Shares (by Benjamin Chemla & Charlotte Thameur)

Dans ce nouvel épisode d’Entre Pros CGP, Guillaume Simonin reçoit Jonathan Kieffer, conseiller en investissement chez Jolka Invest et advisor pour Shares. Ensemble, ils décryptent un cas client qui parlera à de nombreux salariés en quête d’indépendance : comment sécuriser sa transition du salariat à l’entrepreneuriat grâce à une planification financière efficace ?

Au programme :
✅ Anticiper et structurer son départ pour maximiser ses ressources financières.
✅ Exploiter intelligemment le PER pour optimiser sa fiscalité et sécuriser ses revenus.
✅ Choisir la meilleure structure juridique pour préserver ses droits et préparer l’avenir.

Que vous soyez entrepreneur en devenir ou conseiller en gestion de patrimoine, cet épisode vous donne des clés concrètes pour accompagner ces transitions en toute sérénité.

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⚠️ Investir comporte un risque de perte en capital. Le contenu de cette vidéo ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

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💬 La crypto-monnaie fascine autant qu’elle divise. Dans ce deuxième épisode d'Investisseur Avisé, Guillaume reçoit Artem Sinyakin, cofondateur d'OAK Invest, pour répondre aux critiques les plus fréquentes et nous éclairer sur cet écosystème souvent mal compris.

Au programme :

• Démystification des arguments contre la crypto : volatilité, pollution, sécurité.

• Les usages concrets : paiements, finance décentralisée, tokenisation, et bien plus.

• Conseils pour investir sereinement dans un marché en constante évolution.

• Pourquoi la crypto est-elle autant critiquée malgré ses performances ?

👉 Que vous soyez novice ou initié, cet épisode vous apporte des clés pour mieux comprendre les opportunités et les défis de l’investissement dans la crypto-monnaie.

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🎙️Comment choisir une action ? | Investisseur Avisé #5 avec Mathieu Bouchant [Replay]

💬 Sélectionner la bonne action, c’est tout un art. Dans cet épisode, Mathieu Bouchant, auteur de la newsletter Fortress Club et Investisseur Premium sur Shares, nous dévoile son approche pour analyser, comparer et investir intelligemment en bourse.

🔎 Au programme :

• Quelles sont les étapes clés pour analyser une entreprise ?

• L’importance du “news flow” dans la sélection d’une action.

• Comment évaluer les fondamentaux et la valorisation d’une société ?

• L’impact des tendances macroéconomiques sur les marchés.

• Un cas concret d’investissement avec VF Corporation.

🚀 Un échange enrichissant pour affiner votre stratégie et prendre des décisions éclairées !

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Cash Cash, le podcast qui plonge dans l’univers des CGP et de l’entrepreneuriat, revient avec un nouvel épisode captivant ! Animé par Guillaume Simonin, en partenariat avec Maddyness et l’équipe ETF de BNP Paribas Asset Management, il met en lumière les parcours et stratégies des conseillers en gestion de patrimoine qui partagent leur expérience et leur vision d’un modèle de gestion patrimoniale hybride, alliant expertise sur-mesure, croissance externe et expansion internationale.

Cette semaine, Guillaume reçoit Cédric et Sandrine Genet, cofondateurs de Carat Capital et HEDEN Family Office. Ensemble, ils reviennent sur leur parcours entrepreneurial, de la création de leur cabinet à son développement en France et en Europe. Ils abordent les défis d’une croissance structurée, l’importance d’un conseil patrimonial indépendant et la nécessité d’une pédagogie financière auprès des clients.

Au programme de cet épisode :

• De CGP à Family Office : quelles différences, quels enjeux ?

• Développement international : comment accompagner les entrepreneurs au-delà des frontières ?

• Croissance externe & structuration : les clés pour faire évoluer son cabinet tout en conservant son ADN.

• Éducation financière : pourquoi et comment rendre les clients plus autonomes dans leurs décisions ?
  

📌 Retrouvez Cédric et Sandrine Genet :
🔗Carat Capital
🔗HEDON Family Office
📍 LinkedIn : Cédric Genet | Sandrine Genet

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🎙️ Peut-on investir responsable ? | Investisseur Avisé #1 avec Vincent Auriac [Replay]

💬 Dans ce premier épisode de "Investisseur Avisé", nous abordons un sujet clé : l'investissement responsable. Pourquoi est-ce crucial de savoir où et comment notre argent est investi ? Quels sont les impacts réels de nos choix financiers ? Guillaume accueille un expert de la finance responsable, Vincent Auriac, président d’Axylia, pour discuter de ces questions fondamentales.

Au programme :

• La distinction entre investissement responsable et durable.

• Les critères ESG et leurs limites.

• La méthodologie innovante du score carbone pour mesurer l’impact réel des entreprises.

• Le rôle des labels comme l’ISR et leur transparence.

• Comment aligner ses investissements sur ses convictions tout en maximisant la performance.
  

💡 Ressources mentionnées :

• Axylia

• Score Carbone

• Clean Score
  

🔗 Suivez Vincent Auriac :

• Sur LinkedIn : Vincent Auriac

• Sur X/Twitter : @VincentAuriac
  

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Dans ce deuxième épisode d’Entre Pros CGP, Guillaume Simonin accueille Étienne de Saint-Germain, conseiller en gestion de patrimoine et associé du family-office digital Sapians. Étienne partage son expérience à travers un cas concret : l’accompagnement d’un entrepreneur qui, après avoir cédé son entreprise, se retrouve avec une somme de 5 millions d’euros.

Découvrez le détail de sa stratégie pour son client :
✅ Optimiser la fiscalité post-cession grâce à des outils comme la holding.
✅ Protéger et faire fructifier une trésorerie à court terme.
✅ Préparer un patrimoine durable et adapté aux besoins spécifiques.

Étienne explique comment il a travaillé avec Shares Pro pour piloter efficacement les placements de son client, notamment via un compte-titres adapté.

👉 Vous êtes entrepreneur ou conseiller en gestion de patrimoine ? Cet épisode regorge de conseils et de bonnes pratiques pour transformer une cession d’entreprise en véritable opportunité patrimoniale.

📌 Retrouvez Étienne et le family-office digital Sapians :
Site web : https://sapians.com/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/etienne-de-saint-germain-1030228b/

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Bienvenue dans Cash Cash, le nouveau podcast qui explore l’envers du décor du métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Dans ce format inédit, en partenariat avec Maddyness et BNP Paribas Asset Management, Cash Cash met en lumière l’aventure entrepreneuriale des CGP : leurs parcours, leurs défis et leur vision pour l’avenir.

Dans ce tout premier épisode, Guillaume reçoit Jérémy Barray, Associé Gérant chez Legalfi Trinity et Président de Metacif, un collectif de CIF. Avec plus de 40 millions d’euros de collecte par an, Jérémy partage son expérience unique, ses réussites et ses défis en tant qu’entrepreneur dans un secteur en constante mutation.

🎙️ Plongez dans les coulisses d’une profession en pleine transformation et découvrez les récits inspirants de ceux qui façonnent l’avenir du conseil patrimonial.

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🎙️ Gestion active vs passive : comment bien investir ? | Investisseur Avisé #4 avec Philippe Maupas

💬 L’éternel débat entre gestion active et gestion passive divise les investisseurs. Dans ce quatrième épisode d'Investisseur Avisé, Guillaume Simonin reçoit Philippe Maupas, expert en marchés financiers, pour décrypter les forces et les limites de chaque approche.

Au programme :
✅ Les différences fondamentales entre gestion active et passive.
✅ Comment analyser la performance d’un fonds ?
✅ Quels critères prendre en compte pour diversifier efficacement son portefeuille ?
✅ L’impact des frais et de la transparence sur le rendement des investissements.

👉 Un épisode essentiel pour mieux comprendre comment optimiser votre stratégie d’investissement en fonction de vos objectifs et de votre profil de risque.

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Dans ce nouvel épisode d’Entre Pros CGP, Guillaume Simonin reçoit Jérémy Dudek, co-fondateur d’IAM Financial Partners. À travers un cas concret, Jérémy nous plonge dans l’accompagnement sur-mesure d’un entrepreneur du secteur de l’hôtellerie de luxe, en quête d’une stratégie patrimoniale optimisée après plusieurs années de gestion traditionnelle.

Au cœur de sa stratégie :
✅ Maximiser la performance avec des ETF : moins de frais, plus de diversification.
✅ Intégrer les critères ESG pour des rapports transparents et alignés sur les nouvelles attentes des clients.
✅ Exploiter le crédit lombard pour financer de nouveaux projets sans toucher au capital investi.

Que vous soyez entrepreneur ou conseiller en gestion de patrimoine, cet épisode vous apporte des conseils concrets et des stratégies éprouvées pour structurer, optimiser et sécuriser un patrimoine sur le long terme.

📌 Retrouvez Jérémy et IAM Financial Partners :
Site web :https://www.iam-fp.com/

Linkedln :  https://www.linkedin.com/in/jeremy-dudek/

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Cash Cash est le podcast dédié à l’entrepreneuriat chez les Conseillers en Gestion de Patrimoine. Animé par Guillaume Simonin, en partenariat avec Maddyness et BNP Paribas Asset Management, il met en lumière les parcours, les défis et les stratégies des CGP qui construisent et développent leur activité.

Dans cet épisode, Guillaume Simonin reçoit Jean-Olivier Ousset, fondateur du Centre du Patrimoine et d’Epargnissimo. CGP et entrepreneur depuis plus de 20 ans, il partage son expérience et son regard sur l’évolution du métier. Il aborde la pédagogie et la transparence comme piliers de la relation client, l’impact des nouvelles réglementations et la manière dont la digitalisation transforme le conseil patrimonial.

💡 Comment un CGP peut-il structurer et faire évoluer son activité ? Comment allier proximité client et solutions digitales ? Quels leviers activer pour se différencier ? Jean-Olivier Ousset livre son expertise et ses conseils concrets pour réussir dans un secteur en pleine mutation.

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💬 Pourquoi les ETF connaissent-ils un tel engouement auprès des investisseurs particuliers ? Quels sont leurs atouts et comment en tirer profit pour diversifier son portefeuille ? Dans ce troisième épisode d'Investisseur Avisé, Guillaume reçoit Jérémy Tubiana, Head of ETF Digital Distribution chez BNP Paribas Asset Management. Ensemble, ils décryptent ces instruments financiers devenus incontournables.

Au programme :

• Les avantages des ETF : diversification, simplicité, frais réduits.

• Comment fonctionnent les ETF ? Réplication directe, indirecte, passive ou active.

• Les ETF ESG et leur rôle dans l'investissement responsable.

• Les bonnes pratiques pour investir sereinement dans un marché volatil.

👉 Que vous soyez novice ou expert, cet épisode vous offre les clés pour mieux comprendre le rôle des ETF dans une stratégie d'investissement.

🔗 Suivez Jérémy Tubiana et BNP Paribas Asset Management :

• Sur LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/j%C3%A9r%C3%A9my-tubiana

• Sur Internet : https://www.bnpparibas-am.com/fr/

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🎯 Vous accompagnez des professions réglementées ? Cet épisode est un incontournable.
Avocats, notaires, médecins : un mauvais placement via leur société peut leur coûter leur statut. Voici comment éviter les pièges.

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Dans ce nouvel épisode d’Entre Pros CGP, Charlotte Thameur reçoit Fabrice Collet, ingénieur patrimonial et fondateur du cabinet Votre Conseil Patrimoine, pour analyser un cas client sensible : la gestion de trésorerie d’une étude notariale, soumise à des contraintes réglementaires strictes.

Au programme :
– Trésorerie ou investissement : comment faire la différence ?
– Compte-titres vs contrat de capitalisation : que choisir selon les cas ?
– Durée d’investissement, liquidité, fiscalité : les bons réflexes à adopter

Un épisode dense, technique et précieux pour tous les CGP qui travaillent (ou veulent travailler) avec des professions libérales.

📲 Retrouvez Fabrice Collet :

• LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/phoceanfe/

• Site : https://votreconseilpatrimoine.fr/
  

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Cash Cash est le podcast dédié à l’entrepreneuriat chez les Conseillers en Gestion de Patrimoine. Animé par Guillaume Simonin, en partenariat avec Maddyness et l’équipe ETF de BNP Paribas Asset Management, il met en lumière les parcours, les défis et les stratégies des CGP qui construisent et développent leur activité.

Dans cet épisode, Guillaume reçoit Souleymane-Jean Galadima, cofondateur du cabinet Sapians. Fort d’une approche innovante, il partage sa vision du multi-family office nouvelle génération, qui associe digitalisation et accompagnement patrimonial sur-mesure.

Les sujets abordés :

• Entre CGP et Family Office : quelles différences et quelles complémentarités ?

• Digital & conseil : comment l’innovation technologique améliore l’expérience client sans remplacer l’humain.

• Modèle économique & transparence : une approche des frais optimisée pour aligner les intérêts.

• Structurer son activité : les clés pour bâtir un cabinet pérenne et scalable.
  

Un échange sans filtre pour mieux comprendre les enjeux et les opportunités du métier de CGP à l’ère du digital.

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🎙️ Entre Pros CGP – Le rendez-vous des stratégies patrimoniales concrètes

Chaque mois, un CGP partenaire partage un cas client concret pour illustrer des problématiques patrimoniales réelles et les solutions mises en place.

Dans ce premier épisode, Guillaume reçoit Jules Rousselet, fondateur du cabinet Alfines, pour discuter de l’optimisation du patrimoine d’un client cadre dirigeant de 42 ans.

Jules partage son expertise pour :

• Comparer le PEA et le PER afin d’identifier l’enveloppe la mieux adaptée aux objectifs de retraite et de fiscalité.

• Élaborer une stratégie d’investissement à long terme grâce aux ETF.

• Prendre des décisions patrimoniales structurantes pour aligner rendement, sécurité et objectifs fiscaux.
  

Un épisode riche en enseignements concrets, pensé pour inspirer et outiller les CGP dans leur quotidien.

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