Passion Patrimoine (Carine Dany | Orso Media)

Vous avez une minute (et 40 sec.) ?  

Dans cet épisode, nous vous expliquons pourquoi nous avons créé Passion Patrimoine, et quelle est notre mission. Un épisode qui va forcément vous parler 🗣

A très bientôt !

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L’épisode d’aujourd’hui s’inscrit dans la lignée des hors-séries « spécial chef d’entreprise » que je vous propose afin de trouver des arguments à développer lors de rendez-vous lorsque vos clients souhaitent investir dans le Private Equity ou dans des lignes de produits structurés qui ont du sens.

Donner du sens à son investissement, c’est justement ce que je vous propose aujourd’hui avec l’histoire de Charles Tissier, 29 ans, cofondateur de Le vent à la française et rugbyman à ses heures.

Très fier de travailler et d’avoir créé une société qui rayonne et qui est devenue une marque dans le paysage des jeunes start-ups qui cartonnent, cet outsider peut vous donner, à vous, CGP, des idées d’aiguillage et de sérieux arguments pour s’impliquer dans la vie des entreprises françaises.

Basée à Clermont-Ferrand, employant entre 15 et 20 000 salariés, son entreprise est la concrétisation d’une ligne de produits s’appuyant sur un seul modèle.

Poussé par une très belle histoire d’amitié et par un cadre parental structuré qui le propulse dès ses 20 ans, mon hôte se lance avec son associé directement dans la création d’une boîte, plus spécifiquement dans la confection d’un bracelet qui va devenir sa marque de fabrique.

Si vous avez besoin de comprendre cette France qui avance, rayonne à l'étranger et attire les investisseurs internationaux.

Si vos clients vous réclament de belles histoires pour les convaincre d’investir dans des start-ups vertes.

C’est indéniablement cet épisode qu’il vous faut dévorer 😊

Charles Tissier : « Nous, on veut être là encore dans 15/20 ans... on a une stratégie un peu différente des jeunes start-ups... on n’a pas peur de s’endetter et de développer d’autres projets… quitte à ne pas fixer de limites, comme Marc Simoncini, dont la réussite est inspirante… »

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L’épisode que je vous propose aujourd’hui raconte l’histoire de Romain D’Agnano, CGP à Bordeaux, fervent défenseur de la parité et de la justice.

Si Romain se rêvait homme politique d’envergure et adhéra très jeune à un parti politique de sensibilité de gauche, c’est le droit qui lui permit de revoir sa copie et d’avoir un coup de cœur pour les droits de succession et les droits civils.

Mon hôte est un homme paradoxal, à la fois attiré par l’éthique, la vertu et le conseil. Il est aussi un redoutable chef d’entreprise au service des plus discrets, de ceux qui ont le moins accès à l’information financière et économique pour laquelle il a avoué sa vie.

Son discours est juste, incisif, percutant dès lors qu’il parle des travers de la société et des problématiques d’accession à la richesse. On sent l’homme politique derrière, investi, redoutable, aiguisé, dès lors qu’il débute son analyse de la société et sa critique du conseil.

Si vous voulez avoir une analyse plane et en relief d’une certaine approche de la GP, écoutez l’épisode de Romain, qui parle en toute transparence des manquements et des lacunes de l’accession à la finance et à la richesse.

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Matthieu Navarre est directeur  commercial chez PAREF Gestion (Groupe PAREF), société de gestion de  portefeuille immobilier qui existe depuis plus de trente ans.

Dans cet épisode, on vous dit tout sur Les SCPI. Autrement dit, les sociétés civiles de placement immobilier. Que ce soit pour comptes de tiers, institutionnels ou particuliers, ils sont des placements plébiscités qui montrent une belle résilience dans un  contexte de crise.

Sous son aspect calme et posé, Matthieu est un allié précieux. Il maîtrise parfaitement les résultats de sa gamme de produits : origine européenne ou spécialisée, par classe d’actifs ou  par territoires, rien n'a de secret pour lui.

Un épisode passionnant qui éclairera bon nombre  de novices sur ces fameuses “pierre papiers”, dont les hausses de parts importantes forcent le respect, corrélatives ou pas, aux hausses de marché. Dit comme cela le sujet paraît un peu barbare mais notre invité vous l'explique tout simplement : prix de  souscription d’une SCPI, cadre réglementaire, frais de gestion, nous  revenons en détails sur la globalité des conditions de ce placement chouchou des Français.

A écouter, donc, si l’on veut apprendre vite et bien sur les SCPI

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Salut à tous,

Cette semaine, ma sélection se porte sur les produits de bourse. Si cette thématique vous parle, je vous conseille absolument de réécouter les épisodes suivants :

• Nicolas Schrameck 🎧 Ecoutez son épisode entier ici. 
• Edwin Faure 🎧 Ecoutez son épisode entier ici. 
• Clément Lemaire 🎧 Ecoutez son épisode entier ici. 

Allez, bonnes vacances à tous et surtout bonne écoute.

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Alexandre Baradez, chief market analyst chez IG Group, est un acteur incontournable de la scène économico médiatique en France. Ses articles sur Twitter ou sur LinkedIn sont suivis par de nombreux professionnels du patrimoine.

Très attiré depuis tout jeune par l’activité dynamique des marchés, il embrasse un parcours classique en école de commerce et en banques traditionnelles. Mais ne vous y fiez pas, sous ses airs très classiques, Alexandre est un redoutable économiste. Attiré par les prémices des plateformes boursières dès les années 2000, il a très vite contourné les basiques techniques pour s’orienter vers la logistique ou les métiers de l’international.

Aujourd’hui, il nous explique les finesses et les interactions entre gérants de fonds et CGPs, dans un épisode rythmé et habité.

Bonne écoute à tous !

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Comment naviguer dans un marché immobilier en évolution constante ? C’est la question que j’ai posée à Jean-Baptiste Demay, CGP et fondateur d'une entreprise spécialisée dans l'investissement locatif clé en main, lors de notre rencontre à Patrimonia.

Avec une expérience de près de neuf ans, Jean-Baptiste a mis en place une solution qui simplifie le processus d’investissement pour les particuliers et les entreprises. Basée à Neuilly-sur-Seine, son entreprise couvre la moitié nord de la France, notamment en Île-de-France, avec une approche qui vise à lever les obstacles courants de l’investissement immobilier.

Dans cet épisode, Jean-Baptiste analyse les tendances actuelles du marché immobilier, telles que la fluctuation des prix et les variations des taux d'intérêt, et explique comment son entreprise a transformé ces défis en opportunités. Il aborde également l'impact des événements économiques et politiques récents, comme les élections européennes et les Jeux Olympiques, sur le climat d'investissement. Jean-Baptiste insiste sur l’importance de prendre des décisions éclairées et de rester vigilant face aux opportunités, même en période d'incertitude.

Jean-Baptiste Demay : « Les opportunités se trouvent souvent dans l'incertitude, à condition de savoir où et comment les chercher. »

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Lorsque les CGP se rassemblent, Carine Dany et Orso Media sont en première ligne !

On a installé notre studio en plein centre de Lyon, au cœur de l'action, pour vous servir des épisodes inédits en direct du grand événement : Patrimonia. 

Durant ces deux jours intenses, Carine donne la parole aux têtes d'affiche des CGP. Saisissez cette chance unique d'entendre les voix qui animent le monde des CGP. C'est du pur, c'est du réel, et c'est tout pour vous, fidèles auditeurs de Passion Patrimoine.

Dans l'épisode du jour, Carine Dany discute avec Hugo Benoit, Dirigeant de CAP ATLANTIQUE Patrimoine.

Attachez vos ceintures et montez le son ! 

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Cela faisait longtemps que je souhaitais rencontrer et interviewer cette CGP hors norme.

De formation scientifique, avec une classe préparatoire HEC, suivie d'une école de commerce, cette femme extraordinaire a très vite su que son destin était dans la finance.

L'histoire de Marion CHAPEL-MASSOT est aussi belle que l'épopée de sa famille qui remonte à plus de 100 ans, et qui a forgé le caractère de cette femme d'affaires, mère de famille, consultante média et CGP.

D'origine auvergnate et fille de boucher, Marion a grandi dans un monde d'hommes, imprégnée de valeurs de travail et d'un rythme effréné.

Élevée durement, elle a même été envoyée en Angleterre pour faire la plonge dans un restaurant. Cette femme d'affaires, qui se rêvait pilote, conduit ses projets avec la même détermination que dans sa vie privée, toujours à la baguette !

Audacieuse, rigoureuse, et même méticuleuse, Marion CHAPEL-MASSOT reste fidèle à une figure qui a beaucoup compté dans sa vie, celle de sa grand-mère, qui lui a transmis des règles de vie déterminantes en plus d'une attention particulière.

Bonne écoute !

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Originaire de St Nazaire, mon nouvel hôte est un CGP aguerri. Totalement perdu quant au choix de sa carrière, Hugo a d'abord été un éternel étudiant.

Attiré par les langues et bardé de diplômes, il a toujours assumé ses errances et ses expériences sans jamais rien devoir à personne.

Si c'est dans la débrouille qu'Hugo s'est construit, c'est dans la pensée collective qu'il s'est réalisé. C'est en tombant sur une annonce MMA, alors qu'il était avachi dans le canapé de ses parents, qu'un heureux hasard a déterminé son destin.

Depuis, il est devenu un chef d'entreprise à la tête de trois sociétés, et surtout un leader.

Avec de nombreux projets, dont la création et l'industrialisation d'un outil pour les CGP, ainsi que de nombreux recrutements de qualité, l'ambition est devenue sa ligne directrice.

• Comment faire évoluer la profession ?
• Comment se découvrir dans un métier sans passer par la case des études traditionnelles ?
• Comment être reconnu dans une stratégie d'effacement et rester malgré tout omniprésent ?

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Dans ce nouvel épisode de Passion patrimoine, je vous propose un rendez-vous hors normes avec Catherine Bizé, dirigeante d’IDP Stratégie SARL, spécialisée en conseil juridique, fiscal et financier.

Parisienne, originaire de Douai, CGP senior, diplômée notaire, auteure et professeure d’école, mon invitée est une femme d’affaires accomplie.

Mais, au-delà de cette description fidèle et rigoureuse, c’est surtout le caractère de Catherine qui m’a touché ! Déterminée et drôle, elle est un exemple de ténacité et d’audace.

Elle s’est construit une réputation notamment grâce à sa spécialisation notariale et à sa maîtrise des sociétés civiles. Elle a d'ailleurs écrit deux livres sur le sujet : SCI : théorie et pratiques aux Éditions du siècle (éditions de 2005, 2007 et 2020).Sa carrière, à la fois linéaire et fulgurante, lui vient de son sens de l’éthique et de l’esprit collectif, dans un écosystème rythmé par des clients à son image.

• Comment faire de son parcours une marque de fabrique ?
• Comment se distinguer par son tempérament, sa philosophie ?
• Quel profil attirer et quels milieux éviter ?

"Il y a 30 ans, c’était un autre monde… Les femmes gagnaient encore moins, et il y avait des grilles de rémunération pour les gens comme moi qui venaient de la province." 

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💡 Quel est le secret pour bien gérer son patrimoine ? Une question qui mérite réflexion, surtout dans un univers complexe où les choix peuvent avoir un impact durable.

Dans cet épisode, j’accueille Christian Fontaine, journaliste économique et collaborateur de longue date au magazine Le Revenu. Il partage son regard sur la gestion de patrimoine et l’évolution des comportements d’épargne au fil des années.

🎙️ De la transmission familiale à l’éducation financière, Christian explore l’importance de transmettre des réflexes financiers dès le plus jeune âge. Il insiste sur les lacunes actuelles en matière d’éducation financière et sur la nécessité de mieux informer le grand public. La diversification et l’indépendance financière occupent une place centrale dans ses conseils, des notions de plus en plus prises en compte par les jeunes générations.

✨ Ce qui ressort de notre échange ? La clarté avec laquelle Christian aborde des sujets techniques en les reliant à des exemples concrets : "Il faut consommer comme si demain était le dernier jour, et épargner comme si nous allions vivre éternellement." Un équilibre entre plaisir et prévoyance qui reflète bien les réalités du patrimoine.

🌱 Nous discutons également de plusieurs thématiques :

• L’essor des jeunes investisseurs et leur intérêt pour des outils comme les ETF.
• L’influence des réseaux sociaux sur certaines classes d’actifs, comme l’immobilier ou les cryptos.
• Les enjeux liés à la transmission patrimoniale et au manque d’accompagnement pour les chefs d’entreprise.

Christian Fontaine : « Diversifier, diversifier, diversifier, c’est vraiment un conseil de base. »

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Fils et petit-fils de militaire, breton d’origine, mon nouvel invité est un CGP étonnant !

Attiré initialement par les langues, comme un média culturel, il était plutôt voué à parcourir le monde. 

C’est après une licence de sociologie que mon invité affine ses objectifs pour explorer l’étude des statistiques et la manipulation des reportings.

Une première agence de communication ratée, une fascination pour l’industrie de l’horlogerie, mon invité a eu décidément une première vie plutôt bien remplie.

Et pourtant, c’est la GP qui a fini par le séduire en lui apportant la stabilité.

C’est aussi une rencontre avec un ami, qui lui propose une double activité, qui termine de creuser le sillon de son parcours. Il se lance ensuite en tant que CGP et plonge rapidement dans un nouvel écosystème qui va carrément l’habiter et le transformer, malgré la période de lancement de son cabinet en plein Covid.

Si vous souhaitez écouter et apprendre comment transformer une crise en bénédiction, comment convaincre ses proches que l’on a pris la bonne décision, vous devez absolument écouter l’épisode de Pierre Gérard.

« Quand ça va mal, c’est le moment durant lequel les gens se posent des questions, et c’est justement là que l’on peut apporter notre valeur ajoutée. »

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Stephane Van Huffel est une personnalité médiatique du secteur du patrimoine qui revendique sa forte présence sur les réseaux sociaux. Et pour cause, c'est la rançon du succès ! DG de deux boîtes - Leemo et Netinvestissement- il confie à Carine Dany son histoire qui résume à elle seule toute la dynamique et la passion qui anime ce challenger. Fils d’un père né au Vietnam et d’un grand-père planteur de caoutchouc, il a le goût des défis dans le sang.

Et s'il se rêvait en diplomate ou en écrivain, c’est en entrepreneur hors-pair qu’il s’est finalement révélé. Son  approche de la gestion de patrimoine est franche et assumée : stratégie multicanale, multiplication de contenus pour être vu. Et  ça marche ! Deux marques très visibles grâce à sa stratégie de  communication "push branding", de nombreux avis certifiés, des supports léchés, un style et une identité forte.

Un nouvel épisode captivant qui dévoile comment penser son métier,  imaginer sa communication et travailler sa stratégie de développement pour faire évoluer son image, celle de la gestion de patrimoine et devenir un acteur majeur de cette mutation.

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Enfant, Stéphane Vonthron se rêvait pompier, il deviendra asset manager  chez JP MORGAN, une institution dans le secteur de la finance. A défaut  d'éteindre les feux, il contribue sûrement à sauver certains de ses  clients sur les marchés en mettant en place des stratégies vertueuses de placement. Il décrit son métier comme un véritable engagement.  

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, sa vision n'est jamais  court-termiste. Avec punch et sincérité, il est capable de décrypter les enjeux des dix prochaines années au regard du contexte géopolitique  actuel sur les  marchés US et chinois. 

"Actifs, rendement, tombée de coupon" ! Comme si vous étiez un asset manager, vous apprendrez un peu du jargon et surtout beaucoup de ses convictions sur les produits  d'avenir et ses placements "chouchous" ! Bienvenue dans un monde très  fermé qui pourrait bien changer le nôtre.

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💡 Vos choix financiers sont-ils en accord avec vos valeurs ? C’est une question qui mérite réflexion.

Dans cet épisode, nous explorons comment concilier éthique et gestion de patrimoine avec Angèle Tata, conseillère en gestion de patrimoine de 28 ans. Née à Tahiti et ayant grandi en Polynésie, Angèle a poursuivi son parcours en métropole. Après une expérience en banque privée, elle a créé Pacifique Patrimoine, un cabinet centré sur l’investissement responsable.

✨ Mon invitée du jour est Angèle Tata, qui met en avant l’importance d’aligner ses valeurs personnelles avec ses choix financiers. Elle nous explique comment elle accompagne ses clients dans leurs décisions d’investissements durables et partage son engagement pour l’accompagnement des femmes dans la gestion de leur patrimoine. Angèle participe également à des initiatives visant à sensibiliser à l’impact de la finance sur la transition climatique.

Dans cet épisode, nous examinons une approche éthique du patrimoine, en abordant les défis et les possibilités qu’elle propose.

Angèle Tata : «Il est indispensable de sensibiliser les étudiants à cette notion d’investissement responsable. »

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Carine Dany et Orso Media ont été au premier rang lors de l'événement phare de cette année pour les CGP : Patrimonia. 

Patrimonia a clôturé ses portes hier, mais tenez-vous prêts : on vous réserve encore des moments forts avec les échanges les plus marquants des CGP sur place. La série spéciale continue… 

Dans cet épisode, Carine Dany a reçu Rachel de Valicourt, Directeur général chez PRIMONIAL.

Bonne écoute !

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💡 Et si la gestion de patrimoine n’était plus un monde réservé aux initiés ?
Et si les CGP de demain n’étaient pas seulement des experts… mais aussi des bâtisseurs d’outils, des créateurs de contenu, des entrepreneurs ?

Dans cet épisode, j’ai reçu Gustave Sondén, un profil à part dans le paysage de la gestion privée. À 33 ans, il est à la fois CGP, entrepreneur, chroniqueur chez BFM et fondateur de Colbr, une plateforme hybride pensée pour libérer du temps aux conseillers… et redonner du sens à la relation client.

🎙️ Avec lui, on a parlé de beaucoup de choses.
De ses rêves d’ado (spoiler : il voulait "faire quelque chose d’important"), de son admiration pour Tapie, de ses origines franco-suédoises qui l’ont sensibilisé à une vision plus internationale de l’entrepreneuriat.

Mais aussi de sa conviction :
👉 La gestion de patrimoine est à un tournant.
👉 Les CGP sont les mieux placés pour accompagner les Français dans leurs choix d’investissement.
👉 Encore faut-il qu’ils aient les bons outils.

Gustave l’a compris très tôt. Il a industrialisé tout ce qui ne relève pas du cœur métier. Il assume vouloir faire grossir Colbr, structurer une équipe, créer une marque forte – sans pour autant renier la dimension artisanale de la profession.

Et en parallèle, il anime Blindé !, un podcast qui montre les coulisses de ses convictions d’investissement. Comme il le dit lui-même :
💬 "Il y a ceux qui veulent le dessert… et ceux qui veulent voir comment on cuisine."

✨ Dans cet épisode, on parle autant stratégie patrimoniale que macroéconomie, digitalisation du conseil, burnout bancaire, éducation financière, avenir des SCPI, volatilité, ETF… et liberté.

Un échange dense, vivant, incarné — à l’image de ce que représente Gustave dans cette nouvelle génération de CGP.

Gustave Sondén : « Un bon CGP, pour qu’il fasse bien son travail, il faut le mettre dans sa zone. »

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Dans cet épisode, je suis allé chercher un CGP qui a surtout soif de liberté !

Liberté de ton, de style, d’attitude. C’est ce que j’ai tout de suite aimé chez Raphaël OZIEL.

Cette originalité, cette curiosité, ce côté chineur de business qui donne à son profil un caractère hors norme.

Créatif, challenger, mon hôte n’était pas, à la base, attiré par de longues études.

Parcours dense, en passant par IBM ou BNP Paribas, c’est sans doute son stage chez Lonlay et Associés qui lui a mis la graine de la gestion de patrimoine à l’oreille grâce à son modèle anglo-saxon basé sur le mérite.

Là, il apprend tout, s’intéresse, se passionne même.

Les expériences s’enchaînent au rythme des sociétés. Raphaël décline les lignes et les expériences sur son CV, et se décide enfin à se stabiliser et à se poser, suite à une expérience catastrophique chez HCBC.

Il se spécialise en SCPI, se challenge depuis sur des produits qu’il illustre par des dessins et des graphiques.

Une émission passionnante qui revient sur le profil touchant, sincère, accessible de Monsieur SCPI.

Une émission qui revient également sur le secteur des SCPI, leur principe, le bénéfice, le marché, les risques, les spécificités…

"Je déteste les cases, qu’on me compartimente… Je me suis imposé et suis devenu crédible par le regard des autres…"

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💡 Peut-on allier intuition, énergie et gestion de patrimoine ?

C’est la question que nous explorons avec Julidé Ninek, conseillère en gestion de patrimoine et entrepreneure. Avec son approche accessible, elle bouscule les codes de la profession et défend une gestion financière plus inclusive et pédagogique.

Dans cet épisode, Julidé partage son parcours : une enfance où son bagout lui valait le surnom d’« avocate », un rêve américain interrompu par la réalité du droit, puis une carrière de 20 ans en banque privée. Jusqu’au jour où elle décide de changer de cap et de créer une startup dédiée à l’éducation financière des enfants.

✨ Elle nous explique comment elle accompagne ses clients avec une approche humaine et transparente, pourquoi elle refuse de « coller des produits » à ses clients, et comment elle aide les entrepreneurs à débloquer leur mindset financier.

Julidé Ninek : « À partir d’un euro, on peut commencer à créer un patrimoine. »

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Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion Patrimoine, qui va traiter d’un métier en synergie avec celui de CGP, je dirais même complémentaire, mais à la fois très différent.

Mon hôte est Alban Remy, 26 ans, un très jeune courtier en assurance chez Courtier Comparateur.

Actuellement basé dans une agence à Épinal, dans les Vosges, il a débuté sa carrière dans une concession automobile. Déjà très imprégné du monde de la location et de l’assurance, il fit une rencontre déterminante avec un courtier en assurance qui, après un coup de cœur, devint son futur associé.

Une évidence qui le poussa à se lancer corps et âme dans sa future carrière de courtier en assurance et de commercial hors pair.

Ce nouvel épisode me semblait absolument indispensable pour parler des différences fondamentales, encore trop floues, entre assureur, courtier et CGP. Des différences très spécifiques que nous abordons avec technicité et simplicité.

Alban Remy : « Après le COVID, le monde a eu besoin de se recentrer sur une chose essentielle, l’assurance, même si je l’avoue, l’assurance c’est chiant ! »

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Le nouvel invité de Carine Dany est une rencontre due au hasard !

Il est courtier expert en solutions de financement et président du cabinet du même nom.  Thomas Deballon était un élève brillant et un doux rêveur. D’ailleurs c’est ce qui m’a plus lors de cette rencontre à un diner d’affaire, le feu sous la glace.

Après un Bac S, il embrasse un BTS comptabilité gestion et se spécialise dans une filière expertise comptable. Vous avez dit rasoir, classique ou ennuyeux la comptabilité ? Je vous réponds : HOLD ON. Cet hôte surprend, détonne et sait très bien de quoi un CGP a besoin, ayant été auditeur durant plus d’une décennie, auprès de nombreux profils de gestionnaires. Sa bosse, il l’a roulée à travers diverses expériences enrichissantes et variées, notamment au-delà des banques de réseau classique. Déterminé, mâlin et surtout doté d’un savoir-faire en montage de dossiers complexes et atypiques, cet homme d’affaire affiche une carrière taillée au couteau. Comment ne pas tomber dans le panneau de la caricature ? Comment se différencier, faire d’un métier complexe ou parfois décrié, une passion et un véritable mantra ? Comment devenir une personne incontournable et réputée ?

Quelques billes dans ce nouveau podcast.

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💡 Bitcoin : révolution monétaire ou simple buzz numérique ?
C’est une question qui divise, intrigue et suscite des débats. Dans cet épisode, j’ai le plaisir d’accueillir Alexandre Stachtchenko, directeur de la stratégie chez Paymium, entrepreneur, auteur, et défenseur du Bitcoin.

Avec lui, nous explorons les nuances entre Bitcoin et cryptomonnaies, souvent confondues à tort. Il explique pourquoi Bitcoin, selon lui, dépasse le cadre classique des investissements financiers pour incarner une transformation dans notre rapport à la monnaie. Alexandre revient également sur son parcours, depuis ses débuts en 2015 avec Blockchain France, jusqu’à son engagement actuel chez Paymium pour promouvoir une alternative française face aux grandes plateformes américaines.

✨ Découvrez pourquoi Bitcoin pourrait redéfinir la notion de valeur et son rôle dans un système financier global. Que vous soyez investisseur, conseiller en gestion de patrimoine ou simple curieux, cet épisode invite à une réflexion sur les enjeux économiques, politiques et technologiques liés à Bitcoin et aux cryptomonnaies.

Alexandre Stachtchenko : « Bitcoin, c’est l’Occupy Wall Street qui fonctionne. »

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Mon nouvel invité vit à Angers.

Jeune fondateur de JUSTAE depuis juin 2021, son parcours est en phase avec son éthique. Aligné, déterminé, rêvant de travailler en costume, Bastien Baron est adepte d'un métier qui a du style. Doté d'un CV bien rempli dont un Master en droit du Patrimoine Professionnel, un diplôme fédéral de juriste du Patrimoine, et un Master en CGP à Angers, Bastien aime se challenger et se spécialiser.

À l'écoute de ses besoins et très bien entouré, ce CGP a eu besoin de bases solides et rassurantes. Déçu par un début de parcours en banque privée, il a rapidement identifié ce qui lui plairait, surtout ce qui lui correspondrait. Pas omniprésent sur les réseaux sociaux, son modèle commercial est alimenté par des chiffres, de la stratégie, et une urgence à ressentir.

Imaginatif et passionné, ce CGP est devenu un redoutable expert, déjà nommé dans la catégorie des trophées de la relève pour les cabinets de moins de 3 ans.

Bonne écoute !

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Mon nouvel épisode sort du cadre.

Il n'est ni CGP ni asset. Il n'est pas non plus focalisé sur des allocations d'actifs spécifiques. Pourtant, son activité professionnelle se situe au cœur de l'écosystème de l'investissement publicitaire.

Alexis Marchand a fondé Ginger Ad il y a quelques années. Il aime souligner qu'il aide les entreprises à améliorer leur retour sur investissement (ROI) tout en ayant un impact positif.

Homme de défis et passionné de voyages, Alexis vient du secteur automobile, où il ne se sentait pas à sa place. Il s'est rapidement épanoui dans le domaine du marketing digital.

20 ans plus tard, au sein de cet écosystème vertigineux, il décide de créer sa propre entreprise, se concentrant sur la publicité programmatique, qu'il perçoit comme ayant un potentiel exponentiel. 

Analyste et stratège, accro à la technologie et conscient que la publicité permet de financer des services gratuits, il offre dans cet épisode des perspectives éclairantes et encourage une prise de conscience sur le rôle bénéfique de la publicité. Cette dernière finance les médias et la culture, se révélant incontournable et bénéfique pour la démocratie. 

Cet échange passionnant explique le paradoxe entre la crainte de détruire notre monde et notre dépendance à la surconsommation. 

Découvrez ce profil hors norme, qui cherche à démocratiser la publicité en ligne de manière discrète et utile, loin des géants tels que Google. Il a fait de sa société un outil pour redonner de la valeur à l'attention de l'internaute, en soutenant des causes associatives, environnementales ou animales.  

Une invitation à investir de manière consciente et éthique. 

• Faut-il réduire la quantité de publicité et l'améliorer en termes de ciblage ?
• Est-il possible d'arrêter la publicité ?
• Comment investir dans ce marché de manière responsable et mesurée ?

« On a beaucoup de services gratuits grâce à la publicité… Dans les années 2000, c'était cool la pub. Aujourd'hui, les jeunes ne l'aiment plus… et pourtant, grâce à elle, ils ont accès à Instagram. »

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Quel parcours que celui de mon nouvel invité, quelle émission je vous propose !

Une émission axée sur un investissement digne de vos rêves les plus fous et les plus ambitieux : les yachts !

Initialement destiné à être chercheur, il a obtenu un doctorat puis un Master class en « yachting ». Doué pour les études, ce fils unique rêvait de liberté et d'évasion.

Fils et petit-fils de chefs d'entreprise, passionné par la mer et les bateaux, François a orienté ses études et sa vie vers une destinée dédiée à l'esthétisme, à la navigation et à l'engagement citoyen.

Et c'est ce que j'ai aimé dans ce parcours improbable ! Une ascension fulgurante, réserviste citoyen, élu local, chef d'entreprise spécialisé dans la vente de yachts et de super yachts, mon invité est tout simplement hors norme.

Écoutez cet épisode inspirant, qui allie évasion et rigueur, et qui vous donnera sûrement envie de faire confiance à votre intuition et de vous lancer à corps perdu dans votre passion.

Comment investir dans une classe d'actif qui allie rêve, évasion et patrimoine ? Comment se lancer dans un secteur passionnant mais éloigné des allocations classiques ? Comment faire rimer passion et carrière ? Comment investir et contracter des dettes pour le projet de sa vie ?

Un épisode passionnant qui parle de Bretagne, du marché nautique, du cercle très fermé du yachting, d'entrepreneuriat, et d'investissement.

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Il était dans ma tête depuis des mois. Je l'avais imaginé passionnant, animé, explosif !

Un podcast sur des thématiques d'investissement et de patrimoine qui répondrait à vos questions dans Passion Patrimoine.

Un débat de 45 minutes entre experts qui reviendraient sans langue de bois, sans démagogie sur les types de placements, le contexte, les perspectives, mais aussi sur leurs échecs personnels et leurs ressentis.

Ce rendez-vous, c'est "Le Grand Talk de Passion Patrimoine" ! Alors ne nous loupez pas !

Coup de gueule, coup de foudre, des femmes et des hommes face à leurs investissements, pour vous donner encore plus le sentiment de maîtriser votre patrimoine et de mieux savoir en parler.

Un rendez-vous mensuel, dont un premier épisode sur les cryptos, car on n'a pas arrêté d'en parler et que vous êtes nombreux à les éviter ! Alors j'avais envie d'y voir plus clair… Surtout que la tendance s'inverse !

Un premier débat avec trois acteurs majeurs : Karl Toussaint du Wast, formateur en cryptos, Maxime Alazet, Head of Partnerships & Distribution de Coinhouse, et Chloé Desenfans, CEO chez Stelaris & Feel Mining.

Ne soyez pas un suiveur, soyez un leader de votre patrimoine !

"Le Grand Talk de Passion Patrimoine", c'est tout de suite 

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Dans ce nouvel épisode de Passion Patrimoine, enregistré en direct de Patrimonia, je retrouve avec plaisir deux invités que vous connaissez déjà : Aurélie Pellocquin et Charles François. Tous deux conseillers en gestion de patrimoine, ils partagent avec nous leur vision du marché immobilier et financier en pleine évolution.

Aurélie Pellocquin, agent immobilier chez Flat And House, nous parle de son expérience dans la transaction immobilière à Nantes. De son côté, Charles François, cofondateur d'A3 Patrimoine, apporte son expertise en finance, immobilier et assurance depuis Aix-en-Provence. Ensemble, ils nous offrent un regard croisé sur les défis que pose la crise immobilière et les stratégies à adopter pour y faire face.

Dans cet épisode, nous abordons l'impact de la crise sur leurs activités, la digitalisation croissante de leurs métiers, ainsi que les nouvelles réglementations. Une conversation riche et instructive pour comprendre comment s'adapter et continuer à prospérer dans un secteur en pleine mutation.

Aurélie Pellocquin : « L'immobilier est un marché de cycles, et c'est dans les moments de crise qu'il faut savoir être réactif et innovant. »

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Sa force, sa marque de fabrique, c’est son parcours.

Inspirant, émouvant.

Enfant placé par l’aide sociale à l’enfance, puis en famille d’accueil dès l’âge de 10 ans, en perpétuelle recherche d’une identité paternelle suite à un déni de grossesse, mon hôte puise son énergie dans sa quête.

Profondément marqué par l’histoire de sa mère, victime d’une arnaque et qui sombra très rapidement dans la détresse et la précarité, mon invité a une revanche à prendre.

Jonathan Anguelov fut propulsé dans la vie sans pitié et surtout dut apprendre à se débrouiller seul et assumer de grandes responsabilités trop jeune.

Se rêvant avocat, s’imaginant en grand voyou, il est surtout un Robin des Bois en puissance.

Après avoir intégré l’ESCP « par chance » comme il dit, il se passionne rapidement pour la finance et débute ses premiers investissements dans des chambres de service à crédit, avec une obsession : garder un toit sur la tête !

Presque 20 ans plus tard, Jonathan est devenu une icône incontournable avec sa première société, Aircall, qui a cartonné. Il se lance aujourd’hui dans sa seconde aventure avec Aguesseau Capital, une foncière immobilière qui remplit déjà toutes ses promesses avec des produits que les investisseurs s’arrachent.

Jonathan Anguelov : « Si à l’école, la seule chose qu’on nous apprend, c’est d’être salarié, c’est un peu dommage… C’est surtout ne pas assumer qu’il y a des gens qui veulent créer leurs propres sociétés et devenir chefs d’entreprises. »

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Cette semaine un invité important dans Passion Patrimoine puisqu’il s’agit d’un des porte-paroles de la profession, et d’un acteur essentiel dans le métier

Nicolas Ducros Délégué Général de la CNCGP est à mon micro pour aborder les devoirs mais aussi les droits de la chambre et nous apprendre son fonctionnement ainsi que ses batailles

Fils unique et enfant du Sud, mon invité est un homme discret, qui sait se faire entendre dès lors qu’il s’agit des grands sujets de la fiscalité !

Parcours opportuniste, et à la fois empli de sens, évoluant dans des milieux divers, mon hôte fut à la fois journaliste et technicien commercial dans les assurances

Un destin qui a du sens jusqu’à épouser la Chambre et en bâtir depuis des années les fondations solides avec ses adhérents eux mêmes CGP

Qui doit et peut adhérer à la chambre ? Quels intérêts, outils, conseils peut on y trouver ?

Quel rôle politique de la chambre ? Quels services aux CNCGP ?

Un épisode incontournable pour mieux comprendre le rôle de cette association incontournable !

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Quand les CGP se réunissent, Carine Dany et Orso Media sont toujours dans le coup !

Même si Patrimonia a baissé le rideau hier, on a une surprise pour vous : on prolonge le plaisir avec les top échanges qu'on a capturés avec les CGP présents. La saga des épisodes spéciaux continue.

Dans cet épisode, Carine Dany discute avec Clément Lemaire, Directeur général chez IRBIS France.

Bonne écoute !

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Dans cet épisode enregistré en direct de Patrimonia, je m'interroge avec mon invitée Line Blavier d'Altarea IM : est-ce vraiment le bon moment pour investir dans les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) ? Une question d'autant plus pertinente dans le contexte économique actuel, où se mêlent opportunités et incertitudes.

Line Blavier, une experte chevronnée en gestion d'actifs immobiliers, nous partage son expérience chez Altarea IM, où elle a participé au lancement de leur première SCPI, Alta Convictions. C'est un fonds unique, le premier de ce genre à être ouvert au grand public par un acteur de l'envergure d'Altarea.

Au fil de l'épisode, Line dévoile les stratégies d'investissement dans les SCPI, en mettant l'accent sur la diversification sectorielle et géographique. Elle explique comment Alta Convictions se distingue avec des actifs allant du commerce à la logistique, tout en incluant des investissements en Espagne. Line souligne également l'importance de la transparence et de la pédagogie pour regagner la confiance des investisseurs, et pourquoi les SCPI restent un choix solide pour ceux en quête de diversification et de revenus réguliers.

Line Blavier : « L’immobilier reste une valeur refuge, mais il faut savoir s’adapter et anticiper les tendances du marché. »

Investir en SCPI présente des risques, notamment de liquidité et de perte en capital ; leur détail est décrit dans le Document d’Informations Clés (DIC) et la note d’information de la SCPI. Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification du patrimoine. La durée de placement minimale recommandée est de 9 ans. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Documentation réglementaire disponible sur www.altarea-im.com 

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💡 Quel est le parcours qui mène un passionné de journalisme à devenir conseiller en gestion de patrimoine ? C’est la question que pose Carine dans cet épisode de Passion Patrimoine.

Mon invité du jour est Aurélien Alexis, conseiller en gestion de patrimoine et fondateur de Hastings Patrimoine. Originaire de Poitiers, il raconte comment ses études à Poitiers et Nantes l’ont conduit à un stage en agence bancaire, éveillant son intérêt pour la finance et l’économie. Avec des expériences dans des banques françaises et aux Antilles, il a construit une approche de la gestion patrimoniale centrée sur l’humain.

✨ Dans cet épisode, Aurélien partage sa vision, où comprendre les objectifs de vie de ses clients prime sur les chiffres. Passionné de basket et de musique baroque, il intègre ses centres d’intérêt à sa pratique et envisage de faire évoluer son cabinet vers une société à mission, engagée dans la pédagogie et la transmission des savoirs.

Aurélien Alexis : «Tout le travail du CGP est de faire accepter à ses clients de prendre une part de risque supplémentaire.»

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Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont les conseillers en gestion de patrimoine naviguent à travers les turbulences économiques et les changements de marché ? Lors de mon passage à Patrimonia, j'ai eu l'occasion d'échanger avec deux experts du secteur : Raphaël Oziel et Olivier Collin, qui partagent leurs stratégies et expériences pour affronter une année particulièrement complexe.

Raphaël Oziel, spécialisé dans les SCPI, et Olivier Collin, fondateur du Cabinet Perspective à Annecy et Dubaï, offrent deux perspectives complémentaires sur la gestion de patrimoine. Avec ses quatre ans d'expérience, Raphaël apporte une vision fraîche et innovante, tandis qu’Olivier, avec ses 35 ans de carrière, partage une sagesse acquise au fil des années.

Cet épisode explore les défis et opportunités rencontrés par les conseillers en gestion de patrimoine durant l'année écoulée. De l'impact de la pandémie sur le marché immobilier aux fluctuations des taux d'intérêt, en passant par l'importance de la résilience et de l'agilité, les sujets abordés offrent un éclairage précieux sur les évolutions du secteur. Patrimonia, événement clé pour la profession, sert également de toile de fond à notre discussion, permettant d'ajuster les stratégies face à un marché en constante évolution.

Olivier Collin : « La clé, c’est de savoir rester flexible et de toujours anticiper les changements, même dans les moments d'incertitude. »

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Bonjour cher réseau, c’est mardi et comme chaque mardi, c’est un nouvel épisode de Passion Patrimoine

C’est la gérante passionnée d’un cabinet de CGP spécialisée en conseils B to B.

Ses missions sont rivées sur de la stratégie, le développement et l’ingénierie patrimoniale

Et pourtant, elle était arrivée dans le métier « en touriste » comme elle le dit !

Major de promotion de son IAE, son expérience en banque privée lui fait tout de suite saisir la pertinence du choix de devenir indépendante. Et son instinct paie !

Rencontre avec deux associés qui viendront poser le ciment de son entreprise, orientation stratégique sera le mantra de son cabinet.

10 ans plus tard, Jessica Forté compte 23 salariés et une farouche envie de crever le plafond !

Comment se décider quand le profil « banque privée » ne nous correspond pas, comment faire un tri et se spécialiser dans la jungle des cabinets de gestion, comment faire tripler son effectif en 10 ans ?

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Vous êtes-vous déjà demandé comment une société de gestion immobilière navigue à travers les cycles économiques et les crises du marché ? Lors de mon passage à Patrimonia, j'ai eu l'opportunité d'échanger avec Mathieu Navarre directeur chez Paref Gestion, une société de portefeuille immobilier forte de plus de 30 ans d'expérience.

Paref Gestion, créée en 1991, gère aujourd'hui plus de 2 milliards d'euros d'actifs pour 24 000 épargnants. Matthieu nous dévoile les coulisses de la gestion des SCPI, en partageant les défis rencontrés, les succès obtenus, et la manière dont Paref Gestion a su s'adapter aux évolutions du marché.

Dans cet épisode, Mathieu explique la stratégie de Paref Gestion face aux cycles immobiliers actuels. Plutôt que de céder à l'effet de mode en lançant de nouveaux produits, la société choisit de consolider et d'élargir les stratégies de ses fonds existants. Une approche prudente mais opportuniste qui lui permet de saisir les opportunités tout en protégeant les intérêts des investisseurs sur le long terme.

Mathieu Navarre : « La clé d'une gestion immobilière réussie, c'est de rester fidèle à sa stratégie, tout en étant capable de s'adapter aux évolutions du marché. »
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Mon nouvel invité est un conseiller en gestion de patrimoine chez UFF, diplômé de l'AUREP et membre du Groupe BNI de Rambouillet.

Avec plus de 27 ans d'expérience dans la gestion de patrimoine, mon hôte illustre avec passion, humilité et sincérité ce métier.

Dans cet épisode, vous découvrirez un homme d'une génération qui a façonné ce métier si singulier, naviguant entre confidentialité et intimité, bien loin de la vulgarisation ou de la médiatisation actuelle du secteur.

Issu d'une famille de banquiers, son éducation financière a débuté dès l'enfance. Cela lui a donné l'envie de s'occuper "des gens", de leur proposer des moyens d'épargner et de prendre soin de leur patrimoine.

Pudique et authentique, ce CGP est un modèle en matière de prise de conscience et d'éthique. Sa carrière exemplaire inspire confiance et sympathie.

Bien qu'il soit conscient d'appartenir à une génération plus ancienne ayant une approche peut-être considérée comme désuète de la relation client, c'est précisément ce qui constitue son identité et sa force.

Comme quoi il n’y a pas forcément un virage à prendre pour être incontournable !  

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Alexis VINCENT-CASTELLI, Fondateur & Dirigeant du groupe - SEVENDREASOIMEME.COM - est un CGP chanceux étant originaire d’une île de toute beauté, la Corse. C’est surtout un CGP exigeant qui remet les points sur les “i” sur son métier.

Dans ce nouvel épisode, on vous raconte tout de “la vente à soi-même”, cette spécialisation encore mal connue. Souvent critiquée par de nombreux détracteurs, elle reste pourtant une bonne opportunité fiscale et une belle façon de garder et transmettre un patrimoine dans sa famille. Vous apprendrez comment monter une SCI (Société civile immobilière) et la transmettre à des générations futures par un montage entièrement repensé par l'invité.

Doué, patient et entrepreneur redoutable, Alexis VINCENT-CASTELLI revient sur les différentes étapes de la création de son cabinet, dont la force réside dans l’innovation de son produit et l’ingéniosité de ses équipes.

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Quelle bonheur de pouvoir vous proposer un nouvel épisode absolument passionnant sur l'une des thématiques d’investissement phares : l'IA.

Mon invitée : Lila Benhammou, spécialiste de l’intelligence artificielle, dont je suis absolument certaine que vous avez entendu parler à chaque rendez-vous.

Dans cet épisode, je vous donne les armes pour aller sur ce terrain avec technicité, pédagogie, et surtout une belle histoire d’entreprise, celle de Lila Benhammou, présidente et fondatrice de Human For Help!

Un parcours impressionnant entre épopées, rencontres et expériences, avec cette entrepreneuse hors pair qui a vécu d’abord à Paris une enfance comblée.

Rêvant d’aller un jour dans l’espace, amoureuse de la science physique, elle plongea très vite dans des études de physique fondamentale.

Quelques stages et jobs plus tard, elle entre dans la vie active à pleines dents, pour, comme elle le dit, « avoir des interactions ».

En quelques années, mon hôte devient une redoutable femme d’affaires, d’abord à l’international puis en France, et commence à toucher du doigt les prémices de l’IA chez Orange, puis au sein d’une start-up spécialisée dans la donnée.

Aujourd'hui à la tête d’une pépite, chef d’entreprise inventive et passionnée, Lila est devenue une femme incontournable, impressionnante d’intelligence et de vision.

Lila Benhammou : « On aura toujours besoin des hommes pour éduquer l’IA… c’est le gros pari du futur… c’est le “future of work” et tout l’enjeu est de savoir comment on va l’utiliser. »

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Ma nouvelle invitée est la Fondatrice et Directrice Générale de Social Care Consulting et de Lilycare.fr. 
Entrepreneuse hors pair, issue d'une licence en gestion, cette femme déterminée a toujours su qu'elle serait entrepreneuse.

Attirée par la culture anglo-saxonne, notamment très influencée par une première expérience aux États-Unis et proche d'une partie de sa famille expatriée, cette CGP a fait ses premières armes dans le secteur de l'assurance. Ouverte d'esprit et posée, Sonia Elmlinger-Labadie a rapidement acquis les bases de son futur métier, avec un fort attrait pour la prévoyance qui a pris forme lors de son premier emploi au Canada.

Nomade et très active, Sonia s'est lancée à corps perdu dans une vie au rythme effréné, accumulant les expériences à travers différentes régions, pour finalement s'établir à Paris. Elle débute avec une dizaine de clients qui font le lien entre ses amours d'enfance et sa nouvelle vie parisienne.

Spécialisée depuis, dans les profils B to B qui correspondent à son parcours, Sonia mène sa vie de femme active et de maman d'une main de maître, alliant douceur et conviction.

Écoutez ce témoignage poignant et authentique d'une femme entrepreneuse qui a fait de son métier, sa raison d'être !

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Elle se rêvait artiste, elle est devenue business woman. A défaut d’être en haut de l’affiche, elle part à la conquête du monde de demain pour construire un patrimoine plus durable. Son mantra pourrait être : “Financer des entreprises oui, mais les plus éthiques”. Elle est la gérante et fondatrice du cabinet de conseil En privé, et se nomme Maëlle CARAVACA.

Aussi rock que ses tatouages, sa personnalité ne vous laissera pas insensible tout comme ses batailles d’ambassadrice auprès des acteurs de la finance responsable, récompensée du prix de l’innovation à Patrimonia, elle est membre actif du 1% for the Planet.

Son parcours et sa réussite sont fulgurants, elle est aussi consciente des pavés d’embûches qu’elle doit contourner. Sur son instagram, elle se définit ainsi : « J’aide les femmes à s’enrichir en investissant avec éthique, impact et sensibilité ! ». Alors forcément ça donne envie. Bonne écoute.

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Karl Toussaint du Wast, associé chez Hesiode, motivationnal speaker, et spécialiste des crypto-monnaies, est notre premier invité de Passion Patrimoine.

Sa maîtrise technique et son engouement pour l’or 2.0 font de lui l’interlocuteur idéal pour découvrir, ou redécouvrir, l’histoire de la monnaie numérique et la pertinence d’y investir. Naissance, évolution, analyse, Karl Toussaint du Wast revient en détail sur toutes les étapes de création du Bitcoin et des cryptos avec pédagogie et précision.

Un épisode passionnant qui aidera les novices à comprendre le monde complexe des cryptos et les initiés à se positionner dans un monde en perpétuel mouvement !
Son site internet : https://hesiode.io/

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Bonjour à tous,

Aujourd'hui, j'accueille dans Passion Patrimoine Jérémy Orféo, CEO de Weelim, cabinet spécialisé dans le digital et directeur associé de l'AgenceThrive. C'est un entrepreneur hors pair, à la fois en termes de stratégie clientèle et de vision. Fort de 10 ans d'expérience dans les métiers du patrimoine, il constate avec amertume les lacunes, en termes d'éducation financière, notamment dans les milieux modestes. 

Aujourd'hui, il se réalise en se spécialisant dans l'univers du non coté.Issu d'une famille emplie de valeurs, entre profils agricoles et éducation, et passionné de biologie, sa conscience du terroir reste entière. Au départ, je l'aurais davantage imaginé dans l'immobilier, mais c'était sans compter sur sa curiosité et sa passion pour le digital. 

Jérémy ne croit pas au CGP généraliste, car selon lui, tout savoir n'est rien savoir !

Comment se réaliser loin de toutes les images qu'on nous colle ? 

Comment faire face à soi-même et se découvrir autrement ? 

Est-il possible d'être un CGP bon dans tout ? 

Comment ne pas crouler sous la réglementation et les délais ?

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Salut à tous,

Cet été, j'ai eu envie de revenir sur les épisodes dédiés à la thématique de l'immobilier qui m'ont marqué. Dans cet épisode spécial, je vous propose une sélection d'épisodes que vous devez absolument réécouter et pourquoi, si l'immobilier est votre domaine. 

Mes recos :

• Aurélie Pelloquin 🎧 Ecoutez son épisode entier ici. 
• Jean Baptiste Mortier 🎧 Ecoutez son épisode entier ici. 
• Le Grand Talk #3 🎧 Ecoutez son épisode entier ici.  
• Allison Jungling 🎧 Ecoutez son épisode entier ici.  

Allez, bonnes vacances à tous et surtout bonne écoute. 

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Là où les CGP se donnent rendez-vous, Carine Dany et Orso Media ne manquent pas l'appel !

L'événement Patrimonia s'est terminé hier, mais bonne nouvelle : on continue de vous faire profiter des meilleurs échanges qu'on a eus avec les CGP qui étaient sur place. La série des épisodes spéciaux continue...

Dans l'épisode, Carine Dany s'entretient avec Nicolas PILIKIAN, CEO chez LIFT & PARTNERS.

Bonne écoute !

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Ravie de vous partager un tout nouveau Grand Talk de Passion Patrimoine.

Un épisode inédit qui va porter sur l’actualité patrimoniale et un point de situation en cette fin de premier trimestre 2024.

Nous allons y aborder des sujets tels que l’épargne, l’immobilier, l’or, les SCPI et les tendances.

Et pour ce faire, je suis comme toujours très bien accompagnée.

Mes trois invités aujourd’hui sont :

• Claude CADEAU, CEO de L’Observatoire Financier
• Victor Piriou, Responsable des Relations Investisseurs chez Axipit Real Estate
• Laurent Kayem, Entrepreneur, investisseur et CEO de Goldunion

Comme toujours, cette émission est un podcast audio et vidéo, alors n’hésitez pas à intervenir à chaud ou à froid, sur les réseaux, via LinkedIn directement sur la page Orso Média, ou via ma messagerie privée Carine ED ou mon Instagram Carineedtv.

Et surtout, abonnez-vous, likez et partagez.

Bon épisode et bel été !

Claude Cadeau : « Il y a un problème parce qu’on ne hiérarchise pas ses placements en fonction de la durée de l’investissement. Quand on a 15 ans devant soi, ce n’est pas cohérent de rester sur un livret A. »

Victor Piriou : « Aujourd’hui, les gens vont sur la crypto à toute vitesse. Ils pensent que c’est un nouvel eldorado et en même temps, ils investissent dans le livret A... Il n’y a plus aucun équilibre entre leur vision à long terme et les investissements qu’ils font. »

Laurent Kayem : « L’or, c’est très accessible... à partir de 200 €, vous pouvez acheter de l’or. »

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Parcours atypique, enfance choyée, issu d’un milieu social plutôt favorisé dans lequel, pourtant, l’argent était un sujet tabou, mon nouvel invité est un modèle à suivre.

Sa première expérience avec la gestion de patrimoine fut sa propre relation avec un conseiller en gestion de patrimoine (CGP), concernant un investissement Pinel. Une expérience décevante qui aurait pu l’éloigner du métier, mais c’était sans compter sur son envie de creuser le sujet et la fonction. Et c’est suite à un accident de moto et une longue période de rééducation que sa vie va plonger dans sa future destinée.

Aujourd’hui, il est un CGP accompli, investi dans sa société Montparnasse Gestion, et il aborde tous types d’allocations en se spécialisant dans le conseil et la stratégie.

Si vous cherchez un épisode qui vous apprend comment construire un profil en parfaite adéquation avec votre nature, c’est clairement celui-ci que vous devez écouter !

Comment se servir de sa propre expérience personnelle pour devenir un conseiller crédible et avisé ?

Comment accompagner tout type de profils, âges et catégories sociales, sans faire de choix de clientèle ?

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Quand les CGP se donnent rendez-vous, Carine Dany et Orso Media sont au premier rang !

Nous avons transplanté notre studio au cœur vibrant de Lyon, sur le lieu même de l'agitation, pour vous concocter des épisodes inédits en direct du rendez-vous phare : Patrimonia.

Durant ces deux jours chargés, Carine capte les témoignages des CGP les plus reconnus.

Découvrez cette opportunité d'entendre les voix qui dessinent le paysage des CGP. C'est sans détour, c'est palpable, et c'est pensé pour vous, fidèles auditeurs de Passion Patrimoine.

Dans cet épisode, Carine Dany s'entretient avec Bruno Zaraya, Directeur commercial chez Ginjer AM, accompagné de Yann Pelard, Directeur des opérations et réseau CGP Groupe Premium, une fois de plus.

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Carine Dany et Orso Media étaient au cœur de l'événement phare de l'année pour les CGP : Patrimonia, qui a pris fin il y a deux jours.

Bien que Patrimonia soit désormais derrière nous, ne vous déconnectez pas : nous avons toujours des moments exceptionnels à vous dévoiler, reflétant les échanges intenses avec les CGP sur place. La série spéciale continue... 

Dans cet épisode, retrouvez Thomas Friedberger, CEO de TIKEHAU CAPITAL au micro de Carine Dany pour Passion Patrimoine.

Bonne écoute !

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L’épisode que je vous propose aujourd’hui est tout simplement rarissime !

D’une part, parce que mon invité n’est pas un CGP, mais, comme vous allez le voir, il aide et conseille ses pairs tel un CGP. D’autre part, parce qu’il incarne cette nouvelle génération de chefs d’entreprise aux multiples casquettes. Médecin, radiologue, conseiller et formateur, Malik Moustarhfir est un personnage à part.

C’est donc avec une certaine fierté que je vous présente aujourd’hui son histoire, qui, j’en suis sûre, vous inspirera beaucoup !

Dans cet épisode, mon invité revient sur les problématiques rencontrées par les professionnels de santé travaillant au sein de structures libérales, confrontés à des difficultés structurelles.

Il décrit et explique le quotidien ainsi que les obstacles d’un système dans lequel il s’est spécialisé au fil du temps, devenant un expert reconnu et sollicité.

Suivi aujourd’hui par plus de 800 médecins et animateur de journées de formation très demandées, Malik est l’exemple même du self-made-man, qui a su se réinventer et donner de la substance à son activité.

Référent incontournable dans le domaine de la santé en matière de conseils et de solutions, il excelle aujourd’hui dans les thématiques de gestion de patrimoine, d’investissement et de fiscalité.

Tout au long de cette émission, j’ai retrouvé de nombreuses similitudes avec des épisodes que j’ai réalisés avec des CGP spécialisés dans l’accompagnement des sportifs.

Nous abordons notamment le phénomène de "l’argent qui brûle les doigts", lorsqu’on obtient un diplôme ou qu’on est surdiplômé, qu’on démarre une carrière explosive, mais qu’on peine au début à épargner et à éviter les pièges fiscaux.

L’argent, parfois source d’obsession, et comment mieux le gérer, mieux anticiper, tout en évitant de prendre des risques inutiles.

Un épisode absolument incontournable à ne pas manquer !

Malik Moustarhfir : « L’argent n’est pas sale, c’est juste un moyen. Il n’y a aucune honte à bien gagner sa vie. »

Distribué par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

Mon nouvel invité est incontournable, charismatique et explosif !

Vous le voyez souvent sur nos chaînes de télévision ou sur le fil de votre LinkedIn. Il est partout, de tous les conseils, de toutes les analyses, de toutes les stratégies.

Je vous offre un épisode époustouflant, par le biais d’un homme à la tête d’un empire que la vie lui a presque soufflé à travers des étapes tragiques auxquelles il a dû faire face avec dignité et pudeur.

Benoist Lombard, président de la Maison Laplace, président de l’UCGP et de ses 17 entités, deux fois à la tête de la CNCGP, chroniqueur sur BFM Business.

Une personnalité hors norme, une voix ancrée, inoubliable, une empreinte certaine dans le monde de la GP.

Découvrez ce destin incroyable, apprenez sur la naissance des chambres et leurs combats, cultivez-vous sur les errances de la profession face à l’Europe, et apprenez sur le métier par un de ceux qui a su le construire, le forger et faire bouger les lignes.

Je vous offre un épisode incontournable, à l’image de mon hôte !

"Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici  *https://orsomedia.io/#contact  

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💡 Comment bien conseiller ses clients dans un contexte incertain ?
C’est la question que nous explorons dans ce nouvel épisode Grand Talk de Passion Patrimoine.

Pour ouvrir l’année, j’ai réuni autour de moi trois professionnels du patrimoine : Stella Masson (UFF - Conseil en gestion de patrimoine), Yvan Boutier (FINARENA) et Nicolas Ducros (CNCGP). Tous trois incarnent à leur manière la rigueur, l’agilité et l’évolution de la profession de conseiller en gestion de patrimoine.

✨ Nous avons parlé sans filtre de ce que vivent les CGP sur le terrain :

• Le besoin d’être plus proches de leurs clients face à une actualité économique et géopolitique fluctuante.
• L’importance de replacer les fondamentaux au centre de leur accompagnement : horizon, objectifs, diversification, suivi.
• L’enjeu de se former en continu, non par contrainte, mais comme un levier stratégique pour mieux anticiper les évolutions.

Dans cet épisode, Stella partage son approche prudente, avec un focus actuel sur l'obligataire et les SCPI de nouvelle génération. Yvan évoque l’importance du conseil patrimonial global, où l’aspect juridique et fiscal complète l’accompagnement financier. Nicolas apporte un éclairage sur la structuration du métier et rappelle l’importance de l’éthique dans la relation client.

Entre diversification, vigilance sur les nouvelles classes d'actifs comme le private equity, et développement de l’interprofessionnalité, nos échanges tracent le portrait d’une profession qui continue de se transformer pour mieux accompagner ses clients.

À écouter si vous voulez comprendre comment les CGP adaptent leur métier à un environnement de plus en plus mouvant.

Stella Masson : « La diversification a tout son sens. »

Yvan Boutier : « Il faut vraiment qu'on s'adapte tous les jours. »

Nicolas Ducros : « Il y a autant de CGP que de façons de faire ce métier. »

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Et si l’immobilier n’était pas la seule valeur refuge ?

L’or peut-il faire partie de la stratégie patrimoniale ?

Dans un contexte aussi tendu et volatile pour les marchés, l’or est en passe de redevenir un placement hautement réclamé et plébiscité.

Son cours est parvenu à se stabiliser et même à grignoter quelques points, et ce, malgré la forte hausse des taux d’intérêt imposée par les banques centrales.

Et ce pari, c’est justement celui de mon invité Laurent Kayem.

Après avoir été commercial durant 10 ans dans la location et l’emplacement, il investit dans le rachat et la vente de bijoux aux particuliers.

Le nez fin, il ouvre sa première agence dans le 78, et compte aujourd’hui plus d’une trentaine d’agences sur toute la France et le même nombre en projets !

Pariant sur une très forte demande pour les produits d’investissement physique en or, le taux de croissance de l’offre du marché de l’or étant inférieur à sa moyenne à long terme et ne pouvant donc que progresser, il se lance pour défi, de rajeunir ce métier et d’inventer une identité forte et conviviale, au sein de ses boutiques.

Et ça marche !

Sans compter que Laurent Kayem fait de la diversité une de ses règles de recrutement. Son équipe emploie, à ce jour, un nombre impressionnant de femmes !

Combien faut-il avoir d’or dans son patrimoine ? Comment diversifier son portefeuille et avoir ainsi un bon complément d’actifs ? Peut-on intégrer l’or dans les produits proposés à ses clients et comment ?

Un épisode  HORS SÉRIE unique et passionnant à écouter !

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J’ai remarqué Jérémy Barray sur instagram, un CGP nouvelle génération qui révolutionne le métier. Totalement décomplexé, mon hôte se livre dans cette émission autant que sur les réseaux sociaux où il rassemble près de 15 K followers. Actuel associé gérant de Legalfi Trinity, il est avant tout un serial entrepreneur.

Plongé très jeune dans le monde du travail, Jérémy est un battant. Sa philosophie est à l’image de son style branché et déterminé.

Avec pédagogie, il explique un par un, ses produits fétiches comme la gestion privée française et internationale (particulièrement avec Londres, Genève/Lausanne et Monaco), l'immobilier patrimonial et international (A partir d'1 million d'euros) et enfin le conseil aux dirigeants d'entreprises et personnes morales. Bonne écoute.

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💡 La gestion de patrimoine, un métier où l’on vend des produits financiers ? Pas pour Guillaume Lucchini. Pour lui, l’essentiel est ailleurs : structurer, accompagner et apporter une réelle valeur ajoutée aux clients.

Dans cet épisode, nous explorons l’univers de Scala Patrimoine, un multi-family office indépendant fondé par Guillaume il y a dix ans. Son parcours n’a rien de classique. Formé au droit, il découvre la gestion de patrimoine presque par accident, après avoir évolué dans le monde artistique et culturel. Il a accompagné des artistes, conseillé des sportifs et négocié des contrats pour des talents émergents… avant de se rendre compte que la gestion de patrimoine souffrait d’un problème de transparence et d’accompagnement.

✨ Aujourd’hui, Guillaume Lucchini défend une approche différente : moins de produits, plus de stratégie. Il privilégie une vision long terme, où chaque décision patrimoniale doit être alignée avec un projet de vie et une structuration fiscale adaptée.

Dans cet épisode, nous abordons :
✔️ Pourquoi l’argent est un moyen, pas une finalité.
✔️ L’évolution des attentes des clients, entre défiance envers les banques et besoin de conseil stratégique.
✔️ L’impact des nouvelles générations sur le métier de CGP : moins de placement produit, plus d’accompagnement personnalisé.
✔️ L’investissement immobilier patrimonial : pourquoi Paris reste une valeur refuge malgré une rentabilité en apparence plus faible.

Guillaume Lucchini : « L’argent n’est pas une finalité en soi, pour moi c’est un moyen. »

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Le studio d'Orso Media s'invite en plein cœur de Lyon, là où tout se passe, pour vous délivrer des épisodes exceptionnels en direct de l'événement phare de cette année : Patrimonia. 

Sur une durée de deux jours intenses, Carine Dany tend le micro de Passion Patrimoine aux figures emblématiques des CGP. 

Découvrez Patrimonia à travers les yeux et les oreilles de ceux qui le vivent pleinement. C'est une immersion totale, une expérience sonore que vous ne voudrez pas manquer. 

Dans cet épisode, Carine reçoit Sébastien Bonnet, Président et cofondateur de Scale Up Capital.

Bonne écoute !

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Mon nouvel invité est relativement jeune, et pourtant, à 34 ans, il a déjà vécu deux vies bien remplies.

D'une part, en tant que sportif de haut niveau, trois fois champion de France de golf, discipline à laquelle il s'est consacré dès l'âge de 10 ans sous le regard attentif de ses parents. Cela lui a permis de se construire dans un sport complexe où l'on se sent souvent seul. D'autre part, il s'est lancé dans les métiers de la finance, plus spécifiquement dans les produits structurés.

Issu d'une famille nombreuse bordelaise et forgé par ses trois grands frères, Clément Lemaire, Directeur Général chez IRBIS FINANCE, a rapidement été attiré par l'univers de la finance et l'entrepreneuriat une fois qu'il a abandonné sa carrière de golfeur.

Cependant, même s'il était pleinement conscient qu'il ne pouvait pas aller plus loin dans sa carrière de golfeur, le golf lui a apporté la recherche de performance, la rigueur, et lui a inculqué des valeurs essentielles sur lesquelles il s'appuie quotidiennement dans sa vie professionnelle.

Depuis son jeune âge, il était fasciné par la terre et le vin. Ensuite, ce sont ses mentors et sa curiosité qui ont contribué à perfectionner son profil de courtier, ainsi que sa volonté de se définir et de se tailler un costume à la hauteur de sa volonté et de sa sincérité !

• Comment redéfinir les contours de sa vie lorsqu'on doit changer radicalement de voie ?
• Comment dresser un bilan positif et passer à autre chose ?
• Comment progresser quotidiennement ?

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Lorsque les CGP se réunissent, Carine Dany et Orso Media sont au rendez-vous !

Notre studio a pris ses marques à Lyon, en plein centre de l'effervescence, pour vous présenter des épisodes exclusifs en direct du prestigieux événement Patrimonia.

Durant ces deux journées palpitantes, Carine donne la parole aux CGP les plus influents. 

Ecoutez en exclusivité ces voix qui définissent l'univers des CGP. C'est authentique, c'est vivant, et c'est spécialement conçu pour vous, fidèles auditeurs de Passion Patrimoine. 

Dans cet épisode, Carine reçoit Souleymane-Jean GALADIMA d'Alphacap, et qui est gérant multi office.

Bonne écoute !

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💡 Comment un parcours peut-il façonner l'avenir d'une entreprise ? Une question qui trouve sa réponse à travers l’histoire de Sébastien Ermine.

Dans cet épisode, nous découvrons le parcours de Sébastien, un homme qui a su allier ses racines familiales et son expertise pour développer Armenius, une entreprise axée sur l’innovation. Tout au long de notre échange, il revient sur son parcours, ses valeurs, et la manière dont son identité familiale a influencé sa vision de l’entreprise.

✨ Sébastien nous parle de son engagement à allier tradition et modernité, notamment à travers la gestion de son entreprise, tout en abordant les défis qu’il rencontre. C’est aussi l'occasion de discuter de la manière dont il concilie ses projets professionnels avec sa vie personnelle, en soulignant l'impact de la bienveillance et des liens familiaux dans son approche.

Dans cet épisode de Passion Patrimoine, nous explorons la notion d’identité et de leadership au sein d’une entreprise familiale et comment une vision claire peut guider une organisation vers ses objectifs.

Sébastien Ermine : « Le risque, c'est beaucoup plus naturel et inné chez les anglo-saxons qu'ici. »

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C'est la rentrée, un moment idéal pour aborder une classe d'actifs en vogue : le Private Equity ! La discussion s'annonce passionnante, d'autant plus que je suis accompagné aujourd'hui de Mathieu Stefani, expert en la matière, à qui j'ai lancé le défi de ne pas diriger l'émission.

Pour ce nouveau dossier, j'ai collaboré avec Mathieu Stefani, serial entrepreneur, Sabah Boumesla, avocate en droit des affaires depuis dix ans principalement active chez Rêve Angels, et Jonathan Luyt, au parcours atypique. Fort d'une expérience dans de grands cabinets d'audit et dix ans dans les Transactions Services pour des fonds d'investissement de petite et moyenne capitalisation, Jonathan est aujourd'hui chasseur de têtes chez Robert Walters.

En 40 ans, le Private Equity s'est imposé dans les mentalités et a convaincu de nombreux investisseurs. Un véritable mouvement de démocratisation est en cours, et certains parlent même de lobby.

Il est impossible d'ignorer les performances et avantages fiscaux du Private Equity, faisant de lui une classe d'actifs représentant environ 15 à 20 % d'un portefeuille d'investissement. Cependant, il est crucial d'être conscient des risques, qui peuvent être aussi grands que les promesses.

"Les meilleures sociétés privées sont souvent réservées aux meilleurs fonds. Nous luttons pour accéder à des cercles exclusifs, grâce à une certaine influence...', explique un intervenant."

"Dans les négociations, les femmes ont un rôle crucial. Leur habileté peut contribuer à atténuer les tensions liées aux questions d'ego', ajoute un autre."

"Le Grand Talk de Passion Patrimoine", c'est tout de suite ! 

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Aujourd'hui dans Passion Patrimoine, je vous propose un épisode sur un profil qui pourra vous apporter une grande aide technique.

Mon invité s'appelle Olivier Pecqueur. Il est fiscaliste expert chez GMV Notaire.

Il n'est ni CGP ni asset, mais il fait partie de ces conseils précieux dont vous devez vous entourer, afin d'apporter à vos clients une expertise et une singularité qui vous permettront de vous démarquer.

Olivier s'est spécialisé en stratégie patrimoniale et en transmission d'entreprises dans une étude de notaires.

Aujourd'hui nantais, fils d'un père chef d'entreprise, il a très vite été happé par le droit d'entreprise, la fiscalité et l'aspect juridique.

Écoutez cet épisode qui est absolument incontournable si vous avez besoin de vous spécialiser ou d'en apprendre davantage sur toutes les thématiques liées aux frais de notaire, à l'acquisition, à la transmission et à la répartition en SCI.

Autant de conseils précieux à apporter à vos clients que je vous propose dans cet épisode, une émission qui aborde différentes thématiques telles que la prévoyance, la fiscalité et la fixation de la valeur des biens.

Bonne écoute !

Olivier Pecqueur : « Ce qu'il faut savoir, c'est que le notaire est simplement un collecteur d'impôts. Il ne collecte qu'une partie des taxes qui revient à l'État… Avant, le contribuable oubliait volontairement ou involontairement de déclarer… et l'État s'est donc déchargé sur le notaire. »

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Ceci est une rediffusion de l'épisode avec John Karp, du 20 Décembre 2022. 

Que vous soyez sur vos transats au ski, devant vos séries, un feu de cheminée, entre deux réunions ou en pause déjeuner, ce nouvel épisode de passion patrimoine est comme un cadeau de Noël ! Carine Dany vous embarque dans un voyage virtuel, fermez vos yeux, ouvrez grand vos oreilles, plongez avez elle dans l’univers du metaverse et des NFTs.

Il ne vous a pas échappé que Mark Zuckerberg  a changé le nom de Facebook pour Meta. Selon lui, Le metaverse est, avec la web3, la prochaine révolution digitale à ne surtout pas manquer. Que ce soit Beeple (artiste digital) ou Booba dont l’approche sur les NFTs est plus que singulière, bon nombre d’artistes actuels ont littéralement explosé grâce à leurs œuvres digitales.

Comment prendre le virage des NFTs ? Quelles conséquences sur le marché de l’art, du gaming, de la création en général ? Que vous soyez novice ou simplement curieux, l’invité de ce podcast est la bonne personne pour explorer cet univers. Il s’appelle John Karp, il est le fondateur de Organizer of the Non Fungible Conference.

De sa voix percutante, avec un cerveau qui tourne à 2000, cette heure d’écoute est encore trop courte pour partager avec vous ses connaissances et sa passion pour le Meta-Univers et les NFTs. On a tenté de concentrer sa matière grise en un épisode. Très « grisant » justement !

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Bonjour cher réseau !

Aujourd’hui, comme chaque mardi, c’est un nouveau CGP mis à l’honneur. Je suis ravie car c’est le cadet de mes invités.

Il se dépeint comme un « animal social », un homme qui aime faire des rencontres, et je trouve que ça lui colle bien à la peau !

Dans la peau justement, il y avait le sport à la base, plus particulièrement le football. 

Élevé avec un ballon dans les pieds, évoluant dans l’écosystème de sa passion, c’est un diner qui a tout fait basculer, une révélation !

Vincent Langlois d'Estaintot est en recherche de concret. C’est un ami qui va lui apporter ce dont il a besoin... à travers son métier, la finance. 

Rarement rassasié, avançant, depuis, sur un parcours certes un peu éclaté, mais rectiligne, il fonctionne à l’instinct et apprend vite. 

À 29 ans, mon invité gère tout d’une main de fer, oscillant entre back-office, pilotage de projets, et rendez-vous terrain. Un parcours singulier qui donne à mon invité une certaine patte, du chien même !

Comment choisir entre passion et passion ? Comment se relever auprès de ceux pour qui vous avez été un héros une fois la gloire passée ? Comment changer drastiquement de chemin de vie et l’assumer ? 

Un témoignage sincère, à brut, qui donne la pêche à écouter !

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💡 L’art peut-il devenir un pilier de votre patrimoine ? C’est une question que peu de gens se posent, mais qui ouvre pourtant la porte à des opportunités intéressantes.

Dans cet épisode, nous explorons l’investissement artistique avec Vincent Winszman, fondateur de Invest4art. Passionné d’art depuis 25 ans, ce collectionneur autodidacte a développé une expertise en art moderne. Il partage son parcours, débuté par un intérêt personnel, et explique comment il a construit une activité professionnelle autour de sa passion.

✨ Mon invité du jour est Vincent Winszman, un spécialiste de l’investissement artistique. À 55 ans, il accompagne les amateurs d’art et les investisseurs curieux dans leurs choix, abordant des stratégies pour intégrer l’art dans un portefeuille patrimonial. De la sélection d’artistes à la gestion des avantages fiscaux, il illustre les dynamiques et les perspectives du marché de l’art.

Dans cet épisode, nous abordons l’art moderne comme une option d’investissement, avec des conseils pour commencer ou approfondir cette démarche. Vincent partage également des anecdotes, comme la revente d’un Van Gogh, pour illustrer les opportunités et les risques de ce domaine.

Vincent Winszman : « Investir dans l’art, c’est diversifier son patrimoine tout en se faisant plaisir. »

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D'origine marocaine, plus précisément de Casablanca, mon nouvel invité est une sorte de petit prince.

Attiré très jeune par le monde de l’économie, dès l'âge de huit ans, il devient rapidement collectionneur de billets, prémices de sa future carrière.

Fasciné par l'esthétisme des billets de banque et plongé dans l'univers des échanges économiques grâce à son imagination fertile et son riche univers intérieur, il découvre la gestion de patrimoine (GP) par le biais d'une annonce chez AXA.

L'expérience est mitigée pour Romain Elmosnino, qui traverse deux phases : l'une plutôt constructive et épanouissante, l'autre beaucoup moins glorieuse, qui le plonge dans une sorte de traversée du désert.

Début 2016, Romain se penche sur l’investissement locatif à Paris et se lance en tant qu'indépendant en créant Vested, sa société qu'il développe avec entrain et passion.

Écoutez cet épisode d'un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) sensible et pertinent !

Un numéro extrêmement technique et précis sur les placements immobiliers et les SCPI.

Romain Elmosnino : « On peut être le meilleur technicien du monde, si on ne sait pas se vendre, ça ne sert à rien ! »

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Lorsque les CGP se regroupent, Carine Dany et Orso Media sont de la partie !

Nous avons délocalisé notre studio en plein Lyon, au centre de toutes les animations, pour vous présenter des épisodes exclusifs depuis le très anticipé événement Patrimonia.

Durant ces deux journées chargées, Carine donne la parole aux CGP les plus distingués.

Saisissez cette chance inégalée d'écouter les voix qui influencent l'univers des CGP. C'est sans artifice, c'est tangible, et c'est spécialement pour vous, fidèles auditeurs de Passion Patrimoine.

Dans cet épisode, Carine Dany a l'honneur d'accueillir Benjamin Biard, Directeur général délégué d'Amiral Gestion.

Bonne écoute !

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💡 Et si la transmission d’entreprise était moins une affaire de chiffres qu’une histoire de famille ?
C’est la conviction de Christophe Pain, conseiller en gestion de patrimoine et fondateur d’Entre'Famille, une structure pensée pour accompagner les chefs d’entreprise dans les étapes sensibles de la transmission.

Dans cet épisode, Christophe revient sur son parcours : une enfance modeste, une première rencontre marquante avec un banquier à l’ancienne, et une volonté constante de donner du sens à son métier. Marqué par le décès de son père, il décide en 2024 de créer sa propre structure. Une démarche assumée, avec une idée centrale : replacer la famille au cœur des décisions patrimoniales.

✨ Mon invité du jour est Christophe Pain. Il nous explique pourquoi il ne vend pas de produits mais propose un accompagnement global, fondé sur l’audit, l’écoute et la cohérence entre les projets de vie et les choix patrimoniaux. Il évoque sans détour les blocages autour de la transmission, la peur du vide après la cession, les tensions familiales non anticipées… et la nécessité d’ouvrir le dialogue, parfois en amont d’un simple bilan.

Dans cet épisode, on parle aussi :

• De la jeune génération qui réclame davantage de transparence
• Des enjeux de gouvernance dans les PME familiales
• Du poids des non-dits dans les stratégies de succession
• Du rôle clé de la prévoyance pour protéger les conjoints survivants
• Des abus de vente encore trop présents dans certains conseils patrimoniaux
• De la valorisation possible grâce à une meilleure structuration

Christophe Pain : « Une transmission, pour moi, c’est minimum 10 ans. »

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Quel plaisir de revenir avec un nouvel invité !

Il s’agit d’Alexandre Dabin, originaire de Poitiers et actuellement basé à Daban.

Jeune chef d'entreprise, il a découvert le métier à travers un Master à l'université de Poitiers. Il s'est très vite identifié à cette profession de conseil et d'accompagnement.

Auteur d’un mémoire sur la transmission viticole, son approche est humaine, solidaire, originale.

Marqué par une expérience difficile en banque, il s'est senti dévalorisé et a traversé une phase complexe qui l'a beaucoup fragilisé.

Sauvé par un professeur d'école, qui l'a porté et lui a redonné confiance, il s'est ensuite relancé dans le monde des assurances, où il a trouvé l'envie et la passion d'entreprendre et de s'investir. 

Aujourd'hui, Alexandre a monté sa propre société à taille humaine, qu'il dirige avec toute l'humilité et l'indépendance qui le caractérisent. Il n'a pas d'ambition démesurée, mais une réelle envie de s'investir et de développer son activité.

• Comment rebondir après une expérience traumatisante ?
• Comment prendre confiance en soi quand on a un tempérament réservé ?
• Quelles sont les figures, les modèles sur lesquels s'appuyer pour rebondir ?
• Comment savoir si l'on sera un bon manager ?

Bonne écoute !

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Mon nouvel invité s’est spécialisé dans l’investissement locatif et a une furieuse envie de réhabiliter l’image de la défiscalisation.

Titulaire d'un Bac en Sciences économiques et sociales, ayant poursuivi des études en arts appliqués, puis obtenu un BTS Commercial, Emeric Eveno, actuellement Directeur-Fondateur de Papillon Patrimoine, avait d'abord envisagé une carrière de dessinateur de bande dessinée. Créatif, voire même sensitif, il a ensuite eu un premier coup de foudre pour l'investissement immobilier en démarrant  une expérience professionnelle chez SeLoger.com. 

Par la suite, les expériences se sont enchaînées, tout comme les défis, cherchant à concilier son atout créatif avec ses compétences commerciales. Il a su créer des opportunités à partir de l'existant, moderniser des outils et monter sa propre société en intégrant un réseau d'investisseurs, face auquel il a tenté de dépoussiérer l'image de l'immobilier traditionnel. 

Mon invité n'est pas motivé par l'argent, mais il sait le gérer. Il aime apprendre, comprendre, construire, avec un sens inné de la stratégie et de l'esthétisme. Sa communication percutante et la flexibilité de ses outils utilisateurs en sont la preuve. 

Comment être un agneau et un loup à la fois ? 

Comment ne pas perdre son côté créatif lorsque l’on se lance dans la finance ?

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Il a fait de son métier une véritable mission : donner plus de sens et rendre plus familiale l’approche patrimoniale. Fondateur et dirigeant d’Octopus Patrimoine, Christophe Roche est un CGP créatif et pédagogue.

Dans cet épisode, il nous interpelle sur l'aspect technique de son métier. Fort de son expérience anglo-saxonne au sein d’agence de voyage et de l'industrie du tourisme, il se concentre ensuite sur les métiers de la finance. Comment faire la différence quand on fait partie d’une niche extrêmement dense ? Comment se remettre en question pour mieux se renouveler ? Comment optimiser la relation avec ses clients et analyser vite leurs attentes ? Avec beaucoup de sagesse et de perspicacité, il donne des pistes pour évoluer, se perfectionner, apprendre et surtout se réinventer. Bonne écoute !

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Salut à tous,

C'est les vacances, et du coup, j'ai eu envie de vous concocter, avec toute l'équipe d'Orso Media, un petit best of de cette première saison de Passion Patrimoine. Avant de vous partager ces moments qui m'ont animé, fait vibrer, mais aussi beaucoup apporté, je tenais à vous remercier d'avoir cru en ce projet, ce podcast, de l'avoir porté depuis le début, et de me faire souvent des petits mots. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça me rend happy.

Dans cet épisode de Passion Patrimoine, je vous propose donc de revenir sur l’une des thématiques phares de ce podcast : “Devenir CGP, parcours, vocation ou reconversion ?”

Découvrez l’histoire de plusieurs CGP qui nous racontent leur parcours et leur origine :

• Adrien Fiat, associé gérant chez Valorea Conseil 🎧 Ecoutez son épisode entier ici.
• Vincent Langlois, Conseiller en gestion de Patrimoine Indépendant chez Predictis 🎧 Ecoutez son épisode entier ici.
• Salomé Dahan Sfedj, Fondatrice de MATRIMOINE INVEST 🎧 Ecoutez son épisode entier ici.
• Damien Grolaud, Fondateur My CGP 🎧 Ecoutez son épisode entier ici.
• Stephane Van Uffel, DG de deux boîtes : Leemo et Netinvestissement 🎧 Ecoutez son épisode entier ici.

Allez, bonnes vacances à tous et surtout bonne écoute. Place maintenant au Summer Edition Passion Patrimoine !

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Déroutant est l’adjectif qui sied le mieux à mon nouvel invité, Souleymane-Jean Galadima, rencontré à Patrimonia. L'interview, rapidement menée, s'est plus axée sur le digital que sur son parcours.

Arrivé à Montpellier à l'âge de 2 ans, dans un contexte familial particulier et élevé essentiellement par sa mère, ce Conseiller en Gestion de Patrimoine avait une revanche à prendre. L'épisode est chargé de sens, de symbolisme, d’histoire – celle du Niger –, de culture et d’émotions.

Cette rencontre ne peut laisser indifférent, car Souleymane-Jean Galadima est un homme à part : sensible, solaire, nourri par sa curiosité, sa soif d'apprendre, et sa conviction de pouvoir offrir à ses enfants les moyens de faire des études.

Ingénieur de formation avec un profil très technique, il s'est ensuite tourné vers la finance et la gestion de projets. Mon hôte a repris ses études à 30 ans et s’est orienté vers le Private Equity.

D'abord impliqué dans les balbutiements des fintechs et du crowdfunding immobilier, il s’est réalisé dans le monde de la gestion d'actifs, notamment en créant une plateforme facilitant l'accès à la diversification.

Comment avoir la chance d'intégrer de bonnes écoles, d'obtenir des informations utiles pour son parcours, et de bénéficier d’un réseau très jeune ?
Comment créer des plateformes à succès et à devenir un chef d'entreprise incontournable ?
Comment comprendre, découvrir et intégrer la finance opérationnelle ? 

Bonne écoute !

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💡 Investir responsable, une mode ou une nécessité ?

Longtemps vu comme une niche, l’investissement responsable devient une alternative crédible et performante. Pourtant, un paradoxe demeure : 60 % des Français déclarent vouloir investir durablement, mais seuls 7 % le font réellement. Pourquoi un tel écart ?

Dans cet épisode, je reçois Aurélien Guichard, conseiller en gestion de patrimoine, entrepreneur et auteur du livre Choisir l’investissement responsable. Avec un parcours varié, de Tours à San Francisco, il partage son regard sur la finance durable et son approche de l’investissement.

🎙️ De la finance traditionnelle à une autre approche

Issu d’un milieu modeste, Aurélien s’oriente vers la finance pour sécuriser son avenir. Après une première expérience dans le conseil financier, il prend conscience des limites du secteur et décide de créer son propre cabinet, en pleine crise de 2007.

📈 L’impact de l’investissement durable

Loin des idées reçues, il nous explique pourquoi investir de manière responsable ne signifie pas renoncer à la performance. Il détaille son travail : analyse des sociétés, transparence sur les frais et vigilance face au greenwashing.

🌱 Un guide concret pour passer à l’action

Avec son livre, Aurélien propose 12 conseils pour investir en accord avec ses convictions, sans se laisser influencer par le marketing. Son objectif ? Rendre l’investissement responsable accessible à tous, particuliers comme professionnels.

Aurélien Guichard : « Il y a encore beaucoup de personnes qui sont persuadées que l'investissement responsable, c'est moins rentable. »

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💡 Trouver sa voie dans la gestion de patrimoine, est-ce une évidence ou un chemin semé d’incertitudes ?

Capucine Leroy n’avait jamais envisagé d’exercer ce métier. Issue d’une famille de scientifiques et de juristes, elle se voyait plutôt dans le droit ou le journalisme. Mais après plusieurs expériences, de la banque à l’immobilier, elle s’oriente vers l’accompagnement patrimonial. Aujourd’hui, à 28 ans, elle est conseillère en gestion de patrimoine chez Cheval Blanc Patrimoine, où elle jongle entre conseil financier, allocations d’actifs et stratégie d’investissement.

✨ Dans cet épisode, Capucine partage son parcours et son regard sur la nouvelle génération d’investisseurs. Pourquoi les jeunes sont-ils plus enclins à prendre des risques que leurs parents ? Comment la digitalisation et les réseaux sociaux ont bouleversé leur approche du patrimoine ? Et comment se faire une place dans un milieu encore marqué par des codes traditionnels ?

Capucine évoque son entrée dans la vie professionnelle : un premier poste où elle doit manager des collaborateurs plus âgés, la difficulté de s’affirmer en tant que jeune femme dans le milieu bancaire, et le choix qui l’a poussée à rejoindre un cabinet indépendant. Elle nous parle aussi de ses investissements personnels, entre private equity, assurance vie et défiscalisation, preuve que la nouvelle génération cherche à faire travailler son épargne.

🎙️ Un échange pour mieux comprendre les défis et aspirations des jeunes CGP d’aujourd’hui.

Capucine Leroy : « Je sentais que j'étais en train de régresser dans le milieu bancaire. »

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Comme chaque semaine, j’ai le plaisir de vous faire découvrir un nouvel épisode de mon podcast « Passion Patrimoine » avec cette semaine, un nouvel invité qui, à quelques semaines près, a failli être mon coach !

Profil atypique, passionné, intriguant, David Furcajg m’a donné beaucoup de fil à retordre. Non pas qu’il ait un esprit vif, qu’il soit curieux ou détenteur d’une expérience affûtée, mais surtout parce qu’il est une personne sensible et instinctive ! 

Ces deux atouts font de lui un analyste hors-pair qui plonge et décortique l’économie d’un point de vue comportemental et émotionnel, et ça, c’est juste redoutablement déroutant ! 

Issu d’une famille modeste, produit d’influences cinématographiques incontournables, qui d’ailleurs dès son plus jeune âge, contribuent à son éducation et à sa curiosité intellectuelle, mon hôte reste empreint d’un fort attrait pour les métaux et la finance, tel un caméléon. Il aime à se fendre dans tous les univers, à anticiper les tendances et à voguer à contre-courant .

Comment se construire un destin hors norme ? Comment se positionner en tant que conseiller émotionnellement concerné et différenciant ? 

Un épisode absolument passionnant à écouter !

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Dans ce nouvel épisode de passion  Patrimoine, nous recevons Victor Piriou, Responsable des relations  partenaires chez COGEFI Gestion. Passionné,  habité même par son métier, Victor Piriou revient avec humour sur les  débuts de sa carrière et ses premiers pas plutôt épiques. Belle gueule, regarde acier perçant, il embrasse sa carrière presque par hasard, mais ne laisse depuis, rien au hasard.

Depuis quelques temps c'est lui qu'on envoie sur les plateaux, lui qu'on interviewe, lui qu'on expose. Et ça marche ! Victor  Piriou ne mâche pas ses mots, il a des expressions et un franc parler  déconcertant, et ses analyses sont toujours percutantes. Sur tous les fronts, il décline les fonds et analyses de sa société, et oeuvre autour de stratégies coeur de portefeuille reconnues comme agiles et pertinentes.

On aborde sans aucun tabou tous les sujets du monde patrimonial en passant par l'analyse du contexte et les marchés.  Comment apprendre un métier pour lequel on a aucune connaissance au départ, comment faire le lien entre partenaires, fournisseurs et sociétés de  gestion avec curiosité et efficacité ? Comment  agir et être force de proposition dans un marché ou les retours de la  volatilité se percutent chaque heure et où les taux directeurs des  banques centrales dictent le tempo ? Comment se distinguer des autres par un ton vrai et parfois grinçant ?  

 C'est toute la singularité de notre hôte à découvrir dans ce nouvel épisode.

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💡 Peut-on réussir sans être entrepreneur ? C’est une question que nous explorons à travers le parcours d’Hélène Lamon, conseillère en gestion de patrimoine à Lille, membre du réseau UFF.

Fille de militaire et de fonctionnaire, Hélène Lamon a toujours ressenti le besoin de construire son indépendance. Très tôt, elle a exprimé le désir de « gagner de l’argent », portée par l’envie de tracer sa propre voie. Avec un esprit déterminé, elle a fait le choix de s’éloigner de son environnement familial pour suivre un chemin en accord avec ses valeurs.

Dans cet épisode, Hélène évoque avec émotion l’influence marquante de son grand-père. Elle partage également l’importance de son premier livret, un moment clé qui a marqué son entrée dans le monde de la finance.

✨ Mon invitée du jour est Hélène Lamon, qui évolue depuis 27 ans au sein du réseau UFF. Elle y occupe un poste polyvalent, montrant qu’il est possible de s’épanouir dans la gestion d’équipe et la proximité client, sans nécessairement se lancer dans l’entrepreneuriat.

Dans cet épisode, nous découvrons une expérience professionnelle enrichissante, soulignant qu’il existe de multiples façons de réussir et de s’épanouir sans ambitionner de créer sa propre entreprise.

Hélène Lamon : « C’est toujours par hasard que l’on fait des carrières. »

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Mon nouvel invité s’appelle Mathieu HACHEMKHANI de Ferless-conseil.com et son profil peut dérouter !

Du haut de ses 36 ans, il cumule un BTS Banque, un Bachelor CGP en école de commerce, un Master LOREP et une certification ISR avec un diplôme ingénieur de formation.

Car la transmission est son moteur !

Issu d’une famille modeste, il a fait de ses faiblesses, un atout !

Doté d’un sens inné des affaires et d’un grand besoin d’éthique, il présente une écoute et une empathie hors normes, qui m’ont d’ailleurs surprises dès le call préparatoire, et qu’il met à profit de ses étudiants, étant en plus d’être CGP, professeur au sein d’écoles supérieures.

Calme, attentif, d’aucuns diraient même, « à la cool », il arrive à l’émission comme il part en week-end, sans se travestir, en jean tee-shirt...

Convaincu d’une relation et d’un service à son image, il casse tous les standards du "CGP boring" pour embrasser une carrière qui se veut dénuée d’artifices et de faux semblant.

Comment faire un job à son image, même lorsqu’on parle d’argent ? 

Comment évoluer dans un monde à l’opposé du sien en gardant des valeurs et des principes ? 

Comment faire grandir son pipe de clients sans prospecter ?

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Passionné de montagne et de rugby, Sébastien Bareau est un homme pressé, un hyperactif bien décidé à défendre sa profession même jusqu'à l'Assemblée nationale. Il endosse de nombreuses casquettes qui font de lui un des visages incontournables du monde des CGP.

Directeur de  la société de portage salariale Prium City,  il est aussi Secrétaire général de L’ANACOFI, la plus importante association professionnelle des entreprises de courtage et conseil en banque, finance et assurance et comme comme cela ne suffit pas, il est aussi le créateur de conférences CGP. 

Former, aider, conseiller, faire valoir et faire connaître les CGP  telles sont ses missions professionnelles. Se rêvant archéologue, il vit sa passion à ses heures perdues, à travers des recherches sur l'histoire de la monnaie. Du coup, vous pouvez vous en douter, Il est incollable. C’est dire si son profil est atypique et singulier. 

Encadrement, règlementation et évolution : à votre tour d'explorer, de creuser pour tout comprendre sur les rouages du métier. Plus rien ne pourra vous échapper. Bonne écoute !

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Quand les CGP se retrouvent, Carine Dany et Orso Media sont sur les lieux !

Nous avons positionné notre studio au cœur de Lyon, là où tout se passe, pour vous délivrer des épisodes exceptionnels depuis le rendez-vous incontournable : Patrimonia.

Sur une période de deux jours vibrants, Carine offre le micro aux figures phares des CGP.

Profitez de cette opportunité rare d'écouter les voix qui définissent l'espace des CGP. C'est authentique, c'est tangible, et c'est dédié à vous, auditeurs loyaux de Passion Patrimoine.

Dans cet épisode, Carine Dany est en entretien avec Romain Gobert, Directeur commercial et distribution France de La Française AM, accompagné de Teddy Dewitte, Directeur Général adjoint chez Flornoy Ferri.

Bonne écoute !

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Pour ce nouvel épisode, mon invité est un CGP pugnace et passionné.

Sa vie est jalonnée d'étapes et de réflexions, organisée autour d'une certaine ambition.

Il a eu une enfance heureuse, a suivi des études commerciales dans la ville de Nantes, et a décroché un premier emploi chez IBM. Ce dernier lui a permis d'allier conseils, chiffres et services au lendemain du 11 septembre, dans un contexte économique chaotique.

Il a également eu des mentors,  en la personne de son père, agent courtier, et son grand-père. Leurs questionnements ont nourri sa réflexion sur le sens de la gestion d'un patrimoine, et surtout sur la transmission d'une vie de labeur.

Sa carrière s'est ensuite orientée vers l'entrepreneuriat. Et un constat d'échec face à son banquier l'a poussé à bâtir, avec d'autres, sa propre société : Grisbee. Son histoire est assez rocambolesque, grâce à un outil de gestion digitale. Sa plateforme novatrice a été très remarquée et plébiscitée par les médias.

Intuitif, créatif, rigoureux, le parcours de Maxime Camus parcours est un modèle d'intelligence de business et un exemple à suivre pour ceux qui cherchent à se différencier et à avoir une véritable identité.

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Mon nouvel invité est devenu incontournable avec un storytelling à faire pâlir les envieux.

Issu d’une famille modeste et traditionnelle, Camil Mikolajczack vit une enfance heureuse durant laquelle les sujets d’éducation financière furent tabous, voire absents.

Curieux et passionné, mon hôte s’est très vite dirigé vers les métiers de la finance, attiré par la pluralité et la notion de valorisation des investissements.

Il commence alors à dévorer tous les sujets lors de deux alternances à Bordeaux et à Paris, qui lui offrent d’ailleurs l’opportunité de plonger dans les différents types d’allocations et d’avoir accès à une clientèle haut de gamme.

Il y apprend les codes, les profils, la posture et définit ainsi les contours de sa future carrière.

En quelques années, il devient une des figures phares de la jeune génération et un nom souvent cité dans le milieu.

Sa marque, c’est son style, sa présence, son charisme!

Une sorte de dandy à la fois inoubliable et redoutablement efficace.

Aujourd’hui à la tête d’un cabinet indépendant de trois personnes, il est un des leaders de la nouvelle branche de CGP, ceux qui ont un style et une incarnation forte, grâce à sa communication à forte traction et ses contenus à la fois denses et pédagogiques.

Camil Mikolajczack : « Je passais toutes les étapes de recrutement et ça ne passait pas… pas pour l'aspect technique, mais parce que j'étais trop cash... mais un jour, un contact que j'avais m'a appelé et ce fut l'alignement des planètes… une banque 3.0. »

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💡 Quels sont les secrets pour atteindre 100 épisodes de podcast ? Peu de podcasts atteignent ce cap. Fatigue, manque de passion, ou priorités changeantes mettent souvent un terme à l’aventure. Pourtant, certains réussissent à persévérer et à évoluer. Quelles clés expliquent ce succès ?

Pour marquer le 100e épisode de Passion Patrimoine, Carine Dany revient sur son propre cheminement, marqué par un événement familial qui l’a amenée à s’intéresser de près à la gestion de patrimoine. Journaliste et ancienne account manager chez Microsoft, Carine a choisi de rendre la finance accessible en partageant, dans son podcast, ses découvertes sur le rôle des CGP et les valeurs qui les accompagnent. Son objectif : clarifier ce métier souvent mal perçu et offrir des clés pour mieux le comprendre.

✨ Dans cet épisode, Carine explore l’évolution de la profession au cours des deux dernières années, marquée par des défis comme l’intégration de l’intelligence artificielle et l’importance d’une approche plus humaine et personnalisée. Elle examine également les tendances du marché, les actifs populaires et les innovations qui redéfinissent ce domaine. En conclusion, elle partage sa vision pour l’avenir de Passion Patrimoine, avec l’intention de continuer à informer et inspirer des auditeurs issus de divers horizons.

Carine Dany : « Les CGP doivent sortir du cadre IMMO et assurance-vie. »

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Mon nouvel épisode raconte le parcours de Gaëtan FAORO, un marchand de biens spécialisé dans l'immobilier.

Un beau parcours de vie, marqué par 7 ans passés en Guadeloupe, lui a inculqué une approche douce et joyeuse de la vie. Dès l'âge de 18 ans, il s'est engagé corps et âme dans l'armée.

Fils d'un père policier, très rigoureux et à l'image de celui-ci, qui a élevé ses frères, Gaëtan a toujours été rythmé par le travail et la discipline, mais aussi par une passion pour les voyages.

Après avoir intégré le corps des parachutistes, il a passé 19 ans dans l'armée et a réalisé 150 sauts en parachute. Il a participé à des opérations dans les Balkans et en Afrique sur des conflits naissants.

Sa passion pour l'armée s'est brutalement arrêtée suite à un tragique accident de voiture à Djibouti, qui a gravement blessé sa jambe gauche et d'autres parties de son corps. Une infection l'a même conduit au bord de l'amputation.

Refusant cette issue, il s'est battu pour déjouer le diagnostic et a finalement conservé sa jambe après un long parcours chirurgical de plus de deux ans, grâce à sa volonté et son courage.

Devenu fin stratège et bien qu'étranger à l'écosystème financier, il a rebondi en investissant dans l'immobilier, animé par le désir de surpasser ses revenus de fonctionnaire.

Peu à peu, il a enchaîné les succès. Après s'être formé dans le domaine immobilier, il a découvert une nouvelle passion.

Aujourd'hui, sa vie consiste à négocier, relever de grands défis immobiliers et à les revendre.

Découvrez le parcours incroyable de Gaëtan FAORO, ce marchand de biens spécialisé dans l'immobilier, et laissez-vous inspirer par sa force mentale !

« J'avais seulement 10% de probabilité de retrouver mon activité et de marcher normalement, plus de course, plus de saut, plus de tout ce qui m'animait… C'est au pied du mur que tu sais que la seule direction, c'est vers l'avant. » 

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Si vous cherchez un épisode pour obtenir des informations et vous spécialiser, ainsi qu'incarner votre projet malgré votre jeune âge, ou même si vous vous relancez dans une reconversion, c’est clairement l’épisode de Benjamin Burban que vous devez écouter.

Jeune CGB breton de 25 ans, originaire de Rennes, mon hôte rêvait avant tout d’être médecin. Mais c’est le hasard qui l’a propulsé vers un BTS Banque, avec un déclic lors d’une rencontre avec un tuteur dans un cabinet privé de Saint-Malo. Une alternance plus tard, grâce à LinkedIn, Benjamin s'est retrouvé face à son destin !

Un début de carrière à la sortie du COVID, des compétences bâties sur le conseil et la compréhension des cas clients, une écoute sans pareille et la volonté de ne pas déformer les besoins des clients, ainsi que de répondre scrupuleusement à leurs attentes, font de mon invité un sérieux outsider sur le marché.

Si Benjamin fait déjà partie de cette jeune génération imprégnée des attentes des clients en matière de RSE, il souhaite avant tout approfondir l'aspect typologique et sociologique des clients, et s'orienter vers les comptables et l'international.

Un épisode passionnant qui répondra aux questions de se lancer lorsqu’on est jeune, de croire en soi et de s’appuyer sur les clients pour monter en compétences !

Benjamin Burban :"La crise au final a un très bon impact. Ça permet de séparer les Cgp qui font leur travail pour la rénumération et ceux qui ont la qualité du conseil"

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💡 Quel est le secret pour réussir en tant que conseiller en gestion de patrimoine à Paris ?
Dans cet épisode, je reçois Yann Defloraine, un jeune conseiller en gestion de patrimoine passionné et déterminé. Originaire de Metz, Yann a choisi de s’installer à Paris pour donner vie à sa vision de l’investissement accessible et éclairé. Dès son plus jeune âge, grâce à l’éducation financière transmise par sa grand-mère, il a compris la puissance des intérêts composés et de l’épargne. Une prise de conscience qui a façonné son parcours professionnel.

✨ Après un master en droit fiscal et une expérience au Luxembourg chez PwC, Yann s’associe à Léo Galibert pour fonder Modo Patrimoine. Ensemble, ils ont pour mission de simplifier la gestion de patrimoine et d’accompagner leurs clients avec une approche humaine et personnalisée.

Dans cet épisode, Yann partage ses stratégies pour bâtir des relations de confiance, décrypte les tendances actuelles comme l’assurance vie et les SCPI, et explique comment il utilise les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, pour démocratiser l’accès à l’information financière.

📈 Découvrez comment une passion précoce pour la finance et une vision moderne du conseil peuvent transformer le métier de CGP à Paris.

Yann Defloraine : « Gagner de l’argent grâce à son argent, je trouve ça incroyable comme principe. »

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Aujourd’hui c’est un épisode spécial que j’aimerais partager avec vous sur un métier transversal et complémentaire qui répondra peut-être à votre envie d’en savoir plus sur l’écosystème des CGP et les différentes voix à emprunter dans la gestion de patrimoine. Elle s’appelle Audrey Maerten, elle est courtier en assurances et business woman.

Après un BTS NRC relation clients, elle démarre en trombe dans la grande distribution en alternance et devient conseillère commerciale. C’est sans doute son expérience chez un grand brasseur qui fait de cette femme de caractère, son plus bel atout. Plongée très vite dans les métiers d’hommes, elle se réalise en tant que vendeuse dans la bière durant 6 ans, puis commence à s’intéresser à un plan de carrière chez GENERALI afin de nourrir sa très grande curiosité !

Dans cet épisode on revient sur le parcours atypique de cette maman hyperactive et business woman déterminée, qui malgré sa silhouette délicate, a su s’imposer et faire de son métier de courtier, un challenge quotidien mais aussi un gage de sérieux et de crédibilité  : vente, négociation, rejoindre et embrasser un métier qui devient une évidence !

Encore un épisode  qui dépoussière et ensoleille la vision que l’on a de cette profession souvent considérée comme ennuyeuse.

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Lors de notre passage à Patrimonia, j'ai eu l'opportunité de m'entretenir avec Nicolas Pilikian, fondateur de Lift, pour explorer comment le private equity et l'immobilier peuvent être combinés afin d’optimiser les investissements. Créée en 2021, Lift se spécialise dans le private equity adossé à l'immobilier, avec un modèle entrepreneurial et indépendant.

Nicolas nous expose la stratégie de Lift, qui adapte ses investissements aux besoins spécifiques des investisseurs grâce à des solutions sur mesure. En seulement quatre ans, avec une petite équipe de cinq personnes, Lift a levé près de 160 millions d'euros en adoptant des approches comme les club deals et les fonds professionnels spécialisés.

Dans cet épisode, Nicolas nous explique comment son entreprise a fait face aux crises économiques récentes et nous présente ses projets actuels, dont un fonds dédié à l’achat et à la rénovation d’appartements de luxe à Paris. Un échange inspirant sur l’importance de la flexibilité et de l’anticipation des tendances du marché pour réussir dans le secteur de l’investissement immobilier.

Nicolas Pilikian : « C’est en restant agile et en anticipant les tendances du marché qu’on parvient à transformer les crises en opportunités. »

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Mon nouvel invité a reçu le trophée du CGP le plus innovant.

Si je devais le qualifier et vous le décrire, je dirais qu'il n'y a pas de meilleur scientifique ni de meilleur commercial… et ce n'est pas forcément incompatible.

Pugnace, inventif et surtout fin stratège, mon hôte a tout d'abord rêvé d'espace.

Après des études en école d'ingénieurs, avec une spécialisation en statistique et informatique, Franck s'est très vite orienté vers la tech.

Suite à une première expérience fondatrice chez NATIXIS, il a rapidement orienté sa carrière vers de l'ingénierie stratégique.

Avec une façon de penser singulière et une force de travail colossale, une expérience professionnelle qui a débuté en 2008 depuis le Japon, il trouve une nouvelle opportunité dans les affres de l'émotionnel et s'engage dans le hedge fund.

Modèles, algorithmes, statistiques : Franck est aux prémices de son identité professionnelle et de la genèse de sa société, créée en 2005 avec un associé.

En presque quinze ans, mon invité a relevé plusieurs défis en termes de modélisation, de développement de systèmes d'information élaborés et de quantification du niveau de risque grâce à des algorithmes hyper sophistiqués.

• Comment l'IA et les modèles mathématiques, appuyés par la technologie OpenAI, sont-ils en train de bouleverser l'écosystème de la gestion de fortune/patrimoine ?
• Comment interpréter, analyser et utiliser des données statistiques pour les transformer en opportunités commerciales ?
• Comment anticiper les mouvements des marchés et réaliser de bons placements ?
• Quels outils choisir et utiliser pour bénéficier de données pertinentes et améliorer les performances ?

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Là où les CGP se donnent rendez-vous, Carine Dany et Orso Media ne manquent pas l'appel !

On a planté notre studio en plein Lyon, au centre de l'effervescence, pour vous concocter des épisodes spéciaux depuis le hotspot du moment : Patrimonia.

Pendant ces deux jours animés, Carine tend le micro aux leaders des CGP. Ne ratez pas cette chance d'écouter les voix qui rythment l'univers des CGP. C'est brut, c'est direct, et c'est pensé pour vous, chers auditeurs de Passion Patrimoine.

Dans l'épisode, Carine Dany s'entretient avec Alexandre Ortis, Responsable Distribution France chez Amplegest.

Bonne écoute !

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Découvrez ce nouvel épisode de Passion Patrimoine sur une classe d'actif et une thématique d'investissement que nous n'avons jamais encore approchée : le co-living, avec un invité emblématique en la personne de Jean-Baptiste Mortier.

Avec une allure à la Tapie et une présence hors norme, mon nouvel invité est du genre à trancher dans le vif !

Attiré par le contact, passionné de stratégie et curieux, voire audacieux, mon hôte a très vite travaillé dans la gestion et le conseil en GP de produits financiers BtoB.

Baptisé dès sa première expérience avec les rachats de créances aux entreprises, puis en tant que lanceur d'idées avec une première société de livraison de plateaux de repas à domicile, Jean Baptiste s'est très vite passionné pour la cause du logement étudiant.

Porté par une énergie et une simplicité bluffantes, mon invité aime soulever des montagnes pour promouvoir l'investissement au sein de causes collectives.

Quelques expériences plus tard, il touche à son but : se rapprocher d'investisseurs susceptibles de concrétiser ses projets autour du concept du co-living.

Avec un groupe qui cartonne, un concept convivial et bien pensé, ainsi qu'un placement rentable, Jean Baptiste Mortier représente aujourd'hui la génération de l'investissement locatif utile et ludique.

Jean Baptiste Mortier : "Aujourd'hui, il faut gagner 19 000 euros brut à Paris pour pouvoir acheter un logement de 80 m²... Nous avons envie d'accompagner la dynamique de la ville pour développer l'investissement dans les logements de demain."

• Comment glaner des idées d'investissement dans son quotidien ?
• Comment vendre une idée à des clients et à des investisseurs ?
• Comment être précurseur en France avec des idées innovantes ?

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Salut à tous,

C'est les vacances, et du coup, j'ai eu envie de vous concocter, avec toute l'équipe d'Orso Media, un petit best of de cette première saison de Passion Patrimoine. Avant de vous partager ces moments qui m'ont animé, fait vibrer, mais aussi beaucoup apporté, je tenais à vous remercier d'avoir cru en ce projet, ce podcast, de l'avoir porté depuis le début, et de me faire souvent des petits mots. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça me rend happy.

Dans cet épisode de Passion Patrimoine, je vous propose donc de revenir sur l’une des thématiques phares de ce podcast  : “Trouver sa différence dans la gestion patrimoine”.

Découvrez l’histoire de plusieurs CGP qui nous racontent comment ils trouvent leur identité dans la gestion de patrimoine : 

• Laurent Kayem, Gold Union 🎧 Ecoutez son épisode entier ici.
• Alexis VINCENT-CASTELLI, Fondateur & Dirigeant du groupe - SEVENDREASOIMEME.COM 🎧 Ecoutez son épisode entier ici.
• Christophe Roche, Fondateur et dirigeant d’Octopus Patrimoine 🎧 Ecoutez son épisode entier ici.
• John Karp, fondateur de Organizer of the Non Fungible Conference 🎧 Ecoutez son épisode entier ici.
• Thomas Deballon, Expert solution de financement au Cabinet Thomas Deballon 🎧 Ecoutez son épisode entier ici.

Allez, bonnes vacances à tous et surtout bonne écoute. Place maintenant au Summer Edition Passion Patrimoine !

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Ma nouvelle invitée est CGP chez UFF et son histoire est très particulière.

J’ai rarement eu un profil comme le sien qui allie histoire des peuples et destin personnel, comme nous le verrons.

Si, au premier abord, Stella M. peut paraître réservée, c’est parce qu’elle a une retenue naturelle, héritée de son enfance en Guadeloupe.

Arrivée en France à l’âge de 19 ans après plusieurs étapes en école de commerce, elle débarque à Paris en 2001  sans idée précise de ce qu’elle veut faire.

Fille d’un éminent commerçant dans le champagne, elle est très vite inspirée par le luxe et le relationnel.

Ambitieuse et emplie de rêves, elle fait le tour de son île assez rapidement et se rend compte qu’elle ne pourra pas avoir de grand destin sur sa terre natale.

S’ensuit un parcours digne d’un conte de fée et surtout très exigeant.

Retour sur le parcours d’une jeune femme qui déconstruit de nombreux préjugés liés au racisme et aux discriminations.

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Quelle est la clé pour transformer une entreprise familiale en un champion régional ? C'est la question que j'ai posée à Clément Haenggi, directeur général d'Haenggi & Associés, lors de notre rencontre à Patrimonia. Ensemble, nous avons exploré son parcours inspirant de reprise et de développement de l'entreprise familiale fondée par son père il y a 35 ans à Mulhouse, en Alsace.

À 40 ans, Clément a grandi dans l'univers de la gestion patrimoniale, un savoir-faire transmis par son père. Après une carrière de 12 ans en banque privée, dont 4 ans et demi à Reims, il a repris les rênes d'Haenggi & Associés il y a six ans. Sous sa direction, l'entreprise s'est développée, s'étendant à Strasbourg, Metz, Reims, et visant désormais le marché suisse. Clément nous parle de l'importance de l'expertise transfrontalière, notamment avec la Suisse, un pays qu'il connaît bien grâce à ses origines franco-suisses.

Un échange passionnant sur la manière de développer une entreprise familiale tout en s’adaptant aux exigences d’un marché en constante évolution.

Clément Haenggi : « Pour grandir, il faut savoir rester fidèle à ses racines tout en étant prêt à saisir les opportunités là où elles se présentent. »

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Mon nouvel invité s’appelle Jean-Baptiste Demay et il se qualifie de créateur de patrimoine chez IMMVEO.

Chef d’entreprise, CGP spécialisé dans l’immobilier, il a eu très envie de faire les choses « à sa façon ».

Marqué par la passion de son grand-père, qui a travaillé pour des marques prestigieuses et a évolué dans la réalisation de résidences haut de gamme, et par le licenciement abusif de son père, Jean-Baptiste a très vite façonné sa volonté de maîtriser son destin et son indépendance financière.

Évoluant dans des missions et des milieux qui vont le ramener à son objectif, mon hôte oscillera entre études d’ingénieur en design et le monde de l’immobilier, avec des rencontres qui lui ouvrent de belles opportunités auprès d’investisseurs aguerris friands de risques.

Passionné d’immobilier, qu’il débute en indépendant en parallèle de son activité salariée, il fait une rencontre déterminante qui lui permettra de proposer son concept d’entreprise « l’immobilier clé en main » : entendez par là, proposer un projet conçu de A à Z, dans lequel l’investisseur n’a plus rien à faire.

Les choses s’enchaînent, Jean Baptiste bénéficie d’une impulsion extraordinaire ainsi que d’un très bel accompagnement.

Depuis, sa société, IMMVEO, s’est lancée en 2020, avec une avancée fulgurante dans un contexte initialement favorable durant la période du COVID.

• Comment rester indépendant malgré les sirènes des gros groupes ?
• Comment se lancer même dans un contexte de crise ?
• Comment rester à bord quand la situation macro-économique évolue et quand le rapport à l’épargne change radicalement ?

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💡 À quoi ressemble un investissement responsable aujourd’hui ?
Peut-on allier rentabilité, impact et transparence ? Dans cet épisode, je reçois Joseph Choueifaty, jeune entrepreneur de 27 ans et fondateur de Goodvest, une société qui bouscule les codes de la finance en plaçant la durabilité et les valeurs au cœur de sa démarche.

Avec un début de carrière inattendu, Joseph partage comment sa formation à l’École Hôtelière de Lausanne, orientée business, et son master entrepreneurial à Paris ont forgé sa vision. Dès 2020, il s’est lancé avec une conviction forte : proposer des solutions d’épargne qui respectent les valeurs environnementales et sociales des investisseurs, loin des pratiques de greenwashing.

Goodvest se distingue par une méthodologie stricte : exclusion des énergies fossiles, prise en compte des émissions de CO2 sur toute la chaîne de valeur, intégration de la biodiversité, et engagement auprès des sociétés dans lesquelles elle investit. À travers des partenariats innovants, notamment avec des CGP et fintechs, Goodvest veut démocratiser une finance transparente et crédible.

Joseph souligne l’importance de donner du sens aux chiffres. À travers des initiatives comme le financement des Cafés Joyeux – employant des personnes en situation de handicap – ou encore la collaboration avec des entreprises comme Les Alchimistes qui transforment les déchets, Goodvest s’efforce de rendre l’impact visible et tangible pour les épargnants.

Joseph Choueifaty : « Chaque 0,1 degré de réchauffement climatique sera une bataille. »

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💡 Peut-on parler d’argent avec simplicité… et pédagogie ?
C’est tout l’objet de cet échange avec Laurent Richard, conseiller en gestion de patrimoine chez Gan Patrimoine et coach budgétaire chez Plenit' Finance.

Dans cet épisode, on découvre un parcours marqué par le goût des chiffres et l’envie de les rendre compréhensibles. Fils d’ouvrier, curieux de la bourse dès l’époque du Minitel, Laurent a commencé dans les assurances avant de s’orienter vers le conseil patrimonial, avec toujours cette même envie : expliquer clairement, adapter les conseils aux besoins réels.

✨ Ce qu’il partage ici :
Une analyse lucide du secteur, nourrie par ses expériences variées, et une conviction : la pédagogie, la relation humaine et la maîtrise des outils sont au cœur de son métier. Il insiste sur le fait que chaque personne possède un patrimoine, et que le rôle d’un conseiller est d’accompagner avec clarté, sans imposer de solution toute faite.

Depuis un an, il propose également un accompagnement en coaching budgétaire. Il aide ses clients à reprendre en main leurs finances du quotidien, à comprendre leur rapport à l’argent et à gérer leurs revenus. Parfois, ce travail mène à un suivi patrimonial. Les deux activités se complètent sans se confondre.

Laurent Richard : « Je ne vends pas des produits, je propose des solutions. »

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Comme chaque semaine, c’est un nouvel épisode de Passion Patrimoine et cette semaine, je reçois une compagnie d’assurance vie, basée au Luxembourg, spécialisée dans la conception de solutions de Wealth Insurance.

Forte de presque 30 ans d’expérience et d’un savoir-faire paneuropéen dans l’élaboration de solutions transfrontalières, Wealins S.A. opère sous le régime de la Libre Prestation de Services (LPS) et est active sur 9 marchés européens.

S’appuyant sur une approche de partenariats exclusifs, la compagnie collabore avec des partenaires de premier plan pour servir une clientèle internationale à la recherche de solutions d’assurance vie patrimoniale.

Dans un contexte croissant d’incertitude économique, les épargnants sont parfois déroutés et souhaitent placer leur argent à l’étranger, au Luxembourg ou en Suisse.

Il m’a paru donc extrêmement essentiel d’avoir l’une de ces sociétés à mon micro, pour évoquer les nombreux atouts qui attirent les investisseurs vers le Luxembourg.

Contrats d’assurance vie multidevises, sécurité financière via des montages de contrats spécifiques, "triangle de sécurité" et effet du "super-privilège" qui donne cette fameuse neutralité fiscale, mon invitée Marie DASKALAKIS, Sale Manager France, nous offre ici un épisode qui regorge de détails, et qui fait mieux comprendre cette ruée vers le Luxembourg !

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Bonjour cher réseau !

C’est mardi et c’est un nouvel épisode de Passion Patrimoine avec Orso Média.

Ancien banquier privé de Credit Suisse, dont le téléphone à beaucoup sonné ces derniers temps d’ailleurs, mon nouvel invité est un CGP discret et méthodique.

Stratégie de gros clients, une forte casquette immo, Jean Baptiste Holtz a monté son cabinet il y a 10 ans, et est parti de zéro suivant ce qu’il appelle, le bon timing !

Lucide, stratégique, voir même affûté, il a dû souvent se remettre en question notamment suite à des remarques qui lui ont été faites lors d’entretiens d’embauche.

Convaincu par le système fiscal et juridique en termes de transmission, mon hôte s’est spécialisé, depuis, dans le conseil financier, conseil ingénierie patrimonial et IFI classique.

Dans cet épisode, il revient sur son expérience en banque avec beaucoup de sincérité, en se livrant autant sur ses déconvenues que sur ses succès.

Comment se relever quand on se fait avoir au début de sa carrière ? Comment rester positif et booster son mental lors de la création de sa société et que le contexte est compliqué ? Comment ne pas baisser les bras quand on doit faire le deuil d’une somme d’argent ?

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C’est un entrepreneur hors pair, un appétit débordant pour investir, bâtir et découvrir.

Né à Neuilly-sur-Seine, puis une enfance à Vierzon, mon invité est issu d’une famille qui œuvre dans l’industrie de la porcelaine du côté de son père.  Mais si bâtir fut rapidement un de ses leitmotivs, il n’en a jamais oublié son rapport fort avec la nature.

Petit, il se réfugie régulièrement dans sa cabane en forêt et même si la pâtisserie l’attire beaucoup, c’est l’informatique qui fut son plus grand coup de foudre !

Programmer, construire des ordinateurs, cette obsession le mène à des études d’ingénierie dans la conception d’architecture. Ensuite, c’est l’entrepreneuriat qui le rattrape, et il réalise que son envie d’exister pour lui-même est essentielle.

Il se lance dans la construction de ce que certains appelleraient un empire.

Membre du Jury de l’émission "Qui veut devenir mon associé ?" sur M6 , Eric Larchevêque est surtout connu pour avoir créé Ledger, premier projet phare, basé sur le Bitcoin, leader mondial des solutions de sécurité, exclusivement financé par des fonds propres .

Précurseur, visionnaire, c’est aussi un chef d’entreprise avec une vision bien personnelle de la façon de gérer son patrimoine et ses investissements, qui ne passent pas par des CGP, et en cela, il m’a paru très intéressant de l’interviewer.

Pourquoi certains chefs d’entreprises ne croient pas dans les CGP ?

Comment les approcher ? Comment les aider à lever leurs réticences ? Comment parler stratégie d’investissement avec des clients qui en savent plus que nous ?

Un épisode absolument déterminant !

Si vous souhaitez découvrir Eric Larchevêque c’est ici.

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