCF Corporate Finance gegründet und Stefan hat im letzten Sommer den Staffelstab übernommen. 

Wir beleuchten in dieser Episode:

• wie man die eigene Nachfolge bestmöglich vorbereitet,
• wie ein strukturierter Nachfolgeprozess inhouse aussieht,
• welche Veränderungen sich dadurch für MCF ergeben haben,
• was die beiden und MCF aus dem Nachfolgeprozess mitnehmen,
• wie die Lage am M&A-Markt aktuell aussieht und was die Zukunft bringt,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

***

Timestamps:

(00:00) Intro

(02:44) Vita Stefan

(05:28) Vita Hans-Christoph

(08:51) Gründungsgeschichte & Entwicklung MCF

(15:51) MCF heute

(19:58) Nachfolge innerhalb von MCF

(22:50) Vorbereitung und Auswahl des Nachfolgers

(32:34) Heutige Rollenverteilung

(40:56) Veränderungen danach

(43:55) Learnings aus dem Nachfolgeprozess

(48:24) Unterstützung durch externe Parteien

(54:45) Marktlage und Ausblick

***

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Mehrheit, Minderheit, Mezzanine - Private Equity anders gedacht ☑️

VR Equitypartner ist ein PE-Konstrukt der genossenschaftlichen Finanzgruppe, das neben den klassischen Direktbeteiligungen auch Mezzanine-Finanzierungen anbietet. Ihr Fokus liegt dabei auf Unternehmensnachfolgen und Wachstum im deutschsprachigen Mittelstand, also eine Zielgruppe, in der aktuell viel los ist. 

Thiemo Bischoff ist Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter des Teams Mitte bei VR Equitypartner und nimmt uns heute mit ins genossenschaftliche Private Equity. 

Wir beleuchten in dieser Episode:

• warum VREP ein so breites Portfolio bietet,
• welche Vorteile sich aus diesem Portfolio ergeben,
• wie Targetauswahl & Exitstrategie ohne Investitionsdruck aussehen,
• ob jeder Bankkunde gleichzeitig ein potenzieller Nachfolger sein kann,
• wie VREP in die Zukunft blickt und was sie für den M&A-Markt erwarten,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

***

Timestamps:

(00:00) Intro

(02:31) Vita Thiemo

(14:44) Portfolio VR Equitypartner

(19:47) Targetauswahl

(23:47) Mehrheit, Minderheit, Mezzanine

(26:40) Investitionsvolumina und Verteilung

(32:32) Praxisbeispiel

(39:12) Wettbewerbsvorteil durch fehlenden Investitionsdruck

(41:25) Exitstrategie

(46:01) Bankkunden als Nachfolger

(47:52) Ausblick

***

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Podcast "What's Up, Corporate Finance" mit Christian Futterlieb: https://open.spotify.com/episode/05ay8mmUpMuX5TZV0L5CaY?si=hK7-nwoPQpWy3FXN15swPQ

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Eine Investmentbank mit angeschlossener Sparkasse – so könnte man die Kreissparkasse Biberach beschreiben. Während der Name sehr klassisch und beschaulich klingt, verbirgt sich dahinter ein großer Name im LBO-Umfeld. 

Welche Hürden die Sparkasse auf dem Weg zur ersten KKR-Transaktion nehmen musste, ob alle sofort begeistert waren von der Idee, und wo die Reise noch hingehen soll, verrät uns heute Kurt Hardt, Vorstand für das Firmenkunden- und Kapitalmarktgeschäft. 

Natürlich beleuchten wir auch die aktuelle Lage am Finanzierungs- und M&A-Markt und diskutieren die Rolle der Sparkassen in der Nachfolgekrise. Sind die großen Banken alleinverantwortlich oder welche anderen Player können hier unterstützen? 

Wir beleuchten in dieser Episode:

• warum die KSK Biberach viel mehr als eine Sparkasse ist,
• welche Rolle LBOs, Nachfolgen und Investments dabei spielen,
• ob ihr Geschäftsmodell ein Vorbild für andere Banken sein sollte,
• wie sie die Lage im Akquisitionsfinanzierungsumfeld wahrnehmen,
• was wir für den M&A-Markt in 2024 und 2025 erwarten dürfen,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

***

Timestamps:

(00:00) Intro

(02:10) Schnellfragerunde

(03:25) Vita Kurt

(07:40) Kreissparkasse Biberach Historie, Portfolio und Targets

(15:00) Akquisitionsfinanzierungen

(22:37) Lage des Finanzierungsumfelds

(25:48) E3 Industrieholding AG

(31:28) M&A-Aktivitäten

(40:20) Nachfolgewelle

(55:50) Ausblick 2024/25

***

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Wenn ein Markt zukunftssicher sein sollte, ist es der Healthcare- und Pharma-Markt. Grund genug für Raymond James, ein eigenes Team für diesen Sektor in Europa aufzubauen. 

Dierk Beyer ist Doktor der Chemie, Managing Director bei Raymond James und mit dem Aufbau des Europageschäfts für den Healthcare- und Pharma-Sektor betraut. 

Wie man den Weg aus den Naturwissenschaften ins Investmentbanking findet, verrät er uns heute im Gespräch. Und wenn Dierk schon mal da ist, spreche ich mit ihm natürlich auch über den Healthcare- und Pharma-Markt, den Einfluss von Tech und KI auf diese Sektoren und die Zukunftsaussichten. 

Wir beleuchten in dieser Episode:

• wo Raymond James im Healthcare- & Pharma-Sektor steht,
• welche Rolle Tech und KI bei RJ und in der Branche spielen,
• wo Healthcare & Pharma aktuell stehen und was Dierk erwartet,
• wie eine Karriere mit Naturwissenschaften und BWL aussehen kann,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

***

Timestamps:

(00:00) Intro

(02:00) Schnellfragerunde

(02:28) Vita Dierk

(07:44) Naturwissenschaften vs. BWL

(15:05) Quereinstieg ins M&A, PE und IB

(22:07) Sektorspezialisierung im M&A-Umfeld

(24:04) Raymond James in DACH & Europa

(31:07) Schwerpunkte in Healthcare & Pharma

(35:16) Wettbewerb im Investmentbanking

(37:48) KI-Einsatz bei Raymond James

(41:48) Marktlage & Ausblick Healthcare & Pharma

(49:40) Rolle von Tech-Unternehmen im Healthcare- & Pharma-Umfeld

(56:06) Tipps für naturwissenschaftliche Studenten zum Einstieg in die Wirtschaft

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Dr. Dierk Beyer auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dierk-beyer-0bb48814/

Raymond James auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/raymond-james-financial-inc-/

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Episode 45 mit Dr. Ingo Krocke: https://open.spotify.com/episode/6XFoLGMQN7kfe7oTmE3vCC?si=eBo3R5zQSty9hTiDuzqacg

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Pricingstrategien sind nicht nur im M&A- und PE-Kontext von zentraler Bedeutung, da sie maßgeblich den Unternehmenswert beeinflussen und zur Steigerung der Rentabilität beitragen. Eine gut durchdachte Preisgestaltung optimiert die Umsatz- und Gewinnstrukturen, stärkt die Marktposition und macht das Unternehmen für potenzielle Käufer attraktiver.  

Für PE-Häuser bieten Pricingstrategien außerdem einen wichtigen Hebel, um die Performance der Portfoliounternehmen zu verbessern und den Unternehmenswert vor einem Exit signifikant zu steigern. 

Dr. Sebastian Voigt ist Partner bei hy, der Axel Springer Consulting Group, die sich unter anderem auf Pricing spezialisiert haben. Wenn uns also jemand sagen kann, wie man es richtig macht, dann Sebastian. 

Wir beleuchten in dieser Episode:

• welche Rolle Pricingstrategien für PEs und im M&A-Umfeld spielen,
• wie Pricingstrategien für digitale Geschäftsmodelle aussehen,
• wie man diese bestmöglich operativ integriert und umsetzt,
• wie Pricing mit weiteren Faktoren zusammenspielt,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

***

Timestamps:

(00:00:00) Intro

(00:02:26) Schnellfragerunde

(00:03:45) Vita Sebastian

(00:07:20) Vorstellung, Portfolio und Targets von hy

(00:17:10) Rolle von Pricing im M&A-Prozess

(00:26:50) Wechselspiel von Pricing mit anderen Faktoren

(00:28:51) Projektbeispiel im PE-Umfeld

(00:33:15) Operative Umsetzung von Pricing-Strategien

(00:40:34) Pricing vs. Einkaufsoptimierung

(00:41:44) Pricingstrategien für digitale Geschäftsmodelle

(00:56:33) Pricing als Werthebel für PE

(01:00:33) Einfluss externer Faktoren auf Pricing

(01:04:34) Pricing als Rettung vor Insolvenz?

(01:08:34) KI im Pricing

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Dr. Sebastian Voigt auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sebastianvoigt/

hy auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hyaxelspringer/

Sebastians Podcast "Pricing Friends": https://hy.co/pricing-friends-podcast/

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Schlagworte wie die Deindustrialisierung, der Ausverkauf der deutschen Wirtschaft und natürlich die Nachfolgekrise prägen aktuell die Nachrichten aus dem deutschen Mittelstand. Stehen wir also bereits mit dem Rücken zur Wand? Wie ernst ist die Lage im deutschen Mittelstand wirklich? 

Bregal Unternehmerkapital – kurz BU - ist selbst im Jahr 2015 aus einem Familienunternehmen mit 175-jähriger Geschichte hervorgegangen und hat seinen PE-Investmentfokus unter anderem bei Nachfolgen in Familienunternehmen im deutschen Mittelstand. Ihr Leitsatz lautet “Unternehmerkapital für Unternehmer”. 

Mit wem könnte ich also die “Lage der Nation” im deutschen Mittelstand besser diskutieren als mit BU-Partner Felix Werdin? Kommt mit auf eine spannende Reise durch Industrial Tech, Familienunternehmen und 9 Jahre Bregal Unternehmerkapital. 

Wir beleuchten in dieser Episode:

• wie BU entstanden und aufgebaut ist,
• welche Strategie sie im Industrial Tech verfolgen,
• welche Wege unsere Wirtschaft aus der Krise führen,
• was Familienunternehmen im Mittelstand am meisten bewegt,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

***

Timestamps:

(00:00:00) Intro

(00:02:33) Schnellfragerunde

(00:04:57) Vita Felix und Weg zu BU

(00:16:24) Background und Historie BU

(00:28:02) Bregals Fonds und Strategie

(00:41:09) Ausblick BU

(00:45:34) Aktuelle Lage im Industrial-Tech-Sektor

(00:54:35) Mögliche Wege aus der Krise

(00:58:03) Nachfolge im Mittelstand

(01:02:01) Ausländische Investoren in DACH

(01:04:39) Top 3 Themen für Familienunternehmen

(01:06:50) Ausblick 2024/2025

***

Alle Links zur Folge:

Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/

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Felix Werdin auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/felix-werdin-30681111/

BU auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bregal-unternehmerkapital/

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CTD-Episode 79 zum Thema Pricing: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/episoden/79-pricing-sebastian-voigt-hy/

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Die Tech- und Internetbranche boomt seit Jahrzehnten und wir können uns heute schwer vorstellen, was bereits in wenigen Jahren möglich sein wird. 

Dieses Potenzial hat auch IEG erkannt und sich auf Buy & Build im Midcap-Segment in diesem Umfeld spezialisiert. 

Doch wie ist die aktuelle Stimmung im PE-Umfeld? Gibt es auch in den boomenden Branchen einen Exit-Stau? Welche Strategien im Buy & Build-Umfeld haben sich in der Vergangenheit bewährt? Und was erwartet uns in Zukunft, besonders im Tech-Umfeld? 

Wir beleuchten in dieser Episode:

• welchen Buy & Build-Ansatz IEG verfolgt,
• wie sie bei Targetsourcing und -akquise vorgehen,
• welche Bewertungsmethoden sie für ihre Targets nutzen,
• wie es im M&A-Umfeld für Tech & Internet aktuell aussieht,
• welche Rolle Nachfolgen und Zinsen im Buy & Build spielen,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:00:00) Intro

(00:02:31) Schnellfragerunde

(00:02:59) Vita Mirko

(00:06:51) Rolle bei IEG

(00:09:17) Historie und Ausrichtung IEG

(00:25:36) Lage des M&A-Umfelds in der Tech-Branche

(00:29:30) Buy & Build-Strategie bei IEG

(00:47:01) Buy & Build in verschiedenen Branchen

(00:51:58) Unternehmensbewertungen

(00:58:35) Fallbeispiel Buy & Build

(01:03:29) Nachfolge im Buy & Build

(01:06:36) Targetsourcing und -akquise

(01:12:26) Auswirkungen des Zinsumfelds

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Alle Links zur Folge:

Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/

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Mirko Heide auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mirkoheide/

IEG auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ieg---investment-banking/

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CTD-Episode 5 zu "diva-e": https://dealcircle.com/ClosetheDeal/episoden/5-sven-oleownik-emeram-capital-partners/

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In der Vergangenheit haben wir bereits beleuchtet, wie Private Equity rechnet und ein M&A-Prozess im Allgemeinen abläuft. Damit haben wir eigentlich Schritt 2 und 3 vor Schritt 1 gemacht. Denn ein wesentlicher und essenzieller Wertschöpfungsschritt im Private Equity ist das Dealsourcing.

Wie findet man also die richtigen Targets? Und wo findet man sie? Das hängt primär davon ab, ob es sich um Off- oder On-Market-Targets handelt. Gemeinsam mit Florian Adomeit, Co-Founder von AMBER, beleuchte ich heute deswegen, welche Kanäle und Plattformen man kennen sollte und welche Sourcing-Strategien für welche Targets am erfolgsversprechendsten sind.

Plattform-Lösungen spielen dabei besonders im Micro- und Smallcap-Segment eine wichtige Rolle und AMBER ist genau so eine Plattform. Erfahrt in dieser Folge als Erste, warum Flo AMBER gegründet hat und was euch dort in Zukunft erwartet.

Flo und ich beleuchten in dieser Episode:

• welche Dealsourcing-Strategien es gibt,
• welche Dealsourcing-Kanäle man kennen sollte,
• wie sich On- und Off-Market-Targets unterscheiden,
• warum Plattform-Lösungen viel besser sind als ihr Ruf,
• warum Flo AMBER gegründet hat und was euch dort erwartet,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:00:00) Intro

(00:02:28) Relevanz und Pain Points im Dealsourcing

(00:07:20) Off-Market-Dealsourcing

(00:19:35) Tools im Off-Market-Dealsourcing

(00:21:30) Statistiken & Verteilung Off- und On-Market-Deals

(00:25:51) On-Market-Transaktionen

(00:33:24) Plattformen im Micro- und Smallcap-Segment

(00:35:10) Announcement AMBER und Abgrenzung zu DealCircle

(00:47:55) Zukunft von Plattformen allgemein und AMBER im Detail

(00:55:00) Features und Ausblick AMBER

(01:02:55) Entrepreneurship by Acquisition als Lösung der Nachfolgewelle

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Florian Adomeit auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/florian-adomeit/

AMBER auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/amber-deals/

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Website AMBER: https://amber.deals

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AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals

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Datenräume sind der Grundpfeiler einer jeden M&A-Transaktion. Früher noch echte Räume mit Aktenberg, sind sie heute zum Glück digital und bieten dank fortschreitender Technik und KI immer mehr Funktionen, die über die reine Datensammlung hinausgehen. 

Nach welchen Kriterien wählen M&A-Berater ihren Datenraum aus? Was muss er können und welche Funktionen wünschen sie sich für die Zukunft?  

Wie realistisch sind diese Wünsche aus Anbietersicht und was tun sie im harten Konkurrenzkampf dafür, um aus der Masse herauszustechen und einen echten Mehrwert zu bieten? 

All das und noch viel mehr habe ich mit beiden Seiten diskutiert. Max Haberbosch ist Sales Director bei Virtual Vaults und Gregory Tzanakakis ist selbständiger M&A-Berater und Global Coordinator bei Advior International.

Wir beleuchten in dieser Episode:

• die Evolution der Datenräume,
• wie VDR heute den M&A-Prozess erleichtern,
• was Tech & KI in Zukunft ermöglichen werden,
• was M&A-Berater sich für Datenräume wünschen,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

***

Timestamps:

(00:00) Intro & Schnellfragerunde

(03:54) Vita Max

(06:06) Vita Greg & Vorstellung Advior

(12:45) Vorstellung Virtual Vaults

(17:55) Wettbewerb & Preismodelle bei Datenräumen

(20:52) Ausblick Datenräume der Zukunft

(20:23) Dropbox/Excel vs. Datenraum

(27:38) Workspaces zur Deal-Vorbereitung

(30:35) Wunsch-Datenraum vs. Realität

(40:41) Anbieterwahl

(45:55) Einsatz von KI in Datenräumen

(47:03) Ausblick Midcap-M&A-Markt

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Max Haberbosch auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/max-haberbosch/

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Gregory Tzanakakis auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/gregorytzanakakis/

Advior International auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/midcap-alliance/

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Der deutsche Kapitalmarkt befindet sich derzeit in einer – um es positiv zu formulieren - spannenden Phase, geprägt von Unsicherheiten durch geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Herausforderungen wie zwar sinkenden, aber dennoch sehr hohen Zinsen und volatilen Energiepreisen und einer Rezession, nun schon im zweiten Jahr in Folge.  

Trotz dieser Volatilität bleibt das Interesse an Börsengängen (IPOs) im Small- und Midcap-Segment bestehen. Unternehmen aus wachstumsstarken Sektoren wie Technologie, erneuerbare Energien und Healthcare nutzen den Kapitalmarkt, um ihre Wachstumsziele zu finanzieren. Andere scheitern an den hohen regulatorischen Anforderungen und schwankenden Marktbedingungen. 

Welche Auswirkungen die aktuelle Lage am Kapitalmarkt und das IPO-Umfeld auch auf den M&A-Markt hat, bespreche ich in dieser Episode mit Carsten Peter, Director Corporate Finance bei der Quirin Privatbank AG. 

Wir beleuchten in dieser Episode:

• warum das aktuelle Marktumfeld so schwierig ist,
• welche Auswirkungen das auf den M&A-Markt hat,
• die Entwicklung und den Status Quo des Kapitalmarkts,
• was wir für 2025 vom Kapital- und IPO-Markt erwarten dürfen,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:00) Intro

(02:52) Vita Carsten

(11:49) Quirin Privatbank

(18:03) Kapitalmarktgeschäft der Quirin

(22:38) Kapitalmarkt Rückblick & Status Quo

(26:53) Analyse des IPO-Marktumfelds

(31:09) Studie "Finanzierungsmonitor Kapitalmarkt 1. Halbjahr 2024"

(37:48) Analyse der Branchen

(41:07) internationale Kapitalmärkte

(44:42) Rolle von Retailinvestoren

(49:36) Kapitalmarkt als Exitweg für PE

(54:36) Best Practices Börsengang

(56:15) Regulatorik bei IPOs

(58:41) Ausblick 2025

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Carsten Peter auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/carsten-peter-8807/

Quirin Privatbank auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/quirin-bank-ag/

Studie zum Kapitalmarkt: http://bit.ly/3AvdxuE

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Meist sprechen wir hier über die harten Fakten, Zahlen, Industrien und Finanzen. Ein mindestens genauso wichtiger Erfolgsfaktor im M&A- und PE-Umfeld sind aber die sogenannten Walking Assets, also die Menschen hinter dem Unternehmen und die damit verbundenen Soft Skills im Team. 

Rigeto hat sich genau dieses persönliche Wachstum auf die Fahnen geschrieben und unterstützt die Portfolio-Unternehmen nicht nur finanziell, sondern auch im Personal Growth und dem Aufbau einer gesunden Unternehmenskultur, die das persönliche Wachstum fördert. 

Wie sich Investitionsziele mit Personal Growth und dem Blick auf die Menschen hinter den Unternehmen vereinbaren lässt, oder ob das sogar der einzig wahre Schlüssel zum Erfolg ist, bespreche ich in dieser Folge mit Dr. Richard Lenz, CEO und Co-Founder von Rigeto. 

Wir beleuchten in dieser Episode:

• wie man Family Office und PE vereint,
• warum Personal Growth unverzichtbar ist,
• wie man passende Targets findet und wie offen diese sind,
• welchen Einfluss diese Kultur auf das Thema Nachfolge hat,
• welche Rolle KI und Personal Growth in Zukunft spielen werden,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:00:00) Intro

(00:02:15) Schnellfragerunde

(00:03:04) Vita Richard

(00:14:05) Gründung und Vorstellung Rigeto

(00:19:45) Investmentprofil Rigeto

(00:28:07) Exit ohne Exitdruck

(00:33:38) Personal Growth bei Rigeto

(00:42:47) Personal Growth in den Targets

(00:48:09) Operative Unterstützung der Targets

(00:53:37) Unternehmensnachfolgen

(00:55:37) Top 3 Do's & Don't's im PE

(01:00:28) Einsatz von KI im PE

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Richard Lenz auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-richard-k-lenz-6357998/

Rigeto auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/rigeto/

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Wenn ein Thema das Potenzial hat, mehr Aufmerksamkeit als KI zu generieren, ist es das Thema Nachfolge in Familienunternehmen.  

Die Welle der anstehenden Nachfolgen nimmt nicht ab und vielen Unternehmen, die keinen passenden Nachfolger finden, droht am Ende die Stilllegung. Umso wichtiger, den Prozess frühzeitig anzustoßen und professionell zu planen. 

Hier kommen spezialisierte Unternehmensberatungen ins Spiel, die besonders Familienunternehmen auf vielen Ebenen strategisch unterstützen, ganz besonders beim Thema Nachfolge. 

Dr. Dominik von Au ist Partner und geschäftsführender Gesellschafter von PETER MAY Family Business Consulting und berät seit bald 20 Jahren Familienunternehmen bei allen wichtigen Entscheidungen. 

Gemeinsam tauchen wir tief in die Welt der Unternehmensnachfolge ab, beleuchten die Gründe hinter erfolgreichen Nachfolgen und diskutieren die Gefahren und Stolpersteine im Nachfolgeprozess. 

Wir beleuchten in dieser Episode:

• wie man Beiräte & Gremien besetzt,
• wie PETER MAY FBC Nachfolgen begleitet,
• was Inhaberstrategie und Familienverfassung sind,
• wo die Hauptgründe fürs Scheitern von Nachfolgen liegen,
• welchen Einfluss der Generationenwandel auf Nachfolgen hat,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

***

Timestamps:

(00:00) Intro

(02:34) Schnellfragerunde

(03:27) Vita Dominik

(07:44) Vorstellung PETER MAY FBC

(13:52) Besetzung von Beiräten

(24:16) Inhaberstrategie und Familienverfassung

(37:56) Rolle von PETER MAY bei Unternehmensverkäufen

(43:44) Patriarchen in Unternehmen

(46:32) Generationenvergleich in der Nachfolge

(55:44) Hauptgründe fürs Scheitern von Nachfolgen

(57:32) Ausblick

***

Alle Links zur Folge:

Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/

Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast

Dr. Dominik von Au auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dominik-von-au/

PETER MAY FBC auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/peter-may-family-business-consulting/

Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/

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AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals

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Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?

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Angel Investments sind wahnsinnig wichtig, da sie eine frühe Finanzierungsquelle für Startups darstellen und damit neben Innovationen auch attraktive Targets für strategische und finanzielle Investoren in den M&A-Markt bringen. 

Mein heutiger Gast Ingo Weber ist nicht nur selbst Angel Investor und Gründer des Family Offices Carcharodon Capital, sondern hat auch 4x gegründet und 3x verkauft, kennt also den M&A-Markt aus der Praxis als Verkäufer, und ist außerdem im Bündnis Deutschland politisch aktiv. 

Gemeinsam diskutieren wir, welche Rolle Angel Investments für den M&A-Markt spielen, wie er selbst seine M&A-Transaktionen aus Verkäufersicht erlebt hat und was Politik und M&A voneinander lernen können. 

Wir beleuchten in dieser Episode:

• Ingos praktische M&A-Erfahrungen,
• worauf es bei Angel Investments ankommt,
• wie man frühphasige Unternehmen bewertet,
• welche Rolle Walking Assets bei Investments spielen,
• wie Politik, Wirtschaft und M&A-Markt zusammenspielen,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

***

Timestamps:

(00:00:00) Intro

(00:02:40) Schnellfragerunde

(00:03:40) Vita Ingo

(00:08:32) Gründung & Entwicklung FAS AG

(00:20:00) Verkauf FAS AG

(00:28:21) Gründung & Verkauf PAS AG

(00:34:41) Carcharodon Capital Investprofil

(00:41:53) Angel Investing

(00:47:00) Unternehmensbewertungen

(00:52:03) Walking Assets bei Investments

(01:00:34) Politische & wirtschaftliche Lage

(01:05:36) Vision 2030 für Deutschland

(01:15:06) Ausblick 2025 M&A-Markt, Investments, Wirtschaft & Politik

***

Alle Links zur Folge:

Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/

Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast

Ingo Weber auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/iweber/

Carcharodon Capital auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/carcharodon-capital-gmbh/

Episode 70 zum Thema Walking Assets im M&A: https://spoti.fi/3URvLxH

Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/

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Die deutsche Automobilindustrie steht vor erheblichen Herausforderungen: Der Wandel zur Elektromobilität, starker Wettbewerb aus China und finanzielle Schwierigkeiten fordern massive Umstrukturierungen.  

Sind M&A-Deals die einzige Rettung für den deutschen Automotive-Markt? Wenn uns das jemand beantworten kann, ist es Martin Schwarzer, Partner und Head of Automotive & Industrial Products bei PwC Deutschland und Wiederholungstäter bei Close the Deal. In dieser Folge gibt er uns ein Markt-Update.

Wir beleuchten in dieser Episode:

• wo der Automotive-Markt Ende 2024 steht,
• wie ernst die Lage bei VW und anderen Herstellen ist,
• welche Rolle Elektromobilität und Markenpositionierung spielen,
• wie M&A-Strategien deutschen Herstellern im Wettbewerb helfen,
• welche Rolle PEs und Cross-Border-Deals heute und in Zukunft spielen,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

***

Timestamps:

(00:00) Intro

(03:00) Schnellfragerunde

(03:50) Vita Martin

(05:14) Automotive bei PwC

(11:16) Rückblick Marktentwicklung Automotive

(12:59) Wandel zur E-Mobilität

(25:20) Lage bei VW

(31:46) Rolle von Produktsortiment & Positionierung im Automotive

(33:11) Börsenbewertungen im Automotive

(35:54) Ausblick für deutsche Automobilhersteller

(39:46) Rolle des Markenimages

(42:04) M&A-Strategien im Automotive

(43:38) Vertriebsmodelle

(48:49) Lage im Mittelstand

(51:57) Rolle der Verteidigungsindustrie

(52:41) Rolle von PE im Automotive-Sektor

(59:04) Cross-Border-Deals & Ausblick

***

Alle Links zur Folge:

Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/

Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast

Martin Schwarzer auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/martin-schwarzer/

PwC Deutschland auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pwc-deutschland/

Martins erste Folge von Close the Deal: https://bit.ly/4i7lQy2

Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/

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Das aktuelle M&A-Marktgeschehen ist geprägt von Licht und Schatten – auf der einen Seite stehen wirtschaftliche und geopolitische Krisen, die uns mittlerweile seit Jahren begleiten, auf der anderen Seite steht die Hoffnung auf die lang ersehnte Trendwende in 2025.

Wenn sich jemand mit dem Distressed-M&A-Markt und Insolvenzen auskennt, ist es Jonas Eckhardt, Partner M&A bei FalkenSteg und Wiederholungstäter bei Close the Deal. 

In dieser Folge analysieren wir gemeinsam die Zahlen des FalkenSteg-Insolvenzreports “5 nach 12” für das 3. Quartal 2024 und blicken gemeinsam in die Zukunft, ob die Trendwende wirklich direkt vor der Tür steht. 

Wir beleuchten in dieser Episode:

• den FalkenSteg-Insolvenzreport für das Q3 2024,
• wie viele insolvente Unternehmen verkauft werden,
• welche Käufergruppen im Distressed-Markt aktiv sind,
• was uns für 2025 für Distressed M&A und Insolvenzen erwartet,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

***

Timestamps:

(00:00) Intro

(02:31) Schnellfragerunde

(03:05) Vita Jonas & Vorstellung FalkenSteg

(07:02) '5 nach 12'-Insolvenzreport

(10:31) Insolvenzen bei größeren Unternehmen

(11:43) Automotive-Sektor

(19:24) Immobilienbranche

(21:58) Insolvenzen bei kleineren Unternehmen

(25:59) Verkäufe von insolventen Unternehmen

(29:13) Insolvenzen in Q3 2024

(32:48) Käufergruppen im Distressed M&A

(34:45) Insolvenzen im KMU-Segment

(38:54) Ausblick 2025

(45:20) Branchenausblick 2025

(50:20) Anzahl & Dauer von M&A-Prozessen

***

Alle Links zur Folge:

Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/

Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast

Jonas Eckhardt auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jonas-eckhardt-66ba77135/

FalkenSteg auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/falkensteg-gmbh/

Insolvenzreport Q3 2024: https://bit.ly/498tOmn

Episode 33 mit Jonas: https://bit.ly/3B48rGg

Episode 88 mit Martin Schwarzer: https://bit.ly/3OrV1ab

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Close the Deal wünscht allen Hörerinnen und Hörern frohe Weihnachten und einen guten Rutsch! 🎄

In dieser Insights-Episode stellt unser Podcast-Produzent Ole Kuberg Kai Hesselmann alle Fragen rund um M&A, die sich sonst keiner traut zu fragen. Das Ergebnis ist die perfekte Folge für Studenten, Berufseinsteiger oder Unternehmer, die sich erstmalig mit dem Thema M&A befassen wollen oder müssen.

Wir empfehlen die Folge aber auch allen anderen, die über die Feiertage Wissen mit Humor kombinieren möchten, und bitten euch, den Folgentitel nicht allzu ernst zu nehmen. Denn wie wir alle wissen: Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten!

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:00) Intro

(03:17) Vorstellung Ole

(03:52) M&A

(05:32) Was macht DealCircle & wie wird man Analyst

(08:56) Private Equity

(14:21) Small-, Mid- und Largecap

(17:14) Rolle von DealCircle bei Nachfolgen

(19:46) Vehikel

(21:24) MBI, MBO, LBO

(25:14) ARR & Churn

(27:06) Buy & Build

(31:45) Fusion

(34:07) Debt Advisory

(35:29) Sunshine & Distressed M&A

(39:57) Due Dilligence

(43:16) Information Memorandum

(45:08) Letter of Intent

(47:07) NDA

(48:01) SPA

(48:52) Earn-Out

(50:20) EBIT, EBITDA

(52:20) Short & Long List

(54:03) AMBER

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Alle Links zur Folge:

Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/

Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast

Ole Kuberg auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ole-kuberg-b489a0234/

Ole Kuberg auf Instagram: https://www.instagram.com/shoota_tori/

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Auf dem M&A-Markt ist zum Jahresendspurt 2024 viel los – so auch bei Syntra Corporate Finance, den meisten Hörern wohl besser bekannt als Sonntag Corporate Finance. 

Patrick Seip und Julian Will haben Sonntag vor 4 Jahren per MBO übernommen und Ende November den Rebrandingprozess zu Syntra abgeschlossen. Gemeinsam beleuchten wir heute, wie M&A-Boutiquen sich als Marke positionieren können und wie der Prozess bei Syntra genau abgelaufen ist. 

Und natürlich geben uns die beiden auch ein Update zum Small- und Midcap-M&A-Markt und den Transaktions-Aktivitäten bei Syntra und Nachfolgekontor seit ihrem letzten Besuch im Podcast im Juni 2023. 

Wir beleuchten in dieser Episode:

• den M&A-Markt im Small- & Midcap-Segment 2023/24,
• was uns im nächsten Jahr im M&A-Markt erwartet,
• wie der Rebrandingprozess zu Syntra ablief,
• welche Rolle die Marke im M&A spielt,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

***

Timestamps:

(00:00:00) Intro

(00:03:33) Vita Patrick

(00:06:14) Vita Julian

(00:10:04) Syntra Marktrückblick 23/24

(00:12:34) M&A-Marktrückblick 23/24

(00:15:12) Pipeline & Branchen

(00:19:30) Smallcap- vs. Midcap-Segment

(00:28:06) Markt-Ausblick 2025

(00:31:00) Rebranding-Prozess Syntra

(00:41:10) Markenpositionierung & Strategie

(00:44:37) Zusammenspiel Syntra & Nachfolgekontor

(00:46:34) Nachfolgescout

(00:51:42) Rückblick Sonntag

(00:55:55) Rolle der Marke im M&A

(00:58:44) Learnings aus Rebrandingprozess

(01:01:29) Ausblick Syntra

***

Alle Links zur Folge:

Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/

Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast

Patrick Seip auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/patrick-seip-60807197/

Julian Will auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/julian-will-301744104/

Syntra Corporate Finance auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/syntra-corporate-finance-gmbh/

Episode 20: https://bit.ly/3D4vl0V

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Wir wünschen allen Hörerinnen und Hörern ein frohes und gesundes neues Jahr 2025! 🍀

Zum Jahresstart schauen mein Co-Founder Graig Gröbli und ich gemeinsam zurück aufs M&A-Jahr 2024, analysieren, warum es hinter den Erwartungen vieler zurückgeblieben ist und geben unsere vorsichtige Prognose für 2025 ab.

Wir beleuchten in dieser Episode:

• welche Faktoren den M&A-Markt in 2024 wie beeinflusst haben,
• wie die Lage in den verschiedenen Segmenten aussieht,
• was wir aus 2024 für den M&A-Markt 2025 ableiten,
• welche Rolle Tech-Lösungen im M&A spielen,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

***

Timestamps:

(00:00) Intro

(02:54) Rückblick auf die Erwartungen an den M&A 2024

(07:42) Zahlen, Daten, Fakten zum M&A-Markt 2024

(12:50) Analyse der Markt-Einflussfaktoren

(15:00) Zins- und Inflationsentwicklung

(20:10) Investitionsniveau

(23:28) Wirtschaftswandel 2025

(25:47) M&A-Markt 2025

(26:31) Rolle der M&A-Berater

(29:50) Rückblick Small-, Mid-, Largecap

(35:06) Distressed M&A und Insolvenzen

(38:54) Exit-Kanäle

(48:34) Tech-Lösungen im M&A-Markt

***

Alle Links zur Folge:

Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/

Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast

Graig Gröbli auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/graig-groebli-dealcircle/

DealCircle auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/dealcircle-gmbh/

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Man stelle sich vor, man gründet mitten in der Pandemie eine M&A-Boutique im Tech-Segment, skaliert diese dann in Rekordzeit vom Small- in den Midcap-Markt und verkauft nach 25 Monaten an Lincoln International. 

Klingt verrückt - ist es wahrscheinlich auch - aber so ist es im November bei TCG Corporate Finance geschehen. Harald Mährle und Monika Nickl haben das Unmögliche möglich gemacht und TCG an Lincoln verkauft. 

Diese spannende Geschichte müssen wir natürlich näher beleuchten und umso mehr freue ich mich, dass Harald Mährle uns einen Blick hinter die Kulissen gewährt und uns mitnimmt durch den Aufbau und die Skalierung einer M&A-Boutique – inklusive Exit nach 25 Monaten. 

Wir beleuchten in dieser Episode:

• wie man M&A-Boutiquen in Krisenzeiten erfolgreich aufstellt,
• wie es zum Exit an Lincoln nach nur 25 Monaten kam,
• was den Tech-Sektor im M&A-Markt auszeichnet,
• was Harald für den M&A-Markt 2025 erwartet,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

***

Timestamps:

(00:00) Intro

(02:38) Vita Harald

(11:47) Mummert-Aufbau trotz Krise

(13:57) Mummert-Verkauf an Raymond James

(18:40) BlackRock-Aufsichtsrat

(20:39) Gründung TCG Corporate Finance

(26:00) Fokus Tech-Sektor

(32:42) Dealgrößen & Deals TCG

(38:27) Wettbewerb und Skalierung trotz Krise

(41:09) TCG-Verkauf an Lincoln

(47:28) Aufbau einer paneuropäischen Investmentbank

(50:24) Reaktion der Mitarbeiter von TCG

(52:48) Reaktion der Wettbewerber auf Verkauf

(54:48) Ausblick M&A-Markt & Zukunftspläne

***

Alle Links zur Folge:

Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/

Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast

Harald Mährle auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/harald-mährle-24684a80/

Lincoln International auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lincoln-international/

Episode 49 mit Michael Drill: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/episoden/49-lincoln-michael-drill/

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Die meisten werden zustimmen, dass 2024 nicht als das beste Jahr in die Geschichtsbücher eingehen wird (außer an der Börse und den Kryptomärkten). Aber was steht uns in 2025 nun bevor? Laut Bert Rürup steckt Deutschland in der schwersten Krise in seiner Nachkriegsgeschichte.

Lasst uns das einmal in Ruhe diskutieren und schauen, was 2025 wirtschaftlich, politisch und gesellschaftlich zu bieten hat und wie der M&A-Markt davon abhängt. Der Machtwechsel in den USA, die Neuwahlen in Deutschland, die unfassbaren neuen technologischen Möglichkeiten durch KI, und noch vieles mehr. Potenzial für sehr disruptive Veränderungen in die ein oder andere Richtung ist allemal vorhanden. 

Der perfekte Gesprächspartner für genau diese Themen ist Pip Klöckner, Tech-Analyst und Universalgelehrter, Senior Advisor von KKR, Multiaufsichtsrat, Investor und Podcaster.

Wir diskutieren in dieser Episode:

• welchen Einfluss Politik und Weltwirtschaft auf den M&A-Markt haben,
• ob PEs ihre Geschäftsmodelle umdenken und anpassen,
• welche Branchen 2025 im besonderen Fokus stehen,
• welche Rolle Tech und KI bei M&A-Deals spielen,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

***

Timestamps:

(00:00:00) Intro

(00:03:05) Vita Pip

(00:11:14) Investoren-Ausblick

(00:16:45) Banken-Ausblick

(00:21:57) IPO-Fenster 2025

(00:26:05) Einfluss von Trumps Wiederwahl auf Inflation, Zinsen und Zölle

(00:31:02) Ausblick deutsche Wirtschaft

(00:37:04) Anpassung von PE-Geschäftsmodellen

(00:40:25) ESG-Ausblick

(00:42:47) Branchen-Ausblick

(00:47:58) Industrie-Investitionen

(00:49:53) Wahlen & Politik

(00:52:55) Tech & Digitalisierung im M&A

(00:54:58) Search Funds

(00:56:13) Nachfolgen

(00:58:29) Tech Due Diligence & Rolle von KI

(01:00:15) Fazit & Ausblick

***

Alle Links zur Folge:

Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/

Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast

Philipp Klöckner auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kloeckner/

Doppelgänger Tech Talk: https://open.spotify.com/show/3vBAacJIGDEb7hBHgdYlw3?si=9887d38d9aab4a73

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Künstliche Intelligenz lässt uns von selbsterstellenden Datenräumen und einer voll automatisierten Due Dilligence träumen. Und sicher können wir uns heute noch nicht vorstellen, was alles dank KI in Zukunft möglich sein und wie sie unsere bekannten Rollen in der Arbeitswelt verändern wird. 

Aber wie zuverlässig sind die Ergebnisse, die uns die KI ausgibt? Und mit wessen Daten werden die Tools eigentlich trainiert? Ist die Nutzung von KI in einem so sensiblen Umfeld wie M&A überhaupt sicher und empfehlenswert? Und was ist mit der DSGVO? 

Fragen über Fragen, denen wir in dieser Episode auf den Grund gehen. Heiko Engel, Senior Account Executive bei SS&C Intralinks, steht uns Rede und Antwort zum Thema KI in der Due Diligence und blickt mit uns gemeinsam in die Glaskugel der virtuellen Datenräume. 

Wir diskutieren in dieser Episode:

• wie sich durch KI die Rollen im DD-Prozess verändern könnten,
• wie weit entfernt die Super-App für den M&A-Prozess noch ist,
• was KI-Tools bereits heute im Datenraum leisten können,
• welche Rolle das Thema Datenschutz dabei spielt,
• was uns die Zukunft noch bringen wird,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

***

Timestamps:

(00:00) Intro

(03:03) Vita Heiko

(06:22) Background Intralinks & Datenräume

(14:49) KI bei Intralinks

(21:18) Veränderungen im DD-Prozess durch KI

(25:39) selbsterstellender Datenraum

(27:25) automatisierte Due Diligence

(34:19) Super-App für den M&A-Prozess

(37:33) Verlässlichkeit der KI-Ergebnisse

(39:57) Datensicherheit und Trainingsdaten für KI

(42:41) Vorbehalte und Unsicherheiten gegenüber KI

(44:19) Veränderte Rollen und Funktionen im DD-Prozess

(46:54) Ausblick M&A-Markt 2025

***

Alle Links zur Folge:

20 % Discount auf Intralinks-Datenräume: https://bit.ly/409HCc7

Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/

Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast

Heiko Engel auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/heiko-engel-a2612849/

SS&C Intralinks auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ssc-intralinks/

Episode 63 mit Thomas Pflegel von PwC: http://bit.ly/40bStSR

Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/

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Zum Jahresstart werden sich einige Menschen gute Vorsätze für 2025 vorgenommen haben und ich bin mir recht sicher, dass bei vielen auch gesunde Ernährung auf der Liste steht. Befasst man sich mit dem Thema Ernährung, kommt man an Nahrungsergänzungsmitteln heute nicht mehr vorbei. 

Die Branche boomt seit Jahren und wer etwas auf seine Gesundheit hält, nimmt täglich wahrscheinlich zumindest 1 NEM zu sich. Diesen Trend hat auch die ARCUS Capital AG für sich erkannt und im Dezember den 4. Deal im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel abgeschlossen. 

Grund genug, der Branche in dieser Folge einen M&A-Deep-Dive zu widmen und die Strategie der ARCUS genauer zu beleuchten. Ich freue mich deswegen sehr, all das und noch viel mehr mit Stefan Eishold, CEO bei ARCUS, zu diskutieren. 

Wir diskutieren in dieser Episode:

• wie ARCUS Family Equity im Smallcap-Segment investiert,
• warum der NEM-Sektor dabei besonders spannend ist,
• welche Rolle Marken und Marketing im Sektor spielen,
• wie man den internationalen NEM-Markt erschließt,
• was Stefan für die Zukunft erwartet,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

***

Timestamps:

(00:00:00) Intro

(00:02:45) Vita Stefan

(00:10:10) ARCUS Capital AG Rückblick

(00:17:26) Investprofil, Targets & Exitstrategie

(00:21:08) Dealsourcing-Kanäle

(00:24:55) Branchenexpertise

(00:29:08) Zusammenarbeit mit Portfoliounternehmen

(00:35:20) Ausblick M&A-Markt 2025

(00:37:13) Portfolio im Bereich der NEM

(00:47:38) Branchenanalyse NEM

(00:52:11) Akquise-Strategie

(00:55:48) Rolle von Marken im NEM-Sektor

(00:57:44) Internationalisierung

(01:00:30) Ausblick NEM-Branche

***

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Folge 45 mit Dr. Ingo Krocke: https://bit.ly/3WlyFLy

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AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals

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Was haben Einkaufswagenüberdachungen und Bikeboxes gemeinsam? Richtig, all das bekommt man bei der Alkutec Group, einem Hersteller für Aluminium-Leichtbau-Überdachungen. 

Inhaber und Gründer Michael Bolz hat sich für eine Nachfolgelösung mit einem Investor entschieden und diesen heute auch gleich mitgebracht. Claudius Graf von Plettenberg war u.a. Managing Director bei AURELIUS, hat 2022 dann Plettenberg Familienkapital für Eigenkapitaltransaktionen im Smallcap-Segment gegründet und in Alkutec investiert. 

Diese Transaktion ist das perfekte Beispiel für eine mögliche Nachfolgelösung in der Old Economy und wir beleuchten gemeinsam Erfahrungen, Learnings und Best Practices, wie solche Deals für Investoren- und Verkäuferseite ablaufen können. 

Wir diskutieren in dieser Episode:

• wie der M&A-Prozess aus Verkäufer- und Investorensicht gelaufen ist,
• welche Best Practices und Learnings beide Seiten mitnehmen,
• wie sich Smallcap-Deals von größeren unterscheiden,
• wie es nach dem Deal weiterging und gehen wird,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

***

Timestamps:

(00:00) Intro

(03:05) Vita Michael

(05:06) Vita Claudius

(08:05) Vorstellung PFK

(12:00) Vorstellung Alkutec

(23:52) Verkaufsprozess Alkutec

(43:04) Erfahrungen und Learnings Verkäufer- und Käuferseite

(49:02) operative Zusammenarbeit nach Deal

(52:32) Vergleich Deals in verschiedenen Segmenten

(54:56) Ausblick und Exitstrategie PFK

(58:31) Top 3 Learnings und M&A-Markt-Ausblick

***

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Michael Bolz auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/michael-bolz-784241170/

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Search Funds sind in Nordamerika bereits länger etabliert und helfen ambitionierten Professionals dabei, sich durch eine Unternehmensübernahme selbständig zu machen. Der deutsche Search Fund-Markt steckt dagegen noch in den Kinderschuhen, und das obwohl der deutsche Mittelstand dringend jede Menge qualifizierter Nachfolger braucht. 

In der Schweiz gibt es bereits ein Konstrukt, das sowohl Searcher rekrutiert als auch die Transaktionen finanziert. Novastone Capital Advisors, kurz NCA, sucht dabei die Searcher und bildet diese aus, während Novastone Partners die Transaktionen finanziert. Torge Barkholtz ist COO und Co-Founder von Novastone, Daniel Gärtner Managing Partner bei NCA und beide nehmen uns mit in die Welt der Search Funds. 

Wir diskutieren in dieser Episode:

• verschiedene Search-Fund-Modelle und den Unterschied zum MBI,
• wie der Search-Prozess bei NCA abläuft und finanziert wird,
• welche Rolle Search Funds für die Nachfolge spielen,
• wie die zukünftige Entwicklung aussehen könnte,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

***

Timestamps:

(00:00:00) Intro

(00:03:17) Vita Torge

(00:08:03) Vita Daniel

(00:11:43) Vorstellung NCA & Novastone Partners

(00:15:07) Search-Fund-Modelle und Unterschied zum MBI

(00:23:55) Search-Fund-Prozessablauf

(00:32:24) Targetsuche

(00:37:02) Finanzierungsseite

(00:44:40) Deal- und Kapitalvolumen NCA

(00:48:43) Exitstrategie

(00:51:41) Ausblick NCA & Novastone Partners

(00:55:25) Search-Fund-Markt in Deutschland

(01:05:32) Ausblick Search Funds

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Torge Barkholtz auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/torge-barkholtz-48439a91/

Novastone Partners auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/novastone-partners-ag/

Daniel Gärtner auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/daniel-gärtner-8503b0/

NCA auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/novastone-capital-advisors/

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Der IT-Services-Sektor ist der Fels in der Brandung der aktuell weltwirtschaftlich doch eher unsicheren Lage. Neue Tech- und KI-Lösungen pushen den Sektor und unser Leben basiert im Jahr 2025 auf IT-Lösungen.

Vor einem Jahr hat Jörn Petereit von IT Capital Partners bereits hier im Podcast über den IT-Service-Sektor und ihre ambitionierten Pläne gesprochen. Ende 2024 haben sie nun den ersten Plattform-Deal mit der tecRacer Group bekannt gegeben. 

Deswegen hat Jörn auch direkt Sven Ramuschkat, den Co-Founder der tecRacer Group, mitgebracht, so dass wir diesen besonderen Deal von beiden Seiten beleuchten und gemeinsam in die Zukunft des IT-Service-Sektors blicken können. 

Wir diskutieren in dieser Episode:

• wie es im IT-Services-Sektor aktuell aussieht,
• wo IT Capital Partners nach einem Jahr stehen,
• wie der Deal mit tecRacer auf beiden Seiten ablief,
• was sie für sich und IT-Services für die Zukunft erwarten,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

***

Timestamps:

(00:00:00) Intro

(00:03:07) Vita Sven

(00:10:25) Vorstellung tecRacer

(00:14:52) Svens Learnings als Unternehmer

(00:16:59) Update IT Capital Partners

(00:22:49) Fonds-Struktur

(00:24:02) Markt-Update IT-Services

(00:30:40) tecRacer-Deal Entstehung

(00:37:04) Deal-Struktur

(00:43:20) Investitionshypothese

(00:46:12) operative Umsetzung & PMI

(00:58:57) Ausblick tecRacer

(01:09:20) Exit-Plan

(01:12:58) Ausblick IT-Services

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Folge 37 mit Jörns Vita: http://bit.ly/3WPV9og

Jörn Petereit auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/joernpetereit/

IT Capital Partners auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/it-capital-partners/

Sven Ramuschkat auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/svenramuschkat/

tecRacer auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/tecracer-group/

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Die 100. Episode – Wahnsinn! Was im September 2022 als LinkedIn Live Audio Event im 14-täglichen Rhythmus begann, ist heute ein wöchentlicher Podcast mit mehreren Tausend treuen Hörern.

Deswegen erstmal ein riesengroßes Dankeschön an euch alle da draußen - ohne euch wäre das so nicht möglich gewesen und es freut mich immer wieder, wie regelmäßig und gern ihr uns zuhört. 

Wir haben zwar in Folge 34 bereits hinter die DealCircle-Kulissen geschaut und Euch in Folge 82 AMBER vorgestellt, aber die echten Anekdoten von Graig, Flo und mir kennt ihr noch nicht. Und die sind vollgepackt mit Learnings, so dass ihr nicht nur mit uns lachen, sondern auch lernen könnt.

Wir sprechen über:

• den Schritt vom Angestelltenleben in die Selbständigkeit,
• den Start von DealCircle und Fehler, die wir dabei gemacht haben,
• warum Flo als dritter Co-Founder 5 Jahre nach Gründung dazu kam,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

***

Timestamps:

(00:00:00) Intro

(00:03:34) Gründung DealCircle

(00:11:22) Risiko Gründung vs. Angestelltenjob

(00:15:48) Start der operativen Tätigkeit

(00:19:46) Reaktion des Marktes auf Geschäftsmodell

(00:27:17) Erster abgeschlossener Deal

(00:32:10) DealCircle-Algorithmus

(00:40:30) M&A-Markt und Tech-Offenheit

(00:44:48) Mitarbeiter & Teams bei DealCircle

(00:51:55) Flos Weg zu DealCircle

(00:58:21) Entwicklung von AMBER

(01:04:55) Aus 2 Gründern werden 3

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Florian Adomeit auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/florian-adomeit/

Graig Gröbli auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/graig-groebli-dealcircle/

Folge 16 LUIS: https://bit.ly/4gEpHRc

Folge 34 DealCircle: https://bit.ly/40TzEEt

Folge 82 AMBER: https://bit.ly/4hzdezv

Schmückis Trucker Treff in Hamburg: https://bit.ly/40WeYf0

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