Börsen Bunch Podcast – Wirtschaft verstehen. Börse einordnen. Klartext sprechen. (Jacob Risse, Tino Joffroy, Herr Strelow)

In dieser Episode schauen wir uns ganz in Ruhe an, wie man in 6 einfachen Schritten in eine Finanzkrise stolpert. Heute haben wir etwas Spannendes im Gepäck – etwas, das die Finanzwelt aufhorchen lässt: Die Zinsstrukturkurve in den USA hat sich gedreht! Ja, richtig gehört. Was lange Zeit ein verlässliches Krisensignal war – die Inversion der Kurve – hat sich nun verändert. Langlaufende Staatsanleihen zahlen plötzlich wieder höhere Zinsen als die Kurzläufer. Wenn wir einen Blick in die Vergangenheit werfen, sehen wir, dass die Zinsstrukturkurve schon mehrmals als verlässlicher Krisenindikator fungierte. Aber Achtung! Nicht jedes Mal, wenn sie sich wieder normalisiert hat, kam die Krise sofort. Das heißt, die Spannung bleibt: Was muss sonst noch passieren, damit wir sicher sagen können, dass die Zinsstrukturkurve wirklich vor einer Krise warnt? Heute gehen wir tiefer in die Mechanik dieses Indikators. Wir schauen uns an, welche weiteren Parameter ins Spiel kommen. Die Arbeitslosenzahlen, die Inflationsrate, die wirtschaftliche Dynamik in den USA und global – all das fließt in die Beurteilung ein. Eines ist klar: Die Ent-Inversion der Kurve ist noch lange kein Grund, sich in Sicherheit zu wiegen. Aber was bedeutet das? Ist das das Ende der Krise, oder nur die Ruhe vor dem Sturm? Agenda ist diese: 1. Intro mit den Mailessen des Herbsts. 2. Jay gewinnt einen Preis. 3. Börsentag in Düsseldorf. 4. Abonnenten, Abonnenten und noch mehr Abonnenten. 5. Blick in den Chat und die technischen Probleme. 6. Graf Zeppelin. 7. Das Grundrecht auf Sozialismus. 8. Alarmismus, wie Börsen Bunch das so macht. 9. Inversion der Zinsstrukturkurve. 10. Bull und Bear Steepener. Wer das lesen kann, kann auch 5-Sterne geben!!

Beste Grüße und bis nächste Woche.

BBTV

"Don´t worry. The most important asset in the entire world just had a "glitch". Und ich mein... wenn die sagen, dass man sich keine Sorgen machen sollte, kann man sich doch eigentlich zurücklehnen... oder? Eigentlich ja - FED fixed it und so. Aber dann halt noch eine letzte Frage: Was war denn da überhaupt los? Hierzu vielleicht meine persönliche kleine Bestandsaufnahme: Gestern Abend (also aufn Sonntag) springen die 2-year treasurys (US02y) um knappe 50 Basispunkte rauf. Was irgendwie wild ist, da man bei US-Anleihen eigentlich immer eine einstellige Bewegung erwartet. 50 Punkte erscheinen einem erstmal... "komisch". Fragt man sich also: Hat da einfach irgendwer in nen illiquiden Markt ne große Position abgeladen? Und antwortet sich selbst: Wie groß hätte diese Position menschenmöglich sein müssen? Und jetzt wird es noch spannender! Der Spike wird innerhalb kürzester Zeit wieder gesundgekauft. Fragt man sich: Wer - zur - Hölle - !? So steht man jetzt also vor der Frage: Was genau war da los bei den 2-Jährigen? Und hört als Antwort häufiger "It was just a glitch". Irgendwie beruhigend, aber dann auch wieder nicht, denn sollte es sich bei solch einer Bewegung tatsächlich um einen Computerfehler handeln, muss dringend jemand sein Windows 95 updaten! Bis hier hin wissen wir also, dass wir nichts wissen - und ob wir bis Mittwoch mehr wissen, werden wir wohl erst am Mittwoch wissen. Egal wie rum, ich klemm mich jetzt direkt mal hinter die Frage "Was war da los!" und in der kommenden Episode versuchen wir uns an einer Antwort!

Agenda also wie folgt:

1. Intro mit Sonne in Sachsen, Kaffee und Herr Strelow Sachen ohne Herr Strelow. 2. Tonys Web-App voll mit Daten von Kenneth French (Farma/French) 3. Öl, Transport von Öl und Kaffee-Sachsen. 4. Anlegertag in Düsseldorf, die Reise im RE und die ganz große Anleihenwette. 5. Just a Glitch - Unregelmäßigkeiten am US-Anleihenmarkt. 6. Datenquellen und Fehlerhafte Daten. 7. Skandal am Anleihenmarkt... also vielleicht. 8. Fazit: War es einfach nur ein Glitch oder doch der ganz große Skandal? ES LOHNT SICH ALSO MEHR ALS JEMALS ZUVOR DIESEM PODCAST EINE 5 STERNE BEWERTUNG ZU GEBEN!!

Endlich ist es geschafft (also möglicherweise) - die Zinsen haben ihr Plateau erreicht (also auch möglicherweise). Wie alles nur möglicherweise? Möglicherweise ist die FED seit letzter Woche fertig mit den Zinserhöhungen, aber möglicherweise ist es auch einfach nur eine kleine Pause zum durchatmen und in der nächsten FOMC Sitzung geht es dann stetig weiter den Berg rauf (Hawkish Skip und so). In beiden Fällen kann man aber mal festhalten, dass wir uns zumindest vorläufig auf einem Zinsplateau befinden, was... eine Menge aussagt! Was beinhaltet diese Menge? Vornehmlich etwas, was man in Fachkreisen als den sogenannten "Lag Effect" beschreibt - also die verzögerte Wirkung von Zentralbankmaßnahmen an der Zinsschraube. Wir wollen unsere Gradwanderung also dazu nutzen, zu schauen, was uns die Zinspause sagen möchte, denn mittlerweile lassen sich die Schäden, die durch die Zinsen angerichtet wurden schon ganz gut erkennen (nur halt nicht am Aktienmarkt - und wieso auch - stonks to the moon, brrrrr und AI... und wie wild ist es, dass OpenAI für ne 90 MILLIARDEN BEWERTUNG an die Börse will?!?!?).

Und als wäre das nicht schon großartig genug, dürfen wir in dieser Episode Philipp von Investdiversified (auf Instagram) aka. Kaph1016 (auf Twitter) als emotionalen Support für eine wahrscheinlich eher holprige Tour durch die Finanzwelt begrüßen! Aber fernab der Regenbogen-Einhorn-Finanzwelt, tut sich einiges - einiges, was sich ziemlich gut via Lag Effect anschauen lässt. In dieser Folge schauen wir uns also folgendes an: 1. Wieso machen Unternehmen aktuell Gewinne mit Zinsen? 2. Wieso machen Unternehmen bald Verlusten wegen den Zinsen? 3. Wie steht es um den Konsumenten, seine aktuelle Situation und seine Kaufkraft? 4. Was heißt das ganze jetzt für den Aktienmarkt und die Gesamtwirtschaft? 5. Die Welt der REITs - Immobilien und der Verzögerungseffekt. 6. Fazit: Lag Effekt & gehen Immobilienkonzerne bald Pleite und wenn ja, welche?

7. Offizielles Ende mit dem Chat und einer Menge Schabernack! ES LOHNT SICH ALSO MEHR ALS JEMALS ZUVOR DIESEM PODCAST EINE 5 STERNE BEWERTUNG ZU GEBEN!!

2022 war ein spannendes Börsenjahr und die vielleicht größte Chance eine Menge für die eigene Geldanlagestrategie zu lernen.

Denn gerade Anleger die Zeit ihres Lebens nur an steigende Kurse und nicht vorhandene Inflationsraten gewöhnt wurden, bekamen mit dem Jahr 2022 gleich diverse Phänomene aus den dunklen Tiefen des Kapitalmarkts präsentiert.

In dieser Folge wollen wir der Frage nachgehen, wie es von einem All-Time-High im S&P 500 zu der schnellsten Zinserhöhung der Geschichte der FED kommen konnte.

Die Geschichte werden wir von Monat zu Monat erzählen, was uns an dieser Stelle schon die Möglichkeit eröffnet eine Agenda zu schreiben:

1. Boys are back in Town - Das große finale 2022

2. Januar: S&P 500 erreicht sein All-Time-High | Apple erreicht 3 Billionen

3. Februar: Meta verliert 240 Milliarden an einem Tag | Russland greift die Ukraine an | Rohstoffpreise spielen verrückt

4. März: Sanktionen gegen Russland | Inflation geht durch die Decke | FED beginnt die Zinsen anzuheben

5. April: Elon Musk plant Twitter zu kaufen

6. Mai: Massive Lockdowns in China | Elon Musk will Twitter doch nicht mehr kaufen | Affenpocken

7. Juni: Energiepreisinflation | Spritpreise | China-Lockdowns retten den Westen

8. Juli: Sri-Lanka Pleite

Kommenden Montag, ab 06:00 Uhr morgen, geht es dann mit den Monaten August bis Dezember und vielen spannenden Highlights, wie dem Niedergang der Englischen Wirtschaft, weiteren Zinsschritten der FED und dem dramatischen Kursrutsch bei der Tesla Aktie weiter. Darüber hinaus, werden wir uns auch das Jahr des Börsen Bunch TV Kanals auf YouTube und Spotify UND die lange überfällige Zuschauer Folie anschauen!!

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In der letzten Folge haben wir gelernt, dass man anhand der aktuellen Regierung eines Landes vieles über die zukünftige Entwicklung des lokalen Kapitalmarkts ablesen kann. Was und in dieser Episode eigentlich direkt zu der Frage bringt, wann man von "auffälligem Verhalten" sprechen kann. Denn sobald eine Staatsführung anfängt sich "auffällig" zu verhalten, ist man als Anleger idR gut damit beraten das eigene Geld aus dieser Volkswirtschaft abzuziehen!

Eine gute Regierung ist also definitiv nicht zu groß, denn so behindert sie schnelles Wachstum durch unnötige Regulatorik. Aber sie darf auch nicht zu kein sein, denn dann ist sie nicht mehr in der Lage die nötige Infrastruktur und das Humankapital bereitzustellen.

Bei der Regierung eines Landes gibt es also eine ganze Menge Feinheiten, die im Jetzt schon viel über die Zukunft sagen können - in dieser Episode gehen wir der Frage nach, wie man eine Regierung erkennen kann, die positive Entwicklungen am Kapitalmarkt fördert und nicht behindert.

Und die Agenda liest sich wie folgt:

1. Große Regierungen - Vorteile und Nachteile eines großen Staatsapparats (Sozialsysteme & "die richtigen" Subventionen).

2. Kleine Regierungen: Vor und Nachteile eines kleinen Staatsapparats (Agilität, Steuervermeidung & gesellschaftliche Risiken).

3. Erfolge in Asien - Süd Korea & China ein Exkurs über Wirtschaftswachstum

4. Politik mit der Notenpresse: Was misst der ICOR? Was bekommt man für einen frischen Euro?

5. Staatsschulden und die Schuld einer "freundlichen" Regierung. Wie kann man Macht mit einer Notenbank erhalten?

6. Missbrauch von Staatskonzernen - Wie beeinflussen Regierungen mithilfe von Staatskonzernen die wirtschaftlichen Verhältnisse?

7. Strukturelle Reformen: Wann ist der Zeitpunkt für ein Länder ETF Investment basierend auf dem Faktor "Regierung" gekommen?

8. Regierungen und ETF Investments: Die vier-Punkte Checklist!

9. Staaten führen wie Unternehmen: Was die Politik von der Wirtschaft lernen kann.

10. Ausblick auf die kommenden Folgen.

11. Blick in den Chat mit dem Steuern, Regierungen, Verlangsamung des Tempos bei den Zinsanhebungen in den USA und spannende Unternehmen in Polen.

12. Offizielles Ende

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Zitat Herr Strelow "Wenn das klappt sehe ich vielleicht tatsächlich ein Soft-Landing"

Das der gute Mann mit diesem Zitat nicht weit kommen wird, könnte sich im Kontext dieser Sendung fast schon selbstverständlich erraten lassen.

Wozu man sagen muss, dass die Stimmung im Bunch sich allem Anschein nach tatsächlich ein wenig aufgeklart hat, auch wenn Jay mit seinen Cassandra Rufen nach dem second spike Inflation weiterhin verhalten bzgl. der Marktsituation zeigt.

Tino, der in dieser Earnings Season tatsächlich erste positive Überraschung aufgrund der grandios abgesenkten Erwartungen sieht, schaut sich momentan auch wieder Aktien (bzw. erstmal die Quartalszahlen) an.

In Summe also fast ein ungewöhnliches Bild, was...

...dann auch nur bedingt weit kommt in unserem aktuellen Marktausblick, denn die Lücke zwischen Wall Street und Main Street klafft zunehmend weiter auf. Die Verbrauchenpreise explodieren, die Verbraucher selbst ächzen unter Schulden und der historisch enge Arbeitsmarkt in den USA trägt den Plänen der FED nicht unbedingt zu.

Wie sich also gut erkennen lässt, decken wir mit unserem Vorgespräch im Zuge der aktuellen Themen schon eine Menge Markt Geschehen ab.

ABER - auch eine Zuschauerfrage bekommen wir hin! In dieser Episode schauen wir uns den L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF im Detail an und finden raus, ob, oder ob er halt kein, attraktives Investment für den Privatanleger und Gerd Kommer Jünger Jay ist. Agenda also:

1. Intro mit butterweichen Überleitungen! 2. Earnings und die Frage nach Soft-, Hard- oder No-Landing. 3. Realwirtschaft vs. Aktienmarkt - Preisen Aktien die Zukunft wirklich ein? 4. Blick in den Chat mit Jahresendinvestitionen, Essen und Grüßen. 5. Papst ETF - "Was haltet ihr von dem neuen "L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF" (WELT0A/WELT0B)?" ES LOHNT SICH ALSO MEHR ALS JEMALS ZUVOR DIESEM PODCAST EINE 5 STERNE BEWERTUNG ZU GEBEN!!

In dieser Folge schauen wir uns an, wieso das Marketing aus dem Silicon-Valley funktioniert, wer am KI Hype verdient und wer am Ende die Rechnung zahlt. Mit einem Blick in dem Rückspiegel finden wir raus, wie der Erzählung rund um die künstliche Intelligenz enden wird, welche Aktien man meiden sollte, welcher Typ Unternehmen länger durchhalten wird und wie die cleveren Tech-Investoren und Tech-CEOs es am Ende immer wieder schaffen Ihre Depotleichen im Einzelhandel abzuladen. Agenda wäre diese:

1. Was dachten wir vor 10 Jahren, wie die Welt heute aussehen wird. 2. Wie der moderne Technologie-Sektor funktioniert (erklärt am Beispiel von Lilium). 3. Von Daten zu großen Daten und verlorenen Daten - Die Geschichte von Big Data. 4. Selling to old People - Wieso auch Deine Aktien von windigen Versprechen betroffen sind. 5. Von Big Data zur AI - Das Pferdekutschen Beispiel. 6. Unser Big Data Geld ist weg, Zeit unser Geld in das Versprechen von AI zu investieren. 7. Wirtschaft ist keine Science Fiction Roman - Das Fazit. 8. Der Chat und das offizielle Ende. Und klassisch am Ende: Wer das hier lesen kann, kann auch 5-Sterne für diesen Podcast vergeben!!

Beste Grüße

Vom Bunch

Herr Strelow ist im Urlaub, also Tino und Jay aus der Not eine Tugend und kramen wichtige Finanzliteratur raus, die die meisten Investoren nicht auf dem Schirm haben!

Wer viel liest versteht die Welt in der Regel besser und wer die Welt besser versteht ist definitiv in der Lage bessere Entscheidungen zu treffen. Und wer bessere Entscheidungen im Generellen trifft, trifft in der Regel auch bessere Entscheidungen mit Blick auf Aktien und Geldanlage an der Börse. Es lohnt sich also der Frage nachzugehen: Was sollte ich als ambitionierter Anleger gelesen haben, um noch mehr Geld (oder überhaupt Geld) am Kapitalmarkt zu verdienen.

In dieser Episode stellen wir ein paar Bücher vor, von denen man vielleicht auf den ersten Blick nicht sagen würde, dass sie groß Bezug zur Börse haben, ABER sich auf den zweiten Blick als echte Goldstücke herausstellen können!

Das Literatur Spezial: Tino und Jay werden jeweils zwei Bücher vorstellen, die nicht zur gängigen Finanzliteratur zählen, aber dennoch einen enormen Mehrwert für Dein Leben als Investor beinhalten!

Wie funktioniert das Bücher Spezial?

2. Tinos erstes Buch: „Vor dem Denken“ von John Bargh Wie treffen wir eine Entscheidung und wichtiger noch: wie treffen wir eine Entscheidung an der Börse? In Tinos erstem Buch-Tipp schauen wir eine spannende (wenn auch nicht ganz so populäre wie Daniel Kahnemans) Perspektive auf unseren Entscheidungsfindungsprozess an. Hier klären wir, ob wir tatsächlich einen freien Willen besitzen. 3. Jays erstes Buch: „Propaganda“ von Edward Bernays Die Antwort lautet: Nein, wir haben keinen freien Willen! Das behauptet zumindest Jay in seiner Vorstellung des größten Werkes, das jemals über Propaganda geschrieben wurde. Anhand der Gedanken von Edward Bernays erklärt Jay wie man aus der Manipulation der Massen Profit schlagen kann. Denn wenn wir alles nur das tun, was uns gesagt wird, muss man doch eigentlich nur rausfinden, WER unser Denken lenkt und dort investieren. Nächste Woche geht es dann klassisch am Montag, um 6:00 Uhr in der Früh weiter mit zwei spannenden Bücher, die einen Bezug zur Börse herstellen, mit dem man wahrscheinlich noch gar nicht gerechnet hat. ES LOHNT SICH ALSO MEHR ALS JEMALS ZUVOR DIESEM PODCAST EINE 5 STERNE BEWERTUNG ZU GEBEN!!

Man kennt es, man ist im Club, es ist 22 Uhr, man ist alt und denkt sich „wäre ich mal zuhause geblieben!“, aber jetzt ist man da und hat eigentlich keine Wahl mehr, also bestellt man einen Vodka Red Bull und ergibt sich seinem Schicksal.

Aber wieso eigentlich einen „Vodka Red Bull“? Wieso nicht einen „Vodka Power Horse“? oder besser noch einen „Vodka Emerge Stimulation Drink“?

Wieso gibt es Marken, die so präsent sind, dass man ein ganzes Lebensgefühl danach benennt? Hast Du mal ein Tempo, das muss ich kurz googlen oder cool sein wie der Marlboro Mann – Aussagen die geläufig sind im Alltag und den dazu passenden Konzernen ein angenehmes Auskommen bescheren.

Ihr merkt worauf wir hinaus wollen – Es gibt Unternehmen, die einen massiven Burggraben rund um ihr Produkt / ihre Marke gezogen haben, Unternehmen also die in der Lage sind Märkte zu beherrschen und Preise zu setzen.

Unternehmen deren Aktien einen ganz besonderen Wert haben, jetzt mehr denn je, wo die Inflation steigt und die Rezession droht!

In dieser Episode schauen wir uns also mal an, was ein gutes „Burggraben Unternehmen“ ausmacht, woran man diesen Wettbewerbsvorteil erkennt und welche Formen des Burggrabens überhaupt bestehen.

Der Plan liest sich wie folgt:

1. Die Marke (Die 5 Arten von Burggräben)

2. Die Brandmauer (Die 5 Arten von Burggräben)

3. Die Mautstraße (Die 5 Arten von Burggräben)

4. Die Kundenbindung (Die 5 Arten von Burggräben)

5. Der Preis (Die 5 Arten von Burggräben)

6. Sind Burggräben noch zeitgemäß? - Kann man in unserer Zeit überhaupt noch einen echten Wettbewerbsvorteil über einen längeren Zeitraum verteidigen, oder führt eine Welt voller disruptiver Technologie zu einem Ende des Investmentansatzes über den "Burggraben?

7. Wer braucht eigentlich Dividenden? - "Hey Jay, ich habe gerade deinen Text gelesen und kann das (Apple verkauf) total nachvollziehen. Aber eine Frage habe ich dann doch noch und zwar wie du das mit der Dividende siehst? Gerade jetzt wo die Kurse fallen kann man sich doch glücklich schätzen, wenn man regelmäßige Dividendeneingänge im Depot hat. Und wenn jetzt wirklich mehrere Jahre ohne steigende Kurse vor uns liegen, will man dann nicht gerade die Aktien mit den stabilen Dividenden besitzen?"

8. Aktien auf lange Sicht und kurze Sicht - "Also zu hören, dass Jay einen Stoppkurs bei Apple gesetzt hat war natürlich schon so ein kleiner Stich ins Herz ;-) ... und ihr habt ja auch über Gebühren gesprochen (die bei der ING wo mein Depot liegt auch nicht so ultra niedrig sind) ... jetzt die Frage: Wie seht ihr das Thema, dass nach dem Greifen des Stopps - warum auch immer - die Kurse wieder steigen und das vielleicht sogar langfristig ... meine Sorge wäre an der Stelle immer, dass ich keinen Wiedereinstieg finde und höher wieder einsteigen müsste ... daher bin ich ja einer von den bekennenden Amateuren, die - für Unternehmen an die ich noch glaube - lieber die Strategie des "Verbilligens" durch Nachkäufe anwenden."

9. Ende mit dem Chat, einem Ausblick und enorm viel Begeisterung.

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Erinnerst Du Dich noch an die letzte Woche?

Damals, als wir uns über Stoppkurse unterhalten haben??

Falls nein, keine Sorge! Einige unserer Zuschauer erinnern sich für Dich an unsere Idee über Stopp-Loss Orders.

Die bei uns eingegangen Fragen ließen sich ein weiteres Mal (im weitesten Sinne) zusammenfassen, zu einer Folge die ein weiteres, weiteres Mal unter einem maritimen Motto segeln kann: "Der richtige Zeitpunkt das Schiff zu verlassen".

In diesem Sinne: Hisst die Segel, wir schauen uns das Thema "Aktien verkaufen" an!

Jetzt sagst Du vielleicht "What? Spielt den gleichen Song noch mal!?"

Und die Antwort auf diesen Einwand wäre "Ja, nein, vielleicht!"  Denn obwohl das Thema "Aktien verkaufen" schwer nach Stopp-Kursen klingt, gehen wir in dieser Episode einen Schritt weiter und beschäftigen uns mit der Frage, wann man Aktien aus freiem Willen verkaufen sollte - in Abgrenzung zu "Aktien unter Zwang via Stopp-Loss-Order verkaufen (bzw. verkauft bekommen).

Auf der Agenda stehen heute:

Intro mit der Studie des DAI über die Anzahl der deutschen Aktienbesitzer und einer Einschätzung der Einschätzung von Markus Lanz bezüglich der Aktienrente.

Die falschen Gründe eine Aktie zu verkaufen.

Die richtigen Gründe eine Aktie zu verkaufen

Wertvolle Gedanken zum Thema "Aktien verkaufen"

Frage Nr.1: Gewinnmitnahmen: "Hallo Börsen Bunch, Vorab möchte ich euch danken, denn jetzt weiß ich, wie ich mein Investment nach unten absichere. Jetzt hätte ich nur noch die Frage, wie ich mit dem oberen Bereich (der Gewinnzone) umgehe. Worauf achtet ihr, wenn ihr eure Gewinne absichert?"

Frage Nr.2: Doubling Down:  "Ich bespare gerade 5 Dividenden Aktien, die ich alle täglich beobachte und mit denen ich mich mehr beschäftige als mit meinen eignen Kindern 😂 Da wo ihr eure VK-Order liegen habt, liegt bei mir eine dicke Kauforder. Meine Frage (oder Aussage) ist die: Wenn man am Markt als echter Value-Investor auftritt[…], drehen eure Stopp-Loss Ideen ins genaue Gegenteil. Das ist nicht wirklich eine Frage, aber es würde mich freuen, wenn ihr diesen Gedanken in der Sendung besprecht."

Frage Nr.3: Wiedereinstieg:  "Herr Strelow sagt in der Folge, dass er ausgestoppt wurde, zu dieser Situation habe ich 2 Fragen. Wie viel Zeit sollte man sich lassen das Geld wieder neu anzulegen? Habt ihr dann immer schon neue Aktien im Blick, in die ihr das Geld dann sofort umschichtet?"

Und dann noch ein aktuelles Thema:

Unilever umwirbt GlaxoSmithKline Das Geschäft mit nicht rezeptpflichtigen Medikamenten, Vitaminen und Zahnpasta ist fast 300 Milliarden Dollar schwer. Der Konsumgüterriese Unilever plant eine Elefantenhochzeit, doch noch ziert sich der Marktführer GlaxoSmithKline. [NZZ]

"Aktien verkaufen" am Beispiel Unilever Hier fassen wir ALLES, was wir in dieser Episode gelernt haben am Beispiel Unilever zusammen!

Outro mit dem Chat, noch mehr Unilever und Noam Chomsky.

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Eine alte Börsenweisheit besagt: Politische Börsen haben kurze Beine. Ein Klassiker der von den wenigsten Aktionären wirklich hinterfragt wird.

Da wir hier aber nicht bei "Abgedroschene Börsentipps für Josef Jedermann TV" sind, widmen wir diese Episode ganz genau diesen wenigen Aktionären die per se alles hinterfragen, weil sie wissen, dass das Alpha definitiv nicht auf den bekannten Pfaden versteckt sein wird.

Im zweiten Teil unserer massiven Serie unter dem Motto "Länder ETFs mit Potenzial" schauen wir uns also an, welchen Einfluss die Politik eines Landes auf seine zukünftige wirtschaftliche Entwicklung nehmen kann. Denn heute mehr denn je sollte dem Anleger klar sein, dass die politische Ausrichtung eines Landes massive Börsenwerte schaffen und genauso schnell wieder vernichten kann.

Vorab bekommt ihr auch noch unseren Take auf die Pleite der Crypto-Börse FTX und die Nachwehen, die dieses Desaster für den Gesamtmarkt haben könnte und unseren verhaltenen Optimismus, was die Nachhaltigkeit der durch die besser als erwarteten CPI Zahlen in den USA ausgelösten Rally.

Also folgende Agenda:

01. Intro mit schweren technischen Problemen, dem Podcast und dem neuen Tisch.

02. Bangen um Kryptobörse FTX sorgt für Turbulenzen bei Bitcoin & Co

03. Verbraucherpreise: Inflationsrate in den USA geht überraschend deutlich zurück – Börsen schießen in die Höhe

04. Politische Börsen haben lange Beine - Worum geht es in dieser Folge?

05. Politscher Einfluss auf Wirtschaftskreisläufe - In welchem Rhythmus bewegen sich Politik, Wirtschaft und am Ende auch Aktien miteinander?

06. Wie Reformer die Wirtschaft retten, zu Autokraten werden und dann die Wirtschaft wieder zerstören. Der Kreislauf am Beispiel der Schwellenländer.

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In dieser Episode machen wir also einen Jahresrückblick (also in dieser Folge machen wir eigentlich die Monate Mai-Dezember - der Start nach 23 liegt in der Folge hiervor) auf all die Highlights und marktbewegenden Ereignisse aus dem Jahr 2023 und stellen uns gleichzeitig die Frage, wie und ob sich diese Vorkommnisse auf das neue Jahr auswirken könnten. Zinsen hier, NVIDIA und KI Wahnsinn da - in 2023 sind eine Menge Steine ins Rollen geraten, die entweder im Gestrüpp hängen bleiben oder halt in 24 als Gerölllawine wie auftauchen. Ganz nach dem Motto: Wer die Zukunft vorhersagen möchte muss die Vergangenheit verstanden haben. Es wird also definitiv eine von diesen Folgen, auf die man in einem Jahr entweder voller Stolz ODER voller Scharm zurückblicken wird - denn das schöne am Aktienmarkt ist doch: Das einzige was wir wissen, ist das wir nicht wissen können! Also hier die Agenda:

1. Mai - Juni mit Hindenburg vs. KKR, dem CRE Meltdown, Elon Musk (X) vs. Mark Zuckerberg (Threads) und dem Start der NVIDIA Aktie. 2. Juli - August mit Gebrauchtwagen und China. 3. September - Oktober mit Mexiko, NVIDIA, dem Chips Act und Crypto. 4. November - Dezember mit Sam Altman, Binance, Javier Milei, der FED, den Zinsen, dem Bitcoin und Technologie-Aktien. 5. Blick in den Chat mit den Ultras und offizielles Ende der Sendung. Es lohnt sich also mehr denn je diesen Podcast mit 5 Sternen zu bewerten!!!

Im ersten Teil dieser Episode haben wir uns über das neue Zinsregime der FED in den USA unterhalten. Mit besonderen Blick auf die Wortwahl von Jerome Powell, wurde uns klar, dass die Federal Reserve bereit ist die Kapitalmarkt für den Kampf gegen die Inflation zu opfern.

Was uns nun also zu der Frage bringt, wie gut oder schlechte stehen denn eigentlich die Chancen, dass die FED die Inflation in den USA zeitnah in den Griff bekommen wird?

Eine Frage, die ungefähr so leicht zu beantworten ist, wie die nach dem Sinn des Lebens...

ABER - wer wenn nicht das Börsen Bunch kann sich dieser Herausforderung stellen!!

In dieser Folge schauen wir uns also alle Faktoren an, die momentan Einfluss auf die Inflation in den USA und in Deutschland nehmen und gehen der Frage nach, ob die Inflation der Auslöser sein könnte, der den Aktienmarkt noch einige Prozente kosten könnte. Wie viel er noch abbröckeln wird, wie lange er noch fallen kann und wie das Licht am Ende des Tunnels aussehen könnte besprechen wir in dieser Episode.

Auf der Agenda stehen somit:

1. Bekommt die FED die Inflation in den Griff? - Gründe für und gegen ein Absinken der Inflation (Häusermarkt, Staatsschulden, Arbeitslose vs. Arbeitsplätze und die Producer Price Inflation).

2. Anti-Zyklisches Investieren - "Antizyklisch investieren, jetzt Tech langsam, Europa usw.? Könnte das jetzt nicht der Moment sein, in dem man anfangen sollte hier Positionen aufzubauen? Energie könnte ja jetzt gelaufen sein oder peaked die im Winter? USA, ja cool, aber historisch immer noch nicht günstig oder? Ist jetzt vielleicht China wieder interessant?"

3. Der Chat mit dem Oatly, der Bärenmarkt Rally und dem Fotobuch.

4. Der Porsche IPO - YAY oder nay...

5. Outro mit dem Kommentar der Woche und aufmunternden Worten von Herr Strelow

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Fragen für bezüglich der Themen in dieser Folge oder neue Fragen zu neuen Themen könnt ihr immer gerne hier drunter kommentieren oder direkt an Tino auf Twitter (@finlog2) oder Jay auf Instagram (@jacobrisse) stellen.

„Einer Straßenbahn und einer Aktie darf man nie nachlaufen. Nur Geduld: Die nächste kommt mit Sicherheit.“ André Kostolany

Der schnellen Übersichthalber bekommt ihr hier direkt die Agena:

1. Intro mit der Rückkehr aus der Sommerpause, Jagt auf 1000, Herr Strelows neuem Stuhl und Philipp aka. Investdiversified (auf Instagram)

2. Der letzte Optimist und wie man in diesem Markt Käufe kommunizieren sollte.

3. Bärenmarkt Rally oder Bullenmarkt Beginn?

4. Wo steht die Börse in einem Jahr? Drei Szenarien zur Zukunft der Märkte

5. „Bullwhip-Effekt“ - Wovor Michael Burry warnt - Hier erklären wir, was der Peitscheneffekt ist, was er mit dem Kapitalmarkt zu tun hat und welche Auswirkungen er auf die Entscheidungen der Notenbank haben könnte.

6. Die Diskussion zum "Bullwhip-Effekt"

7. Agieren unter extremer Unsicherheit - Wie kann man sich als Anleger durch diese Konfuse Marktphase bewegen?

8. Umschichten auf Value-Aktien & Wiederstände oder Unterstützungen

9. Assetpreise & niedrige Zinssätze - "Die Welt glaubt, dass die hohen Assetpreise von niedrigen Zinssätzen abhängig sind, doch unsere Analyse zeigt, dass sie sogar noch stärker von geringen Inflationsraten abhängig sind. Das ist die Zwickmühle, in der die Fed steckt."

10. Reinigende Wirkung der steigenden Zinsen - "Wir glauben, dass uns wie in den 1970-er Jahren stärker werdende Inflationswellen bevorstehen, die aufeinander aufbauen und tiefgreifende Veränderungen in der Marktführerschaft und bei der Vermögensallokation nach sich ziehen."

11. Aktien sind das neue Sparbuch - "Die Knappheit des Anlagevermögens, welches noch Erträge oberhalb der erwarteten Inflationsrate einbringt, zwingt die Vermögensverwalter nach und nach, aus riskanten und überbewerteten Anlagewerten auszusteigen und in günstige Sachwerte zu investieren."

12. Der Chat mit vielen spannenden Anregungen

13. Ein optimistisches Ende mit Philipp inkl. guter Laune und ESG Provision

Da ist Jay einmal im Urlaub und der S&P 500 erholt sich direkt um lockere 10% und schlimmer noch: Jay der alte Technologie Enthusiast verpasst auch gut 14% im NASDAQ, einfach nur, weil er meinte in der Sonne liegen zu müssen... Summer in the Hamptons kostet also nicht nur wegen der astronomischen Preise vor Ort!

Was uns also zum einleitenden Zitat bringt: Sollte man jetzt der FOMO nachgeben und schnell Aktien kaufen, bevor die guten Einstiegskurse endgültig gen Süden ziehen? Oder befinden wir uns mitten im Herzen einer Situation, die von Tino (in seinem Podcast "Schwimmen lernen") so passend als die Fähigkeit "nichts zu tun an der Börse" beschrieben wurde?? ODER das jetzt die Chance das aktuelle Markt Geschehen als eine reife Bärenmarkt Rally zu identifizieren und die Short-ETFs mit den großen Zahlen hinter dem x herauskramen???

Die Antwort - frei nach Herr Strelow - dürfte auch hier sein: Es kommt darauf an!

Spannend ist eigentlich nur das "Worauf WIRD es ankommen"! Und genau mit dieser Frage wollen wir uns in dieser Episode beschäftigen.

Der Markt feiert aktuell die stagnierende Inflation in den USA, aber reicht das die aktuellen Kurse zu rechtfertigen? Oder sind es vielleicht die doch nicht so dramatisch ausgefallenen Earnings? Ist es vielleicht doch die Entspannung der geopolitischen Ereignisse???

Fragen, die sich nicht leicht beantworten lassen werden, deswegen haben wir uns in dieser Episode mit Philipp von @investdiversified jemanden in die Folge geholt, der im aktuellen Marktumfeld die Schnäppchen jagt. Wir haben also definitiv einen Optimisten im Boot und finden im Konsens vielleicht sogar ein kleines Licht am Ende des Tunnels.

Wir schauen also nach hinten und ziehen Vergleiche zu großen Bullen-Fallen aus der Vergangenheit und prüfen die These, ob es diesmal wirklich alles anders ist!

DIESMAL ABER WIRKLICH - Wir beantworten Fragen - P.U.N.K.T. Nachdem wir mittlerweile schon die ersten Zuschauerfragen durch mehr als 3 Folgen getragen haben, lassen wir diesmal wirklich alles stehen und liegen - ALLES! - Die FED hebt die Zinsen auf 100% - lassen wir liegen - NVIDIA steigt auf $800 pro Aktie - lassen wir liegen - Elon Musk kauft Meta und entlässt Mark Zuckerberg - lassen wir liegen - Jay stürzt und bricht sich den Arm - Herr Strelow und Tino lassen ihn liegen Wie man gut erkennen kann meinen wir es diesmal wirklich ernst - eure Fragen unsere Antworten! Drum hier auch ohne große umschweife das Programm:

1. Sichere Häfen - ""Die Anleger fliehen in die GAFANGMANG Aktien, da sie sie für einen sicheren Hafen halten" JAY. Bitte elaborieren Sie!" 2. Fundamental gute Wirtschaft - "Nach eurer Logik müsste der Markt doch ohne QE zusammenbrechen. Die FED druckt doch seit mehr als einem Jahr nicht mehr und die Welt dreht sich immer noch weiter. Ernstgemeinte Frage, müssen wir nicht langsam eingestehen, dass die Bewertungen vielleicht doch nicht künstlich in die Höhe getrieben wurden?" 3. Aktien vs. Anleihen fast so episch wie Musk vs. Zuck - "Was wäre denn jetzt am Ende besser gewesen in 1970-1980? Die Rendite war bei beiden Anlageklasse sehr stark, aber das Timing hätte in beiden Fällen auch total daneben gehen können." 4. Theologie mit den Jungs (Bibelstunde) 5. Blick in den Chat mit Transkripten, riskanten Wetten und der Wirecard Aktie. 6. Offizielle Ende mit Weisheiten von Uwe Jännert (@boersenhaendler auf Twitter) ES LOHNT SICH ALSO MEHR ALS JEMALS ZUVOR DIESEM PODCAST EINE 5 STERNE BEWERTUNG ZU GEBEN!!

Welche wirtschaftspolitische Richtung nimmt Deutschland? InTeil 2 der großenWirtschafts-O-Mat-Analyse vonBörsen Bunch TV diskutierenTino, Herr Strelow und Jay die zentralen WahlkampfthemenSoziales, Bürokratieabbau sowie Energie & Umwelt – und wie sie sich auf Dein Geld und Deine Zukunft auswirken.

🔥Themen dieser Folge:

• Soziales – Welche Partei entlastet Bürger und Unternehmen, wer setzt auf Umverteilung?
• Bürokratieabbau – Mehr Freiheiten oder mehr Regulierung? Welche Pläne gibt es für die Wirtschaft?
• Energie & Umwelt – Klimaschutz oder Wettbewerbsfähigkeit? Wie sieht die Energiewende im Wahlkampf aus?

💡Dazu: Die große Auflösung!
Die Jungs präsentieren das finaleErgebnis des Wirtschafts-O-Mat und geben ihre Einschätzung zur bevorstehendenBundestagswahl. Welche Partei geht als wirtschaftspolitischer Sieger vom Platz?

Hör rein und erfahre, welche Wahlprogramme Deinen Finanzen schaden oder nutzen könnten! 🎧📊

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#WirtschaftsOMat #Finanzen #BörsenBunch #Bundestagswahl #Wirtschaftspolitik #Bürokratieabbau #Soziales #Energie #Umwelt #Finanzbildung

Nachdem wir in der letzten Folge schon einiges über den Spätkapitalismus und die damit verbundenen Schwierigkeiten für die Geldanlage besprochen haben, geht es in dieser Episode weiter wo wir letzte Woche aufgehört haben: Fragen, Antworten und Adorno!

In dieser Episode stellen wir uns neben weiteren genialen dialektischen Einlassungen diversen cleveren Zuschauerfragen, die sich aus einem Marktumfeld ergeben, das geprägt ist von den Zinsen (die eine Folge des Spätkapitalismus sind) und dem wagen Ausblick auf ein System, das zum Überleben Wachsen muss, aber in eine Phase des stagnierenden Wachstum hineinstolpert (sowas von Spätkapitalismus).

Auch diese Folge wird also eine wilde Fahrt über geniale Gedanken, bis hin zu praktischen Tipps für Privatanleger, aber sie wird vor allem eins: Schulisch eher Frankfurt!

Die Agenda bietet uns folgendes:

1. Intro und Hinweise

2. Wie das Wort Wort Pluralismus die Utopie supponiert wird.

3. Mieten oder Dividenden?

"Ich überlege gerade ob ich meine Eigentumswohnung verkaufen soll.. Hatte die 2005 für 110.000€ gekauft.. und vermiete sie seit 10 Jahren.. Nach Steuern bleiben mir im Monat 324€ durch Mieteinnahmen über.. Mein Nachbar, der die gleiche Wohnung hat nur spiegelverkehrt hat seine Wohnung gerade für 200.000€ verkauft.. Wenn ich die Kredite ablöse würden mir noch 170.000€ über bleiben.. Wenn ich die jetzt in ETFs investieren würde und mit 2,27% Dividende rechne würde ich auf 307€ Dividende kommen..nach Abzug der 25% und den 1000€ Freibetrag.." (Zuschauerfrage Nummer.3)

4. Lohn-Preis-Spirale

5. Wie der Kapitalismus in sich selbst Ressourcen entdeckte.

6. Produktion am Konsumenten vorbei

"I don´t want 8K TVs and self driving cars. I want a 4 day work week and rent control. Darüber lässt sich auch gut Philosophieren... Was kostet uns so manche Technologie und was bringt sie uns? Finde autonomes fahren so ein Geldgrab... Was würde uns ein Auto, Versicherung, Ersatzteile kosten ohne diese ,,Forschung"." (Zuschauerfrage Nummer.4)

7. Blick in den Chat mit vielen Grüßen und vielen Ideen.

8. Schlussworte und offizielles Ende.

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Was ist eigentlich ein „Deal“, wenn keiner mehr fair spielen will?
In dieser Folge verabschieden sich Herr Strelow und Jay gefühlt von den USA als verlässlichem Handelspartner – und fragen:

Wo findet Wirtschaft noch ohne Drama statt?

📈 Wir starten mit einem Blick in den alltäglichen Wahnsinn:

• Social Media, Tino auf der Arbeit & warum Kaffee keine Marktanalyse ersetzt

• Rückblick auf die Börse: Unentschlossenheit, Tesla-Zahlen & Marktmüdigkeit
  📚 Tag des Buches: Jays Empfehlungen für ein Wochenende zwischen Crash und Kuscheldecke
  🌍 Und dann wird's ernst:

• Warum Freihandelsabkommen wieder heiß diskutiert werden

• Was die Vorteile & Nachteile solcher Abkommen sind

• Und wieso der Kapitalmarkt genau hinschauen sollte, wenn neue Zölle drohen

Handel neu denken. Geldanlage neu ausrichten.
Denn wenn die Welt sich verändert, sollten Anleger*innen mitziehen – aber bitte mit Haltung und einem Hauch Zynismus.

Und wie immer: Abonnier den Kanal, teile ihn mit Freunden und Familie und lass 5-Sterne da :*

Willkommen zur allerersten Folge des BBTV-Podcasts in 2025! Gemeinsam mit Jessica Schwarzer starten wir ins neue Jahr und nehmen dich mit auf eine Reise durch die spannendsten Themen aus der Finanzwelt. Egal, ob du Anleger-Neuling oder alter Hase bist – hier ist für jeden etwas dabei!

Das erwartet dich:

1. Frohes Neues Jahr mit BBTV und Jessica Schwarzer!

2. Neues aus dem Börsenumfeld in Düsseldorf – was bewegt den Finanzstandort?

3. StaRUG: Warum dieses Börsen-Unwort 2024 alle genervt hat.

4. Steuern rauf oder runter? Wie die Politik Anleger beeinflusst.

5. Aktionärszahlen 2024: Warum wir Grund zum Jubeln haben.

6. Doch nicht so rosig? Der Aktionärsschwund in Deutschland.

7. Altersstruktur der Anleger: Wer setzt auf ETFs und Fonds?

8. Die magische 7: Gibt es wieder Finanzblasen?

9. "bubble.com" und der Neue Markt – Ein Rückblick mit Howard Marks und Zeitzeugen.

10. Parallelen zwischen Dot-Com Crash, Subprime Krise und der Gegenwart – was können wir lernen?

Warum solltest du einschalten?
Wir liefern dir nicht nur spannende Einblicke, sondern auch eine Prise Humor und eine gehörige Portion Klartext. Perfekt für deinen Start ins Jahr, egal ob du beim Sport, im Auto oder auf der Couch zuörst.

Jetzt reinhören, abonnieren und informiert ins neue Jahr starten!

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💥 US-Börsen auf Rekordhoch – aber wie lange noch? (Teil 2) 💥

Im zweiten Teil dieser brisanten Folge gehen wir noch tiefer in die Mechanismen der Finanzwelt und politischen Märkte. Was passiert, wenn Regeln nicht mehr gelten? Welche Rolle spielen Präsidenten für Aktienmärkte? Und warum haben politische Rezessionen attraktive Beine? 🤔

🔥 Diese Themen erwarten dich:
🔹 Mar-A-Lago Accord – Was passiert, wenn die Finanzwelt sich nicht mehr an Regeln hält?
🔹 Präsidenten & Aktien – Aktien & Parteien – Wie sich politische Macht auf Investments auswirkt.
🔹 Politische Rezessionen haben attraktive Beine – Welche Muster gibt es?
🔹 Trump, Hoover, Zölle und Abstürze – Wiederholt sich die Geschichte?
🔹 Fazit, Hoffnung, der Chat & gute Laune – Wir blicken nach vorn (und in den Chat)!

💡 Egal, ob du eine Exit-Strategie suchst oder einfach wissen willst, wie Politik und Börse zusammenhängen – wir liefern dir den tiefgründigen Talk mit dem gewohnten Börsen Bunch Vibe.

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Ist dieses Metaverse gerade mit uns in diesem Raum?

Haaach das Metaverse... man kann es lieben, man kann es hassen, was man aber nicht kann, ist es ignorieren... oder?

Die Jahrhundert Investition des Mark Zuckerberg ist ein großartiges Beispiel für unser Thema aus der letzten Woche - Narrativ Economics - denn ob die Menschheit zukünftig wirklich mit einem Stecker im Kopf in der Ecke liegt hängt vor allem von einer Frage ab: Wie gut kann Zuckerberg und diese Geschichte erzählen UND können seine Erzählungen andere Menschen inspirieren weiteren Menschen von seinen Geschichten zu berichten!

Glaub man Robert Shiller wird die Zukunft unserer Wirtschaft im Jetzt geschrieben und zwar basierend auf den Geschichten die wir uns erzählen! Eine gute Geschichte, die Menschen emotional abholt, ist in der Lage Volkswirtschaften wachsen zu lassen und in die Knie zu zwingen - und blickt man in die jüngste Vergangenheit sieht man schnell, dass eine große Geschichte selbst die größten Wirtschaftsräume zum erliegen bringen kann.

Nachdem wir uns in der letzte Woche intensiv mit dem Konzept der "Narrativen Ökonomie" beschäftigt haben wollen wir diese Folge dazu nutzen und mit aktuellen Narrativen zu beschäftigen und uns die Frage stellen, wie gerade zirkulierende Geschichten den Fortgang der Wirtschaft beeinflussen könnten.

Und für solche ein Thema könnte die Zeit nicht passender sein, denn auch zum Start des Jahres 2023 gibt es allerlei große Geschichten die die Zukunft der Wirtschaft formen könnten.

In dieser Episode werden wir diverse Narrative auf ihr Potenzial den Fortgang unserer Wirtschaft zu verändern überprüfen. 

Agenda wird wie folgt geschmückt:

1. Das beste Portfolio - Das meiner Meinung interessanteste Narrativ unser Zeit ist die Erzählung, dass das 70/30 FTSE All World, also breit gestreute Anlage, langfristig immer erfolgreich ist. Natürlich wenn man sich 300 Jahre Börsengeschichte, die reale Entwertung des Geldes und das stetige Wachstums ansieht wäre das Gegenteil höchst unwahrscheinlich, aber nicht ausschließbar. Aber abgesehen davon, dass den meisten klein-Investoren die Umstände der Verkürzung und Implikationen nicht bewusst sind oder wie manch einer der Advokaten einer solchen Strategie sagen würde: Stonks only go up!

2. Der chinesische Ballon - Muss sich der Westen zukünftig wieder vor dem Osten fürchten? Was wären die wirtschaftlichen Auswirkungen einer Deglobalisierung?

3. Soft-Landing - Nach den neuen Arbeitsmarktzahlen will man fast sagen, dass die FED zu zögerlich ist und die Inflation fulminant zurückkehren wird. Was wäre die Folge einer wieder aufkeimenden Inflation und wie tief würde der Aktienmarkt fallen?

4. Blick in den Chat mit Portfoliotheorie vom aller Feinsten!

5. Offizielles Ende.

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Aktien gehen unter wie Steine im Meer! Seit Wochen fallen die Märkte substanziell und man fragt sich wann hört das endlich auf?

Doch dann ein Hoffnungsschimmer! Die Bank of England wirft uns einen Rettungsring: Der Ankauf von langlaufenden Staatsanleihen macht der Börse Mut und gibt Hoffnung auf den lang ersehnten Pivot der Notenbank, hin zu einem aktionärsfreundlichenren Umfeld.

Aber wie immer, wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es auch in diesem Fall kein Silberstreif am Horizont, sondern eher der Schwefelgerucht der aus der Hölle aufsteigt.

Denn bei genauerem Hinsehen wird einem klar, dass die BoE fast schon apokalyptische Gründe hatte die Anleihen zu kaufen. Gründe, die aber aufgrund ihrer Komplexität, nur den wenigsten Menschen zugänglich sein werden.

Gründe als, die nur von Börsen Bunch TV in Form eines Piktogramms erklärt werden können!

In diesem Folge schauen wir uns also an, ob und wie England der Auslöser einer nächsten globalen Finanzkrise sein könnte.

Die Agenda:

01. Intro mit allem rund um dem Kanal, Reisen im Namen der Finanzen und Geschichten von unter der Dusche.

02. 10% Inflation in Deutschland

03. Herr Strelows Einschätzung der Englischen Wirtschaft.

04. Die generelle Marktschwäche und der mögliche Pivot der Notenbanken.

05. Die Bank of England nimmt das Anleihekaufprogramm, trotz Rekordinflation, wieder auf.

06. Was ist gerade in England los und was steck hinter dem "Mini Buget" (The Growth Plan 2022)

07. Double Deficit: Kann England sich die eigene Rettung noch leisten? Über den Current Account und die Net fiscal balance.

08. Riskiert England seine eigene Insolvenz? Wieso die Zinsstrukturkurve englische Anleihen auf ein historisches Tief schickte.

Im zweiten Teil am Dienstag (04.10.2022) schauen wir uns dann zusammen an, wieso die BoE ein weiteres Mal Staatsanleihen kaufen musste, um die Pensionskassen vor dem Kollaps zu retten.

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Das nun beginnende Zeitalter der Rückkehr der Zinsen stellt nach Howard Marks also eine Zeitenwende dar. Wer zukünftig noch Gewinne mit Wertpapieren machen möchte ist also gezwungen seine eigene Weltsicht radikal zu verändern!

Nachdem wir in der letzten Folge besprochen haben, welche Änderungen dazu beitragen, dass Howard Marks diese radikale Veränderung des Marktumfeldes vermutet, geht es heute also praktisch weiter. Was bedeuten langfristig hohe Zinsen für Aktien, was für Anleihen? Hat der Markt sein Tief schon gesehen und falls nein - was wird noch kommen? Wie genau sollte man sich als Privatanleger auf eine Welt mit "normalen" Zinsen vorbereiten?

Was uns dann also zur Frage aller Fragen bringt: Sollte man besorgt sein?

Die Antwort lautet nein, wenn man zusammen mit dem Börsen Bunch sofort erkennt, dass es sich hierbei um eine fundamentale Änderung handeln könnte, auf die es zu reagieren gilt - oder mit den Worten von Uwe "Flexibel sein wie Bambus, aber niemals brechen!"

In dieser Folge haben wir also einiges vor:

1. An welchen Zukunft glauben die Bullen?

2. An welche Zukunft glaubt Howard Marks?

3. Mittelfristig unschön - Was macht man als Anleger aus diesen Informationen?

4. Blick in den Chat, mit gemischten Gefühlen über die Zukunft der Aktie.

5. Das offizielle Ende mit Blick nach Lützerath.

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Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Hier erinnere ich mich nur noch dran, dass dieses Zitat fälschlicherweise Markt Twain zugeschrieben wurde, von wem es wirklich kommt weiß ich nicht. Deshalb behaupte ich jetzt einfach mal, dass Tino das gesagt hat (der sagt ja häufig kluge Sachen).

Anyways.

Wer vom Jetzt auf das Morgen schließen möchte - nichts anderes ist die aktive Teilnahme an der Börse - sollte zum einen wissen, dass das überhaupt nicht möglich ist und zum anderen trotzdem immer wieder versuchen es zu tun.

Aus diesem Grund legen wir in dieser Folge die Wirtschaftswunderjahre inkl. Rohstoffklemme inkl. Inflation inkl. eines mehr als mauen Kapitalmarkts auf die aktuelle Situation und finden heraus, ob sich etwas herausfinden lässt.

1. Öl, OPEC und Konjunkturmotoren 2. Die (wirklich) gute Zeit 3. Schlechtes zieht Schlechtes an (Wie beginnt der Bust in Boom und Bust) 4. 1974 und 1975, Auto- und Stahlindustrie... lernen es nie 5. Stagflation mit besten Grüßen an Herr Prof. Dr. Sinn und die Rettung der deutschen Wirtschaft mit besten Grüßen an Helmut Schmidt 6. As Fazit as it gets und offizielles Ende Und auch hier wieder klassisch: Gib uns doch bitte endlich diese 5-Sterne Bewertung, denn mal im Ernst: Was kostet es Dich schon? Besser der Algorithmus denkt, dass Du 3 clevere Leute bei cleveren Gesprächen über die Börse hören möchtest, als das er immer wieder versucht Dir den trashigen "Die Aktien kaufe ich heute weil das Knochenorakel es mir befohlen hat" Content anzudienen.

Beste Grüße

vom Bunch

In der letzten Woche war EINIGES los!

Genug, als das man ab hier schon wieder dunkle Wolken über der Finanzwelt vermuten möchte.

Aus diesem Grund werden wir einen kleinen Blick auf die letzte Woche werfen - yap - die mit dem Frank Thelen Video, und der Klage unter Influencern, und der Kontroverse mit Flo Pharell uuuuund dem Amazon Split. Also in Summe... eine spannende Woche!

Die Agende liest sich also wie folgt:

1. Intro mit dem Dividenden-Folge, renommierten Journalisten und Herr Strelows sechsstelligen Verlusten.

2. Broker Tipps und Tricks - Frage aus dem Chat: "Welchen Broker würdet ihr empfehlen?"

3. Drama - überall Drama! - Lässt sich etwas aus dem aktuellen Marktsentiment für den nächsten Marktzyklus lernen?

4. 10XDNA, Finfluencer, NAGA Broker und Amazon Split - Die letzte Woche war eine für die Lehrbücher! Also schauen wir uns doch mal an, was es mit dem STRG+F Video und Frank Thelen, der Streit zwischen namenhaften Finfluencern, den achtstelligen Verlusten der Copy-Trader auf NAGA und der Panik nach dem Amazon Split auf sich hat.

5. Drama, Drama - Krise? - Könnte das schlechte Marktsentiment den Privatanleger so sehr beeinflussen, dass er aus reiner Frustration die nächste große Finanzkrise auslöst?

6. Die absolute Markt-Paranoia - Was sagen Tino und Herr Strelow zu Jays akutem Verfolgungswahn?

7. Kann der Privatanleger den Markt crashen? - Wie beeinflussen die Medien und die Exzesse der letzten Jahre die "zittrigen Hände"?

8. Auslöser der nächsten großen Finanzkrise (Eine Wette) - Hier schreiben wir ein Drehbuch in dem wir alle einen Tipp abgeben, welches Investmentvehikel am Ende den Finanzcrash auslösen wird.

9. Stopp-Kurse vs. Guy Spier: "Die Regel mit dem "Nach dem Kaufen 2 Jahre liegen lassen" ist ja durchaus konträr zum sofortigen Setzen von Stoppkursen ... kann ich mir das Thema damit schön reden? Wobei meine Analyse von Unternehmen vermutlich nochmal deutlich dünner ausfällt, als das was Jay hier so schön beschrieben hat."

10. Investitionen und Inflation: "Die Geldmenge die jetzt gedruckt ist, ist im Markt. Zinsen steigen, also brauch man ja einen realen Wert, wie ein Unternehmen, wäre das nicht ein guter Grund für Aktien?"

11. Ab wann baut man einen eigenen ETF?: "Habt ihr einen max. Zahl für Einzelpositionen, damit ihr nicht den Überblick verliert?"

12. Das Finfluencer Depot - Hier schauen wir uns einen gesponserten Post an, der Jay auf Instagram geschaltet wurde. Der Fokus liegt auf Diversifikation, der Menge an gehaltenen Aktien, Klumpenrisiken, aber vor allem auf Activision Blizzard!

13. Der Chat - Auch hier wieder ne Menge los: Amazon, Payment for Orderflow, Inflation, neues Geld für Aktien (wer kauft später mal den Dip?) und Arbitrage Optionen.

14. Outro mit dem Kapitalfux, Sport und FinanzFrankFluss

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Ein Plädoyer GEGEN Dividenden!?

DIESE GOTTLOSEN HALUNKEN BEI BÖRSEN BUNCH TV!!!

Und ja ich gebe zu, der Titel ist 50% Click-Bait & 50% Halbwahrheiten (Wie Jays Depot!)

Was haben wir also vor?

Selbstverständlich grenzen wir erstmal den wirklich Mehrwert der Dividenden ab - Sie schaffen Werte, in ETFs bilden sie den Kapitalstock, sie sparen Steuern, sie können als Motivation dienen, zu kleinen Teilen können sie Investmententscheidungen beeinflussen, sie können den eignen Ruhestand mitfinanzieren, sie können Dich früher in die Teilzeit schicken - und - Vieles - mehr!

ABER DANN...

...stellt Jay uns die Schattenseiten der Dividenden vor (das schuldet er der Community, nachdem er in der letzten Folge so leichtfertig Tatsachen geschaffen hat)!

Denn gerade in der aktuellen Marktphase treiben allerlei Investment-Schamanen eine Menge Unfug auf kosten der armen Dividende.

Und ja, ihr habt es schon geahnt, die Leitfrage "Sind Dividenden die neuen Zinsen?" rückt zurück in unseren Fokus!!

Werfen wir also mal einen Blick auf die Agenda:

1. Update auf die Marktwochen der Jungs.

2. Gerd Kommer über die Dividendenstrategie - Was sagt der ETF-Papst über das vermeidlichen kleine Risiko, bei gleichzeitig höherer Rendite der Dividendenstrategie (Hier rollen wir flott die größten Mythen auf).

3. Wieso Dividenden super sind - Wieso und wann Dividenden eine großartige Sachen sind bzw. alles was für Dividendenaktien spricht. Mit Hilfe des Chats bekommen wir hier allerlei super Ideen für die Vorteile einer Dividendenstrategie.

4. Die Präambel - Bei allem was ab hier kommt geht es nicht um Dividenden-ETFs, sondern gerade aus durch um das Investment in einzelne Aktien mit dem Schwerpunkt "passives Einkommen mit Dividenden".

5. Dividend Daydream: Ein Gedankenexperiment - Eine etwas andere Perspektive auf den Sinn von Dividenden aus dem der eine oder andere vielleicht eine unterschwellige Kritik an dem Ausschütten von Gewinnen herauslesen könnte.

6. Investoren und Dividenden - Sind Dividenden wirklich die neuen Zinsen? Und sind Dividenden Aristokraten die neuen Banken? Wo liegt der Unterschied zwischen Dividenden und Zinsen und wieso ist der so wichtig? Inkl. einer knallharten Abrechnung mit dem Dividenden-Kalender.

7. Verluste und Dividenden - Was versteht man unter dem "Wiederanlage Risiko" o. "Reinvestitions-Risiko" und wieso sollte man dieses Risiko gerade als Dividendeninvestor genau im Auge haben?

8. ETFs und Dividenden - Was nicht wächst, stirbt... vielleicht langsam, aber es hat die besten Tage hinter sich. Dann natürlich Schumpeter und die Frage, ob man diese Risiken für eine Dividende tragen möchte. Hier schauen wir uns auch die Dividende als Anlagekriterium an und lernen viel über Wachstumsaktien.

9. Gesellschaft und Dividenden - Der Markt bringt das Geld an die Orte wo es am meisten gebraucht wird. Was aber, wenn die Anleger (die ja der Markt sind) viel lieber sichere Dividenden kassieren wollen, als ihr Geld in die Zukunft zu investieren? Dann wird der Markt in seinen Grundfesten erschüttert und wir müssen und fragen, ob er noch die richtigen Anreize setzt.

10. Dividenden auf der Unternehmensebene - Was wenn das Management nur noch auf die Dividende schaut und das langfristige Wohl der Firma aus den Augen verliert? Ab wann kann man die Dividende als rote Flagge nutzen?

11. Der Chat: Das einzige was zählt ist die Rendite - Unterschied zwischen Dividendenrendite und Gesamtrendite, reich werden mit dem Einzelhandel, VEGANZ und allerlei anderen spannenden Ideen.

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Da fährt man einmal in den Urlaub... Diese Woche (KW 37 [A.d.R. diese Zahl wurde geraten, als jemand der keinen klassischen Bürojob hat, weiß ich selbstverständlich nicht, welche Kalenderwoche wir haben.]) war mal was! Nachdem der letzte Montag mal ein wenig Stimmung gemacht hat, was passieren könnte, WÜRDE man mal ehrlich auf die aktuellen Bewertungen gucken, verbrachte man (hoffentlich) den Rest der Woche mit dem einen oder anderen Gedankenspiel. Letzteres planen wir auch für diese Folge. Natürlich schauen wir uns den "Neuen schwarzen Montag" noch einmal im Detail an, aber wollen von dort aus auch ein Wenig in die Zukunft orakeln. Steht das Portfolio sicher genug? Was sollte man tun, sollte es wirklich zu einer größeren Abwärtsbewegung kommen (sprich: Was, wenn die FED die Zinsen senkt). Wie gut steht es um die großen Volkswirtschaften dieser Welt und woher soll das Wachstum jetzt noch kommen? Und was genau hat es eigentlich mit dieser massiven Pleitewelle auf sich und gehen die freigesetzten Arbeiter jetzt wirklich alle im Servicesektor arbeiten? Wie man an diesen (nicht mal wirklich gewissenhaft) ausgewählten Fragen leicht erkennen kann, bewegen wir uns aktuell in eine "spannende" Marktphase. Die vor allem eins ist: Geprägt von neuer Unsicherheit. Und was wissen wir über Unsicherheit? Genau! Ab hier lässt BBTV sein Boot wieder zu Wasser. Auf der Agenda hätten wir heute:

1. Intro und ein freudiges Willkommen.

2. Tino während des "Neuen schwarzen Montag"

3. Herr Strelow während des "Neuen schwarzen Montag"

4. Wie viel Minus hattet ihr im Depot?

5. Jay über den "Neuen schwarzen Montag", den Urlaub und Verluste.

5. Das große Bild - Von der Tokioter Börse in die weite Welt.

Und dann wie immer: Echte Freunde geben 5-Sterne!

Für den Einstieg noch mal schnell die Regeln des Specials:

Die Jungs mussten die 5 größten Positionen in ihrer (verbrieften) Vermögensallokation raussuchen und in ein Kuchendiagramm umsetzen. (Tinos Depot findet ihr in der letzten Folge).

Was ist ok: Aktien, Anleihen, Währungen jeglicher Art, Zertifikate, Optionen, also eigentlich alles, wofür ein liquider Markt besteht.

Was ist nicht ok: Alles wofür (noch) kein liquider Markt besteht. Sprich: Wenn Jay nachher ankommt und behauptet er hätte eine vom Autor doppelt signierte Originalausgabe vom ersten Band des Systems der Philosophie, die er auf 100.000€ schätzt, zweifeln wir an dieser Stelle natürlich seine Kunstkennerkompetenzen an*. *sollte er ein schriftliches Angebot (also quasi verbrieft) von Christie`s oder Sotheby’s auf den Tisch legen können, wären wir zumindest bereit drüber zu sprechen.

Wie in jeder Depotvorstellung ergaben sich auch bei uns spontane Diskussion zu spontanen Schwerpunkten.

Bei Herr Strelow drehen wir die große Runde der Versicherungs-Aktien und stellen uns die Frage, ob Luxus wirklich immer geht.

Und aus Jays Allokation rutschen wir tief in die Deglobalisierungs Debatte ab. Wieso glaub Jay nicht mehr an Apple Aktien und was hat das mit China zu tun? Lieferketten, Reshoring, Produktion in Vietnam und, und, und.

Agenda läuft also wie folgt durch:

1. Herr Strelows Big 5! Luxus und Versicherungen.

2. Jays Big 5! Neue Weltordnung und klare Kante.

3. Jays Apple Verkauf und generelle Bedenken im chinesischen Markt.

4. China: Chance oder Risiko? "Mit der Wiedereröffnung nach Covid sollte China doch jetzt richtig Fahrt aufnehmen. Wir haben doch im Westen gesehen, dass die Leute über die Lockdowns kleine Vermögen zusammengespart haben, die sie jetzt aktuell mit beiden Händen ausgeben. Müsste der gleiche Effekt nicht in China zum Quadrat stattfinden? Vor allem, weil die KP doch schon seit längerem einen enorm starken Fokus auf die Stärkung der lokalen Wirtschaft und der lokalen Nachfrage legt? (Bevor ihr schimpft: Ich denke hier eher an einen Trade und nicht an ein langfristiges Investment)"

5. Der Chat mit noch mehr China, Apple, Cash im Depot und der Frage nach dem Rest.

6. Offizielles Ende mit guter Laune!

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Woher also die gute Stimmung? Naja... so weit wie wir es bis hierhin verstanden haben, ist es die künstliche Intelligenz. BBTV Ultras: "Aber was hat die künstliche Intelligenz mit dem DAX zu tun?" Der Markt: "Frag einfach nicht!" BBTV Ultras: "Aber ich dachte die deutsche Wirtschaft geht den Bach runter??" Der Markt: "Hör einfach auf zu fragen!" Wie sich an diesem fiktiven Gespräch zwischen sehr gebildeten Marktteilnehmern und dem Markt selbst schnell erkennen lässt, befinden wir uns in einer der besten Marktphasen überhaupt: IT´S A GAME OF HOT POTATOE!! Der Markt steigt, weil er steigen will und die großen Adressen müssen rein, weil der Markt sie dazu zwingt, mehr Geld lässt die Kurse steigen, was noch mehr Leute in den Markt zieht und alle werden reich! Der beste Markt den man bekommen kann!! ... Also auf Zeit. Denn wer seine Informationen nicht direkt aus der Investment-App bezieht, bekommt wohl mit, dass der Hund momentan einen halben Kilometer vor dem Herrchen läuft. Inflation bleibt hartnäckig, Zinsensenkungen werden wieder ausgepreist und geopolitisch... frag gar nicht erst! Der Markt ist also nicht mehr rational, sondern emotional. Das bedeutet, dass man als cleverer Investor einiges an Geld gewinnen kann, man tut dies aber unter dem Damoklesschwert eines immanenten Verlustrisikos. Zeit also für BBTV ein bisschen über diese Umstände zu sprechen und sich darüber zu unterhalten, wie man die meisten Gewinne eintüten kann, ohne am Ende von Warren Buffett beim Nacktbaden erwischt zu werden. Die Agenda rund um die 5 Thesen, die hoffentlich vorhalten, um uns heile durch dieses Börsenjahr zu bringen:

1. These Nr.1: In den großen Währungsräumen (US, EU, Japan) wurden 60, Billionen neues Geld geschaffen (+200% seit 2007). Alles wird zukünftig in diese neue Geldmenge reinwachsen – Aktien inklusive. Hier ergibt sich also eine planbare Upside, die über die kommenden Jahre geschlossen wird. 2. These Nr.2: Das trockene Pulver. Es liegt NE MENGE im Geldmarkt! Abhängig von der Zinspolitik der FED, könnte die MMF aber zukünftig an Attraktivität verlieren, sodass das Geld neu allokiert werden muss. 3. These Nr.3: Rate-Cuts. Und ja, ich weiß – eigentlich sollten die zu einem Absturz führen. Aber wenn man sich das Sentiment anschaut, will man doch fast meinen, dass der Markt die Senkungen brutal hochkaufen wird. 4. These Nr.4: Der Markt ist klüger als man denkt. Deglobalisierung ist im vollen Gange (Zölle, Kriege & Politik) und das Modell „Exportnation“ neigt sich dem Ende zu. In einer domestisch-orientieren Welt, wird es nur wenige Geschäftsmodelle geben, die bestand haben werden. Diese Aktien steigen weiter und tragen die Indizes. 5. These Nr.5: Die Großen fressen die Kleinen + wer hat, dem wird gegeben. Gerade kleine Unternehmen brechen unter der Last der Zinsen, was zu freiwerdenden Marktanteilen führt, die großen Unternehmen neues Wachstum bescheren (und wenn die Börse eins liebt, dann neues Wachstum). 6. Blick in den Chat und offizielles Ende. Also hier hier: Es lohnt sich ENORM diesen Podcast zu abonnieren und wenn man eh schon Knöpfe drückt, kann man auch eben 5 Sterne locker machen!

Am 13.08.1979 trug Barry Ritholitz in einer Titelstory in der BusinessWeek die Aktie zu Grabe.

Ein Event an das sich 44 Jahre später kein normaler Anleger mehr erinnert.

Ganz im Gegensatz zu "nicht normalen Anlegern" also "übernatürlichen Anlegern" also "Howard Marks"!

Was uns dann also zu seinem neuen Memo "Taking the Temperature" bringen würde, das zumindest mal Jay inspiriert hat sich den Artikel “The Death of Equities: How Inflation Is Destroying the Stock Market.” anzuschauen. Denn wenn Howard Marks sagt, dass er sich diesen Artikel alle 10 Jahre wieder anschaut, sollte man sich diesen Artikel vielleicht nach 35 Lebensjahren auch mal anschauen... Und - wie man sich schon fast denken konnte - der Artikel lohnt sich tatsächlich! Er lohnt sich aus zwei Gesichtspunkten: 1. Er wirft einen großartigen Blick auf die Stimmung während der großen Inflation und lässt erahnen, wie wankelmütig der sogenannte Kapitelmarkt ist. Was mit Blick ins heute grundsätzlich interessant ist, denn auch wir halten ja aktuell wieder auf eine Ära zu, in der die ersten Anleger planen Zinsen den Dividenden vorzuziehen. 2. Er kommt mit einer messerscharfen Analyse, wie eine hohe Inflation einer Volkswirtschaft und somit auch dem Aktienmarkt schadet! Was doppelt interessant ist, denn die hier retrospektiv angesprochenen Probleme des Marktes dürften uns alle noch ins Haus stehen. Diese Episode wollen wir also dazu nutzen und eine Blick auf die Schäden am Aktienmarkt zu werfen, die nach einem Zeitabschnitt in dem die Inflation wütete, angerichtet werden. Denn wie soft ein Landing werden kann, wird sich wohl erst zeigen, wenn man verstanden hat was die letzten zwei Jahren für den Markt als eine Ansammlung von Konsumenten bedeutet. Vor haben wir heute also Folgendes:

1. Intro mit Hostfragen, Estland und Digitalisierung. 2. Wirtschaftswissenschaften Exkurs: Adam Smith, Österreichische Schule und John Maynard Keynes (Von der unsichtbaren Hand des Marktes über Grenznutzen bis hin zur modernen Fiskalpolitik). 3. Grüße an alte und neue Freunde. 4. Social Chain Insolvenz und DAX Shorts. 5. World Coin als spannede KI Dystopie. 6. Der schnelle Blick in den Chat. 7. Einleitung ins Thema: Der Tod der Aktien: Wie die Inflation den Aktienmarkt zerstört. 8. Inflation heute - Lohnverhandlungen bei der Bahn, Schulden in Amerika und Kekse im Dortmunder Supermarkt - Lohn-Preis-Spirale in the making. 9. Worum geht es in "The Death of Equities: How Inflation Is Destroying the Stock Market."?

Am kommenden Montag geht es dann weiter mit einen tieferen Einblick in die Annahme in dem Artikel und der Frage, ob und welche Schäden die Inflation der letzten Jahren am Aktienmarkt angerichtet hat. ES LOHNT SICH ALSO MEHR ALS JEMALS ZUVOR DIESEM PODCAST EINE 5 STERNE BEWERTUNG ZU GEBEN!!

Alle Jahre wieder verwöhnt uns die Saxo Bank mit 10 Prognosen für das Folgejahr die... ein wenig von dem Erwarteten abweichen!

Und alle Jahre wieder schaut sich Börsen Bunch TV die 10 Outrageous Predictions mit dem einzigen Doktor an, der weiß wie man die Börse behandeln sollte: Prof. Dr. Holger Graf!

In dieser Episode unterhalten wir uns also über die ersten 5 Prognosen, die wenn sie eintreten, definitiv für ein "spektakuläres" Jahr 2023 sorgen würden - und mit wem kann man sich besser über Spektakel unterhalten, als mit dem Doktor? Genau - mit niemandem!

Als Agenda und im Angebot hätten wir (also eher die Saxo Bank) dieses Jahr die folgenden 10 Prognosen:

1. Intro mit Prof. Dr. Graf, Implied Vola und Grüßen aus dem Chat.

2. Was ist die Saxo Bank und was hat es mit den Predictions auf sich?

3. Billionaire coalition creates trillion-dollar Manhattan Project for energy  - Market impact: the companies that partner with the Third Stone consortium and can help realise its vision soar in value in an otherwise weak investment environment.

4. French President Macron resigns  - Macron’s resignation opens the door of the Élysée Palace to the far-right contestant Le Pen, thus causing a wave of stupefaction throughout France and beyond, and setting up the latest existential challenge to the EU project and its shaky institutional foundations.

5. Gold rockets to USD 3,000 as central banks fail on inflation mandate - In 2023, the hardest of currencies receives a further blast of support from three directions. First, the geopolitical backdrop of an increasing war economy mentality of self-reliance and minimizing holdings of foreign FX reserves, preferring gold. Second, the massive investment in new national security priorities, including energy sources, the energy transition, and supply chains.

6. Foundation of the EU Armed Forces  - To fund the new EU Armed Forces, EU bonds are issued, to be funded based on keys of each member country’s GDP. This drastically deepens the EU sovereign debt market, driving a strong recovery in the euro on the massive investment boost.

7. A country agrees to ban all meat production by 2030  - In addition, it plans to ban all domestically produced live animal-sourced meat entirely by 2030, figuring that improved plant-derived artificial meats and even more humane, less-emissions intensive lab-grown meat technologies will have to satisfy appetites to help save the environment and climate.

Nächsten Montag, klassisch ab 6.00 Uhr morgen, geht es dann weiter mit den nächsten 5 Vorhersagen der Saxo Bank.

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In der großen #BörsenBunchTV Finanzstravaganza (light) stellen sich Tino und Jay, dem aktuellen Marktgeschehen, aufregenden Börsennovellen und selbstverständlich euren Fragen! Thomas Strelow (Börse Düsseldorf) ist in dieser Folge aufgrund seines jährlichen (und durch den Arbeitsschutz zugesicherten) Erholungsurlaub von der Geschäftsführung für diese Episode freigestellt worden.

In dieser Folge warten aber dennoch allerlei spannende Highlights für euch!

Thematisch hängen wir das Dingen direkt mal ganz hoch auf:

"Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht 2021 an David Card für seine empirischen Beiträge zur Arbeitsökonomik sowie an Joshua Angrist und Guido Imbens für ihre methodischen Beiträge zur Analyse kausaler Zusammenhänge. Die Analyse kausaler Zusammenhänge in der empirischen Ökonomik wurde durch die von den Preisträgern maßgeblich vorangetriebene Methodik der natürlichen Experimente revolutioniert. Anhand der Wirkung von Mindestlöhnen, Mitbestimmung und der Arbeitslosenversicherung lässt sich illustrieren, wie durch natürliche Experimente neue wissenschaftliche Einsichten erlangt werden, die eine empirische Grundlage für eine evidenzbasierte Politikberatung bilden können."

Das klingt jetzt vielleicht erstmal kurios, aber wenn man es ganz genau betrachtet, lässt sich hier ein ziemlich guter Zusammenhang zwischen Wirtschaftsnobelpreis und Börse herstellen.

UND

ganz genau darum wird es in dieser Episode gehen!

Im Anschluss an den theoretischen Blog, gibt es danach auch noch ein ganz praktischen Input, denn dort werden wir uns noch ein zeitlosen Zuschauerfrage stellen, die mehr als ein Jahr später relevanter als jemals zuvor klingt!

Agenda wäre also diese:

1. Intro mit Inflation, Geldwäsche und praktischen Geldtipps!

2. Natürliche Experimente aka. Wirtschaftsnobelpreis 2021 : Wenn natürliche Experimente Glaubenssätze erschüttern: Ökonomie-Nobelpreis für drei Wirtschaftswissenschaftler David Card, Joshua Angrist und Guido Imbens heißen die Preisträger. Sie haben die Auswertung von unbeabsichtigten Politikexperimenten revolutioniert und Sichergeglaubtes umgeworfen.

3. Joshua D. Angrist - Wieso natürliche Experimente die empirische Forschung für immer verändern werden. Hier schauen wir uns an, wie bewiesen wurde, dass jedes extra Jahr genossene Bildung eine direkte Auswirkung auf das zukünftige Einkommen hat. Gemessen in "Zeit" und nicht in "Art" der Bildung.

4. Guido W. Imbens - Wie wurde wissenschaftlich belegt, dass natürliche Experimente valide sind. Ab wann kann man von einem kausalen Zusammenhang sprechen und wie geht man mit zufällig entstandenen Testgruppen um? Wie funktioniert die Mathematik hinter dem Nobelpreis.

5. David Card - Bahnbrechende Erkenntnisse dank natürlichen Experimenten Hier findet das Konzept der nobelpreisgewinnenden Feldstudien Anwendung in unserem Alltag! Wie wirkt sich ein Mindestlohn auf den Arbeitsmarkt aus? Drückt die Migration das Lohnniveau?? Lohnt es sich für einen Staat in die Bildung seiner Bürger zu investieren??? All diese Fragen beantwortet Card in seinen Studien.

6. Zuschauerfrage Nr.1: Ex-China EM ETFs Wenn China auf dem kommunistischen Kurs bleibt, sieht es da doch düster aus für die Aktien. Und wenn die wirklich 30% des EM sind, sollte ich meinen EM dann nicht jetzt verkaufen und mir lieber n EM-Index ohne China ins Depot legen? Kommen doch nur noch Horrormeldungen von da… ES LOHNT SICH ALSO MEHR ALS JEMALS ZUVOR DIESEM PODCAST EINE 5 STERNE BEWERTUNG ZU GEBEN!!

Mittlerweile schimmert es ja hier und da schon durch: Auch in dieser Sendung denkt man langsam wieder über Aktienkäufe nach. Nur halt nicht in dem klassischen Sinn a la "Diese 10 Aktien haben ein attraktives KGV", sondern eher in die Richtung "Welche Produkte kaufen die Menschen in der Zukunft?!" Hier sagt ihr natürlich zu Recht "DAS KANN DOCH NIEMAND WISSEN! IHR HABT KEINE GLASKUGEL!!" Und klar, wie die Welt von morgen aussieht weiß niemand, welche Unternehmen übermorgen große Gewinne schreiben weiß erst Recht keiner und welche Aktien in der Zukunft noch ein attraktives KGV haben werden weiß halt leider nur der Dividenden Delfin. Also sagen wir die Folge einfach ab? Natürlich nicht! Denn spätestens seit der "Entscheidungen unter Unsicherheit" Folge wissen wir ja, dass man mit Blick auf eine ungewisse Zukunft, das Binnendiffuse analysieren muss, um die Entscheidungen in den eigenen Kompetenzkreis zu überführen. Wir tasten uns also ran! Hier kurz ne Agenda:

1. Intro mit der Abwesenheit der Jungs, Tony und dem heutigen Plan.

2. Wer ist Dr.Tony und wie kommt er in die Sendung? 3. Noise, Inflationszahlen in den USA und Kaufkraft in China. 4. Wieso hat der Zug keine Bremsen und worum geht es in dieser Episode? 5. Erwachsen auf Krisen Chancen und kann man Chancen während Krisen erkennen?

6. "Das wertvollste Unternehmen der Welt" von 2000-2022 7. Trends von 2000-2007 Eines der größten Dinge, die in dieser Zeit passiert sind, waren soziale Netzwerke. Unser geliebtes Facebook (gegründet 2004), YouTube (2005) und Twitter (2006) — alle wurden zwischen 2000 und 2007 gegründet und erlangten enormen Erfolg und Popularität. 8. Trends rund um 2007 Das Größte, was der Welt im Jahr 2007 passiert ist, war die Einführung des ersten Apple iPhone, und Apple war ein Startup (technisch gesehen). ES LOHNT SICH ALSO MEHR ALS JEMALS ZUVOR DIESEM PODCAST EINE 5 STERNE BEWERTUNG ZU GEBEN!!

Sobald die Menschen GLAUBEN, dass die Zeiten schlechter werden, verhalten sie sich dementsprechend und die Rezession wird zu einer selbst erfüllenden Prophezeiung! 

Es sind die Geschichten die die Menschen so sehr lieben, die sich am Ende in der wirtschaftlichen Realität wiederfinden - man kann also rechnen so viel man will, am Ende basiert alles auf einer narrativen Ökonomie!

Ein Gedanke, der... irgendwie Sinn macht. Aus diesem Grund dürfte es auch nicht verwundern, dass dieser Gedanke von Robert Shiller kommt:

"Mit narrativer Ökonomie meine ich das Studium der Verbreitung und Dynamik populärer Erzählungen, der Geschichten, insbesondere der Geschichten von menschlichem Interesse und Emotionen, und wie sich diese im Laufe der Zeit ändern, um wirtschaftliche Schwankungen zu verstehen. Eine Rezession ist zum Beispiel eine Zeit, in der viele Menschen beschlossen haben, weniger auszugeben, sich vorerst mit alten Möbeln zu begnügen, anstatt neue zu kaufen, oder die Gründung eines neuen Unternehmens aufzuschieben, die Einstellung neuer Mitarbeiter in einem bestehenden Unternehmen aufzuschieben, oder um Unterstützung für eine fiskalisch konservative Regierung auszudrücken. Sie könnten jede dieser Entscheidungen als Reaktion auf die Rezession selbst treffen (das ist Feedback), aber um zu verstehen, warum eine Rezession überhaupt begonnen hat, brauchen wir mehr als eine Theorie des Feedbacks. Wir müssen die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass manchmal der vorherrschende Grund für eine schwere Rezession mit der Verbreitung und Lebendigkeit bestimmter Geschichten zusammenhängt, nicht mit dem rein wirtschaftlichen Feedback oder den Multiplikatoren, die Ökonomen gerne modellieren." - Shiller

In dieser Folge wollen wir also rausfinden, ob sich wirtschaftliche Dramen tatsächlich mit einem positiven Ausblick in den Köpfen der Bevölkerung abwenden lassen!

Also folgende Agena:

1. Die Parallelen zwischen Geschichten und Viren.

2. Geschichten während der großen Depression und Geschichten während der großen Rezession.

3. Aktuelle Narrative die die Wirtschaft beeinflussen könnten. Kann man anhand der Stimmungslage in den Medien die wirtschaftliche Entwicklung am Aktienmarkt vorhersagen - Welche Geschichte erzählen sich die Menschen aktuell?

4. Blick in den Chat mit weiteren spannenden Geschichten.

5. Das offizielle Ende

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Wenn uns Dr. Tony besuchen kommt, heißt das nicht nur, dass wir sehr viel quantitativer als sonst auf den Markt schauen, es heißt auch, dass wir mit Zahlen konfrontiert werden, die man zwar befürchtet, aber eigentlich nicht sehen möchte.

Und so auch in dieser Episode!

Anhand der Forward P/Es für die drei großen S&P Indizes (Large-Caps, Mid-Caps und Small-Caps) schauen wir uns an, wie die Scherze zwischen massiven Unternehmens-Konglomeraten und "dem Rest" des Marktes zunehmend auseinanderklafft.

Was jetzt heißen könnte, dass es zukünftig einfach keinen Wettbewerb mehr geben wird (Liebe Grüße an die FTC) oder halt... eine gruselige Überbewertung im Large-Cap Sektor vorliegt. Beides... eher weniger günstige Entwicklungen am Kapitalmarkt! Wie und ob und wieso sich hier Parallelen zur Dot-Com Blase in 2000 ziehen lassen erfährst Du dann in dieser Episode.

Und wo wir schon dabei sind, werfen wir auch gleich noch einen Blick auf sogenannte "Analystenschätzungen" die - und auch dazu liefert Dr. Tony super Zahlen - nicht immer zwingend die Realität an der Börse einfangen.

Agenda kommt wie folgt:

1. Forward P/E Ratios für die verschiedenen S&P Indizes (S&P500, S&P400 & S&P600) 2. Sind die Unternehmen im S&P500 so groß, dass sie das Ende des Kapitalismus einläuten (Diskussion) 3. Die massive Konzentration in den US-Large-Caps. 4. Diesmal ist es anders - Überbewertung der USA? 5. Realisiertes und erwartetes Gewinnwachstum: Vergleich zwischen Wachstums und Value Aktien. 6. Das große Quant-Interview mit Dr.Tony - Wie legt man Geld regelbasiert an? 7. Langer Schluss mit Blick in den Chat und bestem Dank an Dr.Tony ES LOHNT SICH ALSO MEHR ALS JEMALS ZUVOR DIESEM PODCAST EINE 5 STERNE BEWERTUNG ZU GEBEN!!

In den späten 1960er Jahren geht es Deutschland und den USA ziemlich gut. ➡ In den USA boomt es richtig, aber es herrscht schlimme Armut ➡ Gegen die Armut werden eine Menge Sozialprogrammen aufgelegt ➡ Auch damals wird ein Stellvertreterkrieg (in Vietnam) geführt. ➡ Auch damals hat die FED alles mit dem Drucker geregelt. Fragt sich also, wieso diese Folge 1973 heißt... Vielleicht nur ein Zufall. Hier ein paar Sprungmarken: 1. Endlich Live 2. Das Wetter... 3. Der Abgesang auf Social-Media (und das ganze Internet) 4. Blick in den Chat 5. Erinnerungen ans Jahr 1973 6. 1950-1960-1970 (BIP-Weltmeister) 7. Öl, OPEC und Konjunkturmotoren Wenn Du das hier liest kennst Du Dich mit Podcasting aus und kannst uns wie ein echter Freund auch die 5-Sterne geben :*

Beste Grüße

Et Bunch

Wenn wir irgendwas über diese Sendung wissen, dann, dass es hier um mehr geht als einfach nur diese eine Aktie kaufen, die vielleicht bald 100% macht. In dieser Sendung geht es um den Erhalt von Vermögen - und das nicht, weil das ab jetzt das exklusive Motto von Börsen Bunch ist, sondern einfach nur, weil man sich an die aktuelle Marktlage anpassen muss. Frei nach dem inoffiziellen Motto der letzten Episode: Nur weil Du willst, dass jetzt Bullenmarkt ist, ist nicht jetzt Bullenmarkt. In dieser Sendung geht es um cleveres Verhalten an der Börse und dazu gehört nun mal auch, dass man in einem Bärenmarkt (wenn es denn einer ist, aber dann auch die Folge von vor zwei Wochen) nicht das ganze Kapital verknallt. Das also zu den Gedanken aus der letzte Episode - wenn es ein Bärenmarkt ist, besteht Bedarf zu handeln. Wie ihr seht gibt es eine Menge Fragen! In dieser Folge besprechen wir uns als exklusiv über das Handeln in einem Bärenmarkt, denn wenn man nicht so tief im Cash liegt wie die Jungs, steht man aktuell vor ziemlich kniffligen Entscheidungen. Den Stretch zwischen "Ich zieh das jetzt durch, auch wenn es mich sechsstellig kostet" und "Ich ziehe das Geld ab, obwohl ich 50% im Brand bin" ist... per Definition - groß! SO! Die Agenda steht: 1. Das Problem "Das Problem: Ehrlich Jay, ich weiß aktuell gerade nicht mehr weiter. Also was soll ich tun? Mein Depot ist in den letzten 4 Wochen um 5% kleiner geworden. Da ist z.B. eine Medical Properties Trust dabei. Die hab ich für 12,94€ gekauft und steht gerade bei 7,24€ 44% Minus. Sowas hatte ich noch nie. Was mach ich mit sowas? Mein erster Gedanke natürlich ist "aussitzen" Steck den Kopf in den Sand und warte bis es wieder grün ist." 2. Sweet Home Alabama (Das Problem mit Commercial Real Estate) Ist der Medical Properties Trust symptomatisch für die ganze Branche? Wer erstickt neben den Immobilien noch an der hohen Zinsen und wieso schafft es die Deutsche Bank jedes Mal, wenn es um überbewertete Immobilien geht in die Schlagzeilen? 3. I got 35 Problemes but the ETF ain´t one! "Nach Eurem Podcast aber bin ich mir da einfach nicht mehr so sicher.. Wenn wir tatsächlich erst am Anfang von Bärenmarkt Phase 2 sind kommt das dicke Ende erst noch.. Soll ich jetzt mit 40% Miese verkaufen? Oder warte ich bis sie wieder auf Minus 10% steig und verkaufe dann erst. Hätte ich mich mal früher um Stop-Loss Kurse gekümmert! Als Börsenanfänger weiß man einfach noch viel zu wenig und ist echt dumm in der Beziehung... Ich hab ca. 50 Werte davon 40 Einzelaktien und 10 ETFs.. Mein kurzfristiger Plan ist nun die 40 Aktien auf maximal 5 zu reduzieren und die restlichen 35 zu verkaufen und in ETFs zu investieren.." 4. Plan ja; Hoffnung meeh "Ihr sagt die ganze Zeit: Halte Cash! Ich hab gerade gar kein Cash.. Alles investiert.. Gut im Plus bin ich bei BlackRock, Allianz, Porsche, Mondelez, Rio Rinto.. Die waren aber alle noch nie rot bei mir.. Und ich halte von denen sehr viel. Die will ich eigentlich nicht verkaufen, um damit Verluste auszugleichen.. Meine Sorgenkinder sind Verizon, MPT, 3M, Intel, SL Green Realty.. mit denen bin ich alle über 15% im Minus Meine einzige Hoffnung ist gerade ne Bärenmarkt-Ralley.. Da würde ich versuchen alle Aktien, die annähernd wieder an den Einstiegspreis reichen zu verkaufen und erstmal ruhig im Cash mit den Erlösen zu bleiben.. Lieber 2% Zins durch Trade Republic einheimsen, als noch weiter zu fallen.. Und dann versuchen den Zeitpunkt zu finden, an dem die Phase 3 des Bärenmarktes durchlaufen wurde und es langsam wieder bergauf geht.. Dann das Cash in ETFs investieren.." 5. Blick in den Chat und offizielles Ende ES LOHNT SICH ALSO MEHR ALS JEMALS ZUVOR DIESEM PODCAST EINE 5 STERNE BEWERTUNG ZU GEBEN!!

Die BBTV Ultras sind - drum roll - der Wahnsinn! Und ja, das ist keine neue Information, aber muss doch immer mal wieder erwähnt werden!! Unser Aufruf ein Portfolio für die nächsten 10 Jahre aufzusetzen hat (wieder Erwarten) hohen Anklang gefunden, sodass wir in dieser Episode eine ganze Menge verschiedene Perspektiven auf die Börse besprechen können. In dieser Episode wollen wir uns also eine ganze Menge Asset-Allokationen anschauen, unsere Gedanken dazu teilen und am Ende einen Median errechnen, der dann hoffentlich ein ganz gutes Stimmungsbild zwischen Aktien, Anleihen, Rohstoffen und Immobilien abbildet. Neben all den eingesandten Depots werden wir selbstverständlich auch unsere Ideen vorstellen und sie auf Leib und Nieren prüfen. 1. Ernsthafte Gedanken über die Märkte - Wie könnte eine Zukunft an der Börse aussehen (Börsenfreds Depot) 2. Ausgewogen optimistische Geldanlage (Thomas Depot) 3. 70/30 Überhang Aktien (Christian Helms Depot) 4. Libertäres Weltbild Allokation (Christophes Depot) 5. Transformation der globalen Wirtschaft Allokation (Roberts Depot) 6. Dividenden Strategie (Dividenden Delfin Depot) 7. Offensiv defensiv Diversifikation (Philip Ws Depot) 8. Invest Diversified (Investdiversifieds Depot) 9. Flexibilität für Investments in der Zukunft (Roman Synthies Depot) 10. AKTIEN-Experten (Uwes Depot) 11. Ca$h und Möglichkeiten (Alexs Depot) 12. 60/40 Klassisch (Solstraeles Depot) 13. Willys "ohne Anleihen" Depot (Wilhelms Depot) 14. Aktien für die Ewigkeit und sicheres Geld (BuergerMax42s Depot) 15. Core Satellit (SV98s Depot) 16. BBTV ULTRAQUERSCHNITT ALLOKATION (Community Depot) 17. Blick in den Chat mit Riester und Rürup, Rohstoff ETFs und dem offiziellen Ende ES LOHNT SICH ALSO MEHR ALS JEMALS ZUVOR DIESEM PODCAST EINE 5 STERNE BEWERTUNG ZU GEBEN!!

Für den Start in diese Woche habe wir ein wirklich gutes Programm für euch! Ökonomie, Philosophie, Soziologie und Psychologie - diesmal bleibt kein Bereich am Kapitalmarkt unausgeleuchtet!

Beginnen werden wir mit einer detaillierten Antwort auf die Frage "Wieso sollten US-Immobilien in der Lage sein eine neue Krise auszulösen?" Hier geht es um den Lag-Effect aus der letzten Folge, die zu eng finanzierten Häuser der US-Amerikaner, die Gefahren der Refinanzierungssätze und die gute alte Home Equity. Wie und ob, man hier von einer neuen Immobilienkrise sprechen könnte besprechen wir Eingangs.

Im Anschluss wird es dann wirklich exklusiv! Basierend auf einer sehr guten Zuschauerfrage unterhalten wir uns über den Wiedereinstieg am Aktienmarkt. Wer rät wem, wieso wieder in den Kapitalmarkt einzusteigen, was ist mit Buy & Hold, was raten die Experten und was sagen die Finfluencer dazu? Nach einem umfangreichen Gesamtüberblick geht es danach tatsächlich in die Vollen und die Jungs geben Einblicke in ihre individuellen Pläne das Cash wieder im Markt zu versenken.

Abschließend geht es dann zusammen mit einer weiteren sehr guten Zuschauerfrage noch mal rüber in die USA. Hier geht es dann um den Kampf gegen die Inflation, das Zinsplateau, mögliche Zinssenkungen und die gute alte Wette auf $TLT!

1. Wie die Zinsen in den USA den Häusermarkt in die Knie zwingen (Piktogramm) 2. Zurück in den Markt Hallo Jay, erst einmal vielen Dank für Börsen Bunch auf YouTube, ist immer wieder sehr unterhaltsam und informativ und erweitert meinen Horizont für die Geldanlage und für mögliche Szenarien ungemein! :-) Habe eine Frage an euch drei und evtl. auch für eure Sendung. Wie in den letzten Sendungen häufiger erwähnt habt ihr ja teilweise sehr hohe Cashreserven (bis zu 50%) aufgrund der unklaren Perspektiven und der hohen Bewertung für den Aktienmarkt. Von welchen Faktoren macht ihr es denn abhängig, wann ihr einen signifikanten Cash-Anteil wieder in den Aktienmarkt investiert? Gibt es einen Wert den ein Welt-Index oder der S&P vom Allzeithoch gefallen sein muss oder schaut ihr bis ein bestimmtes durchschnittliches KGV wieder erreicht ist? Und macht ihr die künftigen Orders dann spontan oder habt ihr entsprechende Limit-Orders bereits im Markt platziert? Ich für meinen Teil mache mir aktuelle Gedanken, ob ich im Fall eines größeren Rückgang emotional in der Lage wäre, stark zu kaufen, wenn „Weltuntergangsstimmung“ herrscht oder ob es eher Sinn macht, das automatisiert über Limit-Käufe machen zu lassen um die Emotionen rauszunehmen!? 3. Ist die Inflation besiegt? Nehmen wir mal an, dass die FED, wie 90% der Analysten erwarten, den Leitzins morgen unangetastet lässt. Würde das dann gleichbedeutend mit einem Sieg gegen die Inflation sein? Da gerade du (Jay) nicht müde wirst von Paul Volcker zu sprechen, will man doch meinen, dass so etwas heute nicht mehr passieren kann. Ergo wäre ein Ende der Erhöhungen doch auch der Sieg über die Inflation. Und jetzt komme ich zur eigentlichen Frage: Beinhalten die 5% Leitzins schon eine implizierte Lohn-Preis-Spirale oder plant die FED hier eine Deflation ein? 4. Blick in den Chat mit BlueSky, Immobilienblasen und dem Aldi-Äquator. 5. Offizielles Ende mit Grüßen und Küssen. ES LOHNT SICH ALSO MEHR ALS JEMALS ZUVOR DIESEM PODCAST EINE 5 STERNE BEWERTUNG ZU GEBEN!!

"Die Bewältigung der Herausforderung durch die im Entstehen unerwartet neu eintretenden aktuellen Situationen benötigt den Erfolg nach zwei Richtungen der Leistung." R. Gugutzer Es ist schon fast eine Gesetzmäßigkeit, dass Aktien die man verkauft steigen und dass Aktien die man kauft fallen. Und nimmt man den Scherz beiseite, findet man sich in einem Meer aus Börsenweisheiten wieder, die durch Zufall richtig liegen können, aber genauso gut die Ausnahme der Regel bestätigen können. Und jetzt kann man sich natürlich auf Warren Buffett beziehen oder eine ewige Zeitreihe bemühen, am Ende ändert es häufig nichts an der Tatsache, dass Verluste sehr real sein können und das reale Verluste sehr weh tun können. Denn mal abgesehen von den Leuten die die Privatanleger mit den Weisheiten versorgen, können die meisten Menschen nicht ganz so ruhig schlafen, wenn das Portfolio mehrere Tausend Euro in den roten Zahlen notiert. Was uns dann schon fast zum Kern dieser Episode bringen würde. Denn nicht jeder ist Warren Buffett und nicht jeder fühlt sich mit Verlusten schlecht!

Neben diversen aktuellen Themen, wie der Kooperation von Apple und Goldmann Sachs, den Netflix Earnings und dem Drama bei der Springer-Presse geht es in dieser Episode vornehmlich um die Grundlage auf der man Entscheidungen an der Börse treffen muss, die eine ungewisse Zukunft betreffen.

Also solch eine Agenda:

1. Intro mit Browsersorgen, Fashion-Tipps und prickelnder Erotik

2. Vorgriff auf Aktien: Kaufen, verkaufen oder halten?

3. Blick in den Chat mit Kommentaren, alten Folgen und Berlin.

4. Netflix Earnings und Streamingverweigerer

5. Medien Dramen: Twitters neue Regeln und fehlende Regeln bei Axel Springer. (Gastauftritt der Warburg Bank und (böse Zungen sagen) Korruption.

6. Apple steigt ins Banking ein - Goldmann Sachs und Apple gönnen den Sparern 4.15% Zinsen

7. Unsicherheit am Markt: Noise und Anlageentscheidungen (Verpassen wir gerade die Rally und was steckt hinter kaufen, kaufen, verkaufen?)

8. Situationen und Geldanlage: Welche Rolle spielst Du im Kontext Deiner eigenen Entscheidungen?

9. Zukunft und Geldanlage: Welche Rolle spielt die Unvorhersagbarkeit der Zukunft im Kontext Deiner Entscheidungen?

Nächsten Montag geht es dann weiter mit der Antwort auf die Frage, wie bzw. ob man sich überhaupt trauen kann eine Entscheidung an der Börse zu treffen.

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Nachdem wir uns in der letzten Folge, als kleines Warm-Up, schon die ersten Aktien mit 90+% Verlusten angeschaut haben, nimmt das Projekt "Aktien Hölle" in dieser Episode Fahrt auf! Denn wir wirklich guten Geschichten aus dem Leben eines Aktionärs beginnen doch bekanntlich bei 99+% Verlusten und der Frage nach dem warum?!!!!!

In dieser Episode bringen wir die aktuell schlechtesten Positionen aus unserem Depot mit und erzählen die Geschichten zu diesen kapitalistischen Dramen. Woher kommen sie? Was war die Investmenthypothese? Woran ist es gescheitert? Wieso sind diese Aktien noch im Depot? Was habt ihr aus dem Investment gelernt??? Wozu man an dieser Stelle dazu sagen muss, dass es keine Voraussetzung ist, dass die Aktie noch im Depot liegt (zumindest über Tino wissen wir ja, dass er seinen Laden sauber hält). Es geht also um die besten Verlustgeschichten an der Börse und die Erfahrungsberichte, wie es sich anfühlt, wenn eine Aktie nicht mehr aufhört zu fallen! Ganz klassischen bringen wir alle jeweils drei Aktien/Geschichten mit und unterhalten uns über wichtige Erfahrungen die wir in unseren Anlegerleben gesammelt haben!

Agenda für heute liest sich wie folgt:

1. Leonie Aktie 2. Cypher Metaverse Inc. 3. The Fantastic Corporation (Neuer Markt in Deutschland) 4. egghead.com Aktie (Neuer Markt in den USA) 5. Blick in den Chat, Tele-Börse und offizielle Ende. ES LOHNT SICH ALSO MEHR ALS JEMALS ZUVOR DIESEM PODCAST EINE 5 STERNE BEWERTUNG ZU GEBEN!!

In der letzten Folge haben wir bereits gelernt, dass das systematische Investieren verschiedene Kriterien rund um die Geldanlage in sogenannte "Faktoren" zerlegt. Hier unterscheidet man zwischen Value, Momentum, Quality, Investment, Size, Low Vola und Reversal. Ab hier kann man sich also guten Gewissens: Was macht der Kleinanleger jetzt aus dieser Information?

Und hier kommen sogenannte Faktor-Strategien ins Spiel, die man (glücklicherweise) nicht komplett selbst umsetzen muss, sondern die Arbeit abgenommen bekommt von sogenannten "Faktor-ETFs".

Denn sobald man verstanden hat, wann welche Art von Faktor im aktuellen Markt Geschehen interessant wird, könnte man gezielt nach ETFs suchen, die den entsprechenden Faktor bespielen!

Doch auch hier sei mit dazu gesagt, dass die Auswahl des richtigen Faktor-ETFs auch eine Kunst ist - eine Kunst, die Dr.Tony uns in dieser Folge wunderbar näherbringt.

Und zwar in Form der folgenden Agena:

1. Passive Index-Investoren sind strenggenommen Faktorinvestoren 2. Und was ist jetzt mit Alpha? 3. Der einfache Weg – Faktor-ETFs 4. Faktor: Momentum (wie funktioniert die Trendfolge?) 5. Grenzen der großen UCITS Faktor-ETFs 6. Momentum und echter Handel 7. Zusammenfassung: Was kann man tun? - Die verschiedenen Arten des systematischen Investierens 8. Quantitatives Investment Implementierung in Eigenregie? 9. Was haben die Jungs heute gelernt? 10. Blick in den Chat mit Susanne Levermann 11. Das offizielle Ende mit Schlussworten von Dr.Tony. ES LOHNT SICH ALSO MEHR ALS JEMALS ZUVOR DIESEM PODCAST EINE 5 STERNE BEWERTUNG ZU GEBEN!!

Mit Blick in den fernen Osten lernen aktuell viele Aktionäre, dass es nur eine Hauptversammlung der politischen Elite in einem Land benötigt, um Milliarden an Aktienbewertungen in der Luft aufzulösen. Hier könnte man dann zwar sagen "Ja das ist aber eine Ausnahme" - aber dann schaut man an den Bosporus und sieht sich gezwungen zu ergänzen "Naja die beiden und das wars!" - uuuund dann erinnert man sich an Russland, stellt fest, dass in Brasilien gerade ein Kommunist ins Amt gewählt wurde und welche Unsicherheiten gerade im politischen Europa entstehen und entscheidet sich für ein kleinlautes "naja, aber das Sprichwort ist trotzdem gut..."

Wir wollen auch gar nicht sagen, dass diese Weisheit falsch wäre - immerhin ist sie ja fast so alt wie die Börse selbst, wir wollen nur einen kritischen Blick auf die viel zu generelle Aussage hinter der Weisheit werfen.

In dieser Folge schauen wir uns also nicht nur an, wie die politische Führung Dein Vermögen austrocknen kann, sondern finden vor allem raus, worauf man achten sollte, um die reichhaltigen Quellen der Kapitalströme frühzeitig zu erkennen.

Wenn man weiß, woran man einen echten Reformer erkennt - und dann verfolgt, ob der echte Reformer es ins Amt schafft - weil man weiß, wann die Zeit eines in die Jahre gekommenen Despoten abgelaufen ist - DANN kann man sich zeitnah via Länder ETF positionieren und den wirtschaftlichen Aufschwung mitnehmen, bis man erkennt, dass aus einem idealistischen Reformer wieder ein in die Jahre gekommener Despot geworden ist!

In diesem Teil unseres Länder ETF Epos wird es also um politisch Frühindikatoren gehen, die wir in Abgrenzung zu politischen Warnsignalen betrachten werden, damit man weiß, wann die Party vorbei ist!

Hier also der Ablaufplan:

01. Woran erkennt man eine politische Führung die die Aktienmärkte zukünftig positiv beeinflussen kann?

02. Neue Politiker vs. alte Politiker - Wieso frischer Wind im Parlament auch frischen Wind für die Wirtschaft bedeutet.

03. Populisten, Technokraten, Autokraten und Demokraten - Welche Staatsform in welchem Teil des Zyklus am besten funktioniert. Die Einflüsse von Staatsform, wirtschaftlicher Entwicklung und Rechtsraum auf den Kapitalmarkt.

04. Was passiert, wenn Politiker zu lange im Amt bleiben? Wie kann man zukünftige Börsen Entwicklungen am Demokratieindex ablesen?

05. Vorteile und Nachteile der Demokratie mit Blick auf die Börsen. Wie kann man anhand des politischen Kreislaufs geschickter investieren?

06. Blick in den Chat.

07. Das offizielle Ende

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Nachdem wir in der letzten Folge schon mehr oder minder den verbleibt des Privatanlegers in dieser Rally bestimmt haben und sogar schon einen ersten Blick auf die großen Fondsmanager geworfen haben, geht es in dieser Folge auf genau dieser heißen Spur weiter!

Denn um die aktuelle Rally an den Kapitalmärkten zu stützen, sollte man definitiv nicht mit Kleingeld am Kapitalmarkt aktiv sein - es lohnt sich also nach den Volumina zu schauen.

In dieser Episode schauen wir uns also zuerst einmal an, ob es die großen Fonds sein könnten und falls nein, was die großen Häuser davon abhält gerade im großen Stil Aktien zu kaufen.

Im Anschluss finden wir dann mal raus, ob die Zinsen aktuell überhaupt eine Rolle spielen, denn man sagt ja eigentlich, dass ein steigender Zins zu Lasten des Aktienmarktes gehen würde - nur sieht man davon gerade wenig.

Im großen Finale dieser Episode geht es dann um die alles entscheidende Frage: Beginnt hier gerade ein neuen Bullenmarkt?!

Dieser Fragen gehen wir ganz klassisch mit Börsenzyklen nach - die... jetzt nicht zwingend optimistisch wirken - was... einen dann doch ein klein wenig näher an die Antwort auf die Frage "Wer kauft gerade Aktien?" bringt.

Agenda also wie folgt:

1. Welche Gefahren sehen institutionelle Anleger mit Blick auf die aktuelle Rally und das Marktumfeld im Allgemeinen?

2. Stecken die Banken hinter der Rally? - Blick auf den Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending Practices.

3. Beginnt hier ein neuer Bullenmarkt? - In welche Sektoren fließt seit Jahresbeginn das Geld und aus welchen ziehen es die Anleger ab? Lässt sich anhand von klassischer Marktzyklik auf den Fortgang der aktuellen Rally (und des Marktes im allgemeinen) schließen?

4. Fazit: Wer kauft denn jetzt die Aktien?

5. Blick in den Chat mit Markterholungen, Spritpreisen, Karneval, Charlie Munger und der inversen Zinskurve.

6. Das offizielle Ende.

Am Ende ist man also schlauer, aber halt auch nicht... in diesem Sinne muss man (wie immer) am Ball bleiben, was man am besten tut, indem man der folgenden Handlungsanweisung folgt:

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Die erste Hälfte dieses Jahres ist historisch schlecht gewesen an den Börsen dieser Welt. Und wie auch nicht? Ein Krieg in Europa und eine globale Pandemie wechseln sich quasi ab, die Mechanismen hinter der Globalisierung auseinanderzunehmen.

Nach sechs Monaten mit fallenden Kursen an der Börse und Krisen, deren Ende nicht in Sicht ist, schleichen sich selbst bei den größten Optimisten kleine Zweifel ein, ob wir den Turn-Around aus dem Jahr 2020 auch in diesem Jahr noch hinbekommen werden.

Und ich mein klar  - Wer sucht der findet, in den sozialen Medien findet man immer noch Menschen die einem die "schnellen 100% mit diesen 5 Wachstumsaktien" versprechen, aber so langsam fällt auch hier den treusten Fans auf, dass die Strategien aus den letzten zwei Jahren in diesem Jahr einfach nicht mehr funktionieren.

Um also Bezug auf unsere letzte Folge zu nehmen: Only a sucker backs a "winner" in the Loser's Game!

Es wird also Zeit das eigene Denken auf die veränderten Rahmenbedingungen auszurichten, also unterhalten wir uns in dieser Episode über Gedanken aus dem Bärenmarkt!

Denn was man wunderbar beobachten kann, ist die Tatsache, dass unser erlesenes Publikum schon sehr viel weiter denkt, als andere Teile des Internets!!

In diesem Q&A unterhalten wir uns also über Gedanken die man sich machen kann und sollte. für den Fall, dass die Börse auch in der zweiten Jahreshälfte keine allzu großen Sprünge plant.

Drum schauen wir uns doch direkt mal an, was heute auf der Agenda steht:

1. Intro mit den Dramen des Vortags, Herr Strelow in Holland und echte Liebe von und an die BBTV Ultras.

2. Comeback im DAX, Roaming in Europa und Streitereien auf Twitter.

3. SDM SE Aktie (Sicherheitsdienste München) - Lohnt sich ein Investment in deutsche Sicherheitsdienste? Die Roadshow mit Wegerich. Sicherheitsdienste als Investment im Allgemeinen.

4. Rohstoffpreise: Einpreisen einer Rezession -  Wie lässt sich den den Rohstoffmärkten erkennen, dass es wirtschaftlich bergab gehen wird.

5. Blick in den Chat - Die Metaverse Folge, neue BBTV Accounts auf Instagram & Twitter und Content Strategien im allgemeinen.

6. Opportunitätskosten (Investieren im neuen Zinsumfeld) - „Ich finde ein Dividendendepot ist eine spannende Geschichte, habe meine Finanzen gecheckt und investierbares Kapital von 500€ p.M. gefunden. Gleichzeit besitze ich ein Haus und die dazu passenden Kredite. Einer dieser Kredite kommt mit einem Effektivzins von 2,7%. Jetzt die Frage: Was macht mehr Sinn: Kredit schneller abzahlen (Sondertilgung) oder das Geld (konservativ) in Dividendenausschüttende ETFs investieren? Eigentlich ist es ja eine ganz einfache mathematische Aufgabe [A.d.R. OR IS IT???]"

7. Piktogramm: Gewinner und Verlierer an der Börse - "Ich frage das jetzt einfach mal, weil ich das bis heute noch nie wirklich verstanden habe und es mir sehr wichtig für mein Verständnis der letzten Folge erscheint. Wieso muss irgendjemand verlieren damit jemand anders an der Börse gewinnen kann? Um hier Tino zu zitieren: Könnt ihr mir das erklären, als wäre ich ein 6 jähriges Kind."

8. Chinesische Aktien (Wackelkandidat Börse in China) - "Kann China die Börse nicht einfach schließen? (Wozu brauch die KPCh eine Börse, es ist doch bloß ein Mittel zum Zweck aber sie werden es irgendwann nicht mehr brauchen, oder?)"

9. Kaufen wenn die Kanonen donnern - "Hallo Börsen Bunch. Zu eurer letzten Folge habe ich gleich zwei Fragen 😊 1. Meint so ein Zitat wie „You need to be greedy, when others are fearful” nicht auch mehr oder weniger den Wechsel von Gewinner auf Verlierer Spiel?"

10. DAX, Dividenden & SAP-, Mercedes Aktie

11. Der Chat: Euro-Dollar Parität, Finanzierungsmodelle und richtig kultige Instagram Accounts

12. Der Schluss mit Planungssicherheit und Lilium Flugtaxen.

Auch in diesem Jahr bringt Herr Strelow seine lange Liste aus möglichen Börsen-Unwörtern mit, aus der wir zusammen mit Uwe Jännert die besten auswählen, indem wir sie alle einmal auf die Goldwaage legen (Spoiler: Goldwaage kann es nicht werden, so gut wie Gold gelaufen ist!) Agenda ist diese: 1. Dividenden-Debakel 2. StaRUG 3. Schwarzer Montag 4. Altersvorsorgedepot 5. Trump Trade 6. Allzeithoch 7. Auswertung der Ergebnisse 8. Das offizielle Ergebnis der Vorauswahl zum Börsen-Unwort 2024 9. Danksagungen, Neujahrsgrüße, der beste Chat aller Zeiten und das offizielle Ende Über das Börsen-Unwort: Seit 2001 ermittelt das Team der Börse Düsseldorf ein Börsen-Unwort im jährlichen Rückblick. Die Wahl erfolgt in Anlehnung an die 1991 ins Leben gerufene sprachkritische Aktion des Germanisten Prof. Dr. Horst Dieter Schlosser. Die bisherigen Börsen-Unwörter lauten: „Zufallsgewinne“ (2022) „Taschengeld-Trader“ (2021) „Corona-Gewinner“ (2020) „Finanztransaktionssteuer“ (2019), „America First“ (2018), „Bitcoin Boom“ (2017), „Anlagenotstand“ (2016), „Zinswende“ (2015), „Guthabengebühr“ (2014), „Billiges Geld“ (2013), „Freiwilliger Schuldenschnitt“ (2012), „Euro-Gipfel“ (2011), „Euro-Rettungsschirm“ (2010), „Bad Bank“ (2009), „Leerverkauf“ (2008), „Subprime“ (2007), „Börsen-Guru“ (2006), „Heuschrecken“ (2005), „Seitwärtsbewegung“ (2004), „Bester Preis“ (2003), „Enronitis“ (2002) und „Gewinnwarnung“ (2001). Es wird also - wie immer - ein Fest des Finanzspaßes 🥳 Freunde zwingen Freunde den Kanal zu abonnieren!!

Nach der letzten Howard Marks Folge möchte man doch sagen : Zu Anleihen ist alles gesagt! Jetzt weiß der clevere Anleger aber auch, dass die Welt der Geldanlage nicht nur aus Anleihen besteht. Es soll ja auch noch sogenannte "Aktien" oder "Rohstoffe" geben. Und wenn wir davon ausgehen, dass das neue Zinsumfeld einen massiven Einfluss auf eine Anlageklasse nehmen wird, sollte wir im Umkehrschluss auch bedenken, dass Verquickungen am Markt nicht unbedingt eine Seltenheit sind. Soll also heißen: Sollte Marks Recht behalten musst der kluge Investor mit Blick in die Zukunft seine komplette Vermögensallokation überdenken!! Und ganz genau darum soll es in der (wahrscheinlich) dreiteiligen Serie "Rendite Kompass" gehen. Denn wenn wir eins aus den 1970gern gelernt haben, dann das hohe Inflation nicht nur hohe Schäden am eigenen Vermögen anrichten kann, sie kann das auch über einen langen Zeitraum tun - sollte man also tatsächlich mal den Vergleich Nifty Fifty und Magnificent Seven bemühen wollen: Wäre man in den 70gern nicht rechtzeitig aus den Wunderaktien rausgekommen, hätte man nicht nur dramatische Verluste erlitten, man wäre auch ein gutes Jahrzehnt im diesem Loch geblieben UND nicht alle der Hot-Stocks haben sich überhaupt von dem Crash erholt. Ein Szenario, dass wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können. Aber die Gemengelage aus Inflation, massiven Staatsdefizienten, steigenden Rohstoffpreisen, verarmenden Konsumenten und geopolitischen Spannungen sollten einen zumindest dazu inspirieren sich die Frage zu stellen, ob die eigene Aktienquote (und somit ja auch indirekt ein [wahrscheinlich] großer Teil des eigenen Vermögens) der momentanen Situation gerecht wird. In dieser Episode beginnen wir also die Serie mit einem Blick auf das Macro-Umfeld. Wir ziehen keine Vergleiche, sondern schauen uns einfach mal ganz nüchtern die 70ger und die Auswirkungen auf Aktien an. Was kann man hier lernen und was von davon kann man vielleicht auch heute noch gebrauchen. Agenda ließt sich wie folgt: 1. Intro mit schweren Schlägen am Aktienmarkt :( Microsoft und Google Earnings. 2. EZB Zinsplateau und Schulden in den USA. 3. Ein schwarzer Tag - eine schwarze Woche an der Börse :(( 4. Wie funktioniert der Rendite Kompass 5. Aktien als Anlageklasse im neuen Zinsumfeld (Parallelen zu den 1970ger Jahren) 6. Entschuldigung an Arthur Burns - Opfert die FED den Konsumenten, um den Staat zu retten? 7. Ein verlorenes Jahrzehnt - Kapitalbindung in Aktien, wenn sie nicht mehr steigen 8. Fifty Fifty und die Magnificent Seven - Growth vs. Value Aktien 10. Fazit: Aktien im neuen Zinsumfeld Kommenden Montag geht es im Macro-Umfeld weiter! Da schauen wir uns dann Rohstoffe im Super-Zyklus, Gold im Allgemeinen und Bitcoin als neues Gold an!

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So viel sei mal vornweg gesagt: Das Ergebnis der Recherche hat selbst einen hartgesottenen Wirtschaftsfan wie JAY erschüttert! Also ist jetzt nicht so, dass man von einem 2008er Drama sprechen müsste, wozu der Zusatz hier auch tatsächlich nur wäre "wahrscheinlich wird es nicht global brechen... also halt nur punktuell..."

Es kommt tatsächlich nicht von ungefähr, dass sich die Berichterstattung über China aktuell so verschlechtert: Jugendarbeitslosigkeit, abwandernde Industrie, Verbote und Insolvenzen sind nur Vorboten, von eines Dramas das sich tief im Fundament der chinesischen Immobilienbranche versteckt hat.

Baukonzerne die als Reaktion auf verweigerte Darlehen einfach die komplette Bank kaufen, Häuslebauer die für Wohnungen bezahlen die es gar nicht gibt und eine alternde Gesellschaft, die ihre komplette Altersvorsorge in Immobilien angelegt hat (die nun von einer nicht mehr vorhandenen Jugend gekauft werden sollen).

Wie sich hier bereits erahnen lässt, finden wir in dieser Episode die Antwort auf die Frage, was Jay mein, wenn er von einem Kartenhaus das aus Kartenhäusern gebaut wurde, spricht. Also hier die Agenda für das Ganze: 1. Wie China seinen Boden vergoldete 2. Wie wurde der Baum Boom finanziert? 3. Drei rote Linien 4. Wer trägt die Verluste? 5. China nach dem Lockdown - Endlich Erholung 6. Welche Rolle spielte Spekulation im chinesischen Immobiliensektor? 7. Das Problem mit der Demographie 8. Chinas Technologiesektor - Retter in der Not? 9. Was heißt das für den Anleger (Fazit) 10. Blick in den Chat und offizielles Ende ES LOHNT SICH ALSO MEHR ALS JEMALS ZUVOR DIESEM PODCAST EINE 5 STERNE BEWERTUNG ZU GEBEN!!

„Indien werde selbst bei einem globalen Wirtschaftsabschwung seine staatliche Konkurrenz übertreffen und habe das Potential, einen absoluten Aufwärtstrend zu erleben.“ Morgan Stanley Nicht erst seit unserem halbfertigen "Länder ETFs mit Potenzial" Special wissen wir, dass in Indien einiges an Musik drin ist. Aber neben einem überteuertem ETFs in Jays Depot (der ihm nicht durchgängig Freude bereitet hat), hat eigentlich keiner der Jungs wirklich einen Fokus auf diesem Thema. Basierend auf einem BBTV-Klassiker, der aber in den letzten Monaten ziemlich eingeschlafen ist - der "Zuschauerfrage" widmen wir uns in dieser Episode aber mal dem Land der Elefanten, des Cricket und des prognostizierten +6%igem BIP-Wachstum. Zur Beantwortung der Frage schauen wir uns also mal an, was gerade in Indien los ist, was für und was gegen ein Investment in Indien spricht UND wie man heutzutage investieren könnte, wenn man wollte. Die direkte Agenda: 1. Ein holpriger Start mit Stau auf der A2 2. Der offizielle inoffizielle Start in die Sendung mit einem Spaziergang über den Kunstmarkt. 3. Blick in den Chat mit besten Grüßen an die Ultras. 4. Das neue China - Würden die Jungs jetzt noch in Indien investieren? 5. Indiens BIP, Indiens BIP-Wachstum und Indien mit einem größeren BIP als die USA?! 6. Länder über die Branchenschwerpunkte in einem ETF erkunden. 7. Gründe für und Gründe gegen ein Investment in Indien. Weiter geht es dann kommende Woche am Freitag. Um nichts zu verpassen, sollte man diesen Podcast abonnieren UND

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Vor mehr als einem Jahr ging alles mit dem großen "Falschgeld TV Kick-Off" los!

Mehr als ein Jahr später blick das Börsen Bunch auf 49 Folgen zurück in denen Tino, Herr Strelow und Jay die Höhen und die Tiefen der Kapitalmärkte kommentiert, analysiert und antizipiert haben!

Aufgrund der großen Nachfrage soll es nun also auch als Podcast los gehen - Aus diesem Grund starten wir doch mal ganz klassisch bei der Folge 1, aus dem YouTube Hitformat "Börsen Bunch TV", das damals noch "Falschgeld TV" hieß, bevor wir es in "Börsen Boys TV" umbenannt haben, bevor es in finaler Form zu "Börsen Bunch TV" wurde.

Also dann jetzt auch endlich für die Fans, die gerade auf der A40 im Stau stehen!

Nachdem wir in der letzten Woche den mühsamen Weg der Entdollarisierung gegangen sind, nehmen wir in dieser Woche den Einstieg über das Thema Hidden-QE. Hier geht es also um die Frage, ob der Dollar auch unter Druck geraten kann, wenn man das Geld durch die Hintertür namens "Reverse-Repo" zurück in den Kapitalmarkt bringen kann.

Im Anschluss geht es dann endlich mit den Zuschauerfragen los, was... dann zu einer hitzigen Diskussion über die Frage nach Gründen, Arbeiten oder Gedanken über die Geldanlage führte.

Neben der Entrepreneuership Diskussion schaffen wir am Ende aber immerhin noch die große Frage, nach der Frage, nach dem Crash! Was genau macht man eigentlich mit den ganzen Barmitteln, die aktuell auf dem Tagesgeldkonto liegen, sollte es jetzt nicht mehr zu einem größeren Einbruch am Aktienmarkt kommen?

Geplant ist es also so:

1. Hidden QE - Wie bekommen die USA (heimlich) neue Liquidität in den Markt? 2. Ehrliche Arbeit - Zuschauerfrage Nr.1: "Aus einer praktisch kapitalistischen Sicht: Rechtfertigt das aktive Investieren im niedrigen Tausenderbereich gegenüber dem passiven nicht eher eine Form von Prokrastination und dem eigenen Vermögensaufbau im Wege stehen, wenn doch das höchste Ziel die Erzielung langfristiger Renditen jenseits von 10-15% pro Jahr sein sollte? Wäre es nicht vorteilhafter, sich auf den eigenen Job oder das Unternehmertum zu konzentrieren, es sei denn, man erzielt mit Aktieninvestitionen eine Rendite, die man auf dem Arbeits- und Unternehmensmarkt mit seinen Fähigkeiten nicht erreichen kann?" 3. C(r)ash - Zuschauerfrage Nr.2: "Was macht ihr eigentlich, wenn der Crash ausbleibt?" 4. Blick in den Chat mit dem Dollar, dem Bitcoin und halbherzigen wirtschaftlichen Modellen. 5. Offizielles Ende mit Gruß und Kuss. ES LOHNT SICH ALSO MEHR ALS JEMALS ZUVOR DIESEM PODCAST EINE 5 STERNE BEWERTUNG ZU GEBEN!!

In dieser Episode schauen wir uns die großen Technologie-Monopole unserer Zeit an, besprechen wieso Unternehmen wie Apple, Amazon & Google ein sehr viel größeres Risiko für den Markt darstellen, als man annehmen würde und kratzen mal ein wenig schmutzige Wäsche unter dem Bett hervor!

Was uns dann zu folgender Agenda bringt:

1. Intro mit Inflation in den USA, Sturzflug im DAX und Konjunktur-Booster Wechselkurse.

2. ZEW Indikator, Konsumentenklima in Deutschland und Nord-Stream 2.

3. Donald Trump über Elon Musk und Elon Musk und der Twitter Deal.

4. Prof. Dr. Justus Haucap, Uber in Europa und Lobbyismus made in Düsseldorf.

5. Monopole und wieso sie Jay stören, wieso wir uns genau jetzt über Monopole unterhalten und wieso sind die Tech-Monopole aktuell so stark in der Kritik.

Die Ausgangsfrage: "Dazu hätte ich auch schon lange gerne was von euch gehört. Wie sahen Monopolzerstörungen durch Politik in der Vergangenheit aus. Standart Oil, Tabbakindustrie und die Banken. Tino als Zeitzeuge, hat dazu bestimmt einiges zu sagen. Interessant wäre auch was ihr denkt, wie das heutzutage aussehen könnte bei den Big Techs. Die Aussage: ,,Wenn Meta zerschlagen wird, wird halt eine Instagram, eine Facebook und eine WhatsApp Aktie eingebucht." Ist glaub ich etwas blauäugig und einfach gedacht."

6. Wie nimmt der kleine Mann die Tech-Monopole wahr, wie nimmt die Politik sie wahr und wo unterscheidet sich die Wahrnehmung.

7. Die Diskrepanz in der Wahrnehmung, Verschwörungstheorien und das Problem mit den Monopolen 2.0.

8. Was ist ein Monopol und was hat es mit "Aktien für die Ewigkeit" zu tun?

9. Der US-Kongress: Welche Kritik schlägt Amazon, Apple, Google, Meta und Microsoft aktuell entgegen? (Sind die Aktien dieser Unternehmen in Gefahr?)

10. "Harmlose Tech-Firmen" Wie konnte die Situation so eskalieren, ist der freie Markt bedroht, welche Rolle spielt Innovation und was muss der Aktionär wissen?

11. American Innovation and Choice Online Act: Wer klagt und wieso, sind die Klagen gerechtfertigt und wieso ist das alles ein Grund zur Sorge.

12. Klagen aus aller Welt - Ein best off.

13. Sind wir als Anleger in Gefahr? Was ist der Sherman Anti Trust Act und wieso sollte man ihn als Aktionär kennen? Was würde passieren, wenn Big-Tech zerschlagen wird?

14. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Monopole zerschlagen werden? Die Wellen des Anti Trust, politische Sorgen und Alina Khan (Neue Chefin der FTC).

15. The Big Picture: Wie wären die großen Indizes betroffen, wie können sich die Konzerne schützen und was sollte man als Anleger wissen.

16. Abschließende Gedanken

17. Der Chat und das offizielle Ende.

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Fragen für bezüglich der Themen in dieser Folge oder neue Fragen zu neuen Themen könnt ihr immer gerne hier drunter kommentieren oder direkt an Tino auf Twitter (@finlog2) oder Jay auf Instagram (@jacobrisse) stellen.

Ein Gespenst geht um und es nennt sich "FFR 7%"! Man denkt an nicht böses und dann kommt die Financial Times mit dieser Nummer aus dem Hinterhalt: "Federal Reserve signals determination to raise interest rates after June pause" Was... um ehrlich zu sein... ein Schock ist! Vielleicht vornweg: Hallo Herr Strelow 👋 An dieser Stelle teile ich Ihnen mit, dass Sie hier sehr glimpflich davon gekommen sind! Die Analyse der Anleihenwette ist mit dieser Schlagzeile um einiges einfacher geworden. Das soll nicht heißen, dass wir den Trade nicht besprechen werden, aber ihre Hausaufgaben fallen ab hier um einiges schlanker aus! Zurück zum Schock! Also - SCHOCK! Die FED scheint es tatsächlich ernst zu meinen. Sollte es so kommen, steigen die Chancen von Jerome Powell doch nicht der nächste Aruther Bruns zu werden - gut für ihn! Steigende Zinsen stellen uns jetzt aber vor eine ziemlich spannende Frage: Wie unklug sind Aktien mit Blick in die nahe Zukunft? Ich mein... sollten die Zinsen (und das wäre wild, aber seit Neustem nicht mehr komplett abwegig) tatsächlich auf 7% angehoben werden, sprechen wir hier von einer Verzinsung die jemanden wie JAY vor eine komplett neue Situation stellt. Denn so jemand wie JAY hat Zeit seines Lebens noch nie so hohe Zinsen erlebt! Was macht man jetzt also? Sichere 7% lachen über die sehr viel riskantere Marktrendite bei breiter Streuung. UND 7% Zinsen würden definitiv dafür Sorgen, dass es Aktien alles andere als gut gehen wird... oder? Wie man hier vielleicht schon erkennen kann, wird die erste Frage in diesem Q&A von JAY höchstpersönlich eingereicht!

Hier die Agenda: 1. Sind Anleihen eine sichere Wette (Leitzins und S&P Rendite in den 1970gern) 2. Anleihen oder Aktien (Leitzins und S&P Rendite in den 1980gern) 3. Wachstum und Zinsempfindlichkeiten (Leitzins und S&P Rendite in den 1990gern) 4. Was heißt all das für die Wette auf die US-Staatsanleihen? 5. Geht Deutschland gerade vor die Hunde? „Einfach nur, weil es aktuell ja wieder besonders apokalyptisch ist: Macht ihr euch aktuell Sorgen um die deutsche Wirtschaft, bzw. um Deutschland an als Volkswirtschaft und somit ja auch indirekt um das Überleben der europäischen Union?“ 6. DIE GROßE VERLOSUNG!!! 7. Der Chat mit vielen tollen Ideen und das offizielle Ende mit Gruß und Kuss ES LOHNT SICH ALSO MEHR ALS JEMALS ZUVOR DIESEM PODCAST EINE 5 STERNE BEWERTUNG ZU GEBEN!!

Alle Jahre wieder verwöhnt uns die Saxo Bank mit 10 Prognosen für das Folgejahr die... ein wenig von dem Erwarteten abweichen!

Und alle Jahre wieder schaut sich Börsen Bunch TV die 10 Outrageous Predictions mit dem einzigen Doktor an, der weiß wie man die Börse behandeln sollte: Prof. Dr. Holger Graf!

In dieser Episode unterhalten wir uns also über die zweiten 5 Prognosen, die wenn sie eintreten, definitiv für ein "spektakuläres" Jahr 2023 sorgen würden - und mit wem kann man sich besser über Spektakel unterhalten, als mit dem Doktor? Genau - mit niemandem!

Als Agenda und im Angebot hätten wir (also eher die Saxo Bank) dieses Jahr die folgenden 5 Prognosen:

1. UK holds UnBrexit referendum  - Market impact: after a weak performance in early 2023, GBP recovers 10 percent versus the EUR and 15 percent versus the CHF on the anticipated boost to the London financial services sector.

2. Widespread price controls are introduced to cap official inflation - Market impact: please see Outrageous Prediction on gold rocketing to USD 3,000.

3. OPEC+ and Chindia walk out of the IMF, agree to trade with new reserve asset - Market impact: Non-aligned central banks vastly cut their USD reserves, US Treasury yields soar and the USD falls 25 percent versus a basket of currencies trading with the new KEY asset.

4. Japan pegs USDJPY at 200 to sort out its financial system - Market impact: USDJPY trades to 200 but is well on its way lower by the end of the year.

5. Live Blick auf die FED Pressekonferenz

6. Tax haven ban kills private equity - Market impact: iShares Listed Private Equity UCITS ETF falls 50 percent

7. Blick in den Chat und das offizielle Ende

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Nachdem wir in den letzten Episode eine Menge über die angebots- und nachfrageseitige Inflation gelernt haben, stellt sich in dieser Folge die Frage nach der Verwertbarkeit dieser Studie.

Denn der Weg, den die Inflation einschlagen könnte, kann und wir eine entscheidende Rolle für die Anleger und ihre Aktiengeschäfte bzw. Anleihegeschäfte spielen!

Sollte das Team vorübergehend Recht behalten, würde das bedeuten, dass die Notenbanken zukünftig wieder Spielraum hätten stimulierend in den Aktienmarkt einzugreifen und somit die Startrampe für Aktien (und ja - bis nach ganz unten - die ohne die Gewinne) bereiten.

Sollte die Inflation hingegen hier sein, um zu bleiben, wird man auch zukünftig ein eher düsteres Bild an der Börsen wahrnehmen können.

Mit Blick auf unser All-Arounder-Portfolio, also eine Frage, die man in der Tiefe diskutieren muss, denn ohne eine grobe Vorstellung über den Fortgang der Inflation, könnte die ausgeglichene Allokation auch schnell in die Hose gehen.

Aus diesem Grund nutzen wir diese Folge, um das Thema Inflation und die unterschiedlichen Parameter, die eine Rolle spielen könnten, detailliert zu analysieren, um ab dort zumindest ein klein wenig Licht in das Dunkel der globalen Märkte zu bekommen.

Dieses Projekt läuft auf der folgenden Agenda:

1. Ist die Inflation vorübergehend oder ist sie hier, um zu bleiben? 2. Die Treiber der Inflation in Europa und die Möglichkeiten die Inflation weiter einzudämmen. 3. Higher for Longer, ernstzunehmende Probleme im Immobiliensektor und dem US-Konsumenten unter Druck 4. Ist der 5% Yield der Yield aller Yields - und das Konsumentenklima in den USA (und die Frage nach den Gewinnen der großen US-Konzerne)

5. Die erschreckende Resilienz des US-Konsumenten 6. Wieso man eine Finanzkrise nicht erkennt, sollte man denn wirklich drin stecken 7. Blick in den Chat mit internationaler Inflation, Märkte in der Seitwärtsbewegung und Bitcoinern, die noch gar nicht wissen, dass sie Bitcoiner sind. 8. Abschluss mit aufmunternden Worten von René´(wenn auch mit einer 0%tigen Anleihen Quote) und dem offiziellen Ende ES LOHNT SICH ALSO MEHR ALS JEMALS ZUVOR DIESEM PODCAST EINE 5 STERNE BEWERTUNG ZU GEBEN!!

Jedes Jahr krönen vielen Börsen rund um den Planten ein "Börsenunwort des Jahres", aber jedes Jahr gibt es eigentlich nur eine Preisverleihung die in der Finanzwelt wirklich Gewicht hat:

Das Börsen-Unwort des Jahres der Börsen Düsseldorf!

Aber bevor wir zur großen Vorauswahl kommen, starten wir auch in diesem Jahr mit allerlei wichtigen Düsseldorfer Börsentraditionen.

Wir schauen uns in diesem Jahr (auf Anraten von Dirk @keinSpekulat) das Börsenwort des Jahres 2023 an. Wir schauen wie immer auf das Unwort des Jahres 2022 aus sich eines Anlegers und lassen uns natürlich auch nicht lumpen die Börsenunwörter aus 2020, 2021 und 2022 revuepassieren zu lassen. Hier direkt die Agenda: 1. Intro mit wer macht was mit wem, warum und wieso im Dark Pool. 2. Immobilien in Düsseldorf und Charity in Frankfurt am Main. 3. Worum geht´s bei der großen Vorauswahl des Börsenunworts 2023 4. Das Börsenwort des Jahres 2023 (Gesponsert von keinSpekulant) - Die wildesten Börsengeschichten aus dem Jahr 2023 5. Das Unwort des Jahres 2022 - Klimaterroristen 6. Wiener Börse News - „Stagflation“ ist das Börsenunwort 2023 (in Österreich) 7. Die Börsenunwörter der Börse Düsseldorf aus den Jahren 2020, 2021 und 2022 8. "Adjustiert" - Kandidat Nummer 1 ES LOHNT SICH ALSO MEHR ALS JEMALS ZUVOR DIESEM PODCAST EINE 5 STERNE BEWERTUNG ZU GEBEN!!

SO! Herr Strelow ist aus dem Urlaub zurück!! Das heißt, dass die Technik wieder funktioniert wir gewünscht und, dass es eine Menge zu erzählen gibt.

Und zwar nicht nur von Herr Strelows abenteuerlichen Reisen ins Allgäu, sondern auch der komplette Schabernack, den die Jungs während seiner Abwesenheit veranstaltet haben.

Vom Timing her hätte er auch kaum passender zurückkehren können - denn nach einem schwer roten Dienstag in den USA und einem NASDAQ, der in der Spitze über 2% im Minus war, fragt man sich ja schon, was die Märkte gerade so planen.

Was uns dann also zu einer kleinen Auswahl an Themen bringt, die den Jungs unter den Fingern brannten. Herr Strelow machte sich die Taschen mit seinem VIX "ETF" voll, Tino hat die ersten Jetons an den $TLT Tische getragen und dort neben Jay Platz genommen und Jay schielt parallel dazu schon auf den US-Dollar und den $DXY, der mit Blick auf die Inflation und den Öl-Preis definitiv einen Blick wert ist.

Diese Episode startet also erstmal kunterbunt mit der großen Hafenrundfahrt durch die Finanzwelt. Als Einstieg in das eigene Thema schauen wir uns dann in dieser Folge auch schon mal den US-Immobilienmarkt und das drohende Übel via Lag-Effect an.

Also das als Agenda:

1. Intro mit blauen Hemden und ENDLICH wieder Herr Strelow. 2. Herr Strelows Urlaub im 4-Länder-Eck 3. Spielbanken und VIX-"ETFs" 4, ARK ETFs kommen "endlich" nach Deutschland 5. Yields auf US-Anleihen und Steuerstunden mit Bundesanleihen 6. DXY und Dollar-Dominanz - Globale Probleme und Jays Gold... 7. Sollten deutsche Börsen an Feiertagen geöffnet sein? 8. Titel der Folge, Fernsehen in den 2000ern und Blick in den Chat 9. Wieso Twitter (oder halt X) schädlich ist und BlueSky eine mögliche Alternative darstellen könnte. 10. US-Immobilienmarkt-Debakel - Wieso Du Dein Haus in den USA nicht verkaufen darfst!! ES LOHNT SICH ALSO MEHR ALS JEMALS ZUVOR DIESEM PODCAST EINE 5 STERNE BEWERTUNG ZU GEBEN!!

Unseren Zuschauern wird nicht entgangen sein, dass Hans-Werner Sinn in der Österreichische Akademie der Wissenschaften gesprochen hat und den Laden (wie nicht anders zu erwarten) komplett abgerissen hat!

Sein Vortrag über die "Neue Inflation" trifft den Zuschauer ins Mark. Gruslige Inflationszahlen aus der ganzen Welt und eine quasi Kernschmelze in Europa. Nach dem Vortrag von Sinn kommt man zu dem Schluss, dass es weder für den Aktienmarkt, noch für den Anleihenmarkt, noch für die Notenbanken, noch für die Arbeitgeber, noch für die Arbeitnehmer, noch für die Kreditoren, noch für die Schuldner, noch für Jays Katze Mittens gut aussieht. Und unter uns, "es sieht nicht gut aus" ist an dieser Stelle leicht untertrieben.

Wer aktuell Parallelen in der Geschichte sucht, findet sie am ehesten in den 1970ger Jahren - Yap - das sind die "the great Inflation" Jahre - Yap - das ist Paul Volker und die Zinsen mit der Brechstange.

In dieser Folge stellen wir uns also die Frage was der Hans-Werner Sinn Vortrag für uns als kleine Anleger bedeutet. Was macht man, wenn man vor einer Tsunami-artigen Inflationswelle steht die mit hoher Geschwindigkeit auf einen zurollt? Was sagen uns die Zahlen von Sinn und was bedeuten sie für unser Depot und für die Volkswirtschaften in Europa und Amerika? Und gibt es vielleicht sogar Chancen die sich aus dieser Situation ergeben?

All diese Fragen beantworten wir im Stil eines klassischen Reaction Videos (Wer ist jetzt ein hipper YouTuber?). Wir schauen uns also zusammen Teile aus Hans-Werner Sinns Vortrag an und besprechen im Anschluss seine Darstellungen mit einem Fokus auf die private Geldanlage und die Herausforderungen die jetzt auf den Kleinanleger zu kommen.

Agenda des Tages:

1. Intro mit Tinos Comeback, Herr Strelows Ausflug nach Frankfurt und Jays Verluste in Baden Baden

2. The Great Inflation - Paul Volcker Was war 1970 in den USA los und wie konnte die Inflation so entgleisen?

3. Umgang mit ECHTEN Verlusten an der Börse Was macht es mit einem Anleger, wenn der Markt 24 Jahre braucht, um sich zu erholen?

4. Inflation in 2022  Welchen Einfluss hat die aktuelle Notenbank Politik auf die gewerblichen Erzeugerpreise und wieso befinden wir uns in einer "außergewöhnlichen" Situation?

5. Globale Lockdowns und die Inflation (Die neue Stagflation) Wie wirken sich die zwei Jahre Corona-Politik auf das globale Inflationsgeschehen aus?

6. Steigende Rohstoffpreise im Kontext Inflation Ist der Ukraine-Krieg wirklich allein verantwortlich für die aktuell in die höhe schnellende Inflation?

7. Der Baumboom in Deutschland Welche Auswirkungen hat der immer noch anhaltende Boom an den Immobilienmärkten auf die Allokation von liquiden Mitteln in einer Volkswirtschaft?

8. Die massive Staatsverschuldung Wie treiben die astronomischen Staatsschuldenquoten die Teuerungsraten in die höhe?

9. Die Rolle der EZB im Inflationsdrama Wieso bekommt die EZB die Inflation nicht in den Griff und stimmt es wirklich, dass die Europäische Zentralbank die Teuerung eher antreibt als bremst?

10. Die Schuldenorgie Welche Gefahren bestehen vor allem für die hochverschuldeten Länder im Süden von Europa, wenn die EZB den Leitzins erhöhen würde?

11. Ein versöhnliches Fazit Wie jeder einzelne die Inflation stoppen kann!

12. Der Schluss mit dem Chat, Rapsöl und der EZB

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Und weil auch das Jahr 2023 (mal wieder...) geprägt ist von spektakulären Kuriositäten aus und rund um die Finanzwelt, lassen wir es uns auch in diesem Jahr selbstverständlich nicht entgehen eine (wenn nicht DIE [also tatsächlich DIE]) Vorauswahl der Kandidaten zu treffen! In diesem Folge schauen wir uns zusammen mit Uwe dem @boersenhaendler Jännert die heißesten Kandidaten für das Börsen-Unwort für das Jahr 2022 an. Denn wer besser als Uwe kennt all die Geschichten, Hintergründe und Irrwege auf denen Wörter die für diesen Preis nominiert wurden ihren Weg auf die Liste gefunden haben? In dieser Episode besprechen wir also nicht nur, wieso gewisse Ungereimtheiten in der Deutschen Finanzlandschaft es auf die Liste der echten Absurditäten geschafft haben, wir treffen auch gleich (zusammen mit den Ultras) eine Vorauswahl, für die Shortlist der finalen Abstimmung, die Anfang des nächsten Jahres stattfinden wird! Als Agenda hätten wir heute:
1. "Aktienrente" - Kandidat Nummer 2 2. "Banken Beben" - Kandidat Nummer 3 3. "Hochzinsphase" - Kandidat Nummer 4 4. "Investainment" - Kandidat Nummer 5 5. "iPhone Moment" - Kandidat Nummer 6 6. "Kleinanlegerstrategie" - Kandidat Nummer 7 7. "Laserfokus" - Kandidat Nummer 8 8. "Soft Landing" - Kandidat Nummer 9 9. "Ultradiversifikation" - Kandidat Nummer 10 10. Das Ergebnis: Die 5 Finalisten für die Shortlist der Wahl zum Börsenunwort des Jahres 2023 der Börse Düsseldorf 11. Blick in den Chat und offizielles Ende der Folge. ES LOHNT SICH ALSO MEHR ALS JEMALS ZUVOR DIESEM PODCAST EINE 5 STERNE BEWERTUNG ZU GEBEN!!

Die Suche nach dem Boden am Aktienmarkt ist vor allem ein - HART!

Denn wenn man sich das aktuelle Marktumfeld so anschaut, will man doch erstmal feststellen, dass es momentan so ziemlich jeder Boden... von einem neuen noch tieferliegenden Boden abgelöst wird.

Umso hellhöriger wird man in solch einer Marktphase (und hier nennen wir das Kind auch gerne beim Namen: In solch einem Bärenmarkt), wenn jemand mit einer guten Reputation verlauten lässt, dass er aktuell wieder Aktien kauft. Was uns dann zu Dr. Andres Beck bringt, der vor ein paar Tagen seinen offiziellen Wiedereinstieg in den Aktienmarkt verlauten ließ.

Das ist natürlich eine wunderbare Vorlage, um aktuell gern bemühte Ideen von "Bodenbildung an der Börse" oder "Peak Inflation" mit den Gedanken von Howard Marks ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen!

In dieser Episode wenden wir das Konzept des Nonkonformismus an der Börse auf ein paar populäre Ideen an, die aktuell in der Finanzwelt kursieren, und stellen uns die Frage, was wenn die Experten falschen liegen?

Es wird also im großen Stil um die Ecke gedacht und unsere Winkelförmige Agenda liest sich so:

1. Nonkonformismus an der Börse - Wann sollte man sich gegen die Mehrheitsmeinung stellen und wann sollte man mit dem Strom schwimmen?

2. Dr. Andreas Beck (global portfolio one) verrät bei Mission Money, wieso er jetzt wieder Aktien kaufen (schlecht zusammengefasst aus Jay Erinnerung). Hier klären wir die Frage, ob der Boden jetzt tatsächlich gefunden ist, wieso es einen Unterschied zwischen Privatanlegern und Vermögensverwaltern gibt und ob man jetzt wieder in den Kapitalmarkt einsteigen sollte.

3. Antizyklisches Handeln an der Börse anhand der Dr. Andreas Beck Prognose, dass in den USA bereits der Höhepunkt der Inflation überschritten wurde. Hier wenden wir das Howard Marks Modell anhand des Beispiels "USA Inflationszahlen Erwartung/Realität" an und besprechen, wie man gegen die Konsensmeinung wettet.

4. Situatives Handeln - Wie man die Masse analysiert und wann man sich von der Herde lösen sollte. Wieso eine gute Investition immer mit Unbehagen verbunden ist.

5. Fazit: Echte Outperformance und wieso Nonkonformismus an der Börse.

6. Nonkonformismus am Beispiel "The Big Short" und dem Handeln von Michael Burry.

7. Fazit: Wann wird der Kapitalmarkt einen Boden bilden?

8. Wieso sollte man jetzt besonders genau auf die Earnings schauen und wieso der Ausblick eines Unternehmens wichtig für den Aktienkurs ist.

9. Die Landesbanken...

10. Der Chat mit Finanzkrisen, eingepreister Inflation und langen Anlagehorizonten.

11. Offizielles Ende mit dem Hashtag der Woche und der Hoffnung auf Abonnenten.

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Zwei Dinge zu dieser Episode:

"Deutschland arbeitet quasi bei McDonalds am Grill, um das Geld Nachts mit GameStop Optionen wieder zu verlieren."

und

„Wenn viele der deutschen Finanzanlagen im Ausland an Wert verloren haben oder de facto wertlos sind, dann haben die Deutschen ihre Exportgüter ins Ausland verschenkt.“ - Prof. Dr. Gunther Schnabl

Einzige Rettung? Abonniert den Kanal!!

JETZT ABER! Nachdem uns erst Corona und danach die Bahn den Start ins neue Jahr verhagelt haben, starten wir mit nur 23 Tagen Verspätung - endlich in voller Besetzung - in Jahr 2024! Und wie Startet man am besten ins neue Jahr, wenn man plant Erfolge an der Börse zu verzeichnen? Klar! Indem man einen Blick zurück in alte Jahr wirft! Denn nur, weil wir ein paar Knallfrösche gezündet und ein paar Flaschen Champagner geköpft hat, heißt das ja noch lange nicht, dass alle Probleme aus der Welt sind. The Agenda:

1. Intro mit Jays Reisen, dem neuen Sendeplan und dem Bahnstreik. 2. BBTV International!! 3. Aktuelle Themen mit nem Buchtipp von Tino, Rauchen im Osten, der Kreditkarte von TradeRepublic und der SINO AG. 4. Das Börsenunwort des Jahres 2023: Ultradiversifikation. 5. Blick in den Chat mit den Ultras und AI first bei SAP. 6. Januar - Februar mit Schuldenobergrenze in den USA, Kenneth Griffin, Hindenburg vs. Adani Group und dem Bezahlmodell von ChatGPT. 7. März - April mit der großen Bankrun Panik (Silvergate, SVB & Signature Bank), Credit Suisse und First Republic Bank. Es lohnt sich also mehr denn je diesen Podcast mit 5 Sternen zu bewerten!!!

Glaubt man Stanley Druckenmiller halten wir auf turbulente Zeiten zu! Nachdem wir uns in der letzten Episode mit den von Druckenmiller prognostizierten Sorgen rund um Ausgaben für den Sozialstaat und den Sorgen² mit Blick auf die Demografie beschäftigt haben, nutzen wir den Rückenwind und schauen uns die kurz- bis mittelfristigen Prognosen dieses Starinvestors an... was dann aus Anlegersicht die Sorgen³ wären. Denn selbst für dieses Jahr, in dem doch die Big-Tech Konzerne so fleißig hinter dem Gesamtmarkt aufräumen, sieht Druckenmiller wenig gutes auf uns zukommen. Im Zuge der 2023er Sohn Investment Conference tauschten sich Druckenmiller und Kiril Sokoloff zum aktuellen Marktgeschehen aus und... so wirklich gut kommt der Markt dabei nicht weg. Was uns dann auch schon zu dem Zitat bringt, das diese Komplette Folge tragen muss: "The biggest and broadest bubble in history".

Denn zum einen sieht der Mann nicht wirklich ein Soft-Landing und zum anderen gibt er der FED sehr wohl die Schuld an der (erwarteten) Rezession. In dieser Episode schauen wir uns also für den Start die Gründe an, die Druckenmiller als Auslöser der harten Zeiten für den breiten Aktienmarkt (und viele andere Märkte) benennt. Im Anschluss (und hier wird es spannend) unterhalten wir uns über die Anregungen die uns the Druck für eine Kapitalallokation in einem Hard-Landing Szenario gibt und schauen uns an, inwiefern seine "Anlagetipps" für uns als Privatinvestoren hilfreich sein können. Als Bonusrunden besprechen wir dann ab hier auch noch die Themen Depression, Anlageklasse für die Zeit des Aufschwungs und die Gefahren für den Dollar (die dann die Sorgen²³ für alle Leute werden würden, die sich aktuell mit US-Staatsanleihen eingedeckt haben). Es wird also eine spannende Runde mit ziemlich praktischem Bezug für alle Leute die nicht ganz so optimistisch sind, dass die NVIDIA Aktie den S&P500 durch das komplette Jahr 2023 bringen wird.

Die Agenda:

1. Soft oder Hard Landing. Was spricht für und was spricht gegen den Erfolg der FED? 2. Wie stellt sich Stanley Druckenmiller ein "Hard-Landing" vor? 3. Buy & Hold - Welche Gefahren sieht Druckenmiller bei den Gewinnmargen der US-Aktien? 4. Trade-Idee Nr.1: Kupfer! 5. Trade-Idee Nr.2: Immobilien 6. Trade-Idee Nr.3: Growth, Bio-Tech & AI 7. Wieso US-Staatsanleihen mehr Downside als Upside haben. 8. Druckenmillers Play-Book für die aktuelle Marktphase. 9. Die größte Investment-Chance Deines Leben! (Fazit) 10. Zweiter Blick in den Chat mit Grüßen, Erholungen und tollen Zitaten. 11. Irren sich die Experten und die Privatanleger haben Recht? Das Denken in Dekarden. 12. Zurück in den Chat und offizielles Ende ES LOHNT SICH ALSO MEHR ALS JEMALS ZUVOR DIESEM PODCAST EINE 5 STERNE BEWERTUNG ZU GEBEN!!

ENDLICH WIEDER HOWARD MARKS! Wer diese Sendung verfolgt und außerdem einen Google Alarm auf die Memos von Howard Marks gesetzt hat, konnte das Thema der heutigen Episode wahrscheinlich schon erahnen: "Further Thoughts on Sea Change" Nachdem wir uns die Grundgedanken des "Sea Change" Memos in einer früheren Episode sehr detailliert angeschaut haben, lassen wir uns natürlich auch die weiterführenden Gedanken zu dieser Thematik nicht entgehen!

Super grob umrissen (wenn Dich die Muße küsst, solltest Du Dir die Folge da oben in Vorbereitung auf diese Folge noch mal anschauen) sagte das letzte Memo +-, dass die FED massive Schwierigkeiten bekommen wird die Zinsen wieder zu senken. Marks ging also von einem Higher for Longer aus und skizzierte eine Welt, in der das Geld nicht mehr einfach so vom Himmel fällt. Solche eine Welt kommt natürlich mit allerlei Implikationen für den Aktienmarkt. Themen wie das Zinsplateau und seine Dauer, die Annäherung der Renditen aus Aktien und Anleihen und die ewige Frage nach den Wertpapierbewertungen begleiten uns seit da regelmäßig durch diese Sendung. Man kann also (wie immer) ergänzen: Wenn Marks was schreibt, lässt nicht nur Warren Buffett alles stehen und liegen - wir sollten das auch tun. In dieser Episode wollen wir uns also nicht nur anschauen, wo Marks bisher Recht bzw. Unrecht gehabt hat, sondern uns vor allem mit den weiterführenden Gedanken des neuen Memos beschäftigen... denn die haben es in sich! In diesem Sinne hier die Agenda der Folge: 1. Intro der Social Chain Aktien UND DER ABWESENHEIT VON RALF DÜMMEL AM IPO!!! 2. Organisatorisches mit 25% RABATTEN, RABATTEN, RABATTEN im BBTV Shop!! 3. Erst Blick in den Chat mit dem Shop, Herr Strelows Bahnfahrt und der Bundespolizei. 4. Tesla und Netflix Earnings - Was war los am Aktienmarkt? 5. Worum geht es bei "Too Young to Remember" Howard Marks - Sea Change 2 6. Rückblick: Sea Change (1) das Memo von damals. (Wieso man die eigene Anlagestrategie komplett auf Links drehen muss) 7. Wieso die meisten (jüngeren) Menschen die Börse nicht verstehen können - Wie die letzten 13 Jahre unseren Blick auf Aktien verzerrt haben und aus welchem Winkel man jetzt auf das Thema Wertpapiere schauen muss. 8. Ist der Neoliberalismus noch zu retten - Wie sähe eine Fehlbewertung am Kapitalmarkt aus, wenn sie schon seit 40 Jahren wächst? Am kommenden Montag, klassisch um 6 Uhr früh geht es dann weiter mit der Frage nach der Umsetzung. Was genau bedeuten die neuen Hypothesen von Howard Marks für den Privatanleger, sein Depot und vor allem seine Aktienquote.

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In dieser Episode besprechen wir, wieso gewisse Ungereimtheiten in der Deutschen Finanzlandschaft es auf die Liste der echten Absurditäten geschafft haben, wir treffen auch gleich (zusammen mit den Ultras) eine Vorauswahl, für die Shortlist der finalen Abstimmung, die Anfang des nächsten Jahres stattfinden wird!

Nachdem wir uns in der letzten Episode schon einmal die Liste von Herr Strelow angeschaut haben, gleiche wir diesmal die Idee mit den Google-Trends ab und verfeinern die Auslese, indem wir uns die Börsen-Unwörter aus unseren Social-Media Umfragen anschauen.

Denn auch Twitter und Instagram haben die Chance genutzt ein bisschen Dampf abzulassen!

Die Agenda für den zweiten Teil dieser epischen Vorauswahl ließt sich also wie folgt:

1. Anmoderation durch Uwe.

2. Google Trends - Wie oft wurden die verschiedenen Kandidaten für das Unwort im Internet gesucht; wie relevant sind die Begriffe?

3. Die Vorschläge von Twitter und Instagram

4. "Buy the Dip" Uwes Favorit aus dem Publikums-Voting und seine Gründe. Verlängert durch Herr Strelows "Nachkaufkurse".

5. "Eingepreist"  Jays Favorit aus dem Publikums-Voting und seine Gründe.

6. "Dividenden-Poster" Uwes Bonus-Wort.

7. "Masterclass" der Favorit des Chats aus dem Publikums-Voting und seine Gründe.

8. "Krypto-Börse" Herr Strelows Bonus-Wort und seine Gründe.

9. Die große Vorauswahl: Welche Wörter schicken die Jungs ins Rennen? Und wie geht das Voting weiter?

10. Blick auf den Chart, was sagen die Ultras?

11. Offizielle Ende mit Schlussworten von Uwe höchstpersänlich.

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Wir bleiben in der Bibliothek und arbeiten weiter nach dem Mantra: Wer lesen kann ist klar im Vorteil.

Auch in dieser Episode schauen wir uns zwei Bücher an, die definitiv nicht zur populären Literatur rund um das Thema Börse zählen. Nichtsdestotrotz sprechen wir hier über Bücher die in den richtigen Händen eine ganze Menge Geld wert sind!

Wer an der Börse erfolgreich sein möchte kommt nicht umhin über den Tellerrand hinauszublicken, sprich: von Rich Dad poor Dad ist noch niemand am Kapitalmarkt reich geworden. Der modere (und interessierte) Spekulant genießt ein gutes Bunch und genau aus diesem Grund stellen wir auch in dieser Episode wieder zwei Filetstücke aus dem Bücherreal vor.

1. Tinos zweites Buch: „Mehr Geld als Gott“ von Sebastian Mallaby Man kann sich die Dinge so lange nicht vorstellen, bis sie passieren. Doch wenn man ein risikoaverser Investor ist, will man in der Regel nicht bis zum Eintreten von sogenannten „Tail-Risks“ warten, sondern sie besser vorab absichern! Aus diesem Grund lohnt es sich immer den eignen Vorstellungshorizont zu erweitern und ganz genau dabei hilft einem Tinos zweites Buch. Die Welt aus der Sicht der Hedgefonds, denn wer kann besser über die Absicherung von kuriosen Risiken berichten als die Menschen, die mit diesem Vorgehen Millionen verdienen.

2. Jays zweites Buch: „Der Fürst“ von Niccolo Machiavelli Ein gutes Unternehmen wird geführt wie ein Land. Folgt man dieser Logik, lassen sich gute Geschäftsführer mit dem Lineal der großen Staatsmänner messen. Und wer möchte nicht, dass das Unternehmen, in das man investiert von einer schildernden Führungspersönlichkeit geführt wird? Das bringt uns direkt zu der Frage: Woran erkennt man einen guten Staatenlenker, der sich gut schlägt im konstanten Krieg mit anderen globalen Unternehmenskonglomeraten? Die Antwort auf diese Frage hat Jay im Fürsten von Machiavelli gefunden.

3. Outro: Fragen aus dem Publikum, der Chat, Anmerkungen und abschließende Worte. ES LOHNT SICH ALSO MEHR ALS JEMALS ZUVOR DIESEM PODCAST EINE 5 STERNE BEWERTUNG ZU GEBEN!!

Der Markt steigt wieder! Niemand weiß wieso, aber er steigt wieder und das finden wir doch gut!! Dann kommt natürlich der Moment, in dem Aktien Klassiker wie GME. AMC oder Coinbase hohe zweistellige Gewinne einfahren uuuuund die Frage nach dem "Wieso steigen Aktien gerade???" wird sehr viel dringlicher.

Höchste Zeit also dem Fall mit der guten Laune an der Börse nachzugehen. Denn wenn man mal ganz ehrlich sind, der Aktienmarkt preist wahrscheinlich nicht die großen geopolitischen Entspannungen oder die Energiewende ein.

Was einen dann ganz schnell zu den Überblichen Verdächtigen bringt: Den Notenbanken!

Bei der EZB gibt es aktuell nicht zu sehen und so landet man direkt bei der FED - Hallo Herr Powell, wieso steigt der Markt?

Also Antwort wird man wahrscheinlich 4 Buchstaben bekommen: BTFP! In dieser Episode schauen wir uns also mal ganz in Ruhe an, was das Bank Term Funding Program (BTFP) ist, wie es funktioniert und wieso es dazu führt, dass Aktien wieder steigen.

Die Agenda sieht wie folgt aus: Intro mit Maßkonfektion, den BBTV Ultras, Ostern und Wissenswertes über Aldi.

Tinos neuer Blogbeitrag über Entscheidungen an der Börse.

Das Ende der Finfluencer - Wie ChatGpt Deinen Job nimmt.

Blick in den Chat Teil 1.

Bullenmarkt Bonanza - Einführende Worte zum BTFP Programm der FED.

Piktogramm (!) - Was ist das Bank Term Funding Program (BTFP) und ist es wirklich so toll wie alle gerade sagen?

Was kauft die FED, wieviel kauft die FED und wo könnte man Risiken vermuten, WENN man danach suchen würde... ES LOHNT SICH ALSO MEHR ALS JEMALS ZUVOR DIESEM PODCAST EINE 5 STERNE BEWERTUNG ZU GEBEN!!

Wird AI das nächste große Ding? Eine Frage, die wir hier mal im Detail beantworten möchten.

Vorab natürlich ein komplett eskalierter Small-talk, den wir uns (wie sollte es auch anders sein) hier mal flott von der AI zusammen fassen lassen:

Deutsche Politik Und SteuernIn dieser informellen Diskussion besprechen JAIY, tinojoffroy und Herr verschiedene Themen, darunter die Zunahme von Privatiers in Deutschland, eine kürzlich erschienene Dokumentation über Steuerparadiese und die bevorstehende Wahlkampfzeit. Sie erwähnen auch ihre Erfahrungen mit Politikern und diskutieren kurz über religiöse Zentren in Deutschland. Die Teilnehmer scherzen über ihre Kleidung und den Aufbau ihrer Sendung, während sie die Zuschauer ermutigen, den Kanal zu abonnieren und positive Bewertungen zu hinterlassen.

Wirtschaftliche Strategien Und AnlageentscheidungenIn der Diskussion werden verschiedene Anlagestrategien erörtert, wobei tinojoffroy von einem Investor berichtet, der auf Gold, Kryptowährungen und Rohstoffe setzt, aber keine Anleihen hält. JAIY erklärt den Wirtschaftsnobelpreis für die Bedeutung stabiler Institutionen für den Wohlstand von Nationen und diskutiert die wirtschaftliche Lage Deutschlands im internationalen Vergleich. Die Teilnehmer erörtern auch die mögliche Strategie der USA, ihre Schulden durch Inflation abzubauen, und die Auswirkungen auf Anlageentscheidungen.

KI: Die Nächste Große HerausforderungIn dieser Diskussion erörtern JAIY, tinojoffroy und Herr die Zukunft der künstlichen Intelligenz (KI) als nächsten großen Trend. Sie diskutieren die potenziellen Auswirkungen von KI auf die Wirtschaft, Arbeitsplätze und gesellschaftliche Strukturen. Dabei werden auch Bedenken hinsichtlich möglicher Risiken und Kontrollverlust geäußert, wobei tinojoffroy diese mit früheren Bedrohungen wie dem Kalten Krieg und Terrorismus vergleicht. Die Teilnehmer reflektieren über ihre Erfahrungen mit vergangenen gesellschaftlichen Herausforderungen und ziehen Parallelen zur aktuellen KI-Debatte. Und auch ne klassische Agenda haben wir noch für euch:

1. Intro mit dem Sound, Finanzbildung in Berlin und Politik, Finfluencern und Fulda. 2. Das schwere Leben als Privatier. Aktuelle Themen mit Jays Reise nach Senftenberg. 3. Unsicherheiten an den Märkten. Gründe wieso Paul Tudor Jones keine Anleihen mehr kauft. Der Alfred Nobel Gedenkpreis für Ökonomie. 4. Blick in den Chat und beste Grüße. 5. Welche große neue Idee wird das kommenden Jahrzehnt an der Börse prägen? 6. Calling Bullshit on AI - Welche innovativen Ideen der jüngeren Vergangenheit waren nicht wirklich Innovationen... 7. 3 Thesen, wie das Silicon Valley uns (immer wieder) das Geld aus der Tasche zieht.

Und wie immer gilt, wer das hier lesen kann, kann auch 5-Sterne da lassen!!!

Beste Grüße vom Bunch

"Es ist schwer, das Gegenteil von dem zu tun, was die Masse macht. Besonders schwierig wird es, wenn es dabei um Investments in Unternehmen geht. Der größte Fehler, den Anleger machen ist, den derzeitigen Trend in die Zukunft fortzuschreiben. Denn nichts in der Natur verläuft linear. Alles ist zyklisch.

Superhausse seit 2009: Die beste aller Welten an der Börse!

Momentan erleben wir die beste aller Welten an den Börsen. Unaufhörlich verzeichnen die großen Indizes neue Höchststände. Wer nicht investiert ist, wird nervös beim Blick auf die Kurse. Noch aufspringen auf den fahrenden Zug? Das ist FOMO in Reinkultur! Die Möglichkeit, dass Zukunft ganz anders aussieht als die Vergangenheit, kommt den meisten nicht in den Sinn."

- Tino in seiner Einleitung in diesen Artikel: https://finlog.online/von-der-schwierigkeit-antizyklisch-zu-denken/ Und auch hier haben wir uns thematisch auf ein ziemlich spannendes Thema geeinigt, denn die Frage, wieso Tino schon im Jahr 2019 davon ausging, dass sich zumindest erste Gedanken an eine antizyklische Strategie rechnen können, ist durchaus zu stellen. In dieser Folge verlesen wir also als Start einen tollen Beitrag zum Thema Markt-Zyklik und hören uns an, wo Tinos uns im Jahr 2019 mit Blick auf den Marktzyklus gesehen hat.

Agenda läuft so:

1. Intro mit einer kurzen Einleitung in die Summer Academy. 2. Verlesung des Blogbeitrags: Von der Schwierigkeit, antizyklisch zu denken!

Überschaubar genug, als dass wir euch an dieser Stelle bereits eine umfangreiche Nachberechnung am kommenden Montag, um 6:00 in der Früh versprechen können!

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Heute sind wir mal so frei Google Bard die Episode zusammenfassen zu lassen - Jays Anmerkungen findet ihr jeweils in den Klammern hinter den Textpassagen:

Börsen Bunch TV ist ein Podcast, der sich mit den aktuellen Ereignissen an den Finanzmärkten beschäftigt. In jeder Episode sprechen die Moderatoren über die wichtigsten Themen der Woche und geben ihre Einschätzungen zu den zukünftigen Entwicklungen. (Wenn das Weinexzesse im Saarland miteinschließt, ist das definitiv richtig)

In der neuesten Episode geht es um das Verbot von Payment for Orderflow in Deutschland, die Zinswende in den USA und die sinkende Inflation in den USA.

• Payment for Orderflow Verbot in Deutschland

In Deutschland wird das Verbot von Payment for Orderflow ab dem 1. Juli 2023 in Kraft treten. Payment for Orderflow ist eine Praxis, bei der Broker Geld von Handelshäusern erhalten, wenn sie ihre Aufträge auf den Handelsplattformen dieser Handelshäuser anlegen. Diese Praxis wird kritisiert, weil sie die Preise für Aktien und andere Finanzinstrumente erhöhen kann. (Das Datum ist definitiv falsch und die Erklärung von Herr Strelow um einiges besser - in diesem Sinne 1:0 für die Menschen)

Das Verbot von Payment for Orderflow in Deutschland wird zu einer stärkeren Regulierung der Finanzmärkte führen. Es wird auch dazu beitragen, dass die Preise für Aktien und andere Finanzinstrumente fairer werden. (Geschrieben wie von einem echten Lobbyisten!)

• Zinswende in den USA

Die US-Notenbank hat angekündigt, die Zinsen zu erhöhen. Dies ist eine Reaktion auf die hohe Inflation in den USA. Die Zinserhöhungen werden dazu beitragen, die Inflation zu bremsen, aber sie werden auch die Kosten für Kredite erhöhen. (Das ist ok!)

Die Zinserhöhungen werden sich auf die Wirtschaft in den USA und weltweit auswirken. Es ist zu erwarten, dass die Aktienmärkte und andere Finanzmärkte volatil sein werden. (Volatil drückt es nett aus, aber hey - die Zinswende hat er gut hinbekommen!)

• Sinkende Inflation in den USA

Die Inflation in den USA ist in den letzten Monaten gesunken. Dies ist eine positive Entwicklung, da sie die Kaufkraft der Verbraucher erhöht. Allerdings ist die Inflation immer noch hoch und es ist zu erwarten, dass sie in den nächsten Monaten weiter sinken wird. (Wir drücken die Daumen)

Die sinkende Inflation wird sich positiv auf die Wirtschaft in den USA auswirken. Es ist zu erwarten, dass die Aktienmärkte und andere Finanzmärkte steigen werden. (Hätte Bard gerne - ich gehe weiterhin davon aus, dass die aktuellen Unternehmensgewinne massiv durch die aufgeblähten Inflationspreise aufgebläht sind und in Zukunft böse Einschnitte hinnehmen werden müssen. Man sieht es ja jetzt schon in den Q3 Berichten - eine Gewinnwarnung jagt die nächste. Nimm dann noch die stillen Rücklagen aus den Lockdowns dazu, die sich mittlerweile dem Ende zuneigen und dann unterhalten wir uns noch mal Google Bard!)

Hören Sie sich die neueste Episode von Börsen Bunch TV an, um mehr über diese und andere aktuelle Ereignisse an den Finanzmärkten zu erfahren. (Das solltet ihr definitiv!)

Hier dann noch die Agenda:

1. Intro mit einer ökonomischen Geschichte - Was wir über YouTube gelernt haben. 2. Herr Strelows Urlaub - Leben an der Weinstraße 3. Aktuelle Themen Tino & Jay (irgendwas mit Inflation) 4. nucera IPO und Activision Blizzard 5. Payment for Orderflow Verbot (eine wirklich gute Einschätzung) 6. Provisionsverbot für die Finanzbranche (Ende der Honorarberatung, Mehmet E. Göker und Karsten Maschmaier. 7. Eine Welt mit Zinsen - Fragen die sich ein 35 jähriger Anleger heute stellt.

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Nachdem wir uns in der letzte Folge der Frage gestellt haben, was ein Bärenmarkt ist und wie man ihn erkennt, WENN, man möglicherweise selbst drin steckt. Wir haben erfahren, wie der Optimismus uns gut gelaunt in den Ruin befördert und wieso klare Regeln ein klares Handeln fördern.

Höchste Zeit also den zweiten Schritt zu gehen und uns die Frage zu stellen, wann und wie kommen unsere neuen Fähigkeiten überhaupt zum Einsatz?

In dieser Folge geht es für den Start um die Dynamik einer Abwärtsbewegung an der Börse - lassen sich Muster erkennen und wenn ja, mit welchen Daten aus der Realwirtschaft sollte man sie abgleichen? Merkt man nun, dass die Realwirtschaft und die Kapitalmärkte zwei verschiedene Lieder singen, muss man klären, welches das richtige sein könnte.

Nachdem wir das "Was" besprochen haben, geht es dann im nächsten Schritt mit dem "Wie" weiter: Wie sollte man sich verhalten, wenn man feststellt, dass das hier gerade ein echten Bärenmarkt ist? Es wird also im Taktiken für den Bärenmarkt geht - anhand der Leitfragen: Was ist das für ein Bärenmarkt und wie tief sind wir schon drin, schauen wir uns an, wie der Anleger sein Kapital schützen kann: Risk on, Risk off?

Das Programm ist also spannend wie eh und je:

1. Wie stürzt ein Markt ab? - Der Weg nach unten und die drei Phasen des Bärenmarkts

2. Überleben im Bärenmarkt - Welche Taktik sollte man im Bärenmarkt verfolgen, Neubewertung eines Portfolios und die verschiedenen Arten eines Bärenmarkts.

3. Bärenmärkte sind erlernbar - Geld das Du nicht verlierst ist Geld das Du gewinnst! (DAS Fazit!) Alte Aktien neu bewerten ist auch handeln an der Börse!

4. Ist das noch Investieren oder sind wir schon am Traden?

5. Gründe für Optimismus an der Börse

6. Offizielles Ende mit einem positiven Ende!

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Ihr habt gedacht - NEIN - Ihr habt euch gewünscht wird wären verstorben!!

Sind wir aber nicht!

Beste Grüße

Vom Bunch

"Vier Jungs hatten letzten Mittwoch zwei anregende Stunden Börsen Bunch TV mit Stargast Christian W. Röhl im Rahmen der Global Money Week 2024 zum Thema "Wenn ich das damals gewusst hätte...". Es geht um Aktien, ETFs, die Bedeutung von Wissen und die Frage, wie Berliner Kindl, Altbier, Wasser und Monster Energy als Bowle schmecken würden..."

Diese Passage aus einem LinkedIn Post von Tino war und ist einfach zu gut, als das sie nur auf LinkedIn stehen sollte.

Aus diesem Grund nehmen wir uns jetzt einfach mal die Freiheit und leiten den zweiten Teil unseres Podcasts mit diesem literarischen Kunstwerk aus der Feder finlog.blog ein.

Die Agenda läuft ab hier durch wie geschnitten Brot: 1. JAY: "Langfristig verliert man Geld beim Trading. Damals wahr, heute am aller wahrsten!" 2. Christian W. Röhl: "Man muss das eigene Leben wertschätzen lernen." 3. Herr Strelow: "Das Leben ist wie Charttechnik" 4. Tino: "Stelle Fragen!" 5. JAY: "Gut Ding will weile haben." 6. Blick in den Chat, großartige Worte zum Abschluss und offizielles Ende Und auch abschließend lässt sich nicht mehr großartig viel ergänzen, bis auf:

GIB DIESEM PODCAST EINE 5-STERNE BEWERTUNG UND EMPHELE IHN DEINEN FREUNDEN WEITER!!!

Besten Dank und viele Grüße

Vom Bunch

Bonanza ist ein englisches Wort spanischen Ursprungs für „ergiebige Goldgrube“ oder auch „Glücksfall“.

Die ergiebige Goldgrube scheint die FED zu sein und der Glückfall ist dann wohl die Instabilität des Bankensektors. Grund zum feiern sagt der Markt! Und jetzt könnte ich hier natürlich die Person sein, die sich ein Wasser im Club bestellt... aber hey - ich denke diese Folge wird genug Raum für kritische Gedanken beinhalten. Vor drei Wochen haben wir uns bekanntlich bei den Ultras erkundigt, woher der Optimismus an der Börse kommt, denn irgendwer muss ja gerade die Aktien kaufen. Neben allerlei wagen Ideen, auf die wir jetzt nicht zwingend Geld setzen würden, waren bei den Antworten auch diverse Thesen dabei, über die mal sich unterhalten kann und sollte. Und ganz genau das werden wir in dieser Episode tun!

Die Agenda sieht wie folgt aus: 1. Infrastrukturprojekte: Green New Deal, Digitalisierung, Wiederaufbau der Ukraine oder Deglobalisierung - momentan stehen diverse multimilliarden Projekte im Raum, die allerlei Firmen große Geschäfte in die Bücher schreiben könnten. 2. Massive Produktivitätszuwächse: Bottom Line - Viele Konzerne bauen massiv Personal ab und können so in einem arbeitgeberfreundlichen Umfeld ein bisschen die Bilanz schmücken, weniger Kosten = mehr Gewinne. Und unter diesem Punkt ladet dann auch das (leidige) Thema KI/AI und die Möglichkeit, dass die entlassene Belegschaft neue tolle Unternehmen in spannenden Geschäftsfeldern starten, auf der To-Do List. 3. GELD: Nicht nur in Deutschland sind die Ersparnisse auf einem Rekordhoch. Nach den Corona Restriktionen gibt gerade die westliche Welt wieder mehr aus - Geld was früher oder später wieder bei den Konzernen laden wird. #RetailIstNochNichtTot

4. Poldis Theorie vom erhöhten Plateau: Für eine enorm komprimierte Darstellung eines komplexen Gedanken (den wir in der Folge abbilden werden), hier mal schnell ein prägnanter Satz: "Anderseits müssen wir "alten Säcke" auch hier lernen, dass sich auch Gesetzmäßigkeiten verändern." Soll also heißen: Was, wenn der Markt einfach weiter steigt, weil die Menschen sich dran gewöhnen (KGV 50 ist doch Top!)?

Blick in den Chat Teil 2 und das offizielle Ende. ES LOHNT SICH ALSO MEHR ALS JEMALS ZUVOR DIESEM PODCAST EINE 5 STERNE BEWERTUNG ZU GEBEN!!

Jetzt wo Elon Musk die Wahl gewonnen hat, sollte man sich langsam mal Fragen, was will Elon Musk überhaupt? Denn lass uns mal ganz ehrlich sein, der Mann ist CEO von jedem zweiten US-Unternehmen, führt das Diabolo 3 Leaderboard an und muss ungefähr 60 mal am Tag tweeten - was auch immer sein Beweggrund ist sich so sehr in der Politik zu engagieren, muss ja schon ziemlich beeindruckend sein. Und weil wir hier bei Börsen Bunch TV und nicht bei "Elon Musk rechnet endlich mit dem Gender-Gaga ab" TV sind, haben wir uns mal die Mühe gemacht rauszufinden, wie Leute (yap - es sind mehrere) wie Musk eigentlich die Welt sehen. Agenda irgendwie so:

1. Was möchte die Californian Ideology erreichen 2. The whole earth cataloge und das CYPHERNOMICON 3. Mehr Freiheit durch weniger Staat 4. Zwischenfazit - Cyberlibertarianism 5. Wie Technologie die Welt rettet... oder halt eben nicht 6. Das Problem mit Musk als Weltenretter 7. Fazit: Es gibt keine Trickle-Down-Macht. 8. Chat und Schluss
Diese Recherche bringt einen dann ziemlich schnell zu einer Denkschule die als "California Ideologie" in den 90er Jahren bekannt wurde und in einer sehr speziellen Interpretation (oder halt Weiterentwicklung [je nachdem wen man fragt]) des Neoliberalismus gipfelt. Das bringt uns dann zum "Cyberliberalismus" eine Sicht auf die Welt, die alle Probleme der Menschen mit Technologie lösen möchte. Voraussetzung hierbei ist natürlich, dass keine allzu weltlichen Probleme hat... und im besten Fall reich ist. An dieser Stelle sei dazu gesagt, dass es für euch als Anleger (und Bewohner dieser Welt) eine wertvolle Information ist, wie die Menschen denken, die zukünftig die größte Volkswirtschaft der Welt lenken werden, denn nur wenn man weiß, was diese Menschen wollen, kann man entscheiden, wie man sich selbst in dieser neuen Welt positionieren möchte. Und ey - also Thatcher und Regean damals den Neoliberalismus groß gemacht haben, dachte doch auch niemand, dass das irgendwann man der Modus-Operandi für den modernen Kapitalismus wird - und jetzt schau Dir die Welt an. Höchste Zeit sich mit der nächsten Progression des Kapitalismus zu beschäftigen (und Spoiler, diese wird noch schlechter als ihr Vorgänger!) Es wird also - wie immer - ein Fest des Finanzspaßes 🥳 Freunde zwingen Freunde diesen Podcast zu abonnieren!! Beste Grüße vom Bunch

Welche Partei vertritt eigentlich am besten Deine wirtschaftlichen Interessen? In dieser Folge vonBörsen Bunch TV nehmenTino, Herr Strelow und Jay denWirtschafts-O-Mat desInstituts für Neue Soziale Marktwirtschaft unter die Lupe. Mit einem Augenzwinkern, aber analytischem Blick, prüfen sie, welche wirtschaftspolitischen Positionen der Parteien zurBundestagswahl Deine Finanzen beeinflussen könnten.

💰Themen in Teil 1:

• Arbeit & Beschäftigung – Wer schafft Jobs und wer reguliert den Markt?
• Steuern & Finanzen – Welche Partei schont oder belastet Deinen Geldbeutel?

Ob Du Anleger, Unternehmer oder wirtschaftspolitisch interessiert bist – dieser Deep Dive hilft Dir, informierte Entscheidungen zu treffen.Jetzt reinhören und den Wahlkampf durch die Finanzbrille betrachten! 🎧📈

Abonnier den Kanal und lass 5-Sterne da, wer bis hier hin liest bekommt das idR hin.

#WirtschaftsOMat #Finanzen #BörsenBunch #Steuern #Bundestagswahl #Wirtschaftspolitik #Investieren #Geldanlage #Finanzbildung

Eine Regierung sagt eine Menge über ein Land aus. Und wer eine Menge über ein Land weiß, kann dort sehr viel klüger investieren.

Im vierten Teil unserer Länder ETFs mit Potenzial Reihe schauen wir uns an, wie man anhand der aktuellen Regierung das Zukunftspotenzial einer Volkswirtschaft ablesen kann!

Die treuen Neoliberalisten unter euch werden jetzt natürlich sagen "AH! Diese Folge kann ich aussetzen, denn es ist ja wohl absolut klar, dass weniger Regierung immer mehr Börsenwert ergibt!", aber ob ihr es glaubt oder nicht: dieses Statement ist tatsächlich falsch!

Auch wenn der Liberalisierung von Märkten immer nachgesagt wird, dass sie eine Wirtschaft "entfesseln" können, ist es ein schmaler Grat zwischen einer funktionalen freien Marktwirtschaft und chaotischen Zuständen, die eine Volkswirtschaft zu grabe tragen.

Was uns dann zur heutigen Agenda bringt:

1. Intro mit Comeback aus der Pause, Herr Strelow in Nürnberg und Jays Reise mit der Deutschen Bahn.

2. Der Niedergang der Finfluencer, Börsen Bunch Memory und Grüßen aus dem Chat.

3. Regierungen und Aktien: Was denkt Herr Strelow über intakte Regierungen?

4. Wie viel Regierung ist zu viel Regierung?

5. Der Volksmund: Sind große Regierungen automatisch schlecht & wann ist eine Regierung zu klein?

6. Die drei Kriterien Wirtschaftswachstum anhand der aktuellen Regierung vorherzusagen.

7. Die Größe einer Regierungen: Woran erkannt man einen zu großen Staatsapparat?

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In dieser Episode diskutieren JAAAY, Tino und Herr Strelow die komplexe Beziehung zwischen den US-Staatsschulden, der Inflation und den Zinssätzen. JAAAY stellt die These auf, dass trotz wachsender Staatsschulden die Zinssätze und die Inflation nicht im gleichen Maße ansteigen, was durch anschauliche Grafiken unterstützt wird. Sie erläutern, dass das lange Ende der Zinsstrukturkurve eher durch Wirtschaftswachstum und Inflationserwartungen beeinflusst wird als durch die Menge der ausgegebenen Staatsanleihen. Zudem beleuchten die drei Experten die unterschiedlichen Auswirkungen der Inflation auf verschiedene Bevölkerungsgruppen und die Rolle der Banken in diesem Zusammenhang.

Weiterführend analysieren die Teilnehmer die aktuelle Marktsituation und die Bewertung von Unternehmen. Sie diskutieren das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis vieler Aktien und das rekordhohe Shiller-KGV von 37, das auf eine mögliche Überbewertung hindeutet. In diesem Kontext erörtern sie die Aussicht auf eine Seitwärtsphase oder einen Kursrückgang, um die Bewertungen zu normalisieren, und beziehen sich auf Warren Buffetts jüngste Investitionen als potenziellen Indikator für künftige Marktentwicklungen.

Abschließend widmen sich die Diskussionsteilnehmer den wirtschaftlichen Auswirkungen von Donald Trumps Wahlsieg. JAAAY weist darauf hin, dass Trumps Maßnahmen wie Zölle auf chinesische Waren und die Ausweisung illegaler Einwanderer inflationär wirken und damit höhere Zinsen sowie eine potenzielle Marktkorrektur auslösen könnten. Tino und Herr erörtern die Genauigkeit von Wahlvorhersagen und stellen fest, dass Plattformen wie Polymarkets präzisere Prognosen geliefert haben als traditionelle Umfragen.

Diese Episode bietet eine fundierte Analyse der globalen Wirtschafts- und Marktentwicklungen sowie einen tiefen Einblick in mögliche Zukunftstrends – perfekt für alle, die aktuelle Finanzthemen und Marktbewegungen besser verstehen möchten.

Auf der Agenda steht also:

1. Return ON Investment vs. Return OFF Investment. 2. Sparbuch of Ra - Wieso die USA so viele Schulden

3.Dreistellige Inflation?! 4. Das Problem sind die Ausgaben und nicht die Schulden. 5. Das Shiller-P/E - Sind Aktien gerade teuer und sollte man besorgt sein? 6. Chat und Ende der Folge Und wer das hier lesen kann kann auch 5-Sterne da lassen und den Kanal abonnieren!!

Grüße vom Bunch

Woran kranken Aktien denn nun, wenn sie hoher Inflation ausgesetzt gewesen sind?

Eine Frage, mit der sich jeder Aktionär (der während der großen Inflation noch nicht gelebt hat) definitiv stellen sollte. Denn einfach davon auszugehen, dass eine Erhöhung der Preise (wo auch immer) spurlos am Aktienmarkt vorbeiziehen kann, wäre doch... ein wenig kurz gegriffen!

Nachdem wir uns in der letzten Folge angeschaut haben in welchen Kontexte der Artikel "The Death of Equities: How Inflation Is Destroying the Stock Market." aufgetaucht ist, welche Marktlage er beschrieben hat und im Anschluss gewisse Inflationsängste mit Blick in die Zukunft verbalisiert haben, gehen wir in dieser Episode ins Detail.

Welche Probleme halten auf die Anlageklasse "Aktie" zu und was haben diese Probleme mit der Inflation zu tun? Dieser Frage wollen wir heute nachgehen.

Denn ob man es glaubt oder nicht, die Tatsache, dass dieser Artikel genau jetzt im Kontext mit Howard Marks auftaucht, sagt eine Menge über diesen Artikel. In Summe - und das soll hier nicht unerwähnt werden - spricht das ganze Papier natürlich für Aktien und echten Optimismus an der Börse, denn so düster wie damals ist es heute zum einen nicht und zum anderen sind Aktien (und das wissen wir 44 Jahre später ziemlich genau) glücklicherweise nicht gestorben. Ganz im Gegenteil - die Aktie hat eine Erfolgsstory hingelegt die ihres gleichen sucht. Nichtsdestotrotz sollte man heute mehr als sonst ehrlich und nüchtern mit den Warnung dieses Artikels umgehen, um sich selbst vor möglichen Gefahren die noch vor uns liegen schützen zu können. Und spätestens hier schließt sich der Kreis zu einer klassischen Folge Börsen Bunch TV - wir sprechen über Risiken und unterhalten uns darüber, wie man am besten auf das eigene Geld aufpasst.

Agenda:

1. Erster Grund für fallende Kurse: "Durch den Kauf von Aktien können Anleger die Inflation schlagen . Bei niedriger Inflation waren Aktien eine sinnvolle Absicherung. Aber sie erwiesen sich als hilflos gegenüber der schrecklichen Inflation des letzten Jahrzehnts. „Die Leute betrachten Aktien nicht mehr als Inflationsschutz, und erfahrungsgemäß ist das eine vernünftige Schlussfolgerung, zu der sie gekommen sind.“" 2. Zweiter Grund für fallende Aktienkurse: "Aktienkurse spiegeln erwartete Unternehmensgewinne wider. In Zeiten hoher Inflation sinken die Gewinne jedoch, da die meisten Unternehmen die Preise nicht schnell genug erhöhen können, um mit den Kosten Schritt zu halten." 3. Dritter Grund für fallende Aktienkurse: "Selbst Gewinnsteigerungen sind weitgehend illusorisch, weil sie durch die Inflation rosiger aussehen, als sie tatsächlich sind. Und da Anlagen und Ausrüstung zu historischen Anschaffungskosten und nicht zum Wiederbeschaffungspreis abgeschrieben werden, fließt Geld, das in Kapitalinvestitionen und den Kauf von Lagerbeständen fließen sollte, stattdessen in Form von Steuern an den Staat." 4. Vierter Grund für fallende Aktienkurse: "Die Erfahrung hat Anleger gelehrt, dass die Inflation zu einem wirtschaftlichen Abschwung führen wird, der die Rentabilität der Unternehmen und die Aktienkurse beeinträchtigen wird. Dies geschah im Jahr 1974, als auf den letzten Anstieg einer zweistelligen Inflation die schlimmste Rezession seit der Depression folgte." 5. Weitere Erkenntnisse aus dem Artikel. 6. Aktien vs. Anleihen mit Herr Strelow.

7. Aktien in einer neuen Ära - wieso sich die Geldanlage grundsätzlich verändert hat durch die Inflation aus dem letzten Jahr (Fazit). 8. Blick in den Chat mit cleveren Ultras (wie immer) und offizielles Ende. ES LOHNT SICH ALSO MEHR ALS JEMALS ZUVOR DIESEM PODCAST EINE 5 STERNE BEWERTUNG ZU GEBEN!!

Jetzt spricht man vom „Great Return“: Mitarbeiter:innen sollen wieder ins Büro gelockt werden. Und was soll man sagen - nach zwei Wochen Pause und dem großartigen Special mit Dirk Hagemann, kehren wir ins Büro zurück und finden einen vollen Schreibtisch vor! Denn ob man es glauben will oder nicht: Die Börse scheint keine Rücksicht darauf zu nehmen, ob Jay gerade in den Bergen ist oder nicht - das Rad dreht sich weiter und... man will schon sagen... zunehmend schneller! Letzte Woche im Special mit keinSpekulant schimmerte das Ausmaß der Ereignisse schon leicht durch. Aus diesem Grund nehmen wir uns diese Woche mal wirklich die Zeit die letzten drei Wochen nachzuarbeiten. Denn was man in den letzten Tagen immer besser erkennen kann, ist die Tatsache, dass sich diverse Themen die wir (fast schon exklusiv im deutschsprachigen Raum) in dieser Sendung behandeln immer weiter zuspitzen. Back to Office wird also weitestgehend eine Schlagzeilen-Folge, in der wir versuchen werden diverse Ereignisse in den großen Kontext Kapitalmarkt einzuordnen. Als Themen haben wir also folgende Dinge auf der "Abarbeiten" Liste: 1. Intro mit GOTT VERDAMMTNOCHMAL ZOOM!!! 2. Grüße und Organisatorisches (und natürlich Leid - WEGEN ZOOM!!!) 3. Aktuelle Themen mit NVIDIA (was auch sonst), VIX-Index und einer verworrenen Nachrichtenlage. 4. Börsen Bunch Boutique!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 5. Blick in den Chat. 6. Downgrade der USA - "US Debt Rating Downgrade May Drive Up Interest Rates" - und somit die Frage, was eine verminderte Bonität für die USA als Schuldner, die Staatsanleihen der USA (und somit Jays Anleihenwette) und den Inflation reduction Act von Joe Biden bedeutet. 7. FED bleibt erschreckend restriktiv - “Most participants continued to see significant upside risks to inflation, which could require further tightening of monetary policy” - higher for longer, wenn nicht gleichen even higher for even longer. Die FED plant weder eine Senkung, noch eine Beibehaltung der Zinsen, die FED plant den Leitzins weiter anzuheben! Und hier ist der Grund besonders spannend: FOMC-Protokoll sieht „signifikante Aufwärtsrisiken“ für die Inflation! Und nächsten Montag geht es dann direkt weiter mit der inversen Zinskurve, was auch immer in China gerade los ist, Michael Burry und dem, was noch vom Bitcoin über ist.

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Alle Jahre wieder verwöhnt uns die Saxo Bank mit 10 Prognosen für das Folgejahr die... ein wenig von dem Erwarteten abweichen!

Und alle Jahre wieder schaut sich Börsen Bunch TV die 10 Outrageous Predictions mit dem einzigen Doktor an, der weiß wie man die Börse behandeln sollte: Prof. Dr. Holger Graf!

In dieser Episode unterhalten wir uns also über die ersten 5 Prognosen, die wenn sie eintreten, definitiv für ein "spektakuläres" Jahr 2023 sorgen würden - und mit wem kann man sich besser über Spektakel unterhalten, als mit dem Doktor? Genau - mit niemandem!

Als Agenda und im Angebot hätten wir (also eher die Saxo Bank) dieses Jahr die folgenden 10 Prognosen:

1. Intro mit Prof. Dr. Graf, Implied Vola und Grüßen aus dem Chat.

2. Was ist die Saxo Bank und was hat es mit den Predictions auf sich?

3. Billionaire coalition creates trillion-dollar Manhattan Project for energy  - Market impact: the companies that partner with the Third Stone consortium and can help realise its vision soar in value in an otherwise weak investment environment.

4. French President Macron resigns  - Macron’s resignation opens the door of the Élysée Palace to the far-right contestant Le Pen, thus causing a wave of stupefaction throughout France and beyond, and setting up the latest existential challenge to the EU project and its shaky institutional foundations.

5. Gold rockets to USD 3,000 as central banks fail on inflation mandate - In 2023, the hardest of currencies receives a further blast of support from three directions. First, the geopolitical backdrop of an increasing war economy mentality of self-reliance and minimizing holdings of foreign FX reserves, preferring gold. Second, the massive investment in new national security priorities, including energy sources, the energy transition, and supply chains.

6. Foundation of the EU Armed Forces  - To fund the new EU Armed Forces, EU bonds are issued, to be funded based on keys of each member country’s GDP. This drastically deepens the EU sovereign debt market, driving a strong recovery in the euro on the massive investment boost.

7. A country agrees to ban all meat production by 2030  - In addition, it plans to ban all domestically produced live animal-sourced meat entirely by 2030, figuring that improved plant-derived artificial meats and even more humane, less-emissions intensive lab-grown meat technologies will have to satisfy appetites to help save the environment and climate.

Nächsten Montag, klassisch ab 6.00 Uhr morgen, geht es dann weiter mit den nächsten 5 Vorhersagen der Saxo Bank.

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In diesem Folge werden wir uns anschauen, wie man den Markt outperformt! Wir lernen also, was zu tun ist, wenn man plant eine Rendite über der Marktrendite zu erzielen.

Es wird um durchschnittliche und überdurchschnittliche Renditen bei Wertpapieren gehen, denn erst wenn man das Prinzip hinter dem Durchschnitt (also der Marktrendite) verstanden hat, kann man sich der Frage widmen, wie man mit der eignen Geldanlage drüber hinausschießen kann.

Aber vorab haben wir selbstverständlich auch alle heißen Finanzthemen der Woche für euch angeschaut: Porsche IPO, SCHUFA Studie, Fractional Share bei Trade Republic, Elon Musk & Twitter und selbstverständlich auch Home24 und die Übernahmepläne durch XXXLutz.

Auf der Agenda stehen heute:

1. Intro mit großem Geld, kleinen Flaschen Stepanoff und dem Kommentar der Woche.

2. Porsche IPO - Die Stützkäufe eines eher schwierigen Börsengangs

3. Aktuelle SCHUFA Studie - Die Schulden der Deutschen werden beängstigend aka. woher kommen die Schulden der Deutschen?

4. Elon Musk kauft Twitter jetzt doch - Was ist eine "Super-App" und was hat es mit X.com auf sich?

5. Home24 wird (vielleicht) von XXXLutz übernommen - Die (düstere) Zukunft des e-Commerce.

6. Dividenden-Drama auf Twitter.

7. Fractional Shares bei Trade Republic - Ende halbe Aktien.

8. Wieso Anleger in Krisenzeiten aktiver werden. Howard Marks über angespannte Marktphasen.

9. Der Unterschied zwischen durchschnittlicher und überdurchschnittlicher Performance an der Börse. Wie funktioniert der Durchschnitt an der Börse.

10. Aktive Wetten am Kapitalmarkt - Wieso viele Anleger Glücksspiel betreiben, ohne es zu wissen und wieso man Wetten muss, um den Markt zu schlagen.

11. Kleines Fazit - Wie man die Marktrendite wahrnehmen sollte.

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Saxo, der Online-Handels- und Anlagespezialist, hat seine 8 Outrageous Predictions für 2024 veröffentlicht. Die Vorhersagen konzentrieren sich auf eine Reihe unwahrscheinlichen, aber unterschätzter Ereignisse, die, wenn sie eintreten würden, Schockwellen durch die Finanzmärkte sowie die Politik und Kulturen senden würden. In diesem Jahr können wir voller Freude mitteilen, dass wir die einzigartige Jessica Schwarzer als Unterstützung für unsere Betrachtung der Vorhersagen gewinnen konnten!! Für das Jahr 2024 stellt die Saxo Bank die Outrageous Predictions unter das Motto: The end of the road Angekündigt wird das Motto wie folgt: Der reibungslose Weg, den die Welt seit der Großen Finanzkrise mit stabiler Geopolitik, niedriger Inflation und niedrigen Zinssätzen eingeschlagen hat, wurde während der Pandemiejahre gestört, da politische Entscheidungsträger und Anleger auf eine Rückkehr zur „alten Normalität“ setzten. Im Jahr 2024 wird klar, dass der glatte Weg zu Ende ist und die Welt in eine gefährlich ungewisse Zukunft schickt. Unsere Outrageous Predictions für das Jahr 2024 befassen sich damit, wie die Welt das ultimative Ende der „alten Normalität“ bewältigt und wie neue Technologien alte Probleme lösen und gleichzeitig neue, vielleicht gefährlichere Dilemmata schaffen. Und ab hier wären wir dann auch schon bei unserer Agenda: 1. Intro mit der Aufzeichnung, Krankheitsfällen und gottgegebenen Glücksmomenten. 2. Jessica Schwarzer - eine der renommiertesten Finanzjournalistinnen Deutschlands. 3. Buch-Tipp für Uwe.

4. Jahresendrally an der Börse - ACWI, Gold und LVMH im Fokus. 5. Was hat es mit den Outrageous Predictions 2024 der Saxo Bank auf sich? 6. Bei einem Ölpreis von 150 US-Dollar kaufen Saudis das Champions-League-Franchise - Ermutigt durch die steigenden Rohölpreise sorgt Saudi-Arabien auf der internationalen Bühne für Aufsehen, als es Kronprinz Mohammed bin Salman gelingt, eine Welt-Champions-League zu gründen, nachdem er das UEFA-Champion-League-Franchise gekauft hat. 7. Die Welt wird von einer schweren Gesundheitskrise heimgesucht, da Medikamente gegen Fettleibigkeit dazu führen, dass Menschen mit dem Training aufhören - Während die Welt das Wundermittel GLP-1 gegen Fettleibigkeit annimmt, kümmern sich die Menschen, die als nächstes ein Rezept bekommen, nicht mehr um Diäten und Sport, weil sie davon ausgehen, dass das Medikament später alle ihre gewichtsbedingten Gesundheitsprobleme lösen wird. 8. Das Ende des Kapitalismus in den USA - Da das US-Haushaltsdefizit auf über 10 % des BIP ansteigt, versucht die Regierung verzweifelt, die Nachfrage nach US-Staatsanleihen anzukurbeln. Unter starkem Druck des Weißen Hauses macht der Kongress Einkünfte aus Staatsanleihen steuerfrei.  ES LOHNT SICH ALSO MEHR ALS JEMALS ZUVOR DIESEM PODCAST EINE 5 STERNE BEWERTUNG ZU GEBEN!!

Heute vor 35 Jahren legte der Dow Jones Index den bisher größten prozentualen Rückgang in seiner Geschichte hin - Grund genug sich dieses Spektakel mal ein bissel näher anzuschauen!

Der Dow Jones fiel am 19. Oktober 1987 innerhalb eines Tages um 22,6 %! 22,6% AN EINEM TAG!

Aber hoffentlich keine spill-over Effekte. DOCH SPILL OVER OHNE ENDE: Bis Ende Oktober fielen die Börsenkurse in Australien um 41,8 %, in Kanada um 22,5 %, in Hongkong um 45,8 % und in Großbritannien um 26,4 %.

Hier kann man also von einem waschechten Drama sprechen, dass die globalen Finanzmärkte wie ein Erdbeben erschütterte.

An dieser Stelle stellt man sich also zwei Fragen: 1. Wie kam es dazu? 2. Kann es wieder dazu kommen?

In dieser Folge wollen wir uns die erste Frage ausführlich stellen und beantworten, denn die "roaring eighties" war einer der kultigsten, wenn nicht die kultigste Zeit an der Börse in den USA (das ist  immerhin die Zeit in der der Film Wall Street entstanden ist).

Auf der Agenda für den ersten Teil stehen heute:

1. 1000 Börsen Bunch TV Ultras - Wir sagen DANKE!!

2. Das große 1000 Abonnenten Event am kommenden Sonntag, inkl. Verlosung!

3. Ein weiteres Highlight!

4. Alles wie immer und doch was Neues.

5. Wieso der "Daumen hoch" nicht mehr zeitgemäß ist.

6. Charttechnik und der Boden am Aktienmarkt.

7. Peleton, Netflix und Beleuchtungen auf dem Dach der Börse.

8. Meta Aktie auf dem Weg in den Keller, Kanye West kauft Parler und der erste Blick in den Chat.

9. Ein schwarzer Montag - Worum geht es heute?

10. Der schwarze Montag und der Dow Jones Industrial Index - Hier schauen wir uns die historische und die heutige Zusammensetzung des DJI an und ziehen unsere Schlüsse zu modernen "Unternehmen für die Ewigkeit".

11. Fun Facts über den Dow Jones Industrial Index - Wir schauen uns die besten und die schlechtesten Handelstage des Index an und werfen einen Blick auf die längsten Bullen- und Bärenmärkte.

12. Der schwarze Montag vs. der schwarze Freitag - Legendäre Börsencrashs im Vergleich.

13. Die 80ger Jahre - Der Vorlauf zum Crash und die Jugend von Herr Strelow.

14. Kursentwicklung des DJI zwischen 1982 und 1987 & der P/E Ratio in diesem Zeitraum.

15. Was sind Leveraged Buy Out, wie funktioniert ein LBO, was haben Junkbonds damit zu tun und wieso ist all das wichtig für den Crash.

In der nächsten Folge schauen wir uns dann an, wie aus dem Börsen Boom der 1980er der größte Tagesverlust an den Börsen in den USA an einem Tag werden konnte.

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Die ersten zwei Monate sind rum – Zeit für den legendären Börsenrückblick! Und was für ein Start ins Jahr… Wer dachte, 2024 wäre schon irre, hat nicht mit 2025 gerechnet.

🔥 Trump & Musk – das Chaos-Duo: Twitter-Tiraden, Wirtschaftspolitik mit der Dampfwalze und ein Social-Media-Drama, das Netflix alt aussehen lässt.
💰 Crypto-Scam & der große Crash: „This time it’s different“ – doch diesmal wirklich? Fake-Coins, rug pulls und ein Markt, der sich mal wieder selbst überlistet.
🌎 Zölle gegen Kolumbien & wirtschaftspolitische Eskalationen: Weil Handelspolitik heutzutage nur noch im Hardcore-Modus gespielt wird.

Wer den Börsen-Wahnsinn 2025 verstehen will, kommt an dieser Folge nicht vorbei. Witzig, zynisch und so gerade eben noch professionell genug für eine Finanzsendung. 😈📉

🎧 Jetzt reinhören, mitlachen und abonnieren!

#BörsenBunch #TrumpMusk #CryptoCrash #Börsenrückblick #Wirtschaftspolitik #Finanzmarkt #Aktien #WallStreet

"Wir betreten historisches Neuland, noch nie gab über einen so großen Zeitraum so günstiges Geld."

"Niemand weiß wirklich, wie die US-Wirtschaft tatsächlich aussieht, wenn man den Deckmantel der 0-Zins Ära entfernt."

"Die meisten Finanzexperten haben keine Erfahrung mit diesem Markt, um wirklich zu verstehen, was gerade passiert muss man 65+ Jahre sein"

"Stocklike Returns in HYB - nur das eine ist ein Vertrag und das andere eine Hoffnung." Und das sind nur einige der spannenden, wie auch besorgniserregenden, Gedanken aus dem neuen Memo von Howard Marks. In Sea Change 2 stellt er die Finanzwelt, wie wir sie kennen, gehörig auf den Kopf, sodass wir eigentlich ALLES, was wir über die Börse zu wissen meinen, neu überdenken müssen.

Und ich mein... wo wenn nicht hier ne?

Natürlich will keiner hören, dass die eigenen Investmenterfolge der letzten Jahre mehr oder minder auf das Konto der FED gehen, aber an der Idee festzuhalten, man wäre ein genialer Investor könnte nach Marks einfach teuer werden...

Drum beginnen wir in dieser Folge einen Prozess, der uns wahrscheinlich ein paar Tage begleiten wird: Ganz nihilistisch und unvoreingenommen der Frage nachgehen, wie man auch in diesem Marktumfeld das meiste Geld verdienen kann!

Dazu in dieser Episode die ersten Gedanken:

1. Auswirkungen von Higher for Longer (Wo gibt der Markt zuerst nacht) 2. Verkauf alles und kauf Hochzinsanleihen 3. Welche Gründe gibt es noch Aktien zu halten, wenn die Gesamtrendite des S&P 500 fast von High Yield Bonds eingeholt wurde?? 4. Downside Risks der High Yield Wette - Was kann schief gehen, wenn man anfängt Anleihen überzugewichten? 5. Optimismus an der Börse: Wieso Anleger optimistisch sind (und sein müssen), bis sie auf einmal nicht mehr optimistisch sind. 6. Fazit: Sollte man von Aktien in Anleihen umschichten? Wie sicher, sind die sicheren Renditen? 7. Blick in den Chat, mit Renditen, KI-Immobilien und Diversifikation. Zusammen mit dem offiziellen Ende. ES LOHNT SICH ALSO MEHR ALS JEMALS ZUVOR DIESEM PODCAST EINE 5 STERNE BEWERTUNG ZU GEBEN!!

Ob man also kaufen, verkaufen oder halten sollte ist... eine unglaublich individuelle Frage! Schreibt man also unter ein Video "Ihr verpasst die ganze Rally" stellt sich die Frage nach dem Ihr, dem Verpassen, der Gänze und der Rally! Aufbauend auf einer spannenden Zuschauerfrage zum richtigen Zeitpunkt des Verkaufens einer Aktie, schauen wir uns in dieser Episode mal ein wenig genauer an, wie man als Anleger mit der Ungewissheit der Zukunft umgehen kann. Denn ob man und wann man eine Aktie kaufen oder verkaufen sollte, hängt von der individuellen (und hier kommt jetzt nicht Situation, sondern:) Gesamtheit des Seins ab (WHAT!)

Es wird also eine spannende Episode zwischen Kant und Kantholz!

Geplant ist folgendes Programm:

1. Wie trifft man eine gute Entscheidung an der Börse (und allgemein)?

2. Aktiengesellschaften die Aktiengesellschaften halten "VW hat eine bestimmte Marktkapitalisierung gemäß Anzahl Aktien mal Aktienkurs. Soweit so klar. Nun besitzt die Porsche Holding SE ihrerseits u.a. Aktien von VW, also aus der schon gezählten Marktkapitalisierung. Diese Holding hat selber eine eigene Marktkapitalisierung (Anzahl Aktien mal Aktienkurs), bedingt durch das Halten von Aktien, hier VW, welche aber schon in einer anderen Marktkapitalisierung "gezählt" werden. Findet hier eine finanztechnische Mehrung statt oder ist mein Gedankengang verkehrt? In der Naturwissenschaft sind 1+1 gleich 2, in der Finanzwissenschaft hoffentlich nicht 2,5, oder? Vielen Dank schon mal im Voraus."

3. Atomausstieg der Bundesrepublik Deutschland: Chance oder als Nachteil für den Wirtschaftsstandort Deutschland?

4. Chat mit bester Laune und das offizielle Ende ES LOHNT SICH ALSO MEHR ALS JEMALS ZUVOR DIESEM PODCAST EINE 5 STERNE BEWERTUNG ZU GEBEN!!

In dieser Episode schauen wir uns das Second-Level-Thinking nach Howard Marks an! Es geht also um echte Outperformance, große Renditen und Gedanken über Gedanken - Börsen Bunch vom Feinsten also!  Wenn Ihr euch also schon immer mal gefragt habt, wie man die wirklich dicken Fische an der Börse fängt, seid ihr hier... naja... nicht ganz richtig, aber auch nicht ganz falsch, denn frei nach Howard Marks "Gebe es eine Formel leichtes Geld an der Börse zu verdienen wären wir alle schon lange reich." 

Was wir aber hinbekommen werden, ist ein Korsett für Gedanken, mit dem man in der Lage ist (wenn man selbstständig denken kann) Gedanken so zu ordnen, dass man (wenn man sich nicht irrt) mit ihnen ordentlich Kasse machen kann.

Die Agenda für den zweiten Teil liest sich wie folgt:

01. Recht haben an der Börse und mehr Recht haben als andere. - Wieso es an der Börse darum geht andere Anleger zu schlagen.

02. First Level Thinking: Wieso es sich die meisten Aktionäre zu einfach machen an der Börse und wieso viele Finfluencer der Aktienkultur schaden. (Die Meta Aktie anhand des KGVs kaufen)

03. Second Level Thinking - Was versteht Howard Marks darunter?

04.  Second Level Thinking am Beispiel der Meta Aktie - Welche Fragen solltest Du Dir stellen, BEVOR Du in ein Wertpapier investierst, wenn Du planst den Markt tatsächlich zu schlagen. 

05. Wieso die meisten Kennzahlen kein Alpha erzeugen.

06. Wie man den Markt tatsächlich schlagen kann - Die drei Fragen für echte Outperformance.

07. Fazit: Wie man den Markt schlagen kann und wieso keine Aktie kaufen auch ein profitabler Trade sein kann.

08. Der Chat mit Shorts auf Meta, Gewinnern und Verlieren am Markt und Puppenspielen.

09. Das offizielle Ende

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Haaach die Inflation... es ist noch nicht so lange her, da war sie eine fast schon totgeglaubte Idee, die durch die cleveren Notenbanken kaum noch Bezug zur Wirklichkeit hatte. Dann kam Covid, dann kamen die Lieferketten, dann kamen die Rohstoffe und jetzt heißt es auf einmal "OHA - die Geldmenge!!"

Was bis dato wie eine Unterhaltung in elitären Kreisen klang schlägt sich mittlerweile an allen Ecken und Enden nieder. Die Inflation führte zu steigenden Zinsen, diese Zinsen erreichen jetzt die Verbraucher und auf einmal sagen fast 40% der Häuslebauer in den USA, dass sie aktuell auf die eigene Ernährung verzichten müssen, um ihre Tilgungsraten für den Immobilienkredit bedienen zu können.

Und damit nicht genug! Denn es sind schon lange nicht mehr "nur" die Immobilienkredite. Kreditkartenschulden, Schulden für Fahrzeuge, Studentenkredite und Pay-Day-Loan türmen sich dank steigender Zinsen bis in den Himmel und man fragt sich, wer all diese Schulden jemals wieder zurückzahlen will... ich mein... eine Million in der Kreide ist halt nicht mal eben weginflationiert.

Neben dem Leitthemen "Inflation" haben wir in dieser Episode außerdem: NOCH MEHR INFLATION! aber diesmal in Dortmund, wo Jay die Miete erhöht wurde. Des Weiteren unterhalten wir uns noch über Brauerei-Aktien und den Skandal rund um die Anheuser-Busch InBev Aktie.

Also alles in allem ein strammes Programm, mit folgender Agenda:

1. Intro technischen Problemen, dem großen Browser-Quiz mit Herr Strelow und Taubenzucht 2. Kontroverse bei der Anheuser-Busch InBev Aktie (Bier-Aktien bei der Chart Show) 3. Inflationszahlen aus den USA - Wie ist die Stimmung im S&P500 und NASDAQ? 4. Erster Blick in den Chat

5. Zahlen, Daten und Ziervögel - Jays Urlaub in Holland 7. Jays Mieterhöhung und Inflation in Deutschland 8. Der amerikanische Konsument unter Druck - 39% der Amerikaner verzichten auf Essen, um ihre Kredite zu tilgen. 9. Kerninflation - Welche Rolle spielen Dienstleitungen bei der Entwicklung der Inflation und wieso sollte man die Core Inflation besonders im Auge behalten. Nächsten Montag geht es dann weiter mit allerlei spannenden Zahlen und Daten, die aufbauend auf der Inflationsentwicklung, das nächste Problem am Horizont erkennen lassen - wie stehen denn eigentlich die Chancen, dass wir von hier direkt in eine Rezession schliddern? Das dann am Montag.

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Saxo, der Online-Handels- und Anlagespezialist, hat seine 8 Outrageous Predictions für 2024 veröffentlicht. Die Vorhersagen konzentrieren sich auf eine Reihe unwahrscheinlichen, aber unterschätzter Ereignisse, die, wenn sie eintreten würden, Schockwellen durch die Finanzmärkte sowie die Politik und Kulturen senden würden. In diesem Jahr können wir voller Freude mitteilen, dass wir die einzigartige Jessica Schwarzer als Unterstützung für unsere Betrachtung der Vorhersagen gewinnen konnten!! Für das Jahr 2024 stellt die Saxo Bank die Outrageous Predictions unter das Motto: The end of the road Angekündigt wird das Motto wie folgt: Der reibungslose Weg, den die Welt seit der Großen Finanzkrise mit stabiler Geopolitik, niedriger Inflation und niedrigen Zinssätzen eingeschlagen hat, wurde während der Pandemiejahre gestört, da politische Entscheidungsträger und Anleger auf eine Rückkehr zur „alten Normalität“ setzten. Im Jahr 2024 wird klar, dass der glatte Weg zu Ende ist und die Welt in eine gefährlich ungewisse Zukunft schickt. Unsere Outrageous Predictions für das Jahr 2024 befassen sich damit, wie die Welt das ultimative Ende der „alten Normalität“ bewältigt und wie neue Technologien alte Probleme lösen und gleichzeitig neue, vielleicht gefährlichere Dilemmata schaffen. Und ab hier wären wir dann auch schon bei unserer Agenda: 1. Generative KI-Deepfake löst eine nationale Sicherheitskrise aus - Nachdem eine kriminelle Gruppe den betrügerischsten KI-Deepfake aller Zeiten einsetzt, wird generative KI zu einer nationalen Sicherheitsbedrohung. Angesichts des zunehmenden öffentlichen Misstrauens gehen Regierungen mit strengen neuen Gesetzen durch und untergraben so den KI-Hype.   2. Defizitländer bilden den „Rome Club“, um Handelsbedingungen auszuhandeln - Um die Divergenz im globalen Handels- und Finanzsystem zu beheben, schließen sich die Länder mit dem größten Defizit zusammen, um neue Welthandelsbedingungen auszuhandeln. Für Überschussländer ist die Neuausrichtung des globalen Wirtschaftsmodells eine schmerzhafte Anpassung. 3. Robert F. Kennedy Jr. gewinnt die US-Präsidentschaftswahl 2024 - Während die Unzufriedenheit mit Biden und Trump zunimmt, erlebt Robert F. Kennedy Jr. in den Umfragen einen unaufhaltsamen Anstieg seiner Unterstützung. Am 5. November gewinnt Kennedy die US-Präsidentschaftswahl und läutet damit eine neue Ära in der US-Politik ein.  4. Japans BIP-Wachstumsrate von „glücklichen 7 %“ zwingt die BoJ, die Kontrolle über die Zinskurve aufzugeben - Um Japans wirtschaftliche Transformation im Jahr 2024 voranzutreiben, führt Premierminister Kishida eine Reihe populistischer Maßnahmen ein, um die Inlandsnachfrage anzukurbeln. Da die BIP-Wachstumsrate 7 % erreicht, ist die BoJ gezwungen, ihre Politik der Zinskurvenkontrolle aufzugeben. 5. Die Luxusnachfrage sinkt, da die EU zu Robin Hood wird und eine Vermögenssteuer einführt - Während den Menschen klar wird, wie wenig Steuern Europas Milliardäre tatsächlich zahlen, führt die EU-Kommission eine Vermögenssteuer von 2 % ein. Die Steuer löst Schockwellen in der europäischen Luxusindustrie aus und der Luxusriese LVMH stürzte um 40 % ab. 6. Offizielles Ende

Weiter geht´s!! Wenn auch ein bisschen holprig, aber auch BBTV hat es endlich rüber ins Jahr 2024 geschafft.

Denn obwohl der Titel drei Heilige aus dem Börsenland verspricht, haben es zur Aufnahme dann nur noch zwei Heilige geschafft, weil einer auf seinem Weg ins Morgenland in den Bahnstreik geraten ist.

Aus diesem Grund nutzen wir diese Folge für einen ganz lockeren Start ins neue Jahr, in dem wir uns allerlei aktuelle Themen anschauen und ein wenig über die Themen sprechen, die momentan das Land und vor allem die Finanzwelt bewegen. Und direkt ne Agenda!

1. Ankommen im neuen Jahr mit Tino Bahn-Desaster zwischen Berlin und Dresden. 2. Der Bahnstreik, die Streikkultur in Deutschland und der Sinn von Gewerkschaften

3. Eine Demonstration für finanzielle Freiheit. TradeRepublics Marketingmaßnahme im neuen Jahr. 4. Der Bitcoin ETF - Der SEC Hack, Twitters Reaktion und die Auswirkungen auf den Cryptomarkt. 5. Ausgiebiger Blick in den Chat - BBTV Ultras im Jahr 2024 6. Bitcoin bald auf $600.000 - und wieso Herr Strelow drüber lacht.

7. Noch mehr Aktion mit den Ultras. ES LOHNT SICH ALSO MEHR ALS JEMALS ZUVOR DIESEN PODCAST MIT 5 STERNEN ZU BEWERTEN!!

Wer diese Sendung verfolgt weiß, dass diese Sendung die Memos vom Oaktree CEO Howard Marks sehr aufmerksam verfolgt. Und Marks hat vor ein paar Tagen ein paar wundervolle Gedanken über die Pleite der Silicon Valley Bank zu Papier gebracht. Auf halbem Weg war man höchst erfreut, dass Marks keine Parallelen zwischen dem aktuellen Bankenbeben und der großen Finanzkrise 2008 sieht, nur um dann im weiteren Verlauf des Memos ganz andere Bedenken zu finden. Denn vielleicht erinnert sich hier noch jemand an einen weiteren Protagonisten des kürzlichen Bankendramas: die Deutsche Bank! Bei der wurden ja bekanntlich mögliche Risiken durch hohe Kreditrisiken in Form von Commercial Real Estate in den USA angemahnt. Was uns dann zurück zu Howard Marks bringt. Denn wenn er ein Sorgenkind für die Zukunft an der Börsen dieser Welt benennen müsste, wäre es (SCHOCKER) ausnahmsweise mal nicht die Deutsche Bank, sondern das ziemlich große Exposure im CRE Sektor über alle Banken hinweg. Immobilien die vermietet werden wackeln. Das haben nicht nur REIT Investoren in den letzten Monaten mitbekommen. Hohe Verschulung + steigende Zinsen sind halt einfach kein gewinnendes Geschäftsmodell. "Aber der Cash-Flow!" - dann aber auch wieder die Kurse woll... In dieser Episode gehen wir also der Frage nach, an welchem Ende das neue Zinsregime der FED (und vielleicht auch bald der EZB) Schäden am aktuellen Wirtschaftssystem anrichten könnten und was die Auswirkungen solcher Schäden auf den Gesamtmarkt wären. Und da man das Wort "Immobilien REITs" nicht aussprechen kann, ohne gleichzeitig "Invest_Diversified" zu sagen, bekommen wir in dieser Episode Unterstützung von Phillip, der uns aus erster Hand berichten wird, wie gut oder schlecht man mit Immobilieninvestments durch die letzten Zinsschritte gekommen ist. To- Do Liste für heute also:

1. Die Möglichkeit von Problemen, die sich aus Krediten für Gewerbeimmobilien (Commercial Real Estate „CRE“),insbesondere Bürogebäude ergeben 2. Gewerbeimmobilien und Banken in den USA - Wie viel Eigenkapital braucht man, wenn Immobilien wackeln?

3. Große Krisen als große Chancen?

4. Blick in den Chat 2 und das offizielle Ende ES LOHNT SICH ALSO MEHR ALS JEMALS ZUVOR DIESEM PODCAST EINE 5 STERNE BEWERTUNG ZU GEBEN!!

Befänden wir uns in einer Rezession, wenn wir nicht wüssten, dass wir uns in einer Rezession befinden? 

Bevor du weiterliest - denkt mal noch mal in Gänze über diesen Satz nach!

Ich denke mal ab hier bist Du an einem Punkt an dem Du zwar eine Menge nachgedacht hast, aber wahrscheinlich zu dem Schluss gekommen bist, dass es eigentlich keine Rolle spielen dürfte was das Individuum in einer Gesellschaft denkt - Die Rezession ist doch ein Naturgesetz der Ökonomie und kein subjektives Trallala! 

Und jetzt kommt Robert Shiller daher und sagt: "Die Rezession ist subjektives Trallala!"

Denn sieh es mal so: Würdest Du nicht denken, dass in der Zukunft düstere Wolken über der Wirtschaft schweben, würdest Du weiter shoppen als wäre alles wie immer, denn Du hättest keine Angst um Deinen Job und das Geld, das Du ausgibst, würde die Nachfrage stimulieren und damit wieder andere Arbeitsplätze von Menschen sichern, die auch wieder bei bester Laune einkaufen gehen und so wieder neue Arbeitsplätze sichern! 

Was uns dann zu folgender Frage bringt: Wieso hält das Perpetuum mobile des ewigen Wohlstands dann alle paar Jahre an?

Mit dieser Frage werden wir uns anhand der folgenden Agenda in dieser Episode beschäftigen:

1. Intro mit dem #GrünDonnerstag

2. FED am Mittwoch - Was ist gerade an der Börse los? Was sagt der Immobilienmarkt dazu?

3. Macht Reichtum pessimistisch?

4. Wie beeinflussen Geschichten Menschen?

5. Was ist "Narrative Ökonomie"

In der nächsten Episode geht es dann direkt weiter mit der Macht der Geschichten mit Blick auf den wirtschaftlichen Einfluss. Anhand von der großen Depression und der großen Rezession werden wir einen Blick auf die aktuelle Situation werfen! Am Montag wird als also spannender als jemals zuvor!

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ENTWARNUNG: Die Bankenkrise wurde abgewandt, somit können wir uns alle wieder zurücklehnen und voller Hoffnung in die Zukunft blicken! Denk man... denn aktuell haben die Medien den Fokus wieder komplett von den Bankenpleiten aus der jüngsten Vergangenheit abgewandt. Niemand redet mehr darüber, dass die USA diverse Bankhäuser verloren hat und die zweitgrößte Bank der Schweiz (!) über den Jordan gegangen ist. Und wieso auch? All´s well, that ends well ne.

Naja, ja, na, jana, ja ne! Neben ein paar spannenden Updates auf Philipps Depot, Herr Strelows LVMH Aktien und doch nicht übernommene Activision Blizzard Stücke, schauen wir uns in dieser Episode an, wieso Howard Marks doch nicht ganz so optimistisch klingt wie Warren Buffett in Tokio. Wieso die beiden am Ende aber dennoch zusammen hängen könnten erfahren wir in dieser Episode.

Hier erstmal ne Agenda:

1. Intro mit zeitlosen Klassikern, Casinos in Las Vegas und schönen National Parks

2. Wer ist Philipp (Teil 4)

3. Markt Geschehen mit Google Zahlen, Microsoft gescheiterten Übernahmen und dem LVMH Rekord

4. Positionen im Depot: Größe und Asset-Klassen

5. Finfluencer Treffen im Finanzministerium

6. Hoffentlich seriöse Fan Accounts

7. Blick in den Chat 1

8. Warren Buffetts Interviews aus Tokio

9. Howard Marks Memo "Lessons from Silicon Valley Bank" - Welche Lehren können Anleger aus der Bankenpleite ziehen?

10. Credit-Crunch - Woran erkennt man eine Kreditkrise und was bedeutet sie für den Gesamtmarkt?

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In der großen #BörsenBunchTV Finanzstravaganza stellen sich Thomas Strelow (Börse Düsseldorf), Tino Joffroy (Privatier), Jacob Risse (funnymoney.de, OECD GMW Germany, NFK NRW) und unser Gast Philipp Kässinger (INVEST DIVERSIFIED DE), dem aktuellen Marktgeschehen, aufregenden Börsennovellen und selbstverständlich euren Fragen! Wenn Du Jay fragen würdest, was er bei seinem Wiesbaden Besuch gesehen hat, würde er Dir antworten: „Die Spielbank… und ich glaube den Landtag! Bin zumindest an nem ziemlich imposanten Gebäude vorbeigekommen, als ich zum Geldautomaten musste.“ Und das obwohl an dieser Art von Dienstleistungen ein Warnhinweis (Glücksspiel kann süchtig machen) angebracht wurde. An dieser Stelle könnte man von einem „Widerspruch“ sprechen. Und das Glücksspiel (subsumiert unter Poker) ist nur eins der „Drei P“, hinter denen sich die Branchen „Pillen, Porno, Poker“ verbergen. Alles Branchen, mit denen Niemand etwas zu tun haben möchte – alles Branchen, die Milliarden umsetzen. Ganz genau in dieser „Nische“ möchte es sich der Listed Funds Trust mit seinem „BAD ETF“ gemütlich machen. BAD ist in diesem Fall ein Akronym für „Betting, Alcohol, Drugs“. Finanzen.net dazu: „In den USA macht sich ein neuer Indexfonds bereit für seinen Marktstart. Das Besondere am BAD ETF: Er setzt auf Unternehmen, die ihr Geld mit in der Gesellschaft eher verpönten Produkten oder Angeboten verdienen.“ Und neben solch einer offensichtlich schädlichen Ausrichtung, finden sich dieser Tage auch ganz andere verpönte Branchen, die nicht so leicht zu identifizieren sind. Wer ab und an mal eine Zeitung liest, stellt fest, dass wir uns in einer energetischen Zwickmühle befinden: Keiner will mehr Kohle und Erdgas, aber es möchte auch Niemand in diesem Winter frieren (und mit den ganzen anderen Annehmlichkeiten, auf die der gut saturierte Westeuropäer nicht verzichten möchte, fangen wir hier gar nicht erst an). Was uns dann auch schon zum Inhalt dieser Folge bringt:

1. Intro 2. FED Sitzung vom Mittwoch 3. Fresenius Medical Care. 4. BAD-ETF Blick auf den BAD-ETF und seine Rendite/Risiko/Moral Allokation. In den USA soll ein neuer ETF an den Markt gehen. Das Besondere: Entgegen der aktuellen Stimmungslage und dem ESG-Trend setzt der BAD ETF gezielt auf die „bösen“ Branchen Drogen, Alkohol und Glücksspiel. Kann das klappen? 5. VICE-Funds Vice Fund ist ein US-amerikanischer Investmentfonds, der ausschließlich in Alkohol, Zigaretten, Glücksspiel und die Rüstungsindustrie investiert. Der Name leitet sich dadurch ab, dass die für Investments ausgewählten Wirtschaftsbereiche von Menschen teilweise als „lasterhaft“ angesehen werden. 6. Aktuelles Thema: COP26: Fossile Energien im Ausland sollen nicht weiter finanziert werden Projekte, die Kohle, Öl oder Gas nutzen, sollen keine Gelder mehr von den USA und 18 weiteren Ländern bekommen. Deutschland gehört jedoch nicht zu den Unterzeichnern. [Die Zeit]

7. Atomstrom als Übergangstechnologie In Zeiten in denen Strom immer teurer wird und Deutschland seinen Strom aus dem Ausland einkauft, stellt sich die Frage, ob man die Transformation (hin zur nachhaltigen Stromerzeugung) mit Atomstrom überbrücken sollte. In diesem Zusammenhang besprechen wir auch das Thema "Uranium" als Investmentcase. Und am kommenden Montag geht es dann direkt weiter mit dem Highlight im Highlight: Die Jungs stellen Ihr jeweils persönliches "dunkelstes" Investment vor!

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Ahjo und wen es interessiert, die Originalaufnahme stammt vom 04.11.2021... wie die Zeit verfliegt!

«Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich.» Ein Zitat, das gerade im Kontext Börse immer gerne verwendet wird, kurz bevor die Märkte den Anlegern beweisen, dass sie die Geldanlage nicht endgültig beherrschbar gemacht haben.

Und man will doch fast meinen, dass wir uns gerade wieder in solch einem Zeitabschnitt befinden - Inflationsdruck treibt die Zinsen, neue geopolitische Herausforderungen lasten auf den Kursen und Übertreibungen bei den Technologie-Aktien - wirkt alles neu, ist es aber nicht.

Eine gute Zeit also, um ein bisschen in Erinnerungen zu schwelgen!

Zeit für ein #BörsenBunchTV #Börsennostalgie Special!

Und für solch ein Special könnte man sich keinen besseren Gast wünschen, als Uwe Jaennert! Uwe, besser bekannt als @Boersenhaendler auf Instagram und Twitter, organisiert nicht nur regelmäßig den Börsenstammtisch Düsseldorf, sondern ist auch ein Düsseldorfer Börsen-Haudegen der ersten Stunde, der damals noch (wahrscheinlich mit Herr Strelow) auf dem Parkett der Börse Düsseldorf Fußball gespielt hat!

Zusammen mit Uwe schauen wir uns in diesem Special ein paar Parallelen zwischen dem "Neuen Markt" (Dotcom Crash) und der aktuellen Situation an und finden raus, ob sich düstere Vorzeichen auf der Zeitachse finden lassen.

Und selbstverständlichen liegt der Fokus auf allerlei lehrreichen Anekdoten über die Börse und die Menschen die an ihr handeln, in vergangenen Jahren.

Wenn man also glaubt, dass Geschichte sich nicht wiederholt, aber sich reimt, sollte man sich diese Folge nicht entgehen lassen, denn wahrscheinlich ist die Landkarte für das kommende Börsenjahr in einer spannenden Geschichte von Uwe versteckt!

🚀 KAPITEL 🍀

1. Intro: Nostalgie Special

2. Vorstellung: Uwe Jaennert! Uwe (@Boersenhaendler)

3. Börsenspiel Frage Nr.1 (3sat Börse)

4. Aktienbewertungen damals (Auflösung)

5. Marktkapitalisierung zum Umsatz und immaterielle Vermögenswerte

6. Parallelen Neuer Markt in 2000 & Tech-Aktien Crash heute

7. Börsenspiel Frage Nr.2 (Norwin Schörrig)

8. Anlageempfehlungen im Fernsehen damals

9. Optionen verkaufen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen (Auflösung)

10. Heiße Aktientipps damals

11. Heiße Aktientipps heute (Aktien auf Social Media)

12. Ein Wort an die Jugend

13. Börsenspiel Frage Nr.3 (Landesbank Berlin)

14. Solide Aktien im Laufe der Zeit (Auflösung)

15. Value Investing - Gute Aktien die die Zeit überdauern

16. Zuschauer Frage (Venture Capital für den Privatanleger) Was haltet ihr von öffentlich zugänglichen Venture-Capital Fonds (ARK Venture Funds, LIQID, inVenture)?

17. Zuschauer Frage (Venture Capital für den Privatanleger) Was haltet ihr von öffentlich zugänglichen Venture-Capital Fonds (ARK Venture Funds, LIQID, inVenture)?

ES LOHNT SICH ALSO MEHR ALS JEMALS ZUVOR DEN KANAL ZUSAMMEN MIT DER GLOCKE ZU ABONNIEREN!!!!!

Fragen für bezüglich der Themen in dieser Folge oder neue Fragen zu neuen Themen könnt ihr immer gerne hier drunter kommentieren oder direkt an Tino auf Twitter (@finlog2) oder Jay auf Instagram (@jacobrisse) stellen.

In diesem Sinne bis dahin und Grüße vom Börsen Bunch.

"Eine Untergangsschleife beschreibt einen Kreislauf, in dem ein negativer Faktor einen anderen erzeugt, der wiederum den ersten verschlimmert oder einen dritten erzeugt. Eine zu hohe Staatsverschuldung kann eine wirtschaftliche Katastrophe auslösen, wie es 2010 in Griechenland der Fall war." Und bevor es wieder heißt, wir würden die Dinge schwarz sehen - das Zitat da oben stammt aus Investopedia - die sind also schuld. Also die und die US-Regierung, aber irgendwie auch der US-Konsument und irgendwie auch die ganze Welt, weil sie es einfach nicht lassen kann dem Schulden-Junkie USA immer noch einen Kredit zu gewähren - das ist jetzt aber der letzte... ach komm - einen noch! Jetzt soll es hier aber nicht gerade aus durch um Schuldzuweisungen gehen - wird es auch, aber nicht exklusiv - sondern wie bei jeder Katastrophe die man schon von weitem kommen sieht, wollen wir an dieser Stelle zu den Cleveren gehören, die sich jetzt noch schnell Gedanken machen, was es bedeutet, dass sich die USA eigentlich schon inmitten eines Debt Doom Loops befindet. Ganz praktisch möchten wir also der Frage nachgehen, was bedeutet die exzessive Verschuldung der USA (und übrigens auch von großen Teilen von Europa) für uns als ganz normale Privatanleger. Der von Tino in der letzten Episode angesprochene Paul Tudor Jones läutet das aktuelle Marktumfeld in den USA mit den Worten "all roads lead to inflation" ein, aber auch deutsche Ökonomen schlagen Alarm mit Blick auf Europa, hier könnte man Dr. Daniel Stelter mit seiner "Dekade der Wohlstandvernichtung" zitieren. An Warnungen mangelt es aktuell also nicht - die Frage ist eher, was macht der kluge Anleger draus, der plant sein eigenes Vermögen vor potenzeill härteren Zeiten zu schützen. Und genau dieser Frage wollen wir dann in dieser Episode nachgehen!! Agenda ist diese: 1. Börsentag in Hamburg und Herr Strelows Jahresendbonus. 2. Elon Musk wird Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. 3. Was macht der Anleihenmarkt aus der US-Wahl. 4. Düstere Vorzeichen am Bond Market. 5. All Roads lead to Inflation - Wovor uns Paul Tudor Jones warnt. 6. Debt Doom Loop - Überschuldung der USA. 7. Wie lässt sich die US-Wirtschaft noch retten? Wer das hier lesen kann, kann auch den Kanal abonnieren und 5-Sterne da lassen!!

Beste Grüße vom Bunch

In der großen #BörsenBunchTV Finanzstravaganza stellen sich Thomas Strelow (Börse Düsseldorf), Tino Joffroy (Privatier, https://finlog.online/), Jacob Risse (funnymoney.de, OECD GMW Germany, NFK NRW) und unser Gast Holger Graf (Professor, Doktor, Goldman Sachs), dem Jahr 2022!

-> Jetzt wo das Jahr 2022 auch schon wieder fast rum ist, ist das tatsächlich ein enorm spannende Folge, mit Blick in den Rückspiegel!

In dieser Folge schauen wir uns zusammen mit dem Professor und Doktor UND Goldman Sachs Wunderkind Holger Graf aka @prof.goldgraf (Instagram) die "10 verrücktesten Vorhersagen für das Jahr 2022" von der Saxo Bank an.

Jedes gute Jahr schließt mit einem Blick auf das kommende Jahr und jeder Blick aufs kommende Jahr sollte auf einen Blick der "10 most outrageous predictions" der Saxo Bank enden!

So haben die guten Leute der Saxo Bank und auch in diesem Jahr mit allerlei spannenden Gedankenexperimenten verwöhnt!

Im Angebot haben wir im Jahr 2021 für das Jahr 2022 die folgenden:

1. 6. Eine weibliche "Reddit Army"-Version fordert das Patriarchat in der Wirtschaft heraus - In Anlehnung an die 2020/2021 von der sogenannten Reddit Army betriebene Taktik, den Kurs ausgewählter Aktien durch einen Hype in die Höhe zu treiben, startet eine Gruppe von Händlerinnen einen koordinierten Angriff auf Unternehmen, die in Fragen der Gleichberechtigung hinterher hinken. Dies bewirkt bei den Aktien dieser Unternehmen enorme Kursschwankungen.

2. 7. Indien tritt dem Golf-Kooperationsrat als nicht stimmberechtigtes Mitglied bei - Aufgrund der gefährlichen Mischung aus neuer deglobalisierender Geopolitik und deutlich höheren Energiepreisen bilden sich in aller Welt neue überraschende Allianzen.

3. 8. Das Geschäftsmodell von Spotify wird durch eine NFT-basierte Plattform für digitale Rechte erschüttert

4. 9. Neue Hyperschalltechnologie treibt das Wettrüsten im Weltraum und einen neuen Kalten Krieg voran

5. 10. Medizinischer Durchbruch erhöht die durchschnittliche Lebenserwartung auf einen Schlag um 25 Jahre

6. Outro mit dem Chat, Danksagungen und dem Rutsch ins neue Jahr!

Wer den ersten Teil noch nicht gehört hat, findet ihn in der Folge hier hinter.

Ansonsten schließen wir auf: Danke für´s hören. lasst 5 Sterne da und abonniert den Kanal auf YouTube!!

Grüße vom Bunch

Wie könnte die zukünftige Entwicklung eines Landes aussehen? Als ETF Anleger wünscht man sich ja bekanntlich eine solide Wirtschaft, die Wohlstand für die Bevölkerung hervorbringt und gut gelaunt wächst und Werte schafft. Was man sich als Anleger nicht wünscht, ist eine Wirtschaft die zwar von außen nach Wohlstand und Wachstum aussieht, aber innerlich so marode ist, sie eigentlich schon kurz davor ist, von einer Guerilla-Truppe unterworfen zu werden, damit die eignen Investments zusammen mit der aktuellen Führung ein jähes Ende finden.

Das liest man und denkt sich: "Das sehe ich absolut und 1 zu 1 und definitiv genau so! Über sowas habe ich mir zwar noch gar keine Gedanken gemacht, aber hätte ich sie mir gemacht, wäre ich beim gleichen Ergebnis rausgekommen!"

Nachdem man sich nun also diesen guten Gedanken gemacht hat, kommt man eigentlich direkt bei einer Frage raus, nämlich: "Woher kann ich wissen, ob ein Land eher Richtung Wohlstand oder eher Richtung Revolte tendiert? Und wieso redet Finanz Instagram nie über solche Themen, jetzt wo wir drüber sprechen erscheinen mir die mehr als wichtig!?"

Die Antwort auf die Folgefrage ist einfach: Diese Leute machen sich weder ausreichende, noch clevere Gedanken. Die Antwort auf die Eingangsfrage erfordert ein wenig Kontext, den Du im ersten Teil dieser Folge finden kannst und die finale Antwort auf diese Frage bekommst Du in dieser Folge!

Wir besprechen also, wieso die Vermögensverteilung in einem Land eine enorm wichtige Rolle für das zukünftige wirtschaftliche Wachstum in einem Land spielt UND welche Lehren man als ETF Anleger mit einem Fokus auf Länderinvestments aus diesen Lehren ableiten sollte.

Also alles wie immer: Wir lernen die Dinge, die einem sonst Niemand erzählt, aber die den Unterschied zwischen Vermögen haben und Vermögen verlieren ausmaßen.

Anhand von folgender Agenda:

01. Milliardäre und Motivation (die 10% Regel) Wie viele Superreiche sollte eine gesunde Volkswirtschaft haben?

02. Anzahl der Milliardäre in Relation zum GDP eines Landes Ab wann hat ein Land zu viele Reiche und ab welchen Werten sollte man anfangen seine ETFs zu verkaufen?

03. Neue Namen Welche Art von Milliardären gut für ein Länderinvestment sind.

04. Unproduktive & Produktive Branchen Wieso rohstoffreiche Länder besonderen Gefahren ausgesetzt sind und welche Art von Wertschöpfung in einem guten Länder ETF enthalten sein sollte.

05. Rise of the Billionaire Rule Wie man ein gutes Investment an guten Milliardären erkennen kann und wieso schlechte Milliardäre ein Land in den Ruin treiben können.

06. Fazit: Was bedeutet das alles für den Investor?

07. Der Chat mit der Solar Industrie in Deutschland, Luxusimmobilien in New York und einer korrupten Immobilienbranche.

08. Herr Strelows Eindrücke vom Börsentag in Hamburg.

09. Offizielles Ende.

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"Don't do anything because when you try to do something, it is on average a mistake.“

Mir würde kein Zitat einfallen das die aktuelle Marktsituation besser beschreiben könnte!

Aktuell singen die sozialen Medien alle das gleiche Lied: "So günstig war der Markt seit Jahren nicht bewertet - Ich steige ein!" "Verdammt... hätte ich mal noch gewartet, jetzt bin ich mit den neuen Position schon 10% hintern" "Aber mit den 10% Abschlag ist die Aktie ein Schnäppchen! Ich glätte den Einstand, ab hier kanns nur steigen!" "Verdammt..."

Eine komplette Generation Anleger versucht ein Loser´s Game zu gewinnen, doch weiß nicht mal, das der Markt von einem Winner´s Game auf ein Loser´s Game gedreht hat.

Denn um zu wissen, wo der Fehler liegt, muss man zuerst verstehen was ein "Loser´s Game" ist und was es von einem "Winner´s Game" unterscheidet.

Zeit also für einen echten Klassiker der Geldanlagetheorie: THE LOSER’S GAME von Charles D. Ellis!

In dieser Folge schauen wir uns den preisgekrönten Artikel aus dem Financial Analysts Journal aus dem Jahr 1975 an (yap - mitten aus der "großen Inflation") der seinerzeit den Graham & Dodd Award gewonnen hat!

Wir besprechen also Marktpsychologie, Anlegertypen, festgefahrene Weltbilder, gefährliche Marktphasen und aktive Geldanlage.

Ellis erklärt und den Unterschied zwischen Gewinner- und Verliererspielen und zeigt uns bahnbrechende Erkenntnisse über die eigene Geldanlage auf! In dieser Folge lernt man für´s Leben und das nicht zu knapp!!

So viel sei gesagt: Am Ende wird man merken, wieso die großen Investoren unserer Zeit diesen Artikel als Standardwerk betrachten!

Im Anschluss an unsere wilde Fahrt durch die Welt des passiven Investierens, haben wir dann auch noch zwei spannende Zuschauerfragen:

Dann kommen wir doch direkt mal zur Agenda dieser Episode:

1.Intro mit dem Planetarium, Hoffnungsrallys, neuen Tiefstständen. Weng Fine Art Hauptversammlung (Prominenter Besuch in Düsseldorf), ESG und warm Up mit dem Chat.

2. Russland Insolvenz und ADRs - Geht Russland gerade pleite und wieso zahlt Gasprom keine Dividenden mehr? Inkl. einem kleinen Schwenk nach China und der Frage wo Dein Geld in Zukunft liegen sollte.

3. Pläne der Bundesregierung für den Kapitalmarkt - Die Vorstellung von Herr Linder die Aktienkultur in Deutschland zu stärken. Aktienrente und vieles mehr.

4. Wer ist Charles D. Ellis?

5. Die Hauptthese: Winning the Loser´s Game

6. Psychologische Faktoren des aktiven Managements - Wieso man sich gerne in Zeiten großer Veränderung an den Börsen genau selbst betrachten sollte.

7. Annahme wieso man den Markt schlagen kann (Und wieso sie falsch sind) - Wieso aktives Management im Laufe eines Bärenmarktes immer unprofitabler wird.

8. Kosten und Volatilität unter der Lupe - Wieso nimmt die Leistung der aktiven Fondsmanager im Laufe eines Bärenmarktes ab?

9. Winners Game vs. Losers Game - Woran erkennt man, ob man aktuell ein "Winners Game" oder ein "Losers Game" spielt? Allerlei Tipps rund um Börsen und Tennis.

10. Die These im Praxistest - Die große Diskussion, wie und ob man die Thesen von Dr.Remo auf den Kapitalmarkt übertragen kann und sollte.

11. Junge Anleger erobern die Börse - Wieso die jede Börsenphase mit einem "First Mover Advantage" kommt und wieso man sich als Privatanleger immer Fragen sollte, welches Spiel gerade gespielt wird.

12. Die Marktrendite - Wieso man niemals mit einer Strategie für ein "Winners Game" in einem "Losers Game" spielen sollte und was dieser Hinweis für jeden Anleger an der Börse bedeutet.

13. Tipps für die Geldanlage in einem Loser´s Game - Was gilt es zu beachten, wenn man in einem Markt der von Winners auf Losers Game dreht, trotzdem weiterhin aktiv Geldanlagen möchte.

14. Der Chat mit aktiven ETFs, Einnahmen durch Affiliate Provisionen und Essen gehen mit Willie.